Teknik Görünüm Raporu 21.01.2019
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 98,455 1.69% 98,054 97,447 96,438 99,063 99,671 BIST-30 124,428 1.70% 123,925 123,110 121,791 125,244 126,059 BIST-50 95,814 1.69% 95,435 94,841 93,867 96,408 97,003 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0300219 128.0750 1.97% 127.2583 126.2917 124.5083 129.0417 130.0083 F_XU0300419 129.5750 1.87% 128.8000 127.9000 126.2250 130.4750 131.3750 F_XU0300619 130.7500 1.51% 130.1667 129.5833 128.4167 131.3333 131.9167 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY0119 5.3683-0.72% 5.3758 5.3556 5.3428 5.3886 5.4088 F_USDTRY0219 5.4417-0.67% 5.4499 5.4298 5.4179 5.4618 5.4819 F_USDTRY0419 5.6011-0.69% 5.6097 5.5894 5.5777 5.6214 5.6417 3
Piyasa Görünümü Yıliçi 18/01/2019 18/01/2019 Oca-Oca XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) HSBC Yatirim 192.3 İş Yatırım -131.6 Yat.Finansman 93.6 TEB Yatirim -70.7 Deniz Yatirim 93.1 Yapi Kredi Yat. -65.9 Deutsche Sec. 58.8 Garanti Yat. -60.5 Global Menkul 46.3 Ak Yatirim -57.1 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Merrill Lynch 765.8 TEB Yatirim -473.1 Yat.Finansman 637.9 İş Yatırım -465.8 Credit Suisse 487.8 Yapi Kredi Yat. -355.5 Deutsche Sec. 197.9 Garanti Yat. -262.4 HSBC Yatirim 147.3 Citi Menkul -138.6 Şubat Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Credit Suisse 11,795 Is Yatirim -6,899 Teb Yatirim 7,987 HSBC Yatirim -4,989 Seker Yatirim 3,919 Deniz Yatirim -4,466 Yapi Kredi 865 Bgc Partners -3,088 A1 Capital Menk 831 Global Menkul -1,801 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Credit Suisse 79,109 Garanti Yat. -39,789 Teb Yatirim 30,164 Yapi Kredi -26,471 Citi Menkul 16,532 Bgc Partners -13,554 Merrill Lynch 16,292 Ak Yatirim -10,384 HSBC Yatirim 10,186 Tacirler Yatiri -7,937 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 500% 400% 300% 200% 100% 0% 474% ENKAI 412% BERA 227% ULKER 202% GOZDE 160% KORDS 157% GEREL Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 146% TATGD 138% KERVT 136% PRKME 130% 338 357 389 403 408 407 405 414 408 412 412 427 30,000 20,000 10,000 0-10,000-20,000 MGROS 07/01 128% 08/01 TUPRS 09/01 127% 10/01 CEMTS 11/01 399 410 421 465 474 486 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- 127% 14/01 489 498 ISDMR 15/01 121% 16/01 ICBCT 17/01 120% 18/01 ENJSA 119% MAVI 117% PETKM Açık Poz.Değ.Adet Sol 116% KARSN 113% KRDMD 102% EREGL 440 420 400 380 360 18/01/2019 Oca-Oca Ocak Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Is Yatirım 6,896 TCMB -12,033 Tacirler Men. 4,587 Garanti Yat. -5,402 Deniz Yatırım 3,840 Meksa Yatırım -1,144 Global Menkul 1,507 Ak Yat. -630 Yatirim Fin. 766 TEB Yatirım -598 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Is Yatirım 100,210 TCMB -337,798 TEB Yatirım 88,059 Yatirim Fin. -8,374 Finansbank 59,502 GMC Menkul -3,999 Garanti Bank 44,002 Turkish Yat. -544 QNB Finans 14,061 Unlu Menkul -150 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 60,000 40,000 20,000 0 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 600 400 200 0 