Teknik Görünüm Raporu 26.03.2019
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 99,326-0.51% 99,358 98,335 97,343 100,350 101,373 BIST-30 124,757-0.46% 124,822 123,566 122,374 126,014 127,270 BIST-50 96,517-0.43% 96,537 95,595 94,673 97,459 98,402 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0300419 126.6750-0.18% 126.5417 125.4583 124.2417 127.7583 128.8417 F_XU0300619 129.6500-0.27% 129.6167 127.8333 126.0167 131.4333 133.2167 F_XU0300819 134.3000-0.19% 134.4333 134.1667 134.0333 134.5667 134.8333 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY0319 5.6164-1.21% 5.6490 5.5580 5.4996 5.7074 5.7984 F_USDTRY0419 5.7752 0.00% 5.7830 5.7061 5.6369 5.8522 5.9291 F_USDTRY0619 5.9258-0.32% 5.9342 5.8651 5.8043 5.9950 6.0641 3
Piyasa Görünümü Yıliçi 25/03/2019 25/03/2019 Oca-Mar XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Global Menkul 276.2 Merrill Lynch -175.7 Yapi Kredi Yat. 172.7 Ak Yatirim -138.4 Yat.Finansman 76.2 İş Yatırım -77.2 Tera Yatirim 50.0 Garanti Yat. -76.8 HSBC Yatirim 45.1 QNB Finans -71.0 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Global Menkul 1032.9 İş Yatırım -1587.0 Yat.Finansman 917.9 Garanti Yat. -840.0 Merrill Lynch 850.8 A1 Capital Menku -690.0 Credit Suisse 762.6 Gedik Yatirim -568.5 HSBC Yatirim 679.5 ICBC Turkey Yatir -465.0 Nisan Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Seker Yatirim 18,829 Is Yatirim -24,894 Deniz Yatirim 6,759 Yapi Kredi -4,147 GMC Menkul 4,267 Garanti Yat. -1,525 Credit Suisse 3,517 Tacirler Yatiri -1,383 Teb Yatirim 3,165 Halk Yatirim -1,179 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Credit Suisse 77,999 Teb Yatirim -45,184 Merrill Lynch 51,284 Garanti Yat. -40,675 Is Yatirim 36,638 Citi Menkul -24,723 Seker Yatirim 4,972 Yapi Kredi -23,788 Global Menkul 2,795 Bgc Partners -12,892 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 200% 150% 100% 50% 0% 148% CEMAS 140% AKBNK 106% GARAN 105% SAHOL 78% YKBNK 72% HEKTS Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 69% ISGYO 59% ISCTR 57% DEVA 54% FROTO 54% TOASO 52% 424 429 380 388 384 392 391 388 389 401 399 398 20,000 10,000 0-10,000-20,000 GSDHO 12/03 428 434 433 433 434 433 12/03 13/03 14/03 15/03 18/03 19/03 20/03 21/03 22/03 25/03 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- 49% 13/03 433 439 ENJSA 14/03 49% 15/03 CLEBI 18/03 48% 19/03 SISE 20/03 47% 21/03 22/03 25/03 MPARK 44% TSKB Açık Poz.Değ.Adet Sol 44% TUPRS 43% ODAS 41% TTRAK 410 400 390 380 370 360 25/03/2019 Oca-Mar Nisan Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Garanti Yat. 21,082 Deniz Yatırım -12,807 Yapi Kredi Yat. 13,521 Halk Yatırım -9,836 A1 Capital 12,678 Seker Yatırım -9,243 ING Menkul 8,213 Tacirler Men. -8,224 Ak Yat. 2,638 QNB Finans -6,372 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Akbank 259,630 TCMB -1,315,392 Is Yatirım 221,715 Deniz Yatırım -33,412 Denizbank 166,557 Sanko Yatırım -5,711 Garanti Yat. 163,638 GMC Menkul -3,251 Garanti Bank 143,010 Turkish Yat. -3,088 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 2,000 