Küresel hisse senedi piyasalarında toparlanma haftanın ilk gününde sürdü. MSCI tüm ülkeler dünya endeksi günü %0.8 yükselerek tamamladı. ABD 10-yıllık tahvil faizi sakin bir seyir izlerken günü önemli bir değişim göstermeden %2.86 da bitirdi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi Euro daki dalgalanma konusundaki görüşlerini bir kez daha ifade ederken açıklamanın Euro ya kalıcı bir etkisi olmadı. Fed Başkanı Powell ın bu akşam TSİ 18:000 de ABD Kongresinde yapacağı konuşma günün gündemi durumunda. Almanya da Şubat TÜFE enflasyonu, ABD de dayanıklı mal siparişleri ve Conference Board tüketici güven endeksi bugünün verileri. Dün yarım dolar ve yarım Euro dan oluşan döviz kuru sepeti TL karşısında günü değişim göstermeden 4.2250 seviyesinde tamamladı. Şirket Haberleri COCA COLA İÇECEK A.Ş. Şirket, 2017-4.çeyrek sonuçlarını bugün açıklayacak. (HSBC Yatırım beklentisi: 162 milyon TL net zarar, Piyasa beklentisi: 166 milyon TL net zarar) YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. Yapı Kredi Bankası, tahsili gecikmiş alacak satışını KAP'a bildirdi. Açıklamaya göre; Banka Yönetim Kurulu'nun 26.02.2018 tarihli kararı ile Banka'nın tasfiye hesaplarında izlenen, 31.12.2017 tarihi itibarıyla donuk alacak tutar toplamı 503.404.158,70 TL tahsili gecikmiş alacağın, toplam 26.455.000,00 TL bedelle Hayat Varlık Yönetim A.Ş. ve İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmasına karar verildiği duyuruldu. 1
T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. Şişecam iştirakleri 2017-4.çeyrek karları açıklandı. Trakya Cam 193 milyon TL net kar açıkladı. (Piyasa beklentisi: 170 milyon TL net kar) Anadolu Cam 14 milyon TL net kar açıkladı. (Piyasa beklentisi: 34 milyon TL net kar) Soda Sanayi, 238 milyon TL net kar açıkladı. (Piyasa beklentisi: 202 milyon TL net kar) Trakya Cam hisse başına 0.15 TL, Anadolu Cam 0.08 TL, Soda Sanayi 0.25 TL kar payı dağıtılacağını açıkladı. BAGFAŞ-BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. Şirket, 2017-4.çeyreğinde 7 milyon TL net kar elde etti. (Piyasa beklentisi: 19 milyon TL net zarar) BANKACILIK SEKTÖRÜ RAPORU HSBC Yatırım Araştırma birimi; Yapı Kredi için 2018 de 13% ile piyasa beklentisinin üzerinde hisse başına kazanç bekliyor. Akbank ın yüksek özsermaye karlılığı, borç/özsermaye oranının düşük olması ve proaktif büyüme stratejileri dolayısıyla cazip göründüğünü belirtiyor. Halkbank için Al tavsiyesini, Garanti ve İş bankası için Tut tavsiyesini sürdürüyor. Akbank ve Yapı Kredi Bankası için Tut olan tavsiyesini Al olarak güncelliyor. Hisse fiyatındaki güçlü yükselişle aşırı değerlenen Vakıfbank için tavsiyesini Tut olarak güncelliyor. 2
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ UYARI: Bu bölümdeki tablolarda yer alan ifadeler, teknik analiz programlarında yer alan bazı indikatörlerin ürettiği sinyalleri göstermektedir. HSBC Yatırım ın alım ya da satım tavsiyesi olarak düşünülmemelidir. MOMENTUM: Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi sat, referans çizgisinin üzerine çıkması al sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır. MACD: Orta vadeli ve hareketli ortalamalardan oluştuğu için trend takip edici bir göstergedir. Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde SAT, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise AL sinyali olarak yorumlanır. RSI: RSI eğrisi 0 ile 100 sayıları arasında değer alır. RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. Gösterge 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altında ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda AL sinyali, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda SAT sinyali olarak yorumlanır. STOCHASTIC: Stochastic eğrisi 0 ile 100 arasında dalgalanır. Genellikle 80 nin üzeri aşırı alım yapılmış bir piyasayı (sat sinyali), 20 nin altı da aşırı satış yapılmış bir piyasayı (al sinyali) gösterir. Ayrıca; yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse AL, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse SAT sinyali olarak değerlendirilir. CCI: CCI eğrisi +100 ile 100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder. 3
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI AEFES 97 SAT AL AFYON 104 AL SAT AKBNK 105 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde AKENR 100 SAT AL AKSA 110 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde AKSEN 101 SAT AL ALARK 97 SAT AL ALGYO 95 SAT AL ANACM 104 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde ANELE 104 SAT AL ARCLK 100 AL AL ASELS 104 AL SAT AYGAZ 101 AL AL BAGFS 100 AL AL BANVT 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde BERA 34 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT BIMAS 104 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde BIZIM 98 SAT AL BJKAS 101 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde BRISA 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde BRSAN 92 SAT AL CCOLA 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde CEMTS 97 SAT AL DEVA 101 SAT SAT DGKLB 110 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde DOAS 98 SAT SAT DOHOL 99 AL AL ECILC 100 SAT AL EGEEN 97 SAT AL EKGYO 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ENJSA 109 Aşırı Satım Bölgesinde AL ENKAI 98 AL SAT ERBOS 88 SAT AL EREGL 112 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde 4
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI FENER 113 AL SAT FROTO 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde GARAN 102 SAT AL GLYHO 97 SAT AL GOLTS 100 SAT AL GOODY 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde GOZDE 98 SAT AL GSDHO 104 SAT AL GSRAY 103 AL AL GUBRF 102 AL AL HALKB 103 AL AL HLGYO 101 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde HURGZ 102 AL AL ICBCT 98 AL AL IEYHO 100 AL AL IHLAS 92 SAT AL IHLGM 89 SAT AL IPEKE 102 SAT SAT ISCTR 102 SAT AL ISGYO 101 SAT AL KARSN 102 SAT AL KARTN 102 AL AL KCHOL 101 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde KIPA 108 AL AL KORDS 98 SAT SAT KOZAA 102 AL SAT KOZAL 98 SAT SAT KRDMD 110 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde MAVI 98 SAT SAT METRO 110 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde MGROS 98 AL AL MPARK 0 Aşırı Satım Bölgesinde AL NETAS 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde 5
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI NTHOL 96 SAT AL ODAS 104 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde OTKAR 104 SAT SAT PETKM 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde PGSUS 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde PRKME 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde SAHOL 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde SASA 97 SAT SAT SISE 102 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde SKBNK 99 SAT AL SNGYO 100 AL AL SODA 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TATGD 108 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TAVHL 107 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde TCELL 99 SAT AL THYAO 117 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde TKFEN 107 AL SAT TKNSA 92 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde TMSN 92 SAT AL TOASO 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TRCAS 107 AL SAT TRKCM 100 SAT AL TSKB 104 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde TTKOM 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TTRAK 105 AL SAT TUPRS 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ULKER 102 SAT AL VAKBN 105 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde VESTL 117 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde VKGYO 99 AL AL YATAS 110 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde YKBNK 103 SAT SAT ZOREN 108 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde 6
Yasal Çekinceler Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir. Yatırım Menkul Değerler A.Ş ( HSBC ) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Bu doküman aynı zamanda ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan genel yatırım tavsiyesi ile finansal bilgi sunulması niteliğinde bilgiler içermektedir. Bu doküman araştırma raporu olarak düşünülmemelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya da yayımlanamaz veya dağıtılamaz. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC nin önceden izni olmaksızın ifşa edilemez. Yatırımcılar yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiçbir müşterisine yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir. HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye piyasası Kurulu nun (SPK) denetim ve gözetimi altındadır. Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz. Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN e ait ideal programından sağlanmaktadır. HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md. Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr İrtibat Bilgileri : tel : 0212-376 46 00 fax: 0212-3362472 7