Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Ocak 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA
OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB ve OAİB Verilerine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak ayında otomotiv sanayinin toplam ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 8 oranında artmış ve 1,759 milyar $ düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu ayda, 1,055 milyar $ düzeyinde gerçekleşen ana sanayi ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30 oranında artmış, aksam parça ihracatı ise yüzde 14 oranında azalarak 0,704 milyar $ düzeyine gerilemiştir. 2. 2015 yılı Ocak ayında 2014 yılı aynı dönemine göre, midibüs-minibüs ihracatı yüzde 154, kamyon ve kamyonet ihracatı yüzde 59, otobüs ihracatı yüzde 39, otomobil ihracatı ise yüzde 18 oranında artmıştır. TİM Verilerine Göre: 1. TİM verilerine göre Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, 2015 yılı Ocak ayında gerçekleşen 1,730 milyar $ değerindeki ihracatı ile sektörel sıralamada birinci sırada yer almıştır. 2. Birliğin toplam ihracat içindeki payı yüzde 16 düzeyinde gerçekleşmiştir. 3. Bu ayda, Türkiye toplam ihracatı geçen yıla göre yüzde 9,8 oranında azalırken, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği nin ihracatı yüzde 9,1 oranında artmıştır. TÜİK Verilerine Göre 2 : 1. GTİP 87.00 kapsamında yapılan dış ticaret, ana ve yan sanayinin üretim için ara malı ithalatı ile sanayi dışındaki komple araç ve yedek parça ithalatını içermektedir. 2. 2014 yılı Ocak-Aralık döneminde 15,736 milyar $ ithalata karşılık 18,065 milyar $ ihracat gerçekleşmiş ve bu dönemdeki dış ticaret fazlası 2,329 milyar $ düzeyinde olmuştur. 2013 yılı aynı dönemde ithalat 16,808 milyar $ ihracat ise 17,000 milyar $ olmuş ve dış ticaret fazlası 0,192 milyar $ düzeyinde gerçekleşmişti. Dolayısıyla GTİP 87.00 kapsamında dış ticaret fazlası önemli oranda artmıştır. 3. Bir önceki yıla göre, 2014 yılı Ocak-Aralık döneminde Türkiye nin toplam ihracatı yüzde 4 artmış, ithalatı ise yüzde 4 oranında azalmıştır ve dış ticaret açığındaki düşüş yüzde 15 oranında gerçekleşmiştir. Buna karşılık GTIP 87.00 ile tanımlanan otomotiv sanayi ürünlerinde ihracat yüzde 6 artmış, ithalat ise yüzde 6 oranında azalmıştır. 4. Son 9 yıllık dönemde ise toplam taşıt araçları dış ticareti 13,110 milyar $ fazla vermiştir. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Toplam Dış Ticaret Fazlası Taşıt Araçları İhracat 11.730 15.701 17.991 11.891 13.525 15.446 14.667 16.532 15.948 133.431 Toplamı İthalat 11.145 12.035 12.358 8.745 13.177 16.782 14.185 16.494 15.400 120.321 13.110 Otomobil İhracat 5.645 6.840 7.474 6.086 6.210 6.485 6.069 6.857 7.255 58.921 İthalat 4.269 4.747 4.552 4.265 6.820 8.475 6.392 9.127 7.721 56.368 2.553 1 Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) ile Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAIB) nden sağlanan veriler özelikle bazı aksam ve parçaları kapsamamaktadır. 2 Aylık TUIK verileri bir sonraki ayda yayımlanmaktadır 2
Taşıt Araçları Dış Ticareti 3 Otomobil Dış Ticaret 4 20.000 a İhracat İthalat Fark 15.000 10.000 5.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 (12 Ay) 2014 (12 Ay) 5.000 2013 2014 Değişim 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (12 Ay) (12 Ay) (%) İhracat 3.180 4.946 8.148 9.429 11.730 15.701 17.991 11.891 13.525 15.447 14.667 16.532 16.532 15.948-3,5 İthalat 2.299 5.342 10.108 10.379 11.145 12.035 12.358 8.745 13.177 16.780 14.185 16.494 16.493 15.400-6,6 İhr/İth 1,38 0,93 0,81 0,91 1,05 1,30 1,46 1,36 1,03 0,92 1,03 1,00 1,00 1,04 3,3 Fark 881-396 -1.960-950 585 3.666 5.633 3.146 348-1.333 482 38 39 548 1.305,1 2014 yılı Ocak-Aralık döneminde taşıt araçları ihracatı 15,948 milyar $, ithalatı ise 15,400 milyar $ düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde taşıt araçları dış ticaretinde İhracat/İthalat oranı değişimi 3,3 düzeyinde olmuştur. Geçen yıl Ocak-Aralık döneminde 0,039 milyar $ dış ticaret fazlası bu yıl 0,548 milyar $ a yükselmiştir. 2014 yılı Ocak-Aralık döneminde otomobil ihracatı 7,255 milyar $, ithalatı ise 7,721 milyar $ düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde otomobil dış ticaretinde İhracat/İthalat oranı değişimi 25,1 düzeyinde olmuştur. Geçen yıl Ocak-Aralık döneminde 2,270 milyar $ olan dış ticaret açığı bu yıl 0,466 milyar $ düzeyine gerilemiştir. 3 TÜİK Uluslararası Standart Ticaret Sınıflamasına (SITS, Rev.3) Göre Dış Ticaret (Motorlu Taşıt Araçları) 4 TUİK Geniş Ekonomik Grupların Sınıflamasına (BEC) Göre Dış Ticaret (Otomobil)
Otomotiv Ana ve Yan Sanayii İhracatı ($) Ürün Grubu 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 Ocak Ocak Değişim % TOPLAM YAN SANAYİ 6.595.662.583 8.307.826.870 8.215.954.295 9.065.017.539 9.508.032.776 817.403.420 703.986.898-14 İÇ DIŞ LASTİK 988.990.821 1.373.205.546 1.199.572.093,47 1.130.005.892 1.126.947.745,11 101.486.625 75.071.498-26 EMNİYET CAMI 107.203.983 120.041.467 120.641.763,30 135.230.310 143.231.168,40 13.559.779 11.020.550-19 MOTOR 305.490.804 273.896.369 272.085.582,31 319.294.885 171.893.752,32 14.091.713 10.757.427-24 AKÜ 186.504.496 232.611.079 250.104.807,27 306.451.449 289.150.764,10 24.191.999 20.837.960-14 DİĞER AKSAM ve PARÇALAR 5.007.472.478 6.308.072.409 6.373.550.048,17 7.174.035.002 7.776.809.345,72 664.073.304 586.299.462-12 TOPLAM ANA SANAYİ 10.855.476.447 12.128.522.618 11.100.457.162 12.491.591.365 13.272.198.027 809.405.885 1.055.276.429 30 OTOBÜS 744.935.284 929.372.870 855.424.303,62 937.790.963 985.983.007,01 40.779.688 56.594.788 39 MİDİBÜS - MİNİBÜS 120.378.674 145.199.034 161.806.275,12 147.769.644 97.685.509,12 4.873.949 12.375.103 154 OTOMOBİL 6.217.404.551 6.541.969.418 6.068.045.119,19 6.855.475.590 7.270.836.596,21 493.047.071 579.933.723 18 KAMYON - KAMYONET 3.363.101.038 4.034.772.621 3.433.310.998,81 3.918.798.755 4.201.921.030,07 224.441.355 356.603.851 59 ÇEKİCİ 145.710.283 116.912.332 71.336.634,88 218.385.732 252.416.256,09 18.105.294 25.208.506 39 RÖMORK ve YARI RÖMORK 72.145.150 147.247.613 195.093.536,78 77.907.407 38.396.524,81 1.429.079 5.111.385 258 TARIM TRAKTÖRÜ 191.801.467 213.048.730 315.440.293,75 335.463.275 424.959.103,39 26.729.450 19.449.073-27 TOPLAM 17.451.139.030 20.436.349.488 19.316.411.457 21.556.608.904 22.780.230.802 1.626.809.305 1.759.263.326 8 Otomotiv Sanayi İhracatı (Milyon $) Toplam İhracat (Milyon $) 3.000 2015 2014 2013 20.000 2015 2014 2013 2.500 15.000 2.000 1.500 10.000 1.000 500 5.000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015 1759 2015 10.804 2014 1.628 1.871 2.136 2.124 2.077 2.095 2.041 1.323 2.008 1.776 1.857 1.844 2014 12.400 13.054 14.681 13.372 13.684 12.882 13.347 11.396 13.589 12.900 13.080 13.328 2013 1.499 1.799 1.863 1.781 1.826 1.863 1.990 1.285 1.972 1.762 2.115 1.801 2013 11.482 12.386 13.122 12.468 13.277 12.400 13.060 11.118 13.060 12.054 14.201 13.175 Kaynak: T.C Ekonomi Bakanlığı UİB Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Kaynak: TİM 4
2014 ve 2013 Yıllarında Dış Ticarette "Dış Ticaret Fazlası" ve "Dış Ticaret Açığı" Değer / 000 $ FASILLAR Toplam 2013 (Ocak-Aralık) 2014 (Ocak-Aralık) İthalat İhracat Fark İthalat İhracat Fark 251.661.250 151.802.637-99.858.613 242.223.959 157.715.040-84.508.919 61 Örme giyim eşyası ve aksesuarları 941.229 9.256.681 8.315.452 985.001 10.034.391 9.049.390 62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları 1.862.910 5.717.056 3.854.146 1.882.863 6.235.161 4.352.297 8 Yenilebilen meyveler ve sert kabuklu meyveler 422.922 3.971.863 3.548.941 415.893 4.330.880 3.914.987 73 Demir veya çelikten eşya 3.725.941 2.757.733-968.208 2.617.496 6.363.861 3.746.365 87 Motorlu kara taşıtları,traktör,bisiklet,motosiklet ve diğer 16.808.266 17.000.250 191.984 15.735.932 18.065.263 2.329.331 39 Plastik ve Mamulleri 13.881.111 5.610.671-8.270.440 14.150.702 6.099.728-8.050.974 85 Elektrikli makina ve cihazlar,aksam ve parçaları 17.758.771 9.551.372-8.207.399 17.950.245 9.698.275-8.251.970 72 Demir ve çelik 18.690.846 9.934.043-8.756.803 17.606.032 9.260.602-8.345.430 84 Kazan:makina ve cihazlar,aletler,parçaları 30.159.186 12.997.571-17.161.615 28.103.793 13.599.014-14.504.779 27 Mineral yakıtlar,mineral yağlar ve müstahsalları,mumlar 55.915.234 6.713.422-49.201.812 54.906.087 6.126.953-48.779.134 Kaynak: TUİK Dış Ticaret Verileri 5
1996-2014 Yılları Otomotiv Ürünleri Dış Ticareti (Milyon $) 2014 Yılı Aylara Göre Otomotiv Ürünleri Dış Ticareti (Milyon $) 18.000 Açık/Fazla İthalat İhracat 1.800 Açık İthalat İhracat 14.000 1.400 10.000 1.000 6.000 600 2.000 200-2.000-6.000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 İthalat 2.693 4.105 3.728 3.094 5.467 1.827 2.333 5.383 10.237 10.552 11.408 12.397 12.790 8.976 13.422 17.184 14.514 16.808 15.736 İhracat 812 676 797 1.474 1.593 2.335 3.304 5.272 8.289 9.566 11.886 15.903 18.326 12.252 13.815 15.803 15.148 17.004 18.065 Açık/Fazla -1.881-3.429-2.930-1.621-3.874 508 971-111 -1.948-985 478 3.506 5.537 3.276 393-1.378 634 196 2.329-200 -600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 İthalat 765 1.047 1.202 1.360 1.395 1.346 1.326 1.156 1.285 1.446 1.577 1.816 İhracat 1.217 1.454 1.727 1.705 1.688 1.664 1.683 953 1.597 1.412 1.497 1.520 Açık/Fazla 452 407 525 345 293 318 357 203 312 34 80 296 1996/2004 2005/2014 İthalat 38.867 133.787 İhracat 24.552 147.772 Açık/Fazla -14.315 13.985 İthalat İhracat Açık/Fazla İhracat /İthalat 2014 ( Ocak-Aralık) 15.736 18.065 2.329 1,15 2013 ( Ocak-Aralık) 16.808 17.000 192 1,01 1996/2004 döneminde dış ticaret açığı 14,315 milyar $ iken 2005/2014 döneminde 13,985 milyar $ dış ticaret fazlası oluşmuştur. 6 Kaynak: TÜİK GTİP 87.00 Kara Taşıtları ve Bunların Aksam ve Parçaları Verileri
2014 ve 2013 Yıllarında Dış Ticarette "Dış Ticaret Fazlası" ve "Dış Ticaret Açığı" Değer / 000 $ FASILLAR Toplam 2013 (Ocak-Aralık) 2014 (Ocak-Aralık) İthalat İhracat Fark İthalat İhracat Fark 251.661.250 151.802.637-99.858.613 242.223.959 157.715.040-84.508.919 61 Örme giyim eşyası ve aksesuarları 941.229 9.256.681 8.315.452 985.001 10.034.391 9.049.390 62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları 1.862.910 5.717.056 3.854.146 1.882.863 6.235.161 4.352.297 8 Yenilebilen meyveler ve sert kabuklu meyveler 422.922 3.971.863 3.548.941 415.893 4.330.880 3.914.987 73 Demir veya çelikten eşya 3.725.941 2.757.733-968.208 2.617.496 6.363.861 3.746.365 87 Motorlu kara taşıtları,traktör,bisiklet,motosiklet ve diğer 16.808.266 17.000.250 191.984 15.735.932 18.065.263 2.329.331 39 Plastik ve Mamulleri 13.881.111 5.610.671-8.270.440 14.150.702 6.099.728-8.050.974 85 Elektrikli makina ve cihazlar,aksam ve parçaları 17.758.771 9.551.372-8.207.399 17.950.245 9.698.275-8.251.970 72 Demir ve çelik 18.690.846 9.934.043-8.756.803 17.606.032 9.260.602-8.345.430 84 Kazan:makina ve cihazlar,aletler,parçaları 30.159.186 12.997.571-17.161.615 28.103.793 13.599.014-14.504.779 27 Mineral yakıtlar,mineral yağlar ve müstahsalları,mumlar 55.915.234 6.713.422-49.201.812 54.906.087 6.126.953-48.779.134 7
SEKTÖRLER 2014 2015 Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI -1000 $ OCAK Değişim ('15/'14) SON 12 AYLIK Değişim Pay(15) (%) 2013-2014 2014-2015 ('15/'14) Pay(15) (%) I. TARIM 1.927.049 1.827.067-5,2 16,9 21.568.166 22.391.144 3,8 14,3 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.356.104 1.335.155-1,5 12,4 15.032.172 15.674.951 4,3 10,0 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam. 614.050 568.196-7,5 5,3 6.698.330 6.671.970-0,4 4,3 Yaş Meyve Sebze 219.373 219.327 0,0 2,0 2.347.206 2.395.363 2,1 1,5 Meyve Sebze