Teknik Görünüm Raporu 13.03.2019
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 101,721 0.86% 101,570 101,070 100,420 102,220 102,720 BIST-30 127,711 1.09% 127,484 126,812 125,912 128,384 129,056 BIST-50 98,927 1.00% 98,753 98,257 97,586 99,423 99,920 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0300419 129.8500 1.25% 129.3417 128.8083 127.7667 130.3833 130.9167 F_XU0300619 132.2000 1.21% 131.7333 131.2667 130.3333 132.6667 133.1333 F_XU0300819 136.4000 1.04% 135.9583 135.0417 133.6833 137.3167 138.2333 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY0319 5.5035 0.26% 5.4943 5.4831 5.4626 5.5148 5.5260 F_USDTRY0419 5.5920 0.26% 5.5813 5.5695 5.5471 5.6037 5.6155 F_USDTRY0619 5.7101 0.25% 5.7013 5.6898 5.6694 5.7217 5.7332 3
27/02 28/02 01/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03 11/03 12/03 329 409 416 423 425 434 437 438 439 439 27/02 28/02 01/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03 11/03 12/03 330 350 355 378 375 378 371 385 384 388 Piyasa Görünümü Yıliçi 12/03/2019 12/03/2019 Oca-Mar XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Merrill Lynch 90.0 Deniz Yatirim -50.3 Yapi Kredi Yat. 47.8 ICBC Turkey Yatir -44.4 Citi Menkul 33.5 Yat.Finansman -32.0 Credit Suisse 31.7 Gedik Yatirim -29.5 HSBC Yatirim 30.3 Garanti Yat. -25.0 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Merrill Lynch 942.5 İş Yatırım -1276.1 Credit Suisse 938.5 Garanti Yat. -627.3 Yat.Finansman 886.0 Gedik Yatirim -603.1 HSBC Yatirim 756.5 A1 Capital Menku -544.0 Global Menkul 675.1 ICBC Turkey Yatir -462.5 Nisan Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Credit Suisse 17,712 Garanti Yat. -8,082 Merrill Lynch 5,788 Bgc Partners -5,267 Meksa Yatirim 4,167 Teb Yatirim -4,781 GMC Menkul 3,952 Seker Yatirim -4,743 A1 Capital Menk 3,328 Deniz Yatirim -2,981 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Merrill Lynch 96,714 Garanti Yat. -55,974 Credit Suisse 77,497 Yapi Kredi -46,113 Is Yatirim 58,289 Seker Yatirim -27,066 GMC Menkul 3,133 Teb Yatirim -26,683 A1 Capital Menk 1,902 Citi Menkul -25,117 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 400% 300% 200% 100% 0% 334% 210% 195% 183% 146% 118% 106% 95% 94% 86% 65% 54% 53% 50% 49% 47% 44% 39% 31% 30% DEVA AEFES PETKM GUBRF VERUS ANELE BERA MPARK METRO TSKB PARSN GLYHO ASELS SOKM GEREL TAVHL ENKAI MAVI AKSEN GSDHO Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 150,000 100,000 50,000 0-50,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 400 350 300 12/03/2019 Şub-Mar Mart Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Tacirler Men. 5,987 Garanti Yat. -6,039 Global Menkul 2,422 Vakif Yat. -4,170 Ak Yat. 2,173 TEB Yatirım -2,233 Seker Yatırım 1,410 Is Yatirım -1,553 A1 Capital 799 Yapi Kredi Yat. -370 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Akbank 111,209 TCMB -402,939 Is Yatirım 94,383 Global Menkul -2,350 Garanti Yat. 81,125 GMC Menkul -1,979 TEB Yatirım 36,399 ING Menkul -1,130 A1 Capital 14,865 Deniz Yatırım -1,126 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 100,000 