Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Yatırımcıların eski FBI Başkanı James Comey nin Senate Intelligence Committee karşısındaki sözlü ifadesinin, Avrupa Merkez Bankası nın ekonomik politikasına dair aldıkları kararın duyurulduğu ve son olarak İngiltere seçimlerinin gerçekleştirildiği günde major endeksler bazında kenara çekilerek bekle-gör yaptıkları kaydedilmiştir. Yatırımcıların bu hareketiyle beraber S&P 500 ve Dow Jones Endeksi yatay kapatırken Nasdaq Endeksi diğerlerine göre +0.4% ile outperform etmiştir. Öte yandan, yerli şirketlerin kote olduğu Russell 2000 Endeksi ise 1.4% ile diğer major endekslere göre daha iyi bir ralli yapmıştır. Wall Street açısından tehlike yaratabilecek en büyük potansiyele sahip olaylardan biri Trump ve Comey nin 14 Şubat ta yapmış olduğu toplantı hakkındaki ifadesi olacaktı. Bu toplantıda Trump ın Comey e Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkında yürütülen soruşturmanın kapatılmasını istediği iddaa edilmişti. Comey nin yazılı savunmasında Trump ın bu hareketle adalet sistemini engelleyecek bir tutumda bulunmadığını belli etmiştir. Böyle bir açıklamanın ardından endekslerin buna cevap vermediği yatayda devam ettiği görülmüştür. Sektörel bazda bakıldığında; finans sektörünün 1.1% ile liderlik ettiği günde getiri eğrisinin dikleşmesi sektöre sağlanan en büyük destek olmuştur. Dodd-Frank regülasyonlarının kaldırılması ile ilgili yasanın Temsilciler Kurulu ndan geçmesi de finans sektörüne destek atan ikinci ana nokta olmuştur. Böyle bir günde Amerikan 10 Yıllık Devlet Tahvilleri nin 2 baz puan artışla beraber 2.19% seviyesinde, 2 Yılık Tahvilleri n ise değişmeyerek 1.31% seviyesinde kaldığı görülmüştür. Chipmaker şirketlerinin performnansını yansıtan PHLX Semiconductor Index 1.8%yükseliş gösterdiği günde teknoloji Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Haziran Vade 21163.0 - % 0.07 S&P Haziran Vade 2432.5 - % 0.03
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 NASDAQ - Haziran Vade 5863.25 - % 0.09 Sektörününde 0.4% ile outperform eden bir diğer sektör olmuş ve endekslerin yatay hareketinde etkili olmuştur. NVIDIA (NVDA 159.94, +10.82) dün yaptığı 7.3% lük zıplama ile bu harekette öncü görevi üstlenmiştir. Bu fiyat hareketinin arkasındaki sebep oalrakta Citigroup analistleri tarafından yayınlanan raporda hedef fiyat seviyesinin $145 ten $180 e yükseltilmesi olmuştur. İki diğer sektör endüstri ve mareials grubu da günü her ikisi de 0.3% olacak şekilde pozitif tarafta kapamayı başarmışlardır. Geri kalan sektörlere baktığımızda ise 0.2% ile 0.9% kayıplarda günü geçirdikleri görülmüştür. Genel piyasa üzerinde etkili sektörlerden olan sağlık sektörü ise biyoteknoloji ETF ishares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB 294.75, +1.77) gün içerisinde 0.6% lık pozitif bir hareket gerçekleştirse de günü -0.2% performans ile kapatmıştır. DAX - Eylül Vade 12715.5 - % -0.43 Avrupa tarafında ise; ECB nin son faiz kararını açıkladığı toplantıda; faizleri değiştirmeme kararı almıştır. Bunun yanında yayınladığı raporda daha fazla faiz düşürülmesi ile ilgili bütünlüğü terk ettiği görülmüştür. ECB Başkanı yaptığı açıklamada ise; geniş çapta risklerin şu anda dengeli olarak ilerlediği fakat not edilmesi gereken enflasyon oranının halâ düşük olduğu şeklindedir. Bu açıklamanın ardından EURUSD nin düşüş yaşadığı ama kısa zamanda geri topladığı görülmüştür. Gün sonunda ise EUR nun UDS ya karşı 0.4% değer kaybettiği kaydedilmiştir. Yıl başından bu yana Endekslerin performansı; Nasdaq Composite +17.0% S&P 500 +8.7% Dow Jones Industrial +7.1% Russell 2000 +2.9%
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 - Haziran Vade 5258.5 - % -0.01 Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasalarında Perşembe günü, yazılı ifadesinden bir gün sonra eski FBI Başkanı James Comey nin sözlü ifadesinde bir sürpriz yaratmaması sonrası yatırımcıların diğer iki büyük olaya odaklandığı görülmüştür. ECB nin gerçekleşen toplantısında faiz oranının değiştirilmemesi ile sürpriz bir açıklamanın gelmemesi sonrası yatırımcılar endekslerde yatay bir hareket sağlamıştır. Alibaba Group Holding Ltd nde CFO Maggie Wu nun yapmış olduğu açıklamada; 2018 mali yılı projeksiyonu için 45-49% arasında bir büyüme beklediklerini açıklamıştır. Yine açıklamanın devamında; Wu şirkete gelen fonların yine FTSE 100 - Haziran Vade 7451.5 - % -0.20 yatırıma yönlendirdiklerini ve iş alanlarını genişletmeye çalıştıklarını iletmiştir. İngiltere tarafında yapılan seçimlerde çıkan sonuçlara göre; Başbakan Theresa May in seçimlerden 314 koltukla çıktığı fakat tek başına iktidar olmaya yetmeyeceği bir sonuç olarak kayıtlara geçmiştir. Bu sonuç sonrası 1.30 a yakın seviyelerde işlem göre GBPUSD nin 1.27 seviyelerinde seansa başladığı görülmüştür. Amerika tarafında finans sektörü üzerindeki düzenlemeleri hafifletmek amacıyla kaldırılması planlanan Dodd-Frank yasasının Temsilciler Meclisi nde oylanmış ve geçirilmiştir.
FED FAİZ DEĞİŞİM TABLOSU Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00
S&P 500 Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones Endeksi Sektör Performansları
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dow Jones - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Nasdaq Endeksi Nasdaq - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Nasdaq - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dax Endeksi Dax - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dax - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Endeksi CAC40 - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri CAC40 - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI