Teknik Görünüm Raporu 24.01.2019
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 100,141 0.47% 99,896 99,305 98,468 100,733 101,324 BIST-30 126,442 0.37% 126,174 125,306 124,171 127,309 128,177 BIST-50 97,440 0.47% 97,210 96,607 95,774 98,043 98,646 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0300219 129.6500 0.46% 129.4500 128.5000 127.3500 130.6000 131.5500 F_XU0300419 131.2000 0.42% 130.9667 130.1333 129.0667 132.0333 132.8667 F_XU0300619 132.0000 0.00% 132.2833 131.3167 130.6333 132.9667 133.9333 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY0119 5.3187-0.79% 5.3310 5.3008 5.2830 5.3488 5.3790 F_USDTRY0219 5.3907-0.72% 5.4025 5.3729 5.3552 5.4202 5.4498 F_USDTRY0419 5.5470-0.76% 5.5611 5.5313 5.5156 5.5768 5.6066 3
Piyasa Görünümü Yıliçi 23/01/2019 23/01/2019 Oca-Oca XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Bgc Partners 64.8 İş Yatırım -99.8 Merrill Lynch 56.8 Vakif Yat. -33.5 HSBC Yatirim 44.8 Oyak Yatirim -28.1 Deutsche Sec. 42.4 Garanti Yat. -27.9 Yapi Kredi Yat. 40.0 Gedik Yatirim -27.0 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Yat.Finansman 949.1 İş Yatırım -546.6 Merrill Lynch 899.1 TEB Yatirim -490.4 Credit Suisse 573.5 Garanti Yat. -364.3 HSBC Yatirim 264.9 Ak Yatirim -260.0 Deutsche Sec. 243.7 Yapi Kredi Yat. -245.8 Şubat Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Is Yatirim 4,111 Teb Yatirim -2,679 Ak Yatirim 4,073 HSBC Yatirim -2,090 Credit Suisse 3,554 Merrill Lynch -1,703 Deutsche Sec 1,251 Citi Menkul -1,396 Tacirler Yatiri 594 Garanti Yat. -1,376 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Credit Suisse 93,348 Garanti Yat. -46,811 Teb Yatirim 31,961 Yapi Kredi -30,331 Citi Menkul 13,265 Bgc Partners -11,520 Merrill Lynch 8,345 Deniz Yatirim -11,183 HSBC Yatirim 4,580 Tacirler Yatiri -8,195 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 289% PGSUS 275% CCOLA 248% KERVT 186% PARSN 181% ULKER 133% YKBNK Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 128% GSRAY 126% VESTL 122% ICBCT 118% 410 421 407 405 408 403 414 412 412 416 422 427 30,000 20,000 10,000 0-10,000-20,000 ALBRK 10/01 115% 11/01 AFYON 14/01 114% 15/01 GOZDE 16/01 465 474 486 489 498 499 10/01 11/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 21/01 22/01 23/01 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- 105% 17/01 503 503 GSDHO 18/01 98% 21/01 MPARK 22/01 96% 23/01 ISCTR 92% GENTS 88% VAKBN Açık Poz.Değ.Adet Sol 88% BJKAS 87% ENKAI 87% TTKOM 430 420 410 400 390 23/01/2019 Oca-Oca Ocak Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Is Yatirım 6,456 Global Menkul -4,039 Deniz Yatırım 3,159 A1 Capital -1,369 QNB Finans 486 Meksa Yatırım -1,345 Ak Yat. 345 Tacirler Men. -1,118 TEB Yatirım 254 Garanti Yat. -920 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Is Yatirım 113,912 TCMB -337,798 TEB Yatirım 84,600 Yatirim Fin. -8,728 Finansbank 59,502 GMC Menkul -5,675 Garanti Bank 44,002 Osmanli Yatırım -399 Deniz Yatırım 16,122 Turkish Yat. -261 