Teknik Görünüm Raporu 23.11.2018
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 92,629-0.09% 92,484 92,028 91,427 93,085 93,541 BIST-30 116,087-0.09% 115,918 115,275 114,462 116,731 117,374 BIST-50 89,787-0.08% 89,656 89,206 88,625 90,237 90,687 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0301218 119.0250-0.02% 118.6333 118.0167 117.0083 119.6417 120.2583 F_XU0300219 123.3750-0.12% 123.0000 122.4750 121.5750 123.9000 124.4250 F_XU0300419 125.9000-0.08% 125.5000 125.0250 124.1500 126.3750 126.8500 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY1118 5.3036-0.78% 5.3201 5.2772 5.2508 5.3465 5.3894 F_USDTRY1218 5.3945-0.80% 5.4128 5.3668 5.3392 5.4404 5.4864 F_USDTRY0219 5.5845-0.86% 5.5992 5.5584 5.5324 5.6252 5.6660 3
Piyasa Görünümü Yıliçi 22/11/2018 22/11/2018 Oca-Kas XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Deniz Yatirim 31.8 Yat.Finansman -56.6 TEB Yatirim 22.2 Merrill Lynch -34.7 HSBC Yatirim 19.9 Citi Menkul -33.3 Global Menkul 18.8 Meksa Yatirim -9.1 Tacirler Yat. 12.7 A1 Capital Menku -7.4 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Yat.Finansman 3885.1 Deutsche Sec. -4116.4 İş Yatırım 1991.7 QNB Finans -2313.4 Garanti Yat. 1853.3 Meksa Yatirim -2015.2 Ak Yatirim 1564.6 A1 Capital Menku -1694.2 Credit Suisse 1438.5 Deniz Yatirim -1359.7 Aralık Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Credit Suisse 2,877 Deniz Yatirim -1,843 Global Menkul 2,293 Bgc Partners -1,344 Teb Yatirim 1,804 HSBC Yatirim -1,226 Meksa Yatirim 1,242 Deutsche Sec -1,033 Garanti Yat. 418 A1 Capital Menk -920 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Teb Yatirim 117,071 Credit Suisse -47,877 Merrill Lynch 96,845 Is Yatirim -39,456 Global Menkul 2,867 Citi Menkul -39,269 Gedik Yatirim 2,052 Seker Yatirim -29,440 GCM Menkul 925 Garanti Yat. -20,200 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 326% IPEKE 258% IEYHO 215% GLYHO 198% ALARK 145% BRSAN 96% KOZAA Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 74% ANELE 73% PRKME 66% GENTS 64% 221 377 383 386 386 391 387 390 388 393 390 10,000 5,000 0-5,000-10,000 DGKLB 226 60% 09/11 OTKAR 12/11 57% 13/11 ENJSA 14/11 225 227 237 239 241 242 09/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 19/11 20/11 21/11 22/11 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- 43% 15/11 240 241 SISE 16/11 32% 19/11 SKBNK 20/11 32% 21/11 ICBCT 22/11 31% HURGZ 29% TRKCM Açık Poz.Değ.Adet Sol 25% KARSN 14% GOZDE 14% MGROS 400 390 380 370 360 22/11/2018 Eki-Kas Kasım Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Deniz Yatırım 5,600 A1 Capital -7,094 Is Yatirım 1,560 Ak Yat. -524 TEB Yatirım 915 Seker Yatırım -491 Strateji Men. 350 Turkish Yat. -352 HSBC Yatırım 271 GMC Menkul -243 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Is Yatirım 56,370 TCMB -224,442 Denizbank 51,000 Global Menkul -132 TEB Yatirım 28,929 Alnus Yatırım -37 Deniz Yatırım 14,325 Delta Menkul -5 Yapı Kredi 13,574 #N/A Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 15,000 10,000 5,000 0-5,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 250 240 230 220 210 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 7.96-0.87% 73.83 169.9 mn$ 7.98 7.92 7.87 8.03 8.09 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 16.29-0.67% 63.26 156.1 mn$ 16.25 16.05 15.85 16.45 16.65 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 4.05 0.00% 56.45 40.8 mn$ 4.04 4.02 3.98 4.08 4.10 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isctr 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 7.32 0.00% 64.35 56.7 mn$ 7.30 7.23 7.14 7.39 7.46 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 1.66 0.61% 33.82 39.3 mn$ 1.66 1.64 1.63 1.67 1.69 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ykbnk 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 3.64-0.82% 58.78 33.4 mn$ 3.64 3.60 3.55 3.69 3.73 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 6.99-0.99% 56.37 68.8 mn$ 7.00 6.93 6.86 7.07 7.14 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.64-0.61% 69.40 8.9 mn$ 1.64 1.63 1.61 1.66 1.67 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TOASO 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark TOASO 17.18 82.03 17.03 16.90 16.60 17.35 17.45 2.0 mn 2.2 mn 9% 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler THYAO 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark THYAO 16.29 63.26 16.25 16.05 15.85 16.45 16.65 57.7 mn 34.8 mn -40% 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TCELL 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark TCELL 12.05 90.68 11.95 11.85 11.65 12.15 12.25 9.0 mn 4.2 mn -54% 15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ZOREN 16 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ZOREN 1.30 9.00 1.29 1.28 1.25 1.32 1.33 27.9 mn 20.0 mn -28% 16
