Teknik Görünüm Raporu 11.12.2018
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 92,227-1.57% 92,633 91,812 91,397 93,048 93,869 BIST-30 115,028-1.65% 115,526 114,469 113,909 116,086 117,143 BIST-50 89,069-1.59% 89,467 88,667 88,264 89,869 90,669 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0301218 116.7000-1.62% 117.2583 116.0167 115.3333 117.9417 119.1833 F_XU0300219 121.0000-1.51% 121.4583 120.4167 119.8333 122.0417 123.0833 F_XU0300419 123.5000-1.20% 123.7000 123.2000 122.9000 124.0000 124.5000 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY1218 5.3932 0.94% 5.3729 5.3483 5.3034 5.4178 5.4424 F_USDTRY0119 5.4862 0.98% 5.4654 5.4408 5.3954 5.5108 5.5354 F_USDTRY0219 5.5640 1.05% 5.5423 5.5196 5.4752 5.5867 5.6094 3
Piyasa Görünümü Yıliçi 10/12/2018 10/12/2018 Mar-Ara XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Ak Yatirim 88.6 Merrill Lynch -87.5 Garanti Yat. 22.8 TEB Yatirim -32.9 QNB Finans 14.2 Deutsche Sec. -25.3 Halk Yatirim 12.9 Bgc Partners -23.7 Vakif Yat. 12.6 Yapi Kredi Yat. -17.2 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Yat.Finansman 5200.1 Deutsche Sec. -3853.8 İş Yatırım 1791.5 Global Menkul -2236.3 Ak Yatirim 1712.4 Meksa Yatirim -2172.6 Garanti Yat. 1468.8 QNB Finans -1965.3 Bgc Partners 1108.9 A1 Capital Menku -1741.8 Aralık Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Garanti Yat. 3,052 Credit Suisse -6,363 Bgc Partners 2,514 Merrill Lynch -3,698 Yapi Kredi 1,906 A1 Capital Menk -3,283 Tacirler Yatiri 1,633 Ata Yatirim -1,521 Gedik Yatirim 1,418 GCM Menkul -964 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Teb Yatirim 125,083 Is Yatirim -48,064 Merrill Lynch 81,613 Credit Suisse -47,235 Ak Yatirim 6,143 Citi Menkul -36,169 Gedik Yatirim 5,659 Seker Yatirim -29,611 Global Menkul 4,382 Yapi Kredi -19,146 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 294% GOLTS 237% DOAS 174% TRKCM 132% ICBCT 126% SOKM 118% TTRAK Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 77% POLHO 60% NTHOL 60% FENER 33% 763 769 386 388 387 389 395 392 400 406 404 403 20,000 10,000 0-10,000-20,000 BERA 27/11 24% 28/11 GSDHO 29/11 17% 30/11 GLYHO 03/12 787 785 791 783 835 833 27/11 28/11 29/11 30/11 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 10/12 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- 15% 04/12 830 829 SODA 05/12 13% 06/12 OZKGY 07/12 13% 10/12 TMSN 11% ZOREN 9% EREGL Açık Poz.Değ.Adet Sol 7% SASA 7% ENJSA 5% AKBNK 410 400 390 380 370 10/12/2018 Mar-Ara Ocak Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) TEB Yatirım 8,347 Denizbank -7,000 Meksa Yatırım 5,781 Tera Yatırım -2,691 Deniz Yatırım 3,327 Is Yatirım -2,264 Garanti Yat. 2,830 Ak Yat. -1,539 Osmanli Yatırım 1,259 Vakif Yat. -1,241 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Denizbank 150,317 TCMB -639,519 Is Yatirım 118,502 Yapi Kredi Yat. -18,719 Garanti Bank 81,605 HSBC Yatırım -3,056 Ak Yat. 53,953 Halk Yatırım -2,790 Yapı Kredi 50,108 Alan Yatırım -417 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 60,000 40,000 20,000 0-20,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 850 800 750 700 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 7.84-1.63% 73.25 183.0 mn$ 7.89 7.77 7.69 7.97 8.09 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 16.10-0.56% 64.48 157.8 mn$ 16.18 16.00 15.90 16.30 16.45 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 4.07-0.97% 57.36 38.6 mn$ 4.09 4.04 4.02 4.11 4.16 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isctr 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.75-2.03% 63.75 60.0 mn$ 6.77 6.68 6.60 6.85 6.94 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 1.64-0.61% 32.44 41.2 mn$ 1.64 1.63 1.61 1.66 1.67 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ykbnk 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 3.91-0.26% 61.14 38.8 mn$ 3.91 3.87 3.83 3.95 3.99 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 7.15-2.59% 58.98 75.6 mn$ 7.21 7.09 7.04 7.26 7.38 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.61 0.00% 67.96 10.0 mn$ 1.61 1.60 1.59 1.62 1.63 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler BIMAS 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark BIMAS 84.75 67.80 84.17 83.60 82.40 85.35 85.90 1.2 mn 0.7 mn -37% 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ENJSA 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ENJSA 5.17 61.85 5.18 5.10 5.04 5.24 5.32 4.2 mn 4.5 mn 7% 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler SODA 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark SODA 7.44 54.07 7.42 7.29 7.15 7.56 7.69 5.4 mn 6.2 mn 15% 15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TTRAK 16 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark TTRAK 38.90 63.45 38.39 37.25 35.65 40.05 41.15 0.1 mn 0.2 mn 118% 16
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.75-2.03% 63.75 60.0 mn$ 6.77 6.68 6.60 6.85 6.94 ARCLK 15.20-1.75% 69.51 10.1 mn$ 15.29 15.05 14.85 15.45 15.70 ASELS 26.00-2.18% 36.58 91.8 mn$ 26.14 25.80 25.65 26.30 26.65 BIMAS 84.75 1.07% 67.80 16.3 mn$ 84.17 83.60 82.40 85.35 85.90 DOHOL 1.13-0.88% 30.78 5.5 mn$ 1.13 1.13 1.12 1.14 1.14 EKGYO 1.61 0.00% 67.96 10.0 mn$ 1.61 1.60 1.59 1.62 1.63 ENJSA 5.17 0.00% 61.85 3.6 mn$ 5.18 5.10 5.04 5.24 5.32 EREGL 7.43-5.11% 74.86 27.7 mn$ 7.57 7.29 7.15 7.71 7.99 GARAN 7.84-1.63% 73.25 183.0 mn$ 7.89 7.77 7.69 7.97 8.09 HALKB 7.15-2.59% 58.98 75.6 mn$ 7.21 7.09 7.04 7.26 7.38 ISCTR 4.07-0.97% 57.36 38.6 mn$ 4.09 4.04 4.02 4.11 4.16 KCHOL 14.66-2.91% 84.74 12.7 mn$ 14.78 14.55 14.40 14.90 15.15 KOZAA 7.83-3.09% 57.53 29.1 mn$ 7.95 7.71 7.59 8.07 8.31 KOZAL 53.95-1.01% 59.90 30.8 mn$ 54.20 53.45 52.95 54.70 55.45 KRDMD 2.28-5.79% 27.38 55.2 mn$ 2.32 2.24 2.19 2.37 2.45 PETKM 5.20 0.19% 45.01 51.0 mn$ 5.21 5.15 5.09 5.27 5.33 PGSUS 24.44 0.33% 28.86 9.2 mn$ 24.49 24.05 23.65 24.85 25.30 SAHOL 7.49-1.06% 71.44 14.9 mn$ 7.48 7.43 7.38 7.53 7.58 SISE 5.26-1.31% 46.77 7.5 mn$ 5.27 5.19 5.12 5.34 5.42 SODA 7.44 1.92% 54.07 8.8 mn$ 7.42 7.29 7.15 7.56 7.69 SOKM 11.32-1.22% 49.81 2.8 mn$ 11.23 10.95 10.55 11.60 11.90 TAVHL 22.26-1.68% 95.36 7.2 mn$ 22.47 22.05 21.85 22.65 23.10 TCELL 12.20-1.13% 90.87 19.9 mn$ 12.24 12.10 12.05 12.30 12.45 THYAO 16.10-0.56% 64.48 157.8 mn$ 16.18 16.00 15.90 16.30 16.45 TKFEN 19.80-3.79% 76.62 6.8 mn$ 20.13 19.40 19.05 20.50 21.20 TOASO 17.09-2.90% 82.53 7.3 mn$ 17.24 16.90 16.70 17.45 17.75 TTKOM 3.91 1.30% 43.52 49.2 mn$ 3.89 3.85 3.79 3.95 3.99 TUPRS 124.60-3.04% 84.05 30.2 mn$ 126.00 123.00 122.00 127.50 130.00 VAKBN 3.91-0.26% 61.14 38.8 mn$ 3.91 3.87 3.83 3.95 3.99 YKBNK 1.64-0.61% 32.44 41.2 mn$ 1.64 1.63 1.61 1.66 1.67 17
02/01 02/02 02/03 02/04 02/05 02/06 02/07 02/08 02/09 02/10 02/11 02/12 Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Öneri Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri AL SAT Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu İkili İşlem 03/12/2018 TUPRS Endeks 1.04 1.10 5.3% 1.025-1.9% 1.06 04/12/2018 1.6% 1 Kapalı Hisse 03/12/2018 SODA 7.10 7.35 3.5% 6.97-1.8% 7.17 04/12/2018 1.0% 1 Kapalı Hisse 04/12/2018 ALARK 2.19 2.29 4.8% 2.1-3.9% Açık Hisse 05/12/2018 ENJSA 5.07 5.20 2.6% 4.97-2.0% 5.20 07/12/2018 2.6% 2 Kapalı Hisse 05/12/2018 KRDMD 2.44 2.35-3.7% 2.49 2.0% 2.49 05/12/2018-2.0% 0 Kapalı Hisse 06/12/2018 ZOREN 1.34 1.40 4.5% 1.31-2.2% 1.31 06/12/2018-2.2% 0 Kapalı Hisse 07/12/2018 SISE 5.39 5.60 3.9% 5.3-1.7% 5.30 07/12/2018-1.7% 0 Kapalı Hisse 07/12/2018 THYAO 16.47 16.90 2.6% 16.28-1.2% 16.28 07/12/2018-1.2% 0 Kapalı Hisse 10/12/2018 KOZAL 54.50 57.00 4.6% 53.8-1.3% 53.80 10/12/2018-1.3% 0 Kapalı Hisse 10/12/2018 PETKM 5.27 5.45 3.4% 5.16-2.1% Açık Tüm önerilerimizin eşzamanlı olarak size ulaşması için irtibat numarası: (212) 350 24 24 E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx *Dün Tarihi Zirvesinden Kapanan Hisseler: BIMAS Önerilerin Sayı & Başarı Oranları Toplam Öneri 392 Başarılı 189 Başarısız 203 Oran% 48 Performans Ölçümü Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 81% BIST-100'e Göreceli Perf. 127% BIST Yıliçi Getiri 02/01/2018 117,524 07/12/2018 93,699 BIST Yıliçi Perf. -20% Hisse Önerilerinin Hacim Bilgileri 3A Ort.mn Tüm Hisse Önerilerinin Ortalaması 167 Önerilen En Düşük Hacimli 0.52 Önerilen En Yüksek Hacimli 1046 Önerilerin Açık Kaldığı Gün Sayısı Ortalama 0.9 Maksimum 13 Minimum 220 0 200 180 Portföy Yıliçi Getiri 160 140 120 100 80 60 Gelişmiş Hisse Arama :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 18
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 19