Teknik Görünüm Raporu 17.01.2019
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 95,411 2.40% 94,625 93,810 92,208 96,227 97,042 BIST-30 120,476 2.73% 119,346 118,198 115,919 121,625 122,773 BIST-50 92,835 2.51% 92,034 91,210 89,586 93,658 94,481 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0300219 124.1250 2.92% 122.8500 121.4750 118.8250 125.5000 126.8750 F_XU0300419 125.6500 2.76% 124.4500 123.1750 120.7000 126.9250 128.2000 F_XU0300619 126.5000 1.95% 125.9583 125.4167 124.3333 127.0417 127.5833 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY0119 5.4056-1.40% 5.4244 5.3742 5.3428 5.4558 5.5060 F_USDTRY0219 5.4717-1.45% 5.4922 5.4407 5.4097 5.5232 5.5747 F_USDTRY0419 5.6312-1.28% 5.6484 5.6017 5.5723 5.6778 5.7245 3
Piyasa Görünümü Yıliçi 16/01/2019 16/01/2019 Oca-Oca XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Merrill Lynch 173.4 Garanti Yat. -176.6 Yat.Finansman 151.3 TEB Yatirim -125.6 Credit Suisse 112.6 İş Yatırım -81.4 QNB Finans 83.8 Deniz Yatirim -55.3 Global Menkul 52.6 Gedik Yatirim -45.1 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Merrill Lynch 637.7 TEB Yatirim -370.7 Credit Suisse 413.7 İş Yatırım -251.8 Yat.Finansman 379.0 Garanti Yat. -194.0 Deutsche Sec. 163.3 Yapi Kredi Yat. -155.5 Ünlü Menkul 94.6 Marbas Menkul -121.5 Şubat Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Credit Suisse 10,155 Yapi Kredi -5,731 Teb Yatirim 9,603 Ak Yatirim -4,980 Merrill Lynch 4,194 Garanti Yat. -4,308 Is Yatirim 2,331 Bgc Partners -2,075 HSBC Yatirim 1,302 Seker Yatirim -2,066 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Credit Suisse 69,550 Garanti Yat. -41,229 Teb Yatirim 23,537 Yapi Kredi -28,153 Merrill Lynch 20,206 Seker Yatirim -18,637 Citi Menkul 17,317 Ak Yatirim -11,514 HSBC Yatirim 15,233 Bgc Partners -10,374 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% 583% ZOREN 418% FLAP 258% VAKBN 222% YKBNK 214% MAVI 213% ARCLK Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 205% MGROS 176% DEVA 168% TTKOM 167% SAHOL 148% ISCTR 136% 276 309 391 381 389 403 408 407 405 414 408 427 30,000 20,000 10,000 0-10,000-20,000 INDES 03/01 338 357 399 410 421 465 03/01 04/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 14/01 15/01 16/01 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- 134% 04/01 474 486 ALBRK 07/01 133% 08/01 ODAS 09/01 132% 10/01 11/01 14/01 15/01 16/01 KORDS 125% AKBNK 123% THYAO Açık Poz.Değ.Adet Sol 121% TRKCM 116% TATGD 115% POLHO 440 420 400 380 360 340 16/01/2019 Oca-Oca Ocak Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Garanti Yat. 4,496 TCMB -13,998 Is Yatirım 4,019 Meksa Yatırım -1,058 Oyak Yatırım 1,301 QNB Finans -688 Deniz Yatırım 1,121 Seker Yatırım -626 Ak Yat. 1,102 GMC Menkul -412 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) TEB Yatirım 88,257 TCMB -317,995 Is Yatirım 88,233 Yatirim Fin. -9,466 Finansbank 59,502 GMC Menkul -3,516 Garanti Bank 44,002 Turkish Yat. -1,041 Garanti Yat. 19,769 Global Menkul -528 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 100,000 50,000 0 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 600 400 200 0 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 8.91 6.83% 75.06 142.7 mn$ 8.73 8.51 8.10 9.14 9.36 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 14.39-1.37% 62.39 140.4 mn$ 14.43 14.10 13.80 14.70 15.05 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 4.81 8.09% 56.18 27.3 mn$ 4.69 4.58 4.34 4.93 5.04 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isctr 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.55 8.62% 63.09 50.8 mn$ 6.38 6.20 5.86 6.72 6.90 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 1.65 5.10% 33.21 25.7 mn$ 1.63 1.59 1.53 1.69 1.73 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ykbnk 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 4.10 6.49% 61.90 35.1 mn$ 4.03 3.92 3.75 4.20 4.31 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 7.40 3.35% 62.19 60.1 mn$ 7.34 7.22 7.03 7.53 7.65 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.47-1.34% 68.08 9.4 mn$ 1.48 1.45 1.44 1.49 1.52 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ARCLK 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ARCLK 17.60 70.18 17.48 17.05 16.55 18.00 18.40 1.7 mn 5.4 mn 213% 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TAVHL 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark TAVHL 25.70 95.95 25.45 25.15 24.65 25.95 26.25 1.6 mn 2.1 mn 28% 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TCELL 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark TCELL 13.64 90.43 13.50 13.20 12.80 13.95 14.20 6.6 mn 10.9 mn 64% 15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler VESBE 16 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark VESBE 11.74 4.58 11.65 11.35 11.00 12.05 12.30 0.2 mn 0.5 mn 16