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 9.15-1.08% 76.36 144.4 mn$ 9.20 9.05 8.95 9.30 9.45 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 14.44 1.91% 57.98 143.5 mn$ 14.41 14.20 14.00 14.65 14.80 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 5.10 1.19% 57.51 27.8 mn$ 5.10 5.03 4.96 5.17 5.24 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isctr 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.55-0.91% 64.85 51.7 mn$ 6.61 6.45 6.35 6.71 6.87 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 1.80 2.86% 35.31 26.8 mn$ 1.79 1.76 1.73 1.82 1.85 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ykbnk 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 4.31 1.89% 66.62 36.2 mn$ 4.30 4.24 4.17 4.37 4.43 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 7.88 3.68% 66.39 59.8 mn$ 7.81 7.70 7.51 8.00 8.11 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.52 2.70% 68.12 9.4 mn$ 1.51 1.49 1.46 1.54 1.56 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ALCTL 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ALCTL 6.19 1.43 6.14 6.07 5.95 6.26 6.33 0.3 mn 0.9 mn 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ALARK 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ALARK 2.23 26.95 2.22 2.19 2.14 2.27 2.30 2.2 mn 2.8 mn 28% 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ANACM 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ANACM 2.72 49.98 2.70 2.67 2.63 2.74 2.77 2.2 mn 4.3 mn 96% 15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ARCLK 16 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ARCLK 18.02 71.60 17.79 17.55 17.05 18.25 18.50 1.8 mn 2.8 mn 55% 16
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler KRDMD 17 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark KRDMD 2.38 25.66 2.35 2.29 2.21 2.43 2.49 102.3 mn 217.9 mn 113% 17
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler KCHOL 18 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark KCHOL 16.22 84.62 15.97 15.70 15.15 16.50 16.80 2.9 mn 4.2 mn 44% 18
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler YKBNK 19 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark YKBNK 1.80 35.31 1.79 1.76 1.73 1.82 1.85 74.6 mn 138.7 mn 86% 19
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.55-0.91% 64.85 51.7 mn$ 6.61 6.45 6.35 6.71 6.87 ARCLK 18.02 2.10% 71.60 7.6 mn$ 17.79 17.55 17.05 18.25 18.50 ASELS 24.16 2.46% 35.19 64.4 mn$ 24.01 23.80 23.45 24.35 24.55 BIMAS 93.40 1.74% 68.44 16.3 mn$ 92.23 91.05 88.75 94.55 95.75 DOHOL 1.03 0.00% 31.37 4.4 mn$ 1.03 1.02 1.01 1.04 1.05 EKGYO 1.52 2.70% 68.12 9.4 mn$ 1.51 1.49 1.46 1.54 1.56 ENJSA 5.08 1.20% 63.48 2.9 mn$ 5.06 5.04 5.00 5.10 5.12 EREGL 7.89 6.05% 73.96 27.9 mn$ 7.78 7.65 7.41 8.02 8.15 FROTO 57.15 3.07% 79.96 3.8 mn$ 56.38 55.15 53.20 58.35 59.60 GARAN 9.15-1.08% 76.36 144.4 mn$ 9.20 9.05 8.95 9.30 9.45 HALKB 7.88 3.68% 66.39 59.8 mn$ 7.81 7.70 7.51 8.00 8.11 ISCTR 5.10 1.19% 57.51 27.8 mn$ 5.10 5.03 4.96 5.17 5.24 KCHOL 16.22 3.84% 84.62 10.0 mn$ 15.97 15.70 15.15 16.50 16.80 KOZAA 7.40-1.20% 58.90 28.0 mn$ 7.43 7.29 7.19 