50,000 0 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 600 400 200 0 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 8.82 2.08% 76.04 149.5 mn$ 8.80 8.71 8.59 8.92 9.01 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 13.10 1.08% 51.83 184.1 mn$ 13.05 12.95 12.80 13.20 13.30 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 5.96-1.16% 62.39 42.9 mn$ 5.99 5.88 5.80 6.07 6.18 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isctr 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.46 2.54% 64.83 55.5 mn$ 6.43 6.35 6.25 6.53 6.61 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 2.14 0.47% 50.27 29.7 mn$ 2.14 2.12 2.10 2.16 2.18 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ykbnk 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 5.17 1.57% 74.58 42.2 mn$ 5.14 5.10 5.03 5.21 5.25 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 7.09 0.57% 67.28 47.6 mn$ 7.08 7.02 6.95 7.15 7.21 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.55 1.31% 65.95 15.2 mn$ 1.54 1.51 1.48 1.57 1.60 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ASELS 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ASELS 23.16 34.84 22.87 22.55 22.00 23.45 23.75 14.8 mn 22.7 mn 53% 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler DEVA 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark DEVA 4.05 5.01 4.00 3.93 3.81 4.12 4.19 0.8 mn 3.7 mn 334% 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ENKAI 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ENKAI 5.01 67.91 5.00 4.97 4.93 5.04 5.07 1.3 mn 1.9 mn 44% 15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TUPRS 16 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark TUPRS 148.20 86.29 146.93 145.50 142.50 149.50 151.00 1.0 mn 0.7 mn -29% 16
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler PETKM 17 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark PETKM 4.90 40.30 4.94 4.81 4.72 5.03 5.16 62.6 mn 185.0 mn 195% 17
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler THYAO 18 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark THYAO 13.10 51.83 13.05 12.95 12.80 13.20 13.30 80.9 mn 64.0 mn -21% 18
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.46 2.54% 64.83 55.5 mn$ 6.43 6.35 6.25 6.53 6.61 ARCLK 19.85-1.24% 77.96 7.2 mn$ 19.93 19.65 19.45 20.15 20.45 ASELS 23.16 4.14% 34.84 64.6 mn$ 22.87 22.55 22.00 23.45 23.75 BIMAS 84.80 0.53% 68.97 15.1 mn$ 85.33 84.10 83.45 86.00 87.25 DOHOL 1.23 0.00% 38.07 4.2 mn$ 1.23 1.21 1.19 1.25 1.27 EKGYO 1.55 1.31% 65.95 15.2 mn$ 1.54 1.51 1.48 1.57 1.60 ENJSA 5.75-0.86% 73.46 3.5 mn$ 5.78 5.71 5.68 5.81 5.88 EREGL 8.97 0.11% 74.41 35.4 mn$ 8.95 8.82 8.68 9.09 9.22 FROTO 51.60 2.08% 79.25 4.2 mn$ 51.42 50.75 49.85 52.30 52.95 GARAN 8.82 2.08% 76.04 149.5 mn$ 8.80 8.71 8.59 8.92 9.01 HALKB 7.09 0.57% 67.28 47.6 mn$ 7.08 7.02 6.95 7.15 7.21 ISCTR 5.96-1.16% 62.39 42.9 mn$ 5.99 5.88 5.80 6.07 6.18 KCHOL 18.09 1.80% 85.55 10.5 mn$ 18.03 17.80 17.50 18.35 18.55 KOZAA 5.61 2.75% 24.96 30.4 mn$ 5.55 5.50 5.38 5.67 5.72 KOZAL 44.12 2.22% 53.54 18.7 mn$ 43.11 