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 60,000 40,000 20,000 0 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 600 400 200 0 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 8.92-1.55% 76.20 145.5 mn$ 8.96 8.82 8.71 9.07 9.21 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 14.69 2.01% 57.06 148.6 mn$ 14.61 14.45 14.20 14.85 15.00 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 5.49 3.00% 58.97 28.8 mn$ 5.46 5.34 5.19 5.61 5.73 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isctr 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.48-1.97% 64.79 52.7 mn$ 6.51 6.37 6.26 6.62 6.76 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 1.96 3.70% 41.78 28.9 mn$ 1.92 1.88 1.79 2.01 2.05 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ykbnk 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 4.50 0.90% 67.38 38.3 mn$ 4.48 4.41 4.32 4.57 4.64 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 8.15 1.88% 69.31 58.7 mn$ 8.07 7.96 7.76 8.27 8.38 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.55 0.65% 69.18 9.5 mn$ 1.55 1.53 1.50 1.58 1.60 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ARCLK 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ARCLK 18.55 72.62 18.31 18.10 17.60 18.80 19.00 1.9 mn 3.1 mn 61% 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler EREGL 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark EREGL 8.39 74.50 8.36 8.22 8.04 8.54 8.68 19.4 mn 30.9 mn 59% 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler MAVI 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark MAVI 34.60 86.44 34.09 33.45 32.35 35.20 35.85 0.3 mn 0.4 mn 18% 15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler PETKM 16 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark PETKM 5.60 50.04 5.58 5.49 5.39 5.68 5.77 32.9 mn 57.0 mn 73% 16
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler VESTL 17 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark VESTL 6.23 4.36 6.18 6.10 5.98 6.30 6.38 7.7 mn 17.3 mn 126% 17
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.48-1.97% 64.79 52.7 mn$ 6.51 6.37 6.26 6.62 6.76 ARCLK 18.55 3.06% 72.62 7.5 mn$ 18.31 18.10 17.60 18.80 19.00 ASELS 24.70 1.56% 35.33 64.6 mn$ 24.58 24.45 24.20 24.85 25.00 BIMAS 92.50 1.09% 68.53 16.3 mn$ 91.87 91.25 89.95 93.15 93.75 DOHOL 1.06 4.95% 31.45 4.3 mn$ 1.04 1.03 0.99 1.08 1.09 EKGYO 1.55 0.65% 69.18 9.5 mn$ 1.55 1.53 1.50 1.58 1.60 ENJSA 5.15 0.39% 63.35 3.0 mn$ 5.13 5.10 5.05 5.18 5.21 EREGL 8.39-0.71% 74.50 29.0 mn$ 8.36 8.22 8.04 8.54 8.68 FROTO 56.30-1.05% 80.05 3.9 mn$ 56.52 55.80 55.25 57.05 57.75 GARAN 8.92-1.55% 76.20 145.5 mn$ 8.96 8.82 8.71 9.07 9.21 HALKB 8.15 1.88% 69.31 58.7 mn$ 8.07 7.96 7.76 8.27 8.38 ISCTR 5.49 3.00% 58.97 28.8 mn$ 5.46 5.34 5.19 5.61 5.73 KCHOL 16.45 1.61% 84.78 10.0 mn$ 16.46 16.15 15.80 16.75 17.10 KOZAA 7.32-0.95% 58.21 28.7 mn$ 7.36 7.26 7.19 7.43 7.53 KOZAL 55.75-1.15% 63.09 22.3 mn$ 55.95 55.05 54.35 56.65 57.55 KRDMD 2.46 1.23% 28.69 51.3 mn$ 2.44 2.41 2.37 2.48 2.51 PETKM 5.60-0.36% 50.04 36.1 mn$ 5.58 5.49 5.39 5.68 5.77 PGSUS 28.20 8.88% 31.12 7.7 mn$ 27.47 26.75 25.25 28.95 29.65 SAHOL 8.25-0.84% 72.69 11.8 mn$ 8.29 8.18 8.12 8.35 8.46 SISE 5.59-1.93% 46.25 7.8 mn$ 5.60 5.47 5.36 5.71 5.84 SODA 7.22-1.63% 54.11 7.0 mn$ 7.28 7.16 7.09 7.35 7.47 TAVHL 25.60 0.39% 96.10 7.8 mn$ 25.61 25.35 25.05 25.90 26.15 TCELL 14.50-0.14% 90.97 18.6 mn$ 14.58 14.25 13.95 14.85 15.20 THYAO 14.69 2.01% 57.06 148.6 mn$ 14.61 14.45 14.20 14.85 15.00 TKFEN 23.50-1.67% 76.79 6.6 mn$ 23.70 23.00 22.55 24.20 24.85 TOASO 18.15 1.57% 82.88 6.5 mn$ 18.08 17.90 17.70 18.30 18.45 TTKOM 4.29 1.66% 51.80 31.1 mn$ 4.27 4.21 4.14 4.34 4.40 TUPRS 134.90 2.43% 85.33 25.3 mn$ 133.80 132.50 130.50 136.00 137.50 VAKBN 4.50 0.90% 67.38 38.3 mn$ 4.48 4.41 4.32 4.57 4.64 YKBNK 1.96 3.70% 41.78 28.9 mn$ 1.92 1.88 1.79 2.01 2.05 18
02/01 04/01 06/01 08/01 10/01 12/01 14/01 16/01 18/01 20/01 22/01 Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Önerilerin Sayı & Başarı Oranları Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri Öneri AL SAT Toplam Öneri 37 Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Başarılı 22 Hisse 18/01/2019 GARAN 9.19 9.40 2.3% 9.03-1.7% 9.03 21/01/2019-1.7% 3 Kapalı Başarısız 15 Hisse 21/01/2019 MGROS 15.25 15.70 3.0% 14.95-2.0% 14.95 21/01/2019-2.0% 0 Kapalı Oran% 59 Hisse 21/01/2019 AKBNK 6.49 6.70 3.2% 6.38-1.7% 6.38 22/01/2019-1.7% 1 Kapalı Hisse 22/01/2019 PETKM 5.53 5.65 2.2% 5.45-1.4% 5.59 22/01/2019 1.1% 0 Kapalı Performans Ölçümü Hisse 22/01/2019 THYAO 14.58 13.95-4.3% 14.85 1.9% 14.73 23/01/2019-1.0% 1 Kapalı Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 30% Endeks 22/01/2019 Endeks 128.60 132.00 2.6% 127.5-0.9% 127.50 22/01/2019-0.9% 0 Kapalı BIST-100'e Göreceli Perf. 16% Kur 22/01/2019 USDTRY 5.37 5.47 1.9% 5.32-0.9% 5.33 23/01/2019-0.7% 1 Kapalı BIST Yıliçi Getiri Hisse 23/01/2019 GEREL 3.46 3.63 4.9% 3.4-1.7% Açık 02/01/2019 88,865 Endeks 23/01/2019 Endeks 129.60 133.00 2.6% 128.3-1.0% Açık 22/01/2019 99,677 Hisse 23/01/2019 EREGL 8.42 8.65 2.7% 8.3-1.4% 8.30 22/01/2019-1.4% -1 Kapalı BIST Yıliçi Perf. 12% Tüm önerilerimizin eşzamanlı olarak size ulaşması için irtibat numarası: (212) 350 24 24 E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Hisse Önerilerinin Hacim Bilgileri 3A Ort.mn Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx Tüm Hisse Önerilerinin Ortalaması 260 Önerilen En Düşük Hacimli 5.53 Önerilen En Yüksek Hacimli 791 Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190124082039812_1.xlsx Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190124084148359_1.xlsx SGMK Günlük Bülten :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190124084148359_1.xlsx 150 140 130 120 110 100 90 80 Önerilerin Açık Kaldığı Gün Sayısı Ortalama 1.5 Maksimum 6 Minimum 0 Portföy Yıliçi Getiri Gelişmiş Hisse Arama :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 19
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 20