Teknik Görünüm Raporu 20.11.2018
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 94,571 1.02% 94,247 93,892 93,213 94,926 95,282 BIST-30 118,631 1.02% 118,203 117,713 116,794 119,122 119,612 BIST-50 91,734 1.04% 91,408 91,045 90,355 92,097 92,460 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0301218 121.4250 0.77% 121.0417 120.3833 119.3417 122.0833 122.7417 F_XU0300219 126.0000 0.74% 125.4167 124.8333 123.6667 126.5833 127.1667 F_XU0300419 128.3750 0.79% 127.7583 127.1417 125.9083 128.9917 129.6083 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY1118 5.3646-0.08% 5.3625 5.3350 5.3054 5.3921 5.4196 F_USDTRY1218 5.4525-0.01% 5.4498 5.4227 5.3928 5.4797 5.5068 F_USDTRY0219 5.6220-0.14% 5.6240 5.5980 5.5740 5.6480 5.6740 3
Piyasa Görünümü Yıliçi 19/11/2018 19/11/2018 Oca-Kas XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Credit Suisse 73.3 İş Yatırım -55.7 Deutsche Sec. 49.5 Yapi Kredi Yat. -27.1 Yat.Finansman 43.8 Gedik Yatirim -26.3 Garanti Yat. 27.9 Global Menkul -20.9 Merrill Lynch 14.7 Deniz Yatirim -15.6 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Yat.Finansman 4040.7 Deutsche Sec. -4126.6 İş Yatırım 1985.5 QNB Finans -2263.7 Garanti Yat. 1841.9 Meksa Yatirim -2022.6 Ak Yatirim 1503.6 A1 Capital Menku -1688.5 Credit Suisse 1476.7 Deniz Yatirim -1399.4 Aralık Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Yapi Kredi 5,095 Teb Yatirim -7,757 Merrill Lynch 4,631 Global Menkul -1,499 Credit Suisse 3,523 Ak Yatirim -1,338 Seker Yatirim 1,791 Bgc Partners -1,278 Meksa Yatirim 1,381 Deutsche Sec -1,159 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Teb Yatirim 112,467 Credit Suisse -47,808 Merrill Lynch 96,082 Citi Menkul -39,269 Gedik Yatirim 2,271 Is Yatirim -37,247 GCM Menkul 847 Seker Yatirim -27,311 A1 Capital Menk 539 Yapi Kredi -18,810 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% 644% SKBNK 568% DGKLB 283% FLAP 254% ALBRK 182% OTKAR 149% ICBCT Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 117% POLHO 110% IPEKE 79% KOZAA 77% 185 202 377 385 386 383 386 387 392 391 390 393 20,000 10,000 0-10,000 MGROS 06/11 63% 07/11 ODAS 08/11 53% 09/11 KARSN 12/11 211 221 226 225 227 237 06/11 07/11 08/11 09/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 19/11 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- 45% 13/11 239 241 METRO 14/11 43% 15/11 TATGD 16/11 42% 19/11 TSKB 39% PRKME 31% TAVHL Açık Poz.Değ.Adet Sol 30% DOHOL 28% SOKM 24% GOLTS 400 390 380 370 360 19/11/2018 Eki-Kas Kasım Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Deniz Yatırım 1,850 TCMB -1,242 Ak Yat. 681 TEB Yatirım -549 Yatirim Fin. 293 Garanti Yat. -360 İnfo Yatırım 108 A1 Capital -287 ING Menkul 105 GMC Menkul -204 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Is Yatirım 54,262 TCMB -223,715 Denizbank 51,000 Seker Yatırım -422 TEB Yatirım 31,496 Global Menkul -335 Yapı Kredi 13,574 Delta Menkul -79 Burgan Yatırım 10,872 Ahlatci Yat. -34 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 15,000 10,000 5,000 0-5,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 300 200 100 0 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 8.09 1.89% 73.36 172.5 mn$ 8.06 7.95 7.81 8.20 8.31 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 16.35 2.38% 63.24 157.8 mn$ 16.28 16.05 15.75 16.60 16.80 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 4.09 0.49% 56.56 41.4 mn$ 4.08 4.05 4.02 4.11 4.14 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isctr 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 7.49 1.77% 64.31 57.1 mn$ 7.44 7.38 7.26 7.56 7.62 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 1.65 1.23% 34.08 40.1 mn$ 1.65 1.63 1.62 1.66 1.68 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ykbnk 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 3.67 0.55% 59.04 33.4 mn$ 3.67 3.64 3.61 3.70 3.73 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 7.15 0.00% 56.45 69.6 mn$ 7.14 7.07 7.00 7.21 7.28 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.68 0.00% 69.62 9.0 mn$ 1.69 1.66 1.65 1.70 1.73 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler AEFES 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark AEFES 20.64 82.24 20.54 20.40 20.10 20.80 20.95 0.6 mn 0.1 mn -80% 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ENKAI 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ENKAI 4.84 68.63 4.81 4.79 4.73 4.87 4.89 2.2 mn 1.1 mn -51% 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler KOZAA 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark KOZAA 7.05 45.15 6.98 6.79 6.54 7.23 7.42 20.1 mn 35.8 mn 79% 15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TAVHL 16 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark TAVHL 26.06 95.69 25.69 25.15 24.20 26.60 27.15 2.0 mn 2.6 mn 31% 16
