Teknik Görünüm Raporu 16.11.2018
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 93,297 0.01% 93,332 92,661 92,024 93,968 94,639 BIST-30 117,023-0.16% 117,121 116,182 115,340 117,963 118,902 BIST-50 90,493-0.07% 90,535 89,856 89,219 91,172 91,850 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0301218 120.1250-0.58% 120.1333 119.0167 117.9083 121.2417 122.3583 F_XU0300219 124.5000-0.72% 124.5417 123.4583 122.4167 125.5833 126.6667 F_XU0300419 127.0000-0.90% 127.2000 126.4000 125.8000 127.8000 128.6000 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY1118 5.4331-1.42% 5.4540 5.4001 5.3670 5.4871 5.5410 F_USDTRY1218 5.5150-1.46% 5.5367 5.4833 5.4515 5.5685 5.6219 F_USDTRY0219 5.7023-1.40% 5.7236 5.6730 5.6436 5.7530 5.8036 3
02/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 12/11 13/11 14/11 15/11 179 185 185 202 211 221 226 225 227 237 02/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 12/11 13/11 14/11 15/11 379 377 385 386 383 386 391 387 392 392 Piyasa Görünümü Yıliçi 15/11/2018 15/11/2018 Oca-Kas XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Ak Yatirim 102.6 Citi Menkul -77.2 Yat.Finansman 69.8 Tacirler Yat. -36.7 Merrill Lynch 53.6 Deutsche Sec. -29.8 Credit Suisse 29.2 Yapi Kredi Yat. -24.0 Bgc Partners 23.5 Bizim Menkul -20.7 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Yat.Finansman 4037.7 Deutsche Sec. -4166.6 İş Yatırım 2026.5 QNB Finans -2289.5 Garanti Yat. 1787.5 Meksa Yatirim -2007.2 Ak Yatirim 1575.1 A1 Capital Menku -1677.5 Credit Suisse 1411.1 Deniz Yatirim -1378.8 Aralık Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Tacirler Yatiri 3,479 Credit Suisse -3,675 Global Menkul 2,038 Is Yatirim -3,541 Bgc Partners 1,984 Seker Yatirim -1,831 HSBC Yatirim 1,918 A1 Capital Menk -1,788 Ak Yatirim 1,545 Meksa Yatirim -1,614 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Teb Yatirim 119,105 Credit Suisse -52,599 Merrill Lynch 90,385 Citi Menkul -39,269 Gedik Yatirim 2,635 Is Yatirim -37,009 Unlu Menkul 465 Seker Yatirim -28,873 Anadolu Yatirim 461 Yapi Kredi -23,840 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 400% 300% 200% 100% 0% 338% 277% 269% 244% 192% 124% 122% 115% 114% 97% 79% 76% 70% 63% 57% 57% 54% 52% 50% 45% IHLGM PRKME IHLAS ODAS IPEKE GOLTS ALBRK DGKLB DOHOL KOZAA ISFIN KRDMD POLHO GOODY ECILC KOZAL YATAS IEYHO METRO MPARK Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 20,000 10,000 0-10,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 400 390 380 370 360 15/11/2018 Eki-Kas Kasım Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Is Yatirım 6,346 TCMB -11,315 Global Menkul 2,071 Garanti Yat. -1,244 A1 Capital 1,411 Gedik Yatırım -682 TEB Yatirım 1,026 Strateji Men. -261 Deniz Yatırım 827 Yapi Kredi Yat. -191 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Is Yatirım 53,951 TCMB -217,798 Denizbank 51,000 Seker Yatırım -490 TEB Yatirım 32,673 Delta Menkul -58 Yapı Kredi 13,574 Isik Menkul -23 Burgan Yatırım 10,833 Alnus Yatırım -16 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 15,000 10,000 5,000 0-5,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 300 200 100 0 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 7.82-1.76% 73.49 170.8 mn$ 7.90 7.71 7.61 8.00 8.19 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 16.18-0.12% 61.90 157.8 mn$ 16.14 15.80 15.40 16.55 16.90 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 4.05 0.00% 56.70 41.4 mn$ 4.06 4.01 3.98 4.09 4.14 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isctr 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 7.20-1.37% 64.20 57.0 mn$ 7.26 7.13 7.06 7.33 7.46 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 1.63-1.21% 35.09 39.9 mn$ 1.64 1.62 1.61 1.65 1.67 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ykbnk 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 3.63-0.55% 60.80 32.6 mn$ 3.66 3.58 3.54 3.70 3.78 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 7.09-2.21% 57.62 68.4 mn$ 7.15 7.01 6.92 7.24 7.38 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.68 0.00% 69.62 