Günlük Bülten: 69,300 destek noktası önemini korumaktadır.. BIST: Endeks dün 71,300 direnç noktasını test etmesine rağmen kıramadı ve geri çekilmeler yaşadı. Biz endeksin güne satıcılı başlayacağını düşünüyoruz. 70,000 destek noktasını kıracağını ve yeniden 69,300 seviyelerine doğru geri çekileceğini öngörmekteyiz. 69,300 destek noktası endekste önemli bir seviyedir ve belirtilen destek noktasının kırılması durumunda satışlar hızlanarak 68,000 seviyesine doğru devam edecektir. Endekste 71,300 direnç noktası kırılmadan yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca bugün ADP tarım dışı istihdam verisini yakından takip edeceğiz. 21:00 de FOMC tutanakları açıklanacak. Bu verilerden dolayı Dolar/TL de yukarı yönlü hareketler söz konusudur..... 5 Direnç: 71,300 72,000 72,500 Destek: 70,000 69,300 68,500 Küresel Piyasalar: Yine hareketli bir güne başlıyoruz. Bu sabahın ana gündem maddeleri Yuan daki değer kaybının devam etmesi ve K.Kore nin geleneksel hidrojen bombası denemelerinden biri. On-shore ve off-shore olarak işlem gören Yuan ın özellikle off-shore da yediği satış ve on shore off shore farkının rekor seviyeye çıkması Çin Merkez Bankası nın yeni bir devalüasyona mecbur kalacağı beklentisi tüm gelişen ülke kurları üzerinde baskı yaratmaktadır. Öte yandan, kamu fonlarının alışları ile Shanghai borsası artıda seyrediyor. K.Kore tarafından arttırılan tansiyon Nikei ve Hang Seng a satışları getirmektedir. Öte yandan, brent petrol $36 daki kritik seviyenin hemen üzerinde işlem görürken, Dolar tüm dünyada değer kazanmaya devam ediyor. Avrupa ve ABD future ları borsalarda satıcılı bir başlangıcı işaret ediyor. Saat 15:15 de ADP ile gelmeye başlayacak ABD verileri; ISM imalat dışı, fabrika siparişleri ve dayanıklı tüketim malları siparişleri günün önemli verileri. Akşam ise FED tutanakları açıklanıyor. Global Piyasalar Makro ve Şirket Haberleri Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST-100 70,688 0.24% $/TL* 2.9969-0.43% BIST-30 86,147 0.19% /TL* 3.2198-0.37% Dow Jones Ind. 17,159 0.06% /$* 1.0743-0.04% S&P 500 2,017 0.20% Türkiye 2 Yıllık 11.09 DAX 10,310 0.26% Türkiye 10 Yıllık 11.06 NIKKEI 225* 18,374-1.01% ABD 10 Yıllık 2.24 BOVESPA 42,419 0.66% Brent Petrol* 36 0.11% SENSEX 25,580-0.09% Altın ($/ons)* 1,079 0.15% Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr +90 (212) 310 62 85 Reel Efektif Döviz Kuru (REDK) lık ayında 98.45 oldu. (Kasım'15: 99.48) Migros <MGROS TI> lık ayında 30 net yeni mağaza açılışı ile 1,410 mağazaya ulaştı. (Hafif Olumlu) Faiz: Bu sabahın ana gündemi Dolar/TL. Çin Yuan ı ve K.Kore haberleri ile dün gece ABD seansında başlayan yukarı yönlü hareketin bu sabah Asya da ivme kazandığını görmekteyiz. 3.00 psikolojik seviyesinin üzerinde seyreden Dolar/TL tüm TL varlık sınıflarında satış baskısı yaratmaya devam edecektir. Dün ciddi anlamda yabancı çıkışı olduğunu tahmin ettiğimiz tahvil cephesinde bu sabah kurdaki değer kaybına paralel satıcılı bir başlangıç yapıyoruz. 10 yıllık tahvillerde gün içinde 11.25 bileşik seviyesi test edilebilir. 11.25 11.00 günlük hareket aralığımız olabilir. 2 yıllık tahvilde ise hareket aralığımız 11.50-11.30 olarak gözükmektedir. 5 yıllık CDS 282 seviyesinde, düne göre 2 baz puanlık yükseliş söz konusu.
