Teknik Görünüm Raporu 28.01.2019
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 101,801 0.03% 101,774 101,228 100,654 102,348 102,894 BIST-30 128,276-0.11% 128,386 127,620 126,964 129,042 129,808 BIST-50 99,057 0.01% 99,072 98,522 97,987 99,607 100,157 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0300219 131.2500-0.04% 131.2667 130.5083 129.7667 132.0083 132.7667 F_XU0300419 132.8750 0.04% 132.8750 132.1000 131.3250 133.6500 134.4250 F_XU0300619 134.2000 0.45% 134.1167 133.8333 133.4667 134.4833 134.7667 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY0119 5.2799 0.21% 5.2807 5.2663 5.2528 5.2942 5.3086 F_USDTRY0219 5.3605 0.31% 5.3576 5.3419 5.3232 5.3763 5.3920 F_USDTRY0419 5.5284 0.29% 5.5257 5.5133 5.4982 5.5408 5.5532 3
Piyasa Görünümü Yıliçi 25/01/2019 25/01/2019 Oca-Oca XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Ak Yatirim 106.8 Credit Suisse -79.4 HSBC Yatirim 64.3 Gedik Yatirim -58.5 Yapi Kredi Yat. 63.6 İş Yatırım -50.3 Citi Menkul 39.2 Deniz Yatirim -36.8 Merrill Lynch 37.6 ING Menkul -20.3 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Yat.Finansman 1020.2 İş Yatırım -639.8 Merrill Lynch 998.4 TEB Yatirim -493.4 Credit Suisse 534.3 Garanti Yat. -397.3 HSBC Yatirim 356.3 Gedik Yatirim -188.4 Deutsche Sec. 219.4 Yapi Kredi Yat. -186.5 Şubat Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Merrill Lynch 4,360 HSBC Yatirim -2,564 Is Yatirim 2,822 Citi Menkul -1,880 Teb Yatirim 1,769 A1 Capital Menk -1,705 Garanti Yat. 765 Deniz Yatirim -1,033 Yatirim Fin. 674 Credit Suisse -1,028 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Credit Suisse 101,213 Garanti Yat. -44,775 Teb Yatirim 35,986 Yapi Kredi -33,418 Merrill Lynch 12,913 Deniz Yatirim -12,526 Citi Menkul 9,739 Bgc Partners -11,520 HSBC Yatirim 1,961 Tacirler Yatiri -9,106 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 250% 200% 150% 100% 50% 0% 224% HEKTS 205% PARSN 198% ALARK 176% HURGZ 163% KORDS 149% MPARK Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 148% ICBCT 129% TOASO 118% GOZDE 117% PRKME 465 403 414 408 412 412 416 427 422 431 430 30,000 20,000 10,000 0-10,000-20,000 117% 474 SAHOL 14/01 114% 15/01 ANACM 16/01 486 489 498 499 503 503 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- 109% 17/01 496 495 MAVI 18/01 102% 21/01 KCHOL 22/01 101% 23/01 AKSA 24/01 97% 25/01 TATGD 91% YATAS Açık Poz.Değ.Adet Sol 90% MGROS 88% KOZAA 88% SODA 440 420 400 380 25/01/2019 Oca-Oca Ocak Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Is Yatirım 7,409 Garanti Yat. -3,511 Deniz Yatırım 1,995 Ak Yat. -1,803 QNB Finans 1,012 Gedik Yatırım -1,532 TEB Yatirım 695 Tacirler Men. -1,205 Yatirim Fin. 379 Oyak Yatırım -1,016 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Is Yatirım 129,653 TCMB -337,798 TEB Yatirım 86,551 A1 Capital -10,121 Finansbank 59,502 Yatirim Fin. -6,742 Garanti Bank 44,002 GMC Menkul -5,769 Deniz Yatırım 23,330 Garanti Yat. -1,504 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 60,000 40,000 20,000 0-20,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 520 500 480 460 440 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 9.14 0.33% 76.04 147.2 mn$ 9.13 9.02 8.89 9.26 9.37 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 14.67-0.61% 56.82 149.5 mn$ 14.73 14.60 14.50 14.80 14.95 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 5.44-0.18% 59.68 29.7 mn$ 5.42 5.35 5.25 5.52 5.59 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isctr 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.50-0.31% 64.77 53.5 mn$ 6.51 6.43 6.35 6.59 6.67 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 1.95-1.52% 45.10 29.3 mn$ 1.96 1.91 1.88 1.99 2.04 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ykbnk 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 4.51-0.22% 68.21 38.8 mn$ 4.51 4.46 4.41 4.56 4.61 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 7.84-3.09% 70.34 59.1 mn$ 7.93 7.71 7.58 8.06 8.28 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.54-2.53% 69.25 9.7 mn$ 1.56 1.52 1.49 1.59 1.63 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler GOZDE 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark GOZDE 3.20 7.60 3.18 3.09 2.98 3.29 3.38 2.2 mn 4.8 mn 118% 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler GUBRF 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark GUBRF 3.16 12.45 3.13 3.07 2.97 3.23 3.29 3.6 mn 6.0 mn 67% 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler KOZAL 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark KOZAL 57.50 63.33 57.03 56.30 55.15 58.20 58.95 1.6 mn 1.7 mn 7% 15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler MAVI 16 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark MAVI 38.88 86.95 38.35 37.75 36.55 39.50 40.15 0.4 mn 0.9 mn 109% 16
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler PETKM 17 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark PETKM 5.88 51.81 5.83 5.77 5.65 5.95 6.01 37.6 mn 57.6 mn 53% 17
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.50-0.31% 64.77 53.5 mn$ 6.51 6.43 6.35 6.59 6.67 ARCLK 17.95-1.37% 73.28 7.5 mn$ 17.99 17.80 17.65 18.15 18.30 ASELS 25.12 0.08% 35.03 65.6 mn$ 25.19 25.00 24.85 25.35 25.55 BIMAS 92.85-0.32% 68.54 16.3 mn$ 92.78 91.95 91.10 93.65 94.50 DOHOL 1.07 0.00% 32.33 4.3 mn$ 1.07 1.05 1.03 1.09 1.11 EKGYO 1.54-2.53% 69.25 9.7 mn$ 1.56 1.52 1.49 1.59 1.63 ENJSA 5.21-0.76% 63.50 3.2 mn$ 5.22 5.17 5.12 5.27 5.32 EREGL 8.47-0.47% 74.54 29.4 mn$ 8.52 8.36 8.25 8.63 8.79 FROTO 59.20 2.60% 80.07 3.7 mn$ 58.58 57.95 56.75 59.80 60.45 GARAN 9.14 0.33% 76.04 147.2 mn$ 9.13 9.02 8.89 9.26 9.37 HALKB 7.84-3.09% 70.34 59.1 mn$ 7.93 7.71 7.58 8.06 8.28 ISCTR 5.44-0.18% 59.68 29.7 mn$ 5.42 5.35 5.25 5.52 5.59 KCHOL 16.99-0.64% 84.85 10.2 mn$ 17.00 16.80 16.60 17.20 17.40 KOZAA 7.59 4.83% 57.22 29.2 mn$ 7.50 7.34 7.08 7.76 7.92 KOZAL 57.50 3.05% 63.33 21.7 mn$ 57.03 56.30 55.15 58.20 58.95 KRDMD 2.56 1.19% 28.92 53.2 mn$ 2.57 2.53 2.50 2.60 