8.9 mn$ 1.68 1.66 1.63 1.71 1.73 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ARCLK 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ARCLK 15.95 68.61 15.95 15.85 15.70 16.10 16.20 4.8 mn 2.0 mn -59% 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler BIMAS 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark BIMAS 83.60 67.43 82.23 80.85 78.15 84.95 86.35 1.3 mn 1.9 mn 45% 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler BIZIM 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark BIZIM 7.25 31.26 7.19 7.08 6.91 7.36 7.47 0.6 mn 0.2 mn 15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler KOZAL 16 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark KOZAL 51.10 53.21 50.67 50.10 49.10 51.70 52.25 4.0 mn 6.2 mn 57% 16
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 7.20-1.37% 64.20 57.0 mn$ 7.26 7.13 7.06 7.33 7.46 ARCLK 15.95 0.06% 68.61 10.5 mn$ 15.95 15.85 15.70 16.10 16.20 ASELS 27.82 0.80% 37.90 100.0 mn$ 27.86 27.60 27.40 28.10 28.35 BIMAS 83.60 4.50% 67.43 15.6 mn$ 82.23 80.85 78.15 84.95 86.35 DOHOL 1.17 1.74% 28.05 6.5 mn$ 1.17 1.14 1.12 1.19 1.22 EKGYO 1.68 0.00% 69.62 8.9 mn$ 1.68 1.66 1.63 1.71 1.73 ENJSA 4.83-0.21% 58.64 3.1 mn$ 4.84 4.80 4.78 4.86 4.90 EREGL 8.82-2.33% 76.10 26.9 mn$ 8.90 8.74 8.65 8.99 9.15 GARAN 7.82-1.76% 73.49 170.8 mn$ 7.90 7.71 7.61 8.00 8.19 HALKB 7.09-2.21% 57.62 68.4 mn$ 7.15 7.01 6.92 7.24 7.38 ISCTR 4.05 0.00% 56.70 41.4 mn$ 4.06 4.01 3.98 4.09 4.14 KCHOL 15.02-0.79% 84.60 13.1 mn$ 15.02 14.85 14.65 15.20 15.40 KOZAA 6.66 4.06% 38.44 20.7 mn$ 6.59 6.45 6.24 6.80 6.94 KOZAL 51.10 2.86% 53.21 31.4 mn$ 50.67 50.10 49.10 51.70 52.25 KRDMD 2.79 1.09% 33.40 56.6 mn$ 2.81 2.74 2.68 2.87 2.94 PETKM 5.06-0.39% 40.13 57.6 mn$ 5.06 5.00 4.94 5.12 5.18 PGSUS 23.12-0.86% 24.69 9.6 mn$ 23.13 22.75 22.35 23.50 23.90 SAHOL 7.65 0.39% 71.36 13.5 mn$ 7.65 7.56 7.47 7.74 7.83 SISE 5.11-0.39% 46.06 7.8 mn$ 5.13 5.06 5.02 5.17 5.24 SODA 7.00-0.99% 54.16 9.4 mn$ 7.01 6.88 6.75 7.14 7.27 SOKM 9.83-1.21% 81.11 2.2 mn$ 9.67 9.38 8.94 10.10 10.40 TAVHL 23.52-1.34% 95.82 7.4 mn$ 23.55 23.10 22.65 24.00 24.45 TCELL 11.78 0.68% 90.55 21.8 mn$ 11.81 11.70 11.60 11.90 12.00 THYAO 16.18-0.12% 61.90 157.8 mn$ 16.14 15.80 15.40 16.55 16.90 TKFEN 22.24-1.85% 77.27 6.5 mn$ 22.40 21.95 21.65 22.70 23.15 TOASO 17.22-1.03% 82.96 5.1 mn$ 17.37 16.90 16.60 17.70 18.15 TTKOM 3.85 0.52% 40.49 44.9 mn$ 3.88 3.79 3.74 3.93 4.02 TUPRS 121.80 0.25% 83.17 32.3 mn$ 121.87 120.00 118.50 123.50 125.00 VAKBN 3.63-0.55% 60.80 32.6 mn$ 3.66 3.58 3.54 3.70 3.78 YKBNK 1.63-1.21% 35.09 39.9 mn$ 1.64 1.62 1.61 1.65 1.67 17
Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Öneri Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri AL SAT Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Hisse 09/11/2018 ASELS 27.76 28.60 3.0% 26.9-3.1% 27.76 15/11/2018 0.0% 6 Kapalı Hisse 12/11/2018 SODA 7.27 7.50 3.2% 7.12-2.1% 7.49 12/11/2018 3.0% 0 Kapalı Hisse 12/11/2018 THYAO 14.93 14.00-6.2% 15.25 2.1% 15.25 13/11/2018-2.1% 1 Kapalı Hisse 12/11/2018 PETKM 4.90 4.75-3.1% 5 2.0% 5.00 13/11/2018-2.0% 1 Kapalı Hisse 13/11/2018 PGSUS 22.85 23.80 4.2% 22.4-2.0% 23.56 14/11/2018 3.1% 1 Kapalı Hisse 14/11/2018 TTKOM 3.73 3.90 4.6% 3.65-2.1% 3.78 14/11/2018 1.3% 0 Kapalı Hisse 14/11/2018 KRDMD 2.79 2.90 3.9% 2.74-1.8% 2.85 15/11/2018 2.2% 1 Kapalı Hisse 14/11/2018 DOHOL 1.15 1.24 7.8% 1.11-3.5% Açık Kur 15/11/2018 USDTRY 5.54 5.30-4.3% 5.65 2.0% Açık Hisse 15/11/2018 TTKOM 3.89 4.02 3.3% 3.81-2.1% Açık Tüm önerilerimizin eşzamanlı olarak size ulaşması için irtibat numarası: (212) 350 24 24 E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx *Dün Tarihi Zirvesinden Kapanan Hisseler: BIMAS Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181116082843559_1.xlsx Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181116083706667_1.pdf SGMK Günlük Bülten Gelişmiş Hisse Arama :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181116094126974_1.xlsx :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 18
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 19