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.55 8.62% 63.09 50.8 mn$ 6.38 6.20 5.86 6.72 6.90 ARCLK 17.60 3.04% 70.18 7.9 mn$ 17.48 17.05 16.55 18.00 18.40 ASELS 23.72 1.54% 35.10 64.5 mn$ 23.61 23.45 23.20 23.85 24.05 BIMAS 89.40 1.19% 68.47 16.1 mn$ 88.65 87.85 86.30 90.20 91.00 DOHOL 1.00 1.01% 31.20 4.4 mn$ 1.00 0.99 0.97 1.02 1.03 EKGYO 1.47-1.34% 68.08 9.4 mn$ 1.48 1.45 1.44 1.49 1.52 ENJSA 4.99 1.42% 63.58 3.1 mn$ 4.97 4.92 4.85 5.04 5.09 EREGL 7.40-1.33% 74.25 27.5 mn$ 7.40 7.31 7.21 7.50 7.59 FROTO 56.00 0.27% 79.84 3.8 mn$ 55.88 55.30 54.65 56.55 57.15 GARAN 8.91 6.83% 75.06 142.7 mn$ 8.73 8.51 8.10 9.14 9.36 HALKB 7.40 3.35% 62.19 60.1 mn$ 7.34 7.22 7.03 7.53 7.65 ISCTR 4.81 8.09% 56.18 27.3 mn$ 4.69 4.58 4.34 4.93 5.04 KCHOL 15.39 2.53% 84.61 10.1 mn$ 15.21 15.05 14.65 15.55 15.75 KOZAA 7.72-1.28% 58.46 28.0 mn$ 7.76 7.64 7.57 7.83 7.95 KOZAL 55.85-2.19% 62.87 23.4 mn$ 56.37 55.15 54.40 57.10 58.30 KRDMD 2.19-0.45% 25.56 49.0 mn$ 2.19 2.17 2.15 2.21 2.23 PETKM 5.24 1.55% 47.07 36.5 mn$ 5.21 5.18 5.11 5.28 5.31 PGSUS 23.28 0.95% 28.70 7.3 mn$ 23.14 22.90 22.55 23.50 23.70 SAHOL 8.29 6.97% 72.10 11.7 mn$ 8.08 7.86 7.44 8.50 8.72 SISE 5.63 0.00% 46.18 7.8 mn$ 5.58 5.50 5.37 5.71 5.79 SODA 7.38-1.73% 54.75 7.2 mn$ 7.44 7.28 7.17 7.55 7.71 TAVHL 25.70 0.08% 95.95 7.8 mn$ 25.45 25.15 24.65 25.95 26.25 TCELL 13.64 2.02% 90.43 17.9 mn$ 13.50 13.20 12.80 13.95 14.20 THYAO 14.39-1.37% 62.39 140.4 mn$ 14.43 14.10 13.80 14.70 15.05 TKFEN 21.74 1.68% 76.32 6.9 mn$ 21.67 21.45 21.15 21.95 22.20 TOASO 17.55 0.29% 82.75 6.8 mn$ 17.54 17.35 17.10 17.75 17.95 TTKOM 3.96 5.88% 47.00 29.8 mn$ 3.89 3.80 3.65 4.04 4.13 TUPRS 122.60 1.49% 84.61 25.1 mn$ 122.03 121.00 119.50 123.50 124.50 VAKBN 4.10 6.49% 61.90 35.1 mn$ 4.03 3.92 3.75 4.20 4.31 YKBNK 1.65 5.10% 33.21 25.7 mn$ 1.63 1.59 1.53 1.69 1.73 17
02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Önerilerin Sayı & Başarı Oranları Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri Öneri AL SAT Toplam Öneri 24 Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Başarılı 16 Hisse 14/01/2019 SODA 7.69 7.90 2.7% 7.5-2.5% 7.50 14/01/2019-2.5% 0 Kapalı Başarısız 8 Hisse 14/01/2019 TRKCM 3.11 3.20 2.9% 3.07-1.3% 3.17 15/01/2019 1.9% 1 Kapalı Hisse 15/01/2019 EREGL 7.61 7.85 3.2% 7.48-1.7% 7.48 15/01/2019-1.7% 0 Kapalı Oran% 67 Endeks 15/01/2019 Endeks 120.35 122.50 1.8% 119.2-1.0% 121.70 16/01/2019 1.1% 1 Kapalı Performans Ölçümü Hisse 15/01/2019 THYAO 14.95 14.65-2.0% 15.17 1.5% 14.70 15/01/2019 1.7% 0 Kapalı Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 31% Hisse 15/01/2019 KOZAA 7.68 7.95 3.5% 7.59-1.2% 7.83 15/01/2019 2.0% 0 Kapalı BIST-100'e Göreceli Perf. 25% Hisse 16/01/2019 GARAN 8.38 8.64 3.1% 8.26-1.4% 8.52 16/01/2019 1.7% 0 Kapalı BIST Yıliçi Getiri Hisse 16/01/2019 TUPRS 122.10 127.00 4.0% 120.3-1.5% Açık 02/01/2019 88,865 Hisse 16/01/2019 TCELL 13.18 13.60 3.2% 12.88-2.3% 13.60 16/01/2019 3.2% 0 Kapalı 15/01/2019 93,173 Kur 09/01/2019 USDTRY 5.42 5.27-2.8% 5.48 1.1% Açık BIST Yıliçi Perf. 5% Tüm önerilerimizin eşzamanlı olarak size ulaşması için irtibat numarası: (212) 350 24 24 Hisse Önerilerinin Hacim Bilgileri 3A Ort.mn E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Tüm Hisse Önerilerinin Ortalaması 305 Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx Önerilen En Düşük Hacimli 16.05 Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190117084148382_1.xlsx Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190117084716960_1.pdf SGMK Günlük Bülten :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190117084216288_1.xlsx Önerilen En Yüksek Hacimli 769 140 130 120 110 100 90 80 Önerilerin Açık Kaldığı Gün Sayısı Ortalama 1.5 Maksimum 5 Minimum 0 Portföy Yıliçi Getiri Gelişmiş Hisse Arama :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 18
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 19