7.53 7.67 KOZAL 53.95-2.26% 62.61 22.7 mn$ 54.32 53.15 52.30 55.15 56.30 KRDMD 2.38 6.73% 25.66 49.7 mn$ 2.35 2.29 2.21 2.43 2.49 PETKM 5.32 1.72% 47.69 34.9 mn$ 5.31 5.25 5.19 5.37 5.43 PGSUS 24.44 2.78% 28.90 7.2 mn$ 24.28 23.95 23.50 24.75 25.10 SAHOL 8.45-0.12% 72.76 11.8 mn$ 8.36 8.27 8.09 8.54 8.63 SISE 5.75 2.68% 46.25 7.8 mn$ 5.68 5.62 5.48 5.82 5.88 SODA 7.25-2.03% 54.46 7.0 mn$ 7.31 7.17 7.09 7.39 7.53 TAVHL 24.84-2.05% 96.12 7.8 mn$ 24.94 24.35 23.85 25.45 26.05 TCELL 14.24 2.89% 90.54 18.3 mn$ 14.14 13.90 13.60 14.45 14.65 THYAO 14.44 1.91% 57.98 143.5 mn$ 14.41 14.20 14.00 14.65 14.80 TKFEN 22.88 2.69% 76.51 6.7 mn$ 22.57 22.15 21.40 23.30 23.75 TOASO 18.03 0.90% 82.73 6.6 mn$ 17.96 17.75 17.40 18.25 18.50 TTKOM 4.05 0.00% 48.33 30.2 mn$ 4.07 4.02 4.00 4.09 4.14 TUPRS 130.00 3.17% 84.79 24.9 mn$ 129.27 127.00 124.00 132.00 134.50 VAKBN 4.31 1.89% 66.62 36.2 mn$ 4.30 4.24 4.17 4.37 4.43 YKBNK 1.80 2.86% 35.31 26.8 mn$ 1.79 1.76 1.73 1.82 1.85 20
02/01 04/01 06/01 08/01 10/01 12/01 14/01 16/01 18/01 Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Önerilerin Sayı & Başarı Oranları Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri Öneri AL SAT Toplam Öneri 28 Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Başarılı 19 Hisse 15/01/2019 THYAO 14.95 14.65-2.0% 15.17 1.5% 14.70 15/01/2019 1.7% 0 Kapalı Başarısız 9 Hisse 15/01/2019 KOZAA 7.68 7.95 3.5% 7.59-1.2% 7.83 15/01/2019 2.0% 0 Kapalı Hisse 16/01/2019 GARAN 8.38 8.64 3.1% 8.26-1.4% 8.52 16/01/2019 1.7% 0 Kapalı Oran% 68 Hisse 16/01/2019 TUPRS 122.10 127.00 4.0% 120.3-1.5% 127.00 18/01/2019 4.0% 2 Kapalı Performans Ölçümü Hisse 16/01/2019 TCELL 13.18 13.60 3.2% 12.88-2.3% 13.60 16/01/2019 3.2% 0 Kapalı Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 39% Kur 09/01/2019 USDTRY 5.42 5.27-2.8% 5.48 1.1% Açık BIST-100'e Göreceli Perf. 25% Hisse 17/01/2019 PETKM 5.24 5.40 3.1% 5.17-1.3% 5.26 18/01/2019 0.4% 1 Kapalı BIST Yıliçi Getiri Hisse 17/01/2019 THYAO 14.47 13.95-3.6% 14.75 1.9% 14.27 18/01/2019 1.4% 1 Kapalı 02/01/2019 88,865 Hisse 18/01/2019 ALARK 2.20 2.30 4.5% 2.15-2.3% Açık 18/01/2019 98,455 Hisse 18/01/2019 GARAN 9.19 9.40 2.3% 9.03-1.7% Açık BIST Yıliçi Perf. 11% Tüm önerilerimizin eşzamanlı olarak size ulaşması için irtibat numarası: (212) 350 24 24 Hisse Önerilerinin Hacim Bilgileri 3A Ort.mn E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Tüm Hisse Önerilerinin Ortalaması 275 Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx Önerilen En Düşük Hacimli 5.57 *Dün Tarihi Zirvesinden Kapanan Hisseler: BIMAS Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190121100038720_1.xlsx Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190121093557345_1.pdf SGMK Günlük Bülten :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190121093957470_1.xlsx Önerilen En Yüksek Hacimli 780 150 140 130 120 110 100 90 80 Önerilerin Açık Kaldığı Gün Sayısı Ortalama 1.4 Maksimum 5 Minimum 0 Portföy Yıliçi Getiri Gelişmiş Hisse Arama :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 21
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 22