2.64 PETKM 5.88 1.73% 51.81 36.7 mn$ 5.83 5.77 5.65 5.95 6.01 PGSUS 28.34 1.21% 37.29 8.1 mn$ 28.36 27.70 27.10 29.00 29.60 SAHOL 8.79 1.38% 72.60 12.4 mn$ 8.76 8.63 8.47 8.92 9.05 SISE 5.89 2.79% 45.92 7.9 mn$ 5.83 5.74 5.59 5.98 6.07 SODA 7.36 2.08% 54.00 6.8 mn$ 7.31 7.25 7.13 7.43 7.49 TAVHL 26.84-0.74% 96.12 7.9 mn$ 27.00 26.45 26.05 27.40 27.95 TCELL 14.49 0.07% 91.34 18.3 mn$ 14.51 14.30 14.15 14.70 14.90 THYAO 14.67-0.61% 56.82 149.5 mn$ 14.73 14.60 14.50 14.80 14.95 TKFEN 24.42 0.91% 77.02 6.3 mn$ 24.39 23.95 23.45 24.85 25.35 TOASO 20.00 3.90% 82.98 6.5 mn$ 19.79 19.50 18.95 20.30 20.60 TTKOM 4.50-2.17% 54.17 32.5 mn$ 4.58 4.42 4.34 4.66 4.82 TUPRS 135.30-1.96% 85.50 25.6 mn$ 136.07 134.00 132.50 137.50 140.00 VAKBN 4.51-0.22% 68.21 38.8 mn$ 4.51 4.46 4.41 4.56 4.61 YKBNK 1.95-1.52% 45.10 29.3 mn$ 1.96 1.91 1.88 1.99 2.04 18
02/01 04/01 06/01 08/01 10/01 12/01 14/01 16/01 18/01 20/01 22/01 24/01 Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Önerilerin Sayı & Başarı Oranları Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri Öneri AL SAT Toplam Öneri 43 Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Başarılı 27 Kur 22/01/2019 USDTRY 5.37 5.47 1.9% 5.32-0.9% 5.33 23/01/2019-0.7% 1 Kapalı Başarısız 16 Hisse 23/01/2019 GEREL 3.46 3.63 4.9% 3.4-1.7% 3.40 24/01/2019-1.7% 1 Kapalı Oran% 63 Endeks 23/01/2019 Endeks 129.60 133.00 2.6% 128.3-1.0% 131.00 24/01/2019 1.1% 1 Kapalı Hisse 23/01/2019 EREGL 8.42 8.65 2.7% 8.3-1.4% 8.30 23/01/2019-1.4% 0 Kapalı Performans Ölçümü Hisse 24/01/2019 VAKBN 4.48 4.65 3.8% 4.42-1.3% 4.49 25/01/2019 0.2% 1 Kapalı Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 35% Hisse 24/01/2019 KRDMD 2.47 2.57 4.0% 2.42-2.0% 2.52 24/01/2019 2.0% 0 Kapalı BIST-100'e Göreceli Perf. 18% Hisse 24/01/2019 GOZDE 3.13 3.40 8.6% 3.05-2.6% Açık BIST Yıliçi Getiri Hisse 24/01/2019 EREGL 8.45 8.65 2.4% 8.27-2.1% 8.65 25/01/2019 2.4% 1 Kapalı 02/01/2019 88,865 İkili İşlem 24/01/2019 THYAO PGSUS 1.92 1.82-5.2% 1.96 2.1% Açık 25/01/2019 101,801 Hisse 25/01/2019 GUBRF 3.11 3.25 4.5% 3.04-2.3% Açık BIST Yıliçi Perf. 15% Tüm önerilerimizin eşzamanlı olarak size ulaşması için irtibat numarası: (212) 350 24 24 E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Hisse Önerilerinin Hacim Bilgileri 3A Ort.mn Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx Tüm Hisse Önerilerinin Ortalaması 246 Önerilen En Düşük Hacimli 6.29 Önerilen En Yüksek Hacimli 803 *Dün Tarihi Zirvesinden Kapanan Hisseler: KOZAL, TKFEN Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190128082649076_1.xlsx Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190128083532872_1.pdf SGMK Günlük Bülten :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190128084203529_1.xlsx 150 140 130 120 110 100 90 80 Önerilerin Açık Kaldığı Gün Sayısı Ortalama 1.4 Maksimum 6 Minimum 0 Portföy Yıliçi Getiri Gelişmiş Hisse Arama :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 19
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 20