42.00 39.90 45.20 46.30 KRDMD 2.35 0.00% 27.43 63.9 mn$ 2.35 2.32 2.28 2.39 2.42 PETKM 4.90 0.41% 40.30 44.6 mn$ 4.94 4.81 4.72 5.03 5.16 PGSUS 28.96-0.28% 45.53 7.9 mn$ 29.17 28.75 28.55 29.35 29.80 SAHOL 8.55 0.47% 74.30 11.4 mn$ 8.56 8.51 8.46 8.61 8.66 SISE 6.64 1.22% 48.16 8.2 mn$ 6.64 6.55 6.46 6.73 6.82 SODA 7.68 0.66% 55.21 7.1 mn$ 7.66 7.61 7.53 7.74 7.79 TAVHL 25.38 2.01% 96.41 6.9 mn$ 25.20 24.85 24.30 25.75 26.10 TCELL 14.28-0.76% 91.76 18.7 mn$ 14.34 14.20 14.10 14.45 14.60 THYAO 13.10 1.08% 51.83 184.1 mn$ 13.05 12.95 12.80 13.20 13.30 TKFEN 25.66-0.70% 77.49 5.4 mn$ 25.59 25.00 24.35 26.25 26.85 TOASO 20.32 1.91% 84.82 3.8 mn$ 20.41 19.95 19.60 20.75 21.20 TTKOM 5.26 2.53% 68.65 37.0 mn$ 5.21 5.16 5.05 5.32 5.37 TUPRS 148.20 2.21% 86.29 24.0 mn$ 146.93 145.50 142.50 149.50 151.00 VAKBN 5.17 1.57% 74.58 42.2 mn$ 5.14 5.10 5.03 5.21 5.25 YKBNK 2.14 0.47% 50.27 29.7 mn$ 2.14 2.12 2.10 2.16 2.18 19
02/01 09/01 16/01 23/01 30/01 06/02 13/02 20/02 27/02 06/03 Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Önerilerin Sayı & Başarı Oranları Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri Öneri AL SAT Toplam Öneri 129 Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Başarılı 68 Hisse 05/03/2019 TCELL 14.27 14.80 3.7% 13.88-2.7% 13.88 06/03/2019-2.7% 1 Kapalı Başarısız 61 Hisse 06/03/2019 DOHOL 1.27 1.35 6.3% 1.24-2.4% 1.24 07/03/2019-2.4% 1 Kapalı Oran% 53 Hisse 06/03/2019 AKBNK 6.92 7.24 4.6% 6.8-1.7% 6.80 06/03/2019-1.7% 0 Kapalı Hisse 07/03/2019 PETKM 4.98 4.80-3.6% 5.12 2.8% 4.96 08/03/2019 0.4% 1 Kapalı Performans Ölçümü Hisse 07/03/2019 THYAO 14.22 14.80 4.1% 13.88-2.4% 13.88 07/03/2019-2.4% 0 Kapalı Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 57% Hisse 07/03/2019 YKBNK 2.19 2.26 3.2% 2.15-1.8% 2.15 07/03/2019-1.8% 0 Kapalı BIST-100'e Göreceli Perf. 42% Hisse 08/03/2019 ALARK 2.85 3.02 6.0% 2.77-2.8% Açık BIST Yıliçi Getiri Hisse 11/03/2019 THYAO 13.20 12.80-3.0% 13.57 2.8% 13.03 12/03/2019 1.3% 1 Kapalı 31/12/2018 91,270 Hisse 12/03/2019 TCELL 14.40 14.90 3.5% 14.1-2.1% Açık 11/03/2019 100,850 Hisse 12/03/2019 KRDMD 2.33 2.22-4.7% 2.37 1.7% Açık BIST Yıliçi Perf. 10% Müşterimiz olmayan ve tüm önerilerimize eşzamanlı olarak ulaşmak isteyenler için irtibat numarası: (212) 350 24 24 E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Hisse Önerilerinin Hacim Bilgileri 3A Ort.mn Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx Tüm Hisse Önerilerinin Ortalaması 205 Önerilen En Düşük Hacimli 6.36 Önerilen En Yüksek Hacimli 961 *Dün Tarihi Zirvesinden Kapanan Hisseler: EGEEN, TUPRS Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190313082838807_1.xlsx Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190313082612369_1.pdf SGMK Günlük Bülten :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190313083234416_1.xlsx Önerilerin Açık Kaldığı Gün Sayısı Ortalama 1.4 Maksimum 7 Minimum 0 200 Portföy Yıliçi Getiri 180 160 140 120 100 80 Gelişmiş Hisse Arama :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 20
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 21