TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ 27 Kasım 2018 Salı

TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ 27 Kasım 2018 Salı Warren Buffet: Şahane bir şirketi makul fiyattan almak, makul bir şirketi şahane bir fiyattan almaktan çok daha iyidir. 1

Piyasa Özeti: Küresel hisse senedi piyasalarında pozitif ağırlıklı seyir söz konusu. ABD hisse senedi piyasalarında dün görülen alıcılı seyrin ardından (Dow Jones %1,46, S&P 500 %1,55), bu sabah vadeli işlemlerde yatay negatif seyir gözleniyor (Dow Jones vadeli %-0,10, S&P 500 %-0,11). Asya cephesinde pozitif ağırlıklı seyir hakim (Nikkei %0,95, Kospi %0,84, Shangai %0,45, Hong Kong %-0,09). Veri ajandasında yurt dışında, ABD de konut fiyat endeksleri ve Conference Board Tüketici Güveni verisi takip edilecek. Küresel piyasalardaki pozitif seyrin etkisiyle yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksinde, 200 seanslık ortalama seviyesi olan 94.600 üzerinde kapanış olması halinde 97.000 bölgesine yönelim görülebilir. Günlük Değişimler Sembol Son Önceki Gün (18:05) Değişim FDJI (Dow Future) 24,550 24,652-0.41% USDTRY 5.2302 5.2297 0.01% MSCI Türkiy e ETF 25.75 25.86-0.43% MSCI GOÜ ETF 40.23 40.40-0.41% Hisse Son Fiyat Hedef Fiyat Potansiyel Getiri Güncelleme GARAN 8.08 9.20 13.86% 23.11.2018 AKBNK 7.58 8.94 17.94% 23.11.2018 PGSUS 24.26 42.70 76.01% 05.10.2018 TUPRS 122.20 156.30 27.91% 05.10.2018 CLEBI 52.05 77.70 49.28% 05.10.2018 BIMAS 82.95 92.00 10.91% 05.10.2018 SISE 4.94 6.80 37.65% 05.10.2018 Sembol TTKOM ISCTR PETKM ARAŞTIRMA MODEL POTFÖY Gün İçi Trade Önerilerimiz Açık Pozisyonlar Sembol Öneri / Seviye Son Hedef Stop Stop 1 Stop 2 Stop 3 Kapanış Tavsiye Öneri Seviyeleri Hedef 1 Hedef 2 Hedef 3 3.78 3.74 3.70 3.87 3.91 3.95 3.82 AL 3,80-3,85-1.18% -2.22% -3.27% 1.18% 2.22% 3.27% 4.11 4.06 4.00 4.20 4.25 4.31 4.15 AL 4,13-4,18-1.08% -2.29% -3.73% 1.08% 2.29% 3.73% 5.38 5.32 5.26 5.48 5.55 5.62 5.42 AL 5,40-5,46-0.92% -2.03% -3.13% 0.92% 2.21% 3.50% 15.65 15.55 15.40 15.90 16.00 16.15 ARCLK 15.75 AL 15,70-15,85-0.79% -1.43% -2.38% 0.79% 1.43% 2.38% Önemli Not: Tablodaki öneriler rapor tarihine ait gün içi (intraday) önerileridir. Bu önerilerin uygun fiyat aralıklarının görülmesi halinde gün başında uygulanması tavsiye edilmektedir. Piyasa şartları, haber ve veri akışı gibi değişkenliği nedeniyle gün başında uygun pozisyonlanma fırsatı oluşmadığı takdirde öneriler geçersiz kabul edilmektedir. Gün boyunca en yakın hedef veya stop seviyelerine ulaşmayan önerilerin gün sonunda kapatılması tavsiye edilir. 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 15.3% Gelişmekte Olan Ülke Borsaları USD Bazlı Aylık Getiriler 9.8% 9.0% 8.4% 7.8% 2.9% 1.9% 1.6% 1.3% -1.2% -3.2% -3.8% -18.3% 2

Piyasa Özeti Kontrat Son Fiyat Günlük Fark (%) Açık Pozisyon Sayısı Günlük Açık Poz. Değişimi Pozisyon Değişimi (%) Piyasa Beklentisi Kritik ticaret zirvesinin de yapılacağı Arjantin deki G20 zirvesi yaklaşırken ABD Başkanı Donald Trump iyimser düşünenleri hayal kırıklığına uğrattı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping görüşmeler başarısız olursa, 200 milyar dolarlık Çin ürününe büyük ihtimal tarife getireceğini, daha önce tarife getirilmemiş ürünlerin de kapsama gireceğini söyledi. Ukrayna parlamentosu Kerç Boğazı nda Rusya ile yaşanan krizin ardından bazı bölgelerde Rusya nın saldırgan tutumundan kaçınmak için sıkıyönetim ilan etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ndeki oturumda ise ABD nin BM Büyükelçisi Nikki Haley Rusya yı kınasa da ek yaptırımlara yönelik sinyal vermedi. Bugün dört Fed üyesinin konuşmasında Fed faiz patikasıyla ilgili değişim işaretleri aranacak. Endeks 30 Aralık Kontratı 120.125 0.69 391,093 239 0.06% Zay ıf Dolar/TL Aralık Kontratı 5.3260-0.88 1,001,531 5,509 0.55% Zay ıf Euro/Dolar Aralık Kontratı 1.1385-0.02 13,658 314 2.30% Yatay Altın Ons Aralık Kontratı 1,227.45 0.07 18,560 76 0.41% Yatay Kontrat Destek 1 Destek 2 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Endeks 30 Aralık Kontratı 119,300 118,500 120,250 120,125 121,200 122,300 Dolar/TL Aralık Kontratı 5.3060 5.2940 5.3260 5.3260 5.3610 5.3950 Euro/Dolar Aralık Kontratı 1.1340 1.1290 1.1393 1.1385 1.1410 1.1450 Altın Ons Aralık Kontratı 1,214.00 1,205.00 1,227.18 1,227.45 1,235.00 1,248.00 Destek v e direnç sev iy eleri belirlenirken günlük graf ikler kullanılmaktadır. Vadeli işlem piy asalarında birey sel portf öy y öneticiliği v ey a y atırım danışmanlığı hizmeti, Uy gunluk v e Yerindelik test sonuçlarında Risk 4 sev iy esi olan müşterilere sunulmaktadır. Takip Seviyeleri Günlük Kontrat Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık TS'ye Göre Durum Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık TS'ye Göre Durum Endeks 30 Aralık Kontratı 120,051 0.06% Yatay 120,451-0.27% Zay ıf Dolar/TL Aralık Kontratı 5.5395-4.01% Zay ıf 5.3409-0.28% Zay ıf Euro/Dolar Aralık Kontratı 1.1424-0.34% Zay ıf 1.1399-0.12% Yatay Altın Ons Aralık Kontratı 1225.63 0.15% Yatay 1228.83-0.11% Yatay Tablo Değerlendirmesi: Tabloda yer alan hisse senetleri ve endeks verilerinde destek ve dirinç seviyelerinin yanısıra Takip Seviyesine göre mevcut görünümler yer almaktadır. Son fiyatı pivot noktasının üstünde olan varlıklar yeşil, altında olan varlıklar ise kırmızı renklerle belirtilmiştir. Takip Seviyesi; Bollinger orta bandı baz alınarak belirlenmiştir. Takip seviyesinin üstünde yer alan hisseler Güçlü, altında yer alan hisseler ise Zayıf görünümlü olarak değerlendirilmektedir. Günlük TS Güçlü ve 30 dk'lık TS Güçlü ifadesi her iki TS üzerinde kalındığı sürece yükseliş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Her iki ifadenin Zayıf olması durumunda ise satış baskısının devamı beklenebilir. OPSİYON ÖNERİLERİ 30 Dakikalık Opsiyon Tür Dayanak Varlık Öneri Seviye Hedef Teminat Opsiy on f iy atları kapanış itibariy le güncellenmiştir. Day anak v arlık f iy atlarındaki değişimler nedeniy le opsiy on primlerinde v e teminatlarında f arklılık oluşabilmektedir. Pozisy on açılışından önce birimimizden görüş almanızı rica ederiz. 3

Saat Dilimi 26-30 Kasım Veri Takvimi PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 00:00-06:00 03:30 Japonya İmalat PMI 00:30 ABD Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları 02:50 Japonya Perakende Satışlar 02:30 Japonya Tokyo TÜFE 02:50 Japonya Sanayi Üretimi 04:00 Çin İmalat PMI 06:00-14:00 12:30 Euro Bölgesi Praet'in Konuşması 13:00 Euro Bölgesi Tüketici Güveni Türkiye TCMB Finansal Kararlılık Raporu 10:00 Türkiye Dış Ticaret Dengesi Beklenti: -0.55 Önceki: -1.87 13:00 Euro Bölges TÜFE Beklenti: 2.1% Önceki:2.2% 14:00-18:00 14:30 Türkiye Kapasite Kullanım Oranı 14:30 Türkiye İmalat Güveni 17:00 ABD Konut Fiyat Endeksi 16:00 Euro Bölgesi Praet'in Konuşması 16:30 ABD GSYH Yıllık Beklenti: 3.6% Önceki: 3.5% 16:30 ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi 17:45 ABD Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi 18:00-24:00 18:00 ABD Conference Board Tüketici Güveni 18:00 ABD Yeni Konut Satışları 18:30 ABD Ham Petrol Stokları 20:00 ABD Powell'ın Konuşması 22:00 ABD Federal Açık Piyasa Komitesi Toplantı Tutanakları 4

Sembol SON İNDİKATÖR GRUPLARI ANALİST BEKLENTİLERİ DIS RSI MACD CCI STOCHASTIC SİNYAL 12 Ay Hedef Potansiyel % Tavsiye XU100 93,962 AL AL AL SAT SAT BEKLE 118,953 21.01% - XU030 117,843 AL SAT AL SAT SAT BEKLE - - - AKBNK 7.58 AL SAT AL SAT AL BEKLE 8.32 8.88% AL ARCLK 15.75 AL AL AL AL AL AL 18.09 12.93% TUT ASELS 26.38 AL AL AL SAT SAT BEKLE 32.71 19.35% AL BIMAS 82.95 AL SAT AL AL AL BEKLE 86.29 3.87% TUT DOHOL 1.15 AL AL AL SAT SAT BEKLE - - - EKGYO 1.66 AL AL AL SAT SAT BEKLE 2.70 38.46% AL ENJSA 4.87 AL SAT AL SAT AL BEKLE - - - EREGL 8.03 SAT AL AL SAT SAT BEKLE 12.80 37.25% AL GARAN 8.08 AL SAT SAT SAT SAT BEKLE 8.93 9.56% GÜÇLÜ AL ISCTR 4.15 AL SAT AL SAT SAT BEKLE 5.45 23.89% TUT KCHOL 14.51 AL AL AL SAT SAT BEKLE 19.28 24.76% AL KOZAA 7.56 AL SAT AL SAT SAT BEKLE - - - KOZAL 51.50 SAT SAT SAT SAT AL BEKLE - - - KRDMD 2.56 SAT AL AL SAT SAT BEKLE 4.91 47.87% AL PETKM 5.42 AL SAT AL SAT SAT BEKLE 6.35 14.65% AL PGSUS 24.26 AL AL AL SAT SAT BEKLE 34.62 29.93% AL SAHOL 7.81 AL SAT AL SAT SAT BEKLE 10.93 28.55% GÜÇLÜ AL SISE 4.94 SAT AL SAT SAT SAT BEKLE 6.04 18.16% AL SODA 6.93 SAT SAT SAT SAT SAT SAT 8.33 16.83% GÜÇLÜ AL SOKM 10.17 SAT SAT SAT SAT AL BEKLE - - - TAVHL 23.88 SAT SAT AL SAT SAT BEKLE 34.97 31.72% TUT TCELL 12.61 AL SAT AL SAT SAT BEKLE 15.41 18.16% GÜÇLÜ AL THYAO 17.11 AL SAT AL SAT SAT BEKLE 20.99 18.48% AL TKFEN 20.26 SAT AL AL SAT AL BEKLE 24.57 17.53% AL TOASO 18.00 AL SAT AL SAT SAT BEKLE 29.99 39.98% GÜÇLÜ AL TTKOM 3.82 AL SAT AL AL AL BEKLE 5.66 32.46% TUT TUPRS 122.20 SAT AL SAT SAT AL BEKLE 159.41 23.34% AL VAKBN 3.77 AL SAT AL SAT SAT BEKLE 4.86 22.48% TUT YKBNK 1.68 AL SAT AL SAT SAT BEKLE 2.10 20.14% TUT Tablo Değerlendirmesi: Tabloda yer alan indikatör grupları ürettikleri sinyallere göre teknik analiz göstergelerine göre AL-SAT önerisi sunmaktadır. Tüm indikatör grupları AL sinyalinde ise tavsiye AL, tüm indikatör grupları SAT sinyalinde ise tavsiye SAT olarak, gösterge sinyaller arasında farklılık olması durumunda ise tavsiye BEKLE olarak değerlendirilmektedir. Analist Beklentilerinde yer alan tavsiyeler Reuters, Matriks, Bloomberg vb. kaynaklardan gönderilen analist beklentileri olduğundan kurumumuz tavsiyesi olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir. 5