Mamulleri 111.499 93.323-16,3 0,9 1.346.574 1.398.484 3,9 0,9 Kuru Meyve ve Mamulleri 116.018 98.158-15,4 0,9 1.447.415 1.442.712-0,3 0,9 Fındık ve Mamulleri 153.796 248.367 61,5 2,3 1.745.363 2.413.265 38,3 1,5 Zeytin ve Zeytinyağı 24.434 16.866-31,0 0,2 419.160 220.470-47,4 0,1 Tütün 109.576 84.587-22,8 0,8 949.033 1.050.669 10,7 0,7 Süs Bitkileri ve Mamulleri 7.359 6.330-14,0 0,1 79.092 82.018 3,7 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 209.571 172.946-17,5 1,6 2.026.529 2.239.888 10,5 1,4 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 209.571 172.946-17,5 1,6 2.026.529 2.239.888 10,5 1,4 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 361.375 318.966-11,7 3,0 4.509.465 4.476.305-0,7 2,9 Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri 361.375 318.966-11,7 3,0 4.509.465 4.476.305-0,7 2,9 II. SANAYİ 9.649.323 8.699.209-9,8 80,5 119.794.779 123.131.468 2,8 78,9 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.070.027 907.429-15,2 8,4 12.632.279 12.931.029 2,4 8,3 Tekstil ve Hammaddeleri 767.902 650.150-15,3 6,0 8.473.466 8.769.056 3,5 5,6 Deri ve Deri Mamulleri 123.769 113.145-8,6 1,0 1.951.048 1.841.451-5,6 1,2 Halı 178.357 144.134-19,2 1,3 2.207.764 2.320.523 5,1 1,5 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.394.170 1.196.632-14,2 11,1 17.509.353 17.587.623 0,4 11,3 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.394.170 1.196.632-14,2 11,1 17.509.353 17.587.623 0,4 11,3 C. SANAYİ MAMULLERİ 7.185.125 6.595.148-8,2 61,0 89.653.148 92.612.816 3,3 59,3 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.586.677 1.391.624-12,3 12,9 17.554.011 18.541.634 5,6 11,9 Otomotiv Endüstrisi 1.585.958 1.730.321 9,1 16,0 21.403.670 22.414.934 4,7 14,4 Gemi ve Yat 54.471 43.976-19,3 0,4 1.169.110 1.270.382 8,7 0,8 Elektrik - Elektronik ve Hizmet 902.953 735.135-18,6 6,8 11.766.808 11.946.283 1,5 7,7 Makine ve Aksamları 477.207 466.805-2,2 4,3 5.844.376 6.035.637 3,3 3,9 Demir ve Demir Dışı Metaller 591.731 490.520-17,1 4,5 6.901.946 7.003.370 1,5 4,5 Çelik 1.105.473 865.230-21,7 8,0 13.779.550 12.964.297-5,9 8,3 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri 243.550 201.606-17,2 1,9 3.163.661 3.114.586-1,6 2,0 Mücevher 194.227 288.800 48,7 2,7 2.292.698 3.201.266 39,6 2,1 Savunma ve Havacılık Sanayii 106.122 99.512-6,2 0,9 1.422.367 1.641.253 15,4 1,1 İklimlendirme Sanayii 329.795 275.839-16,4 2,6 4.250.392 4.370.285 2,8 2,8 Diğer Sanayi Ürünleri 6.961 5.779-17,0 0,1 104.559 108.889 4,1 0,1 III. MADENCİLİK 400.471 277.694-30,7 2,6 5.040.778 4.522.982-10,3 2,9 Madencilik Ürünleri 400.471 277.694-30,7 2,6 5.040.778 4.522.982-10,3 2,9 T O P L A M (TİM*) 11.976.843 10.803.970-9,8 100,0 146.403.722 150.045.594 2,5 96,1 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 5.894.237 6.073.222 3,0 3,9 T O P L A M (TİM+TUİK*) 11.976.843 10.803.970-9,8 100,0 152.297.959 156.118.816 2,5 100,0 8