Teknik Görünