Teknik Görünüm Raporu 18.03.2019
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 103,304 0.85% 103,109 102,839 102,373 103,575 103,845 BIST-30 129,601 0.76% 129,363 129,017 128,433 129,947 130,293 BIST-50 100,346 0.79% 100,188 99,922 99,499 100,611 100,876 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0300419 131.1000 0.73% 130.8333 130.4667 129.8333 131.4667 131.8333 F_XU0300619 133.5250 0.64% 133.3167 132.8833 132.2417 133.9583 134.3917 F_XU0300819 137.1000 0.62% 136.9167 136.7333 136.3667 137.2833 137.4667 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY0319 5.5025-0.09% 5.5009 5.4968 5.4911 5.5066 5.5107 F_USDTRY0419 5.5898-0.11% 5.5887 5.5835 5.5772 5.5950 5.6002 F_USDTRY0619 5.7175-0.08% 5.7143 5.7097 5.7018 5.7222 5.7268 3
04/03 05/03 06/03 07/03 08/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 423 425 434 433 433 437 434 438 439 439 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 378 375 371 385 384 378 388 392 391 401 Piyasa Görünümü Yıliçi 15/03/2019 15/03/2019 Oca-Mar XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) TEB Yatirim 136.7 Yat.Finansman -138.7 Garanti Yat. 107.8 Yapi Kredi Yat. -108.9 Merrill Lynch 70.7 Citi Menkul -77.8 QNB Finans 68.7 İş Yatırım -56.6 Deniz Yatirim 53.0 Global Menkul -47.6 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Credit Suisse 1007.7 İş Yatırım -1410.3 Merrill Lynch 992.3 Gedik Yatirim -635.2 Yat.Finansman 795.8 Garanti Yat. -606.1 HSBC Yatirim 756.4 A1 Capital Menku -604.4 Global Menkul 684.7 Yapi Kredi Yat. -594.6 Nisan Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Credit Suisse 5,475 Garanti Yat. -6,837 Is Yatirim 4,708 Yapi Kredi -2,323 Merrill Lynch 2,283 Tacirler Yatiri -2,312 A1 Capital Menk 1,853 Bgc Partners -2,152 Meksa Yatirim 1,687 Ak Yatirim -988 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Merrill Lynch 100,852 Garanti Yat. -59,329 Credit Suisse 79,442 Yapi Kredi -48,211 Is Yatirim 67,007 Seker Yatirim -29,518 GMC Menkul 4,712 Teb Yatirim -28,287 A1 Capital Menk 2,214 Citi Menkul -24,897 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 400% 300% 200% 100% 0% 334% 251% 230% 196% 189% 180% 179% 167% 150% 132% 131% 129% 126% 119% 93% 88% 82% 76% 71% 69% POLHO TCELL TTRAK AEFES BERA ECZYT TOASO METRO AKSEN KRDMD ECILC MAVI ARCLK VERUS GENTS GOODY SASA TUPRS ENJSA ICBCT Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 30,000 20,000 10,000 0-10,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 420 400 380 360 340 15/03/2019 Şub-Mar Mart Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Garanti Yat. 1,828 Is Yatirım -3,242 Global Menkul 1,417 TEB Yatirım -887 ICBC Turkry 923 Deniz Yatırım -422 Osmanli Yatırım 488 Unlu Menkul -369 QNB Finans 465 Strateji Men. -245 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Akbank 111,209 TCMB -402,939 Is Yatirım 90,727 Deniz Yatırım -1,946 Garanti Yat. 87,900 Global Menkul -1,913 TEB Yatirım 33,806 GMC Menkul -1,813 A1 Capital 13,994 Ziraat Yat. -97 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 10,000 5,000 0-5,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 440 430 420 410 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 9.13 0.55% 77.02 149.7 mn$ 9.12 9.07 9.00 9.19 9.24 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 12.98-0.38% 49.19 186.9 mn$ 12.98 12.90 12.80 13.10 13.15 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 6.27 2.96% 62.86 44.2 mn$ 6.23 6.15 6.03 6.35 6.43 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isctr 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.69 1.83% 65.09 57.7 mn$ 6.67 6.61 6.54 6.74 6.80 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 2.23 3.24% 50.50 29.5 mn$ 2.21 2.18 2.14 2.25 2.28 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ykbnk 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 5.45 3.02% 76.03 42.5 mn$ 5.40 5.36 5.26 5.50 5.54 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 7.30 1.81% 66.56 47.8 mn$ 7.27 7.22 7.14 7.35 7.40 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.69 2.42% 67.65 16.4 mn$ 1.69 1.65 1.62 1.72 1.76 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ALARK 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ALARK 2.87 32.35 2.86 2.79 2.72 2.93 3.00 7.6 mn 9.4 mn 24% 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler EKGYO 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark EKGYO 1.69 67.65 1.69 1.65 1.62 1.72 1.76 79.8 mn 131.0 mn 64% 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler EGEEN 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark EGEEN 482.00 25.43 482.63 476.50 470.50 488.50 494.50 0.0 mn 0.0 mn 8% 15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler EREGL 16 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark EREGL 9.42 74.41 9.33 9.23 9.05 9.51 9.61 24.1 mn 32.2 mn 34% 16
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TUPRS 17 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark TUPRS 149.30 86.67 149.27 147.50 146.00 151.00 152.50 1.0 mn 1.7 mn 76% 17
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler DOAS 18 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark DOAS 5.12 10.76 5.13 5.10 5.07 5.16 5.19 0.5 mn 0.3 mn 18
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.69 1.83% 65.09 57.7 mn$ 6.67 6.61 6.54 6.74 6.80 ARCLK 19.40-2.02% 77.47 7.7 mn$ 19.49 19.05 18.65 19.85 20.30 ASELS 23.18 0.87% 35.02 64.4 mn$ 23.17 23.00 22.80 23.35 23.55 BIMAS 85.35 0.65% 68.88 15.2 mn$ 85.48 84.80 84.30 86.00 86.70 DOHOL 1.27 0.79% 37.96 4.3 mn$ 1.27 1.26 1.25 1.28 1.29 EKGYO 1.69 2.42% 67.65 16.4 mn$ 1.69 1.65 1.62 1.72 1.76 ENJSA 5.64 0.00% 73.58 3.5 mn$ 5.62 5.55 5.46 5.71 5.78 EREGL 9.42 2.84% 74.41 36.2 mn$ 9.33 9.23 9.05 9.51 9.61 FROTO 51.00 1.09% 78.76 4.3 mn$ 50.90 50.50 50.00 51.40 51.80 GARAN 9.13 0.55% 77.02 149.7 mn$ 9.12 9.07 9.00 9.19 9.24 HALKB 7.30 1.81% 66.56 47.8 mn$ 7.27 7.22 7.14 7.35 7.40 ISCTR 6.27 2.96% 62.86 44.2 mn$ 6.23 6.15 6.03 6.35 6.43 KCHOL 18.38 1.55% 85.53 10.6 mn$ 18.30 18.10 17.85 18.55 18.75 KOZAA 5.65-1.40% 25.19 30.5 mn$ 5.68 5.60 5.56 5.72 5.80 KOZAL 44.80 0.00% 53.46 19.0 mn$ 44.75 44.15 43.50 45.40 46.00 KRDMD 2.56 7.11% 23.70 67.6 mn$ 2.50 2.43 2.29 2.64 2.71 PETKM 4.95 0.81% 35.10 47.1 mn$ 4.93 4.90 4.84 4.99 5.02 PGSUS 30.20 3.35% 43.67 8.1 mn$ 29.91 29.60 29.05 30.50 30.80 SAHOL 8.59 0.47% 74.25 11.7 mn$ 8.61 8.55 8.52 8.64 8.70 SISE 6.43 0.47% 48.27 8.3 mn$ 6.43 6.37 6.31 6.49 6.55 SODA 7.92 1.80% 55.34 7.0 mn$ 7.85 7.79 7.65 7.99 8.05 TAVHL 25.62 0.63% 96.52 6.8 mn$ 25.59 25.35 25.15 25.85 26.05 TCELL 13.70-4.33% 91.92 19.2 mn$ 13.90 13.50 13.30 14.10 14.50 THYAO 12.98-0.38% 49.19 186.9 mn$ 12.98 12.90 12.80 13.10 13.15 TKFEN 24.30-0.90% 77.04 5.3 mn$ 24.39 24.05 23.85 24.65 24.95 TOASO 21.04 3.65% 84.90 3.9 mn$ 20.78 20.50 20.00 21.30 21.55 TTKOM 5.32 2.11% 68.98 37.6 mn$ 5.32 5.23 5.15 5.40 5.49 TUPRS 149.30 0.07% 86.67 24.5 mn$ 149.27 147.50 146.00 151.00 152.50 VAKBN 5.45 3.02% 76.03 42.5 mn$ 5.40 5.36 5.26 5.50 5.54 YKBNK 2.23 3.24% 50.50 29.5 mn$ 2.21 2.18 2.14 2.25 2.28 19
02/01 09/01 16/01 23/01 30/01 06/02 13/02 20/02 27/02 06/03 Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Önerilerin Sayı & Başarı Oranları Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri Öneri AL SAT Toplam Öneri 132 Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Başarılı 68 Hisse 07/03/2019 PETKM 4.98 4.80-3.6% 5.12 2.8% 4.96 08/03/2019 0.4% 1 Kapalı Başarısız 64 Hisse 07/03/2019 THYAO 14.22 14.80 4.1% 13.88-2.4% 13.88 07/03/2019-2.4% 0 Kapalı Oran% 52 Hisse 07/03/2019 YKBNK 2.19 2.26 3.2% 2.15-1.8% 2.15 07/03/2019-1.8% 0 Kapalı Hisse 08/03/2019 ALARK 2.85 3.02 6.0% 2.77-2.8% Açık Performans Ölçümü Hisse 11/03/2019 THYAO 13.20 12.80-3.0% 13.57 2.8% 13.03 12/03/2019 1.3% 1 Kapalı Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 51% Hisse 12/03/2019 TCELL 14.40 14.90 3.5% 14.1-2.1% 14.10 15/03/2019-2.1% 3 Kapalı BIST-100'e Göreceli Perf. 33% Hisse 12/03/2019 KRDMD 2.33 2.22-4.7% 2.37 1.7% 2.37 13/03/2019-1.7% 1 Kapalı BIST Yıliçi Getiri Hisse 13/03/2019 TUPRS 148.30 155.00 4.5% 145.4-2.0% Açık 31/12/2018 91,270 Endeks 13/03/2019 Endeks 129.80 128.35-1.1% 133 2.5% Açık 15/03/2019 103,304 Hisse 15/03/2019 EREGL 9.18 9.70 5.7% 8.95-2.5% Açık BIST Yıliçi Perf. 13% Müşterimiz olmayan ve tüm önerilerimize eşzamanlı olarak ulaşmak isteyenler için irtibat numarası: (212) 350 24 24 E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Hisse Önerilerinin Hacim Bilgileri 3A Ort.mn Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx Tüm Hisse Önerilerinin Ortalaması 208 Önerilen En Düşük Hacimli 6.34 Önerilen En Yüksek Hacimli 982 *Dün Tarihi Zirvesinden Kapanan Hisseler: CLEBI, EGEEN Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190318094946036_1.xlsx Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190318084538040_1.pdf SGMK Günlük Bülten :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190318093137118_1.xlsx Önerilerin Açık Kaldığı Gün Sayısı Ortalama 1.4 Maksimum 7 Minimum 0 200 Portföy Yıliçi Getiri 180 160 140 120 100 80 Gelişmiş Hisse Arama :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 20
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 21