ENDEKS KONTRAT DOLAR / TL KONTRAT Küresel piyasalardaki toparlanma eğilimiyle birlikte 121.000 seviyesinin üzerine yönelen Aralık vadeli endeks kontratında, gün içi satışların 200 saatlik ortalama seviyesinde karşılanması yükseliş eğiliminin devamını destekleyebilir. Kontratta 119.300 destek seviyesi üzerinde kalındığı sürece 121.200 ve 122.300 direnç seviyelerine yönelim görülebilir. Dolar endeksindeki güçlenme eğilimine ve gelişmekte olan ülke kurlarındaki satış baskısına rağmen, TL de pozitif ayrışma devam ediyor. Ağustos ayından gelen direnç seviyesinin altında TL pozitif görüntünün devam ettiği Aralık vadeli endeks kontratında 5,42 direnç seviyesinin altında kalındığı sürece long pozisyon açılmasını riskli buluyoruz. 6

TÜRK TELEKOM - TTKOM İŞ BANKASI ISCTR Orta vadeli grafiklerde yükselen flama görünümü oluşan 3,85 direnç seviyesi üzerinde 4,53 formasyon hedef seviyesine yönelimin devam edebileceği hissede orta vadeli Macd indikatör pozisyonunun pozitif sinyal üretmesi hissenin yükselişini hızlandırabilir. 3,70 seivyesi stop loss olmak üzere trade amaçlı long pozisyonların taşınabileceğini düşünüyoruz. Fibonacci düzeltme seviyesi olan 4,05 üzerinde kalındığı sürece 4,25 ve 4,42 direnç seviyelerine toparlanma beklediğimiz hissede orta vadeli Macd indikatör pozisyonu da pozitif bölgede kalmaya devam ediyor. Bankacılık endeksine görece geri kalan hissede 4,05 stop loss olmak üzere trade amaçlı long pozisyonların taşınabileceğini düşünüyoruz. 7

PETKİM PETKM ARÇELİK ARCLK Fibonacci düzeltme seviyesi olan 5,20 üzerinde kalındığı sürece 5,62 direnç bölgesine yönelimin devam edebileceği hissede gün içi işlemlerde 5,45 ve 5,52 direnç seviyeleri ile 5,38 ve 5,26 destek seviyeleri takip edilebilir. Gün içi sık kullanılan indikatör pozisyonlarının pozitif sinyal ürettiği hissede, 15,55 destek seviyesi üzerinde kalındığı sürece 16,00 direnç seviyesine yönelimin devam etmesini bekliyoruz. 8

KÜNYE Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi Gökçe ARSLAN Müdür garslan@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 79 Serhan YENİGÜN Yönetmen syenigun@halkyatirim.com.tr +90 212 314 87 29 Mehmet Gökhan DELİOĞLU Yönetmen gdelioglu@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 32 Kübra ŞAHİNKAYASI Uzman Yardımcısı ksahinkayasi@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 44 Çekince : Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri, kişilerin yerindelik testi ile belirlediği risk seviyeleri dikkate alınarak, Halk Yatırım Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma birimi nezdinde güvenilir olduğuna inanılan bilgi kaynaklarından yararlanarak hazırlanmakta ve kişiye özel sunulmaktadır. Verilen bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, risk yapınıza uygun olmayan şekilde sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Size özel olarak tahsis edilen Yatırım Danışmanınız ile irtibata geçmeniz ve mali durumunuz ve risk seviyelerinize uygun kararları birlikte almanız tavsiye edilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız güvenilir kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yatırım Danışmanlığı nın beklentilerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. Uyarı Notu: Bu e-posta nın içerdiği bilgiler (ekleri dahil olmak üzere) gizlidir. Onayımız olmaksızın üçüncü kişilere açıklanamaz. Bu mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden derhal siliniz. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bilgilerin ne şekilde olursa olsun, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajın içeriği yazarına ait olup, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin görüşlerini içermeyebilir. 9