23.09.2016 09:50 Teknik Seviyeler Endeks 100 DenizBank Özel Bankacılık Grubu Sermaye Piyasası Araçları Satış, Perf. ve İş Geliştirme Blm. +90 212 348 51 93 İSTANBUL Varlık Cinsi Son Değer Kapanış 5 Günlük H.O. 20 Günlük H.O. 50 Günlük H.O. 100 Günlük H.O. 200 Günlük H.O. XU100 79,795.94 79,795.94 77,743.27 77,266.23 77,169.95 77,828.87 76,959.95 DenizBank Özel Bankacılık Grubu, Bloomberg Kapanış fiyatı: Bir gün önceki son fiyat kullanılmıştır. H.O: Hareketli Ortalama Seviyesi. 77.000-77.500 desteği korunmaya devam ettikçe yükseliş hareketinin devam edebileceğini düşünüyoruz. Yukarı yönde ivmelenmenin artması ve kalıcı yükselişin başladığını düşünmemiz için 100 günlük hareketli ortalama seviyesinin (77.800) üzerindeki hareketliliğin korunması gerektiğine inanıyoruz. Kısa vade için 80.000 puan seviyesinin üzerinde fiyatlamanın devamlılığı konusunda biraz daha beklemenin doğru olduğu düşüncesindeyiz. Direnç seviyeleri olarak 79.800-80.400-80.900, destek seviyeleri olarak ise 77.800-76.500-75.300 bölgeleri ön planda olacak. Teknik açıdan belirtilen direnç noktalarının geçileceği beklentisine sahip müşterilerimiz spot piyasa işlemleri ile endeks ve/veya isse senetleri üzerine uzun pozisyon açabilirler. Teknik açıdan belirtilen destek noktalarının geçileceği beklentisine sahip müşterilerimiz spot piyasa işlemleri ile endeks ve/veya hisse senetleri üzerine kısa pozisyon açabilirler. Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz. 1
Dolar/Lira Varlık Cinsi Son Değer Kapanış 5 Günlük H.O. 20 Günlük H.O. 50 Günlük H.O. 100 Günlük H.O. 200 Günlük H.O. USDTRY 2.9459 2.9425 2.9596 2.9593 2.9749 2.9523 2.9331 DenizBank Özel Bankacılık Grubu, Bloomberg Kapanış fiyatı: Bir gün önceki son fiyat kullanılmıştır. H.O: Hareketli Ortalama Seviyesi. Bir süre daha kur cephesinde ağırlıklı işlemlerde 2.9500-2.9800 bölgesinin ön plana çıkabileceğini düşünüyoruz. Ancak Fed açıklamaları ile birlikte aralığın alt bandında işlem yoğunlaşmasının artması beklenebilir. Bu kapsamda 2.9430 seviyesinde bulunan ana destek test edilmek istenebilir. 2.9500 bölgesinden geçen 100 günlük hareketli ortalama seviyesi aşağı yönde kırılmadan kalıcı Türk lirası değerlenmesi beklemiyoruz. Destek seviyeleri olarak 2.9430-2.9250-2.9080, direnç seviyeleri olarak 2.9780-2.9900-3.0200 bölgelerini takip edeceğiz. Türk lirası çaprazlarında yurtdışı emsallerinin fiyatlanma sürecinden negatif ayrışma beklemiyoruz. 22 Eylül 2016 tarihinde o/n USDTL swap faizi yüzde 7.68 seviyesinde oluşurken bu sabah itibarıyla 7.52 seviyesinde bulunmaktadır. Teknik açıdan belirtilen direnç noktalarının geçileceği beklentisine sahip müşterilerimiz spot piyasa işlemleri ile uzun dolar/lira kuru pozisyonu açabilir, türev işlemler vasıtasıyla da alım hakkı satın alabilir ve/veya satım hakkı satabilirler. Teknik açıdan belirtilen destek noktalarının geçileceği beklentisine sahip müşterilerimiz spot piyasa işlemleri ile kısa dolar/lira kuru pozisyonu açabilir, türev işlemler vasıtasıyla da alım hakkı satabilir ve/veya satım hakkı alabilirler. Türk Lirası ve Yabancı Para faizleri arasındaki farkın yüksek olduğu dönemlerde (Vadeli ve Spot fiyat arasındaki taşıma maliyeti) Anaparadan kayıp yaratmayacak bir ürün olan Para Swap mevduata alternatif olarak tercih edilebilir. Genel Yatırım Tavsiyesi Raporu nda yer alan indikatif fiyatlama tablosunda işleme özgü detaylar ve örnek vade/fiyat hesaplamaları yer almaktadır. Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz. 2
Bono/Tahvil Türk lirası işlemlerinde son dönem içerisinde görülen değer kazancının bono/tahvil piyasası işlemlerine tam olarak yansımadığı görülüyor. Uzun vadeli yatırımcılar açısından mevcut seviyelerin portföylerde çeşitlilik düşüncesi ile değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. Bu noktada işlem hacmi ve getiri açısından 10y vadeli gösterge tahvilin avantaj yaratabileceği ihtimalini değerlendiriyoruz. Kısa vadeli al-sat işlemlerini gözeten yatırımcılar için Türk lirasının performansı mutlak suretle tahvil piyasasında açılacak pozisyonlar için dikkate alınmalı. Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz. 3
/Dolar Varlık Cinsi Son Değer Kapanış 5 Günlük H.O. 20 Günlük H.O. 50 Günlük H.O. 100 Günlük H.O. 200 Günlük H.O. EURUSD 1.1201 1.1208 1.1185 1.1200 1.1173 1.1191 1.1153 DenizBank Özel Bankacılık Grubu, Bloomberg Kapanış fiyatı: Bir gün önceki son fiyat kullanılmıştır. H.O: Hareketli Ortalama Seviyesi. Parite işlemlerinde 1.1070 destek seviyesinin üzerindeki hareket teknik açıdan 1.1300 bölgesi hedefli devam edebilir. Yükselişin Fed açıklamaları sonrasında 1.1100-1.1300 bandını yukarı yönde zorlayarak devam ettirmesi beklenebilir. Genel olarak parite işlemlerinde 1.1100-1.1350 bant aralığında işlem yoğunlaşmasının bir süre daha korunacağını düşünüyoruz. Destek seviyeleri olarak 1.1200-1.1140-1.1115 direnç seviyeleri olarak ise 1.1250-1.1300-1.1350 bölgelerini takip edeceğiz. Teknik açıdan belirtilen direnç noktalarının geçileceği beklentisine sahip müşterilerimiz spot piyasa işlemleri ile uzun euro/dolar paritesi pozisyonu açabilir, türev işlemler vasıtasıyla da alım hakkı satın alabilir ve/veya satım hakkı satabilirler. Teknik açıdan belirtilen destek noktalarının geçileceği beklentisine sahip müşterilerimiz spot piyasa işlemleri ile kısa euro/dolar paritesi pozisyonu açabilir, türev işlemler vasıtasıyla da alım hakkı satabilir ve/veya satım hakkı alabilirler. Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz. 4
Brazilian Real South African Rand Hungarian Forint Colombian Peso Chilean Peso Russian Ruble Singapore Dollar Mexican Peso Taiwanese Dollar Bulgarian Lev Malaysian Ringgit South Korean Won Thai Baht Indian Rupee Polish Zloty Peruvian New Sol Romanian Leu Hong Kong Dollar Czech Koruna Turkish Lira Philippine Peso Chinese Renminbi Indonesian Rupiah Argentine Peso Japanese Yen Canadian Dollar New Zealand Dollar Norwegian Krone Australian Dollar Swiss Franc Danish Krone Swedish Krona British Pound Gümüş (Ons, XAG) Altın (Ons, XAU) Brent Petrol WTI Petrol Dolar Endeksi (DXY) 23.09.2016 09:50 Para Birimi, Endeks ve Emtia Değişimleri Gelişmekte Olan Ülkeler (EMFX) G10 Brazilian Real 23.0 Japanese Yen 19.2 South African Rand 13.9 Canadian Dollar 8.7 Hungarian Forint 13.6 New Zealand Dollar 6.6 Colombian Peso 10.1 Norwegian Krone 6.0 Chilean Peso 7.5 Australian Dollar 4.9 Russian Ruble 6.7 Swiss Franc 3.3 Singapore Dollar 6.3 Danish Krone 3.2 Mexican Peso 5.5 Swedish Krona 3.1 Taiwanese Dollar 4.8-1.3 Bulgarian Lev 4.5 British Pound -11.6 Malaysian Ringgit 4.3 South Korean Won 3.9 Thai Baht 3.1 Indian Rupee 3.1 Polish Zloty 2.7 Peruvian New Sol 2.1 Romanian Leu 1.5 Önemli Göstergeler Hong Kong Dollar -0.1 Czech Koruna -0.7 Gümüş (Ons, XAG) 43.1 Turkish Lira -1.0 Altın (Ons, XAU) 25.8 Philippine Peso -2.2 Brent Petrol 7.9 Chinese Renminbi -2.6 WTI Petrol 5.7 Indonesian Rupiah -12.5 3.1 Argentine Peso -14.7 Dolar Endeksi (DXY) -3.2 50 40 30 10 20-10 0 25 20 15 10-10 -505-15 23.09.2016 09:26 30 20 10 0-10 -20 Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz. 5