PiyasaMesajı Ekonomik Takvim Tarih Saat Veri Önceki Beklenti Ata Tahmini 06.01 15:15 ABD lık ADP İstihdam Değişimi 217 bin 195 bin 17:00 ABD Kasım Fabrika Siparişleri 1.5% -0.2% 17:00 ABD Kasım Dayanıklı Mal Siparişleri 0.0% 21:00 FED 15-16 lık Toplantısı Tutanakları 07.01 09:00 Almanya Kasım Fabrika Siparişleri Aylık Büyüme 1.8% 0.1% 12:00 AB lık Tüketici Güveni -5.7-5.7 12:00 AB lık İşsizlik Oranı 10.7% 10.7% 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 287 bin 275 bin 08.01 10:00 Kasım Sanayi Üretim Endeksi Aylık Değişim 0.1% 0.0% 15:30 ABD lık İşsizlik Oranı 5.0% 5.0% 15:30 ABD lık Tarım Dışı İstihdam Değişimi 211 bin 200 bin 17:00 ABD Kasım Toptancı Stok Büyümesi -0.1% -0.1% 11.01 10:00 Kasım Ödemeler Dengesi -0.13 mlyr $ -1.7 mlyr $ 12.01 14:30 Para Politikası İstatistikleri 13.01 10:00 Kasım Dış Ticaret Endeksleri 12:00 AB Kasım Sanayi Üretimi 0.6% 21:00 FED Beige Kitabı Raporu 14.01 10:00 Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri 14:00 Tüketici Kredileri İstatistikleri 14:30 TCMB Beklenti Anketi 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 15.01 10:00 Ekim İşgücü İstatistikleri 10.3% 10.3% 15:30 ABD lık Perakende Satış 0.2% 0.2% 15:30 ABD lık TÜFE Son Talep 0.3% -0.1% 16:15 ABD lık Sanayi Üretimi -0.6% -0.1% 16:15 ABD lık Kapasite Kullanım Oranı 77.0% 76.9% 17:00 ABD Ocak Michigan Üni. Güveni 92.6 93
Makro Ve Şirket Haberleri Reel Efektif Döviz Kuru (REDK) lık ayında 98.45 oldu. (Kasım'15: 99.48) TCMB verilerine gore, TÜFE bazlı REDK lık ayında aylık bazda %1 azalmıştır. Euro ve ABD dolarının ağırlıklı ortalamaları alınarak hesaplanan Sepet Kur, TL ye karşı lık ayında bir önceki aya oranla %2 değer kazanmıştı. (Kasım 15: 2.98) Makro Ve Şirket Haberleri TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru - lık 2015 15 Kas 15 a/a Reel Efektif Döviz Kuru 98.45 99.48-1.0% Kaynak: TCMB Makro Ve Şirket Haberleri 115 110 105 100 95 90 3.05 98.45 3.20 3.00 2.80 2.60 2.40 2.20 2.00 TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (sol eksen) Sepet kur (sağ eksen)
Makro Ve Şirket Haberleri Migros <MGROS TI> lık ayında 30 net yeni mağaza açılışı ile 1,410 mağazaya ulaştı. (Hafif Olumlu) Migros, lık ayında 30 yeni mağaza açtı ve hiç mağaza kapatmadı. 2015 yılında, 257 yeni mağaza açılırken, 37 mağaza da kapatıldı. Geçen yıl 186 net mağaza açılışı gerçekleşirken, beklentimiz olan 200 net yeni mağaza açılışı beklentimizi de aşarak bu yıl 220 net mağaza açılışı gerçekleşti. Daha önce 9 aylık gerçekleşen mağaza açılışı rakamlarının ardından, net mağaza açılışı beklentimizi 186 dan 200 e yükselmiştik. Ayrıca, şirket de 2015 mağaza açılış öngörüsünü 175-200 seviyesinden +225 e yükseltmişti. Öte yandan, haftasonu Capital dergisi nde yayınlanan haberde, Migros Genel Müdürü nün mülakatında 2015 yılında 250 mağaza açıldığı ve beklentilerimizin üzerinde bir sayıya ulaşılmış olacabileceğinin sinyali verilmişti. Şirket, 2015 yılı tamamında mağaza açılışları açısından beklentileri aşmış oldu. Anadolu Endüstri Holding in stratejik ortak olarak kararların içerisine girmesiyle mağaza açılışlarının önümüzdeki dönemde daha fazla ivme kazanacağını öngörüyoruz. 2016 yılına ilişkin olarak, şirket 150-200 yeni mağaza açmayı ve 250mn TL yatırım gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.
Makro Ve Şirket Haberleri ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE) Konsolide En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim SAHOL 7.93-0.4% ANELT 2.47-0.4% AKBNK 6.54-0.6% THYAO 7.24 1.4% HURGZ 0.62 0.0% KARTN 286.50-0.7% TUPRS 70.60-0.6% PRKAB 2.64 0.0% TTKOM 5.36 0.4% AKSA 10.25-1.0% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
TL bn Dün Yapılan Net Alım Satımlar 05/01/16 Nette En Fazla Alım Yapan cı Kurumlar 05/01/16 Nette En Fazla Satış Yapan cı Kurumlar cı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) GEDIK YATIRIM 258 231 27 UNLU MENKUL DEGERLER 4 51-47 AK YATIRIM 214 199 16 MERRILL LYNCH 84 127-43 GARANTI YAT. 315 301 14 IS YATIRIM 310 328-18 HALK YATIRIM 56 43 13 UBS MENKUL 16 29-14 CITI MENKUL 87 76 11 YAPI KREDI YAT. 245 252-7 FINANS YAT. 141 130 11 CREDIT SUISSE MENKUL 47 53-6 ING MENKUL 15 5 11 ALAN YATIRIM MENKUL 39 44-5 INFO YATIRIM 84 74 9 DENIZ YATIRIM 151 155-4 YATIRIM FINANSMAN 140 133 8 TEB YATIRIM 222 226-4 BURGAN YATIRIM MENKUL 78 71 7 MEKSA YATIRIM 139 143-4 Yabancı Takas Oranı (%) 67 66 65 64 63 62 61 60 62.09 BIST 100 Kapanış&Hacim 75000 72000 69000 66000 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 Oca Oca 4 5 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 " Hacim Kapanış 4 Ocak 2016 itibariyle Yabancı Takas Oranı %62.09 seviyesindedir.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : (212) 310 63 60 www.ataportfoy.com.tr Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.