0-2,000-4,000-6,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 440 430 420 410 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 8.74-4.79% 78.20 159.8 mn$ 8.85 8.49 8.23 9.11 9.47 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 14.06 4.23% 52.22 202.0 mn$ 13.75 13.40 12.75 14.40 14.75 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 5.77-2.70% 63.30 47.9 mn$ 5.79 5.59 5.41 5.97 6.17 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isctr 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.08-4.40% 65.67 63.0 mn$ 6.16 5.91 5.74 6.33 6.58 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 2.13-3.18% 52.17 30.8 mn$ 2.14 2.08 2.02 2.20 2.26 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ykbnk 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 4.95-4.07% 77.26 43.8 mn$ 5.00 4.84 4.74 5.10 5.26 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 6.81-2.58% 69.16 48.5 mn$ 6.87 6.69 6.58 6.98 7.16 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.57-0.63% 68.63 18.7 mn$ 1.57 1.54 1.51 1.60 1.63 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler EREGL 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark EREGL 9.22 74.40 9.07 8.91 8.59 9.39 9.55 22.4 mn 31.0 mn 38% 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler KOZAL 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark KOZAL 43.82 52.17 43.58 43.20 42.55 44.20 44.60 2.3 mn 2.2 mn -2% 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler KORDS 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark KORDS 10.86 49.38 10.66 10.45 10.05 11.10 11.30 1.3 mn 0.7 mn -41% 15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TAVHL 16 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark TAVHL 24.86 96.23 24.56 23.90 22.95 25.50 26.20 1.4 mn 1.6 mn 15% 16
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler THYAO 17 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark THYAO 14.06 52.22 13.75 13.40 12.75 14.40 14.75 79.5 mn 98.9 mn 24% 17
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TUPRS 18 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark TUPRS 151.90 86.50 151.00 149.00 146.50 154.00 155.50 0.9 mn 1.2 mn 44% 18
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.08-4.40% 65.67 63.0 mn$ 6.16 5.91 5.74 6.33 6.58 ARCLK 18.92 1.83% 76.40 8.6 mn$ 18.86 18.65 18.35 19.15 19.35 ASELS 22.40 0.81% 34.74 64.2 mn$ 22.20 21.90 21.45 22.70 22.95 BIMAS 81.50 0.87% 68.43 16.5 mn$ 81.93 80.35 79.25 83.05 84.65 DOHOL 1.17-0.85% 38.47 4.6 mn$ 1.17 1.15 1.12 1.20 1.22 EKGYO 1.57-0.63% 68.63 18.7 mn$ 1.57 1.54 1.51 1.60 1.63 ENJSA 5.59-2.44% 73.70 3.6 mn$ 5.63 5.54 5.49 5.68 5.77 EREGL 9.22 4.77% 74.40 38.4 mn$ 9.07 8.91 8.59 9.39 9.55 FROTO 49.58 0.04% 78.19 4.7 mn$ 50.08 48.90 48.25 50.75 51.95 GARAN 8.74-4.79% 78.20 159.8 mn$ 8.85 8.49 8.23 9.11 9.47 HALKB 6.81-2.58% 69.16 48.5 mn$ 6.87 6.69 6.58 6.98 7.16 ISCTR 5.77-2.70% 63.30 47.9 mn$ 5.79 5.59 5.41 5.97 6.17 KCHOL 17.67-0.95% 85.63 11.3 mn$ 17.78 17.45 17.20 18.00 18.35 KOZAA 5.61-1.23% 28.25 34.0 mn$ 5.63 5.51 5.42 5.72 5.84 KOZAL 43.82 2.14% 52.17 20.0 mn$ 43.58 43.20 42.55 44.20 44.60 KRDMD 2.52 1.20% 26.24 82.5 mn$ 2.51 2.47 2.42 2.56 2.60 PETKM 4.65 0.65% 32.95 54.2 mn$ 4.61 4.53 4.40 4.74 4.82 PGSUS 28.54 3.03% 43.48 8.4 mn$ 28.10 27.55 26.55 29.10 29.65 SAHOL 8.19-3.08% 74.12 12.4 mn$ 8.28 8.05 7.92 8.41 8.64 SISE 6.29 3.62% 48.10 8.7 mn$ 6.18 6.05 5.80 6.43 6.56 SODA 7.78-0.26% 55.43 7.4 mn$ 7.83 7.69 7.61 7.91 8.05 TAVHL 24.86 4.72% 96.23 6.9 mn$ 24.56 23.90 22.95 25.50 26.20 TCELL 12.90-1.98% 91.14 21.1 mn$ 12.96 12.75 12.65 13.10 13.30 THYAO 14.06 4.23% 52.22 202.0 mn$ 13.75 13.40 12.75 14.40 14.75 TKFEN 25.16-3.01% 77.35 5.6 mn$ 25.50 24.80 24.40 25.90 26.60 TOASO 18.28 1.67% 84.27 4.1 mn$ 18.23 17.70 17.05 18.85 19.40 TTKOM 4.56-4.80% 70.17 38.5 mn$ 4.67 4.45 4.33 4.79 5.01 TUPRS 151.90 2.50% 86.50 25.3 mn$ 151.00 149.00 146.50 154.00 155.50 VAKBN 4.95-4.07% 77.26 43.8 mn$ 5.00 4.84 4.74 5.10 5.26 YKBNK 2.13-3.18% 52.17 30.8 mn$ 2.14 2.08 2.02 2.20 2.26 19
02/01 09/01 16/01 23/01 30/01 06/02 13/02 20/02 27/02 06/03 13/03 20/03 Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Öneri Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri AL SAT Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Kur 20/03/2019 USDTRY 5.59 5.72 2.3% 5.54-0.9% 5.75 25/03/2019 2.8% 5 Kapalı Hisse 21/03/2019 AKBNK 6.80 6.60-2.9% 6.92 1.8% 6.92 21/03/2019-1.8% 0 Kapalı Hisse 21/03/2019 ENKAI 4.98 5.15 3.4% 4.88-2.0% 4.88 22/03/2019-2.0% 1 Kapalı Endeks 21/03/2019 Endeks 131.20 129.50-1.3% 131.2 0.0% 129.00 22/03/2019 1.7% 1 Kapalı Hisse 21/03/2019 EREGL 9.14 8.80-3.7% 9.3 1.8% 8.93 22/03/2019 2.3% 1 Kapalı Hisse 22/03/2019 TCELL 13.43 13.80 2.8% 13-3.2% 13.00 25/03/2019-3.2% 3 Kapalı Emtia VIO 25/03/2019 Altın 246.00 255.00 3.7% 242-1.6% Açık Hisse 25/03/2019 GARAN 8.84 9.08 2.7% 8.77-0.8% 8.77 25/03/2019-0.8% 0 Kapalı Hisse 25/03/2019 THYAO 13.48 14.00 3.9% 13.27-1.6% 13.75 25/03/2019 2.0% 0 Kapalı Hisse 25/03/2019 PETKM 4.64 4.67 0.6% 4.56-1.7% 4.56 25/03/2019-1.7% 0 Kapalı Müşterimiz olmayan ve tüm önerilerimize eşzamanlı olarak ulaşmak isteyenler için irtibat numarası: (212) 350 24 24 E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx *Dün Tarihi Zirvesinden Kapanan Hisseler: VESTL, CLEBI Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190326082411657_1.xlsx Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190326082340439_1.pdf SGMK Günlük Bülten Gelişmiş Hisse Arama :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190326084156501_1.xlsx :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 20 200 180 160 140 120 100 80 Önerilerin Sayı & Başarı Oranları Toplam Öneri 150 Başarılı 80 Başarısız 70 Oran% 53 Performans Ölçümü Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 72% BIST-100'e Göreceli Perf. 58% BIST Yıliçi Getiri 31/12/2018 91,270 25/03/2019 99,326 BIST Yıliçi Perf. 9% Hisse Önerilerinin Hacim Bilgileri 3A Ort.mn Tüm Hisse Önerilerinin Ortalaması 214 Önerilen En Düşük Hacimli 6.37 Önerilen En Yüksek Hacimli 1057 Önerilerin Açık Kaldığı Gün Sayısı Ortalama 1.5 Maksimum 11 Minimum -1 Portföy Yıliçi Getiri
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 21