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 7.32 0.00% 64.35 56.7 mn$ 7.30 7.23 7.14 7.39 7.46 ARCLK 15.13-1.75% 69.30 10.2 mn$ 15.25 15.00 14.90 15.35 15.60 ASELS 26.20-1.21% 36.64 97.6 mn$ 26.33 26.00 25.80 26.55 26.85 BIMAS 83.30 0.12% 67.65 15.5 mn$ 83.03 82.40 81.55 83.90 84.55 DOHOL 1.14-0.87% 29.86 6.3 mn$ 1.15 1.13 1.12 1.16 1.18 EKGYO 1.64-0.61% 69.40 8.9 mn$ 1.64 1.63 1.61 1.66 1.67 ENJSA 4.76-0.21% 58.56 3.1 mn$ 4.74 4.69 4.63 4.80 4.85 EREGL 8.22-1.08% 75.56 26.8 mn$ 8.29 8.12 8.03 8.38 8.55 GARAN 7.96-0.87% 73.83 169.9 mn$ 7.98 7.92 7.87 8.03 8.09 HALKB 6.99-0.99% 56.37 68.8 mn$ 7.00 6.93 6.86 7.07 7.14 ISCTR 4.05 0.00% 56.45 40.8 mn$ 4.04 4.02 3.98 4.08 4.10 KCHOL 14.12-1.60% 84.53 12.6 mn$ 14.20 14.00 13.85 14.35 14.55 KOZAA 6.94-7.96% 50.76 24.0 mn$ 7.17 6.56 6.18 7.55 8.16 KOZAL 51.00-4.85% 56.63 31.9 mn$ 52.00 49.85 48.70 53.15 55.30 KRDMD 2.55-2.30% 31.12 55.9 mn$ 2.56 2.52 2.49 2.59 2.63 PETKM 5.19-0.76% 41.92 56.1 mn$ 5.20 5.14 5.08 5.26 5.32 PGSUS 22.58-1.31% 25.83 9.3 mn$ 22.68 22.40 22.25 22.85 23.10 SAHOL 7.57 0.26% 71.09 13.7 mn$ 7.54 7.49 7.40 7.63 7.68 SISE 5.09 4.09% 45.99 7.8 mn$ 5.05 4.92 4.74 5.23 5.36 SODA 7.08-1.39% 54.02 9.3 mn$ 7.16 6.97 6.87 7.26 7.45 SOKM 10.39 3.38% 73.43 2.2 mn$ 10.22 10.05 9.70 10.55 10.75 TAVHL 24.20 1.17% 95.99 7.5 mn$ 24.25 23.85 23.55 24.55 24.95 TCELL 12.05 2.21% 90.68 20.9 mn$ 11.95 11.85 11.65 12.15 12.25 THYAO 16.29-0.67% 63.26 156.1 mn$ 16.25 16.05 15.85 16.45 16.65 TKFEN 20.58-2.09% 76.84 6.5 mn$ 20.85 20.20 19.85 21.25 21.85 TOASO 17.18 2.57% 82.03 5.3 mn$ 17.03 16.90 16.60 17.35 17.45 TTKOM 3.73 0.00% 40.86 44.5 mn$ 3.73 3.69 3.64 3.78 3.82 TUPRS 123.80 2.23% 83.35 31.8 mn$ 122.73 121.00 118.50 125.50 127.00 VAKBN 3.64-0.82% 58.78 33.4 mn$ 3.64 3.60 3.55 3.69 3.73 YKBNK 1.66 0.61% 33.82 39.3 mn$ 1.66 1.64 1.63 1.67 1.69 17
Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Öneri Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri AL SAT Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Hisse 12/11/2018 THYAO 14.93 14.00-6.2% 15.25 2.1% 15.25 13/11/2018-2.1% 1 Kapalı Hisse 12/11/2018 PETKM 4.90 4.75-3.1% 5 2.0% 5.00 13/11/2018-2.0% 1 Kapalı Hisse 13/11/2018 PGSUS 22.85 23.80 4.2% 22.4-2.0% 23.56 14/11/2018 3.1% 1 Kapalı Hisse 14/11/2018 TTKOM 3.73 3.90 4.6% 3.65-2.1% 3.78 14/11/2018 1.3% 0 Kapalı Hisse 14/11/2018 KRDMD 2.79 2.90 3.9% 2.74-1.8% 2.85 15/11/2018 2.2% 1 Kapalı Hisse 14/11/2018 DOHOL 1.15 1.24 7.8% 1.11-3.5% Açık Kur 15/11/2018 USDTRY 5.54 5.30-4.3% 5.65 2.0% 5.48 20/11/2018 1.1% 5 Kapalı Hisse 15/11/2018 TTKOM 3.89 4.02 3.3% 3.81-2.1% 3.81 16/11/2018-2.1% 1 Kapalı Hisse 16/11/2018 KOZAA 6.70 7.00 4.5% 6.5-3.0% 6.93 19/11/2018 3.4% 3 Kapalı Hisse 19/11/2018 AKBNK 7.40 7.70 4.1% 7.28-1.6% 7.28 20/11/2018-1.6% 1 Kapalı Tüm önerilerimizin eşzamanlı olarak size ulaşması için irtibat numarası: (212) 350 24 24 E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx Minimum 0 180 160 Portföy Yıliçi Getiri 140 120 100 80 60 02/01 Önerilerin Sayı & Başarı Oranları Toplam Öneri 373 Başarılı 182 Başarısız 191 Oran% 49 23/01 13/02 Performans Ölçümü Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 88% BIST-100'e Göreceli Perf. 139% BIST Yıliçi Getiri 02/01/2018 117,524 21/11/2018 92,708 BIST Yıliçi Perf. -21% Önerilen Hisselerin Hacim Bilgileri 3A Ort.mn Önerilen En Düşük Hacimli 0.50 Önerilen En Yüksek Hacimli 1014 Tüm Hisse Önerilerinin Ortalaması 169 Önerilerin Açık Kaldığı Gün Sayısı Ortalama 0.9 Maksimum 13 06/03 27/03 17/04 08/05 29/05 19/06 10/07 31/07 21/08 Gelişmiş Hisse Arama :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 18
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 19