Colombian Peso Indonesian Rupiah South Korean Won Thai Baht Peruvian New Sol Hong Kong Dollar Indian Rupee Mexican Peso Singapore Dollar Romanian Leu Taiwanese Dollar Czech Koruna Chilean Peso Brazilian Real Turkish Lira Chinese Renminbi South African Rand Russian Ruble Argentine Peso Malaysian Ringgit Hungarian Forint Bulgarian Lev Polish Zloty Philippine Peso Norwegian Krone Australian Dollar Japanese Yen Canadian Dollar Swiss Franc Danish Krone British Pound New Zealand Dollar Swedish Krona Gümüş (Ons, XAG) Altın (Ons, XAU) WTI Petrol Dolar Endeksi (DXY) Brent Petrol 23.09.2016 09:50 Bazda Para Birimleri, Endeks ve Emtia Değişimleri Gelişmekte Olan Ülkeler (EMFX) G10 Colombian Peso 4.4 Norwegian Krone 2.2 Indonesian Rupiah 2.6 Australian Dollar 2.0 South Korean Won 2.4 Japanese Yen 1.4 Thai Baht 2.3 Canadian Dollar 1.2 Peruvian New Sol 1.8 Swiss Franc 1.1 Hong Kong Dollar 1.5 0.4 Indian Rupee 1.3 Danish Krone 0.3 Mexican Peso 1.2 British Pound 0.2 Singapore Dollar 1.1 New Zealand Dollar 0.2 Romanian Leu 1.0 Swedish Krona 0.2 Taiwanese Dollar 0.9 Czech Koruna 0.8 Chilean Peso 0.8 Brazilian Real 0.6 Turkish Lira 0.5 Chinese Renminbi 0.4 South African Rand 0.4 Önemli Göstergeler Russian Ruble 0.3 Argentine Peso 0.1 Gümüş (Ons, XAG) 5.5 Malaysian Ringgit 0.0 5.0 Hungarian Forint 0.0 Altın (Ons, XAU) 3.2 Bulgarian Lev -0.2 WTI Petrol 1.9 Polish Zloty -0.2 Dolar Endeksi (DXY) 0.4 Philippine Peso -0.3 Brent Petrol -0.7 6 5 4 3 2-1 01 3 2 1 0 23.09.2016 09:26 5 4 3 2 1 0-1 Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz. 6
UYARI NOTU Bu e-posta, varsa ekleri ve içerdiği bilgiler, özeldir ve gizlidir, yalnızca gönderildiği belirtilen kişi/kişilerin kullanımı içindir. Bu e-postanın, alıcısı dışında başka bir kişi tarafından ve belirtilen amaç dışında okunması kopyalanması, yönlendirilmesi ve kullanılması yasaktır. Bu mesaj ve eklerinin tarafınıza yanlışlıkla ulaşmış olması durumunda lütfen mesajı gönderen kişiyi haberdar ederek bize ulaşın, gizliliğini koruyun ve hiçbir şekilde saklamayın. Mesajı gönderen kişinin veya DenizBank A.Ş. ve iştiraklerinin, yetkisiz kişilerce erişilen ve/veya içeriği bozulan mesajlar veya bu mesajların içerdiği bilgiler ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu doküman DenizBank A.Ş. tarafından bilgilendirme amaçlı hazırlanmış olup, burada yer alan her türlü bilgi ve değerlendirme, hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenirliliğine inanılan halka açık yayın/yayım kaynaklarından elde edilerek derlenmiştir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. DenizBank A.Ş. ve iştirakleri, bu bilgilerin doğruluğunu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Bu dokümanda belirtilen ürünler çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucu para kaybı yaşanabilecektir. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası/Yabancı Para bazında değer kaybı olabileceği, devletin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyeceği bilinmelidir. Tanıtılan ürünler, belli bir yatırımcının hedefleri, mali durumu ya da gereksinimleri dikkate alınmadan hazırlanmıştır, bu nedenle mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu dokümandaki bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarının sonuçlarından, burada yer alan bilgi, değerlendirme ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan hukuki açıdan müşteri sorumludur. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım ürünleri; mevduat olmayıp, Denizbank A.Ş., ve diğer ilgili kuruluşların ya da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun teminatı, garantisi, sigortası ya da herhangi bir yükümlülüğü altında değildir. Yatırım ürünleri, Devlet güvencesi altında değildir. Anaparanın yitirilmesi dahil çeşitli yatırım riskleri içerebilir. Yatırım ürünlerinin geçmişteki performansları, gelecekteki performanslarının göstergesi değildir. Fiyatlar düşebilir ya da yükselebilir. Döviz cinsinden yatırım ürünleri, dövizdeki muhtemel dalgalanmalar nedeniyle anapara kaybı da dahil kur risklerine maruz kalabilir. Yorumların müşteri tarafından nihai değerlendirmesinde orijinal metnin dikkate alınması esastır. Ürünler ile ilgili soru veya şikayetlerinizi iletmek için 444 0 801 Önce Müşteri Hattı'nı arayabilir ya da www.denizbank.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz. 7