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 7.49 1.77% 64.31 57.1 mn$ 7.44 7.38 7.26 7.56 7.62 ARCLK 15.39-3.21% 69.43 10.4 mn$ 15.58 15.20 15.00 15.75 16.15 ASELS 26.94-1.03% 38.37 99.8 mn$ 27.06 26.80 26.65 27.20 27.45 BIMAS 83.05 0.06% 67.66 15.7 mn$ 82.77 82.40 81.70 83.45 83.80 DOHOL 1.22 1.67% 29.40 6.4 mn$ 1.21 1.20 1.18 1.23 1.24 EKGYO 1.68 0.00% 69.62 9.0 mn$ 1.69 1.66 1.65 1.70 1.73 ENJSA 4.82 0.00% 58.81 3.1 mn$ 4.81 4.79 4.75 4.85 4.87 EREGL 8.76-1.02% 76.15 26.6 mn$ 8.84 8.65 8.53 8.96 9.15 GARAN 8.09 1.89% 73.36 172.5 mn$ 8.06 7.95 7.81 8.20 8.31 HALKB 7.15 0.00% 56.45 69.6 mn$ 7.14 7.07 7.00 7.21 7.28 ISCTR 4.09 0.49% 56.56 41.4 mn$ 4.08 4.05 4.02 4.11 4.14 KCHOL 15.00-0.27% 84.61 12.8 mn$ 15.01 14.95 14.85 15.10 15.15 KOZAA 7.05 5.38% 45.15 21.9 mn$ 6.98 6.79 6.54 7.23 7.42 KOZAL 52.65 3.44% 54.61 31.9 mn$ 52.30 51.40 50.15 53.55 54.45 KRDMD 2.79 0.72% 33.44 56.3 mn$ 2.80 2.76 2.73 2.83 2.87 PETKM 5.15 1.38% 40.87 56.5 mn$ 5.13 5.09 5.04 5.18 5.22 PGSUS 23.54 1.12% 25.69 9.4 mn$ 23.53 23.30 23.05 23.75 24.00 SAHOL 7.82 2.62% 71.26 13.9 mn$ 7.75 7.67 7.53 7.89 7.97 SISE 5.18 1.37% 46.02 7.8 mn$ 5.14 5.11 5.03 5.22 5.25 SODA 6.89 0.73% 54.24 9.3 mn$ 6.86 6.83 6.76 6.93 6.96 SOKM 9.92 0.71% 81.11 2.2 mn$ 9.96 9.65 9.37 10.25 10.55 TAVHL 26.06 5.08% 95.69 7.5 mn$ 25.69 25.15 24.20 26.60 27.15 TCELL 12.09 2.11% 90.65 21.4 mn$ 11.98 11.85 11.60 12.25 12.40 THYAO 16.35 2.38% 63.24 157.8 mn$ 16.28 16.05 15.75 16.60 16.80 TKFEN 22.60-0.26% 77.01 6.6 mn$ 22.55 22.35 22.15 22.75 22.95 TOASO 16.97-0.47% 82.55 5.2 mn$ 16.91 16.70 16.45 17.15 17.35 TTKOM 3.82 1.60% 42.96 45.5 mn$ 3.79 3.76 3.70 3.85 3.88 TUPRS 125.10 1.79% 83.22 32.1 mn$ 124.07 123.00 121.00 126.00 127.50 VAKBN 3.67 0.55% 59.04 33.4 mn$ 3.67 3.64 3.61 3.70 3.73 YKBNK 1.65 1.23% 34.08 40.1 mn$ 1.65 1.63 1.62 1.66 1.68 17
02/01 23/01 13/02 06/03 27/03 17/04 08/05 29/05 19/06 10/07 31/07 21/08 Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Öneri Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri AL SAT Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Hisse 12/11/2018 THYAO 14.93 14.00-6.2% 15.25 2.1% 15.25 13/11/2018-2.1% 1 Kapalı Hisse 12/11/2018 PETKM 4.90 4.75-3.1% 5 2.0% 5.00 13/11/2018-2.0% 1 Kapalı Hisse 13/11/2018 PGSUS 22.85 23.80 4.2% 22.4-2.0% 23.56 14/11/2018 3.1% 1 Kapalı Hisse 14/11/2018 TTKOM 3.73 3.90 4.6% 3.65-2.1% 3.78 14/11/2018 1.3% 0 Kapalı Hisse 14/11/2018 KRDMD 2.79 2.90 3.9% 2.74-1.8% 2.85 15/11/2018 2.2% 1 Kapalı Hisse 14/11/2018 DOHOL 1.15 1.24 7.8% 1.11-3.5% Açık Kur 15/11/2018 USDTRY 5.54 5.30-4.3% 5.65 2.0% Açık Hisse 15/11/2018 TTKOM 3.89 4.02 3.3% 3.81-2.1% 3.81 16/11/2018-2.1% 0.945 Kapalı Hisse 16/11/2018 KOZAA 6.70 7.00 4.5% 6.5-3.0% 6.93 19/11/2018 3.4% 2.774 Kapalı Hisse 19/11/2018 AKBNK 7.40 7.70 4.1% 7.28-1.6% Açık Tüm önerilerimizin eşzamanlı olarak size ulaşması için irtibat numarası: (212) 350 24 24 E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx Önerilen Hisselerin Sayı & Başarı Oranları Toplam Öneri 369 Başarılı 180 Başarısız 189 Oran% 49 Önerilerin Ort. İşlem Hacmi (3A mn$) 21.9 Açık kaldığı gün sayısı 0.9 Performans Ölçümü Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 92% BIST-100'e Göreceli Perf. 141% 02/01/2018 117,524 16/11/2018 93,616 BIST Yıliçi Perf. -20% Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181120083027175_1.xlsx 180 160 140 120 100 80 60 Portföy Yıliçi Getiri Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181120091857472_1.pdf SGMK Günlük Bülten Gelişmiş Hisse Arama :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181120092931706_1.xlsx :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 18
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 19