Dün akşam açıklanan Fed toplantı tutanaklarında yeni bir sürpriz bulunmuyor. Dolar endeksi son günlerdeki değer kaybı sonrasında dün toparlandı (91.9 92.2). Momentum göstergelerine göre aşırı alım bölgesinde bulunan altın ve Euro/dolar paritesi beklediğimiz gibi dün geri çekildi. Türkiye piyasaları dün New York taki davanın jüri kararı öncesinde negatif ayrıştı. Gün içinde 3.7570 e kadar gerileyen Dolar/TL kuru günü %0.4 yükselerek 3.7810 da tamamlarken, TL döviz sepeti karşısında %0.2 değer kaybetti. Cuma günü açıklanacak ABD Aralık ayı tarım-dışı istihdam ve ücret verileri öncesinde bugün ABD de TSİ 16:15 te ADP istihdam değişimi verisi açıklanacak. Şirket Haberleri BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Şirket, İran'a ilişkin mevcut araştırma süreci ve yatırım planının askıya alınmasına karar verdi. KAP açıklamasında; Yönetim Kurulu'nun 6 Şubat 2017 tarihinde İcra Kurulu'nu yetkilendirmesiyle birlikte İran ülkesi perakende pazarındaki fırsatların ve yatırım potansiyelinin belirlenmesi amacıyla pazara yönelik araştırma çalışmaları başlatıldığı, konu ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 3 Ocak 2018 tarihinde aldığı karara istinaden, İran ülkesine ilişkin mevcut araştırma süreci ve yatırım planının askıya alınmasına karar verildiği duyuruldu. Konu hakkında yeni bir gelişme olması durumunda kamuya duyurulacağı belirtildi. 1
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ MOMENTUM: Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi sat, referans çizgisinin üzerine çıkması al sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır. MACD: Orta vadeli ve hareketli ortalamalardan oluştuğu için trend takip edici bir göstergedir. Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde SAT, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise AL sinyali olarak yorumlanır. RSI: RSI eğrisi 0 ile 100 sayıları arasında değer alır. RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. Gösterge 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altında ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda AL sinyali, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda SAT sinyali olarak yorumlanır. STOCHASTIC: Stochastic eğrisi 0 ile 100 arasında dalgalanır. Genellikle 80 nin üzeri aşırı alım yapılmış bir piyasayı (sat sinyali), 20 nin altı da aşırı satış yapılmış bir piyasayı (al sinyali) gösterir. Ayrıca; yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse AL, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse SAT sinyali olarak değerlendirilir. CCI: CCI eğrisi +100 ile 100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder. 2
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI AEFES 110 AL SAT AFYON 103 AL AL AKBNK 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde AKENR 106 AL SAT AKSA 109 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde AKSEN 110 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde ALARK 99 AL SAT ALGYO 116 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde ANACM 111 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ANELE 115 AL SAT ARCLK 105 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde ASELS 97 AL AL AYGAZ 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde BAGFS 111 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT Aşırı Alım Bölgesinde BANVT 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde BERA 108 SAT AL BIMAS 103 AL SAT BIZIM 104 AL AL BJKAS 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde BRISA 103 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde BRSAN 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde CCOLA 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde CEMTS 105 AL SAT CRFSA 105 AL SAT DEVA 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde DGKLB 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde DOAS 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde DOHOL 105 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde ECILC 105 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde EGEEN 110 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde EKGYO 103 AL SAT ENKAI 100 AL AL ERBOS 107 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde EREGL 109 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde 3
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI FENER 96 SAT AL FROTO 101 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde GARAN 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde GLYHO 115 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT Aşırı Alım Bölgesinde GOLTS 101 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde GOODY 101 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde GOZDE 103 SAT SAT GSDHO 107 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde GSRAY 98 AL SAT GUBRF 108 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde HALKB 101 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde HLGYO 99 AL AL HURGZ 110 AL AL ICBCT 98 AL AL IEYHO 100 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde IHLAS 100 AL AL IHLGM 114 AL AL IPEKE 113 AL SAT ISCTR 107 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde ISGYO 105 AL SAT KARSN 126 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde KARTN 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde KCHOL 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde KIPA 100 SAT SAT KLGYO 97 AL AL KORDS 109 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde KOZAA 113 AL SAT KOZAL 123 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde KRDMD 121 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde MAVI 108 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde METRO 103 AL SAT MGROS 109 AL SAT NETAS 103 AL SAT 4
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI NTHOL 101 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ODAS 111 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde OTKAR 101 AL AL PETKM 110 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde PGSUS 111 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde PRKME 106 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde SAHOL 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde SASA 128 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT Aşırı Alım Bölgesinde SISE 112 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde SKBNK 123 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL SNGYO 99 SAT AL SODA 99 AL SAT TATGD 108 AL SAT TAVHL 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TCELL 102 SAT SAT THYAO 114 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde TKFEN 100 SAT AL TKNSA 100 AL AL TMSN 94 SAT AL TOASO 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TRCAS 101 AL SAT TRKCM 109 AL SAT TSKB 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TTKOM 100 AL AL TTRAK 101 AL SAT TUPRS 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ULKER 114 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde VAKBN 108 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde VESTL 120 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde VKGYO 104 AL SAT YATAS 115 AL SAT YKBNK 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ZOREN 110 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde 5
Yasal Çekinceler Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir. Yatırım Menkul Değerler A.Ş ( HSBC ) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Bu doküman aynı zamanda ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan genel yatırım tavsiyesi ile finansal bilgi sunulması niteliğinde bilgiler içermektedir. Bu doküman araştırma raporu olarak düşünülmemelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya da yayımlanamaz veya dağıtılamaz. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC nin önceden izni olmaksızın ifşa edilemez. Yatırımcılar yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiçbir müşterisine yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir. HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye piyasası Kurulu nun (SPK) denetim ve gözetimi altındadır. Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz. Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN e ait ideal programından sağlanmaktadır. HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md. Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr İrtibat Bilgileri : tel : 0212-376 46 00 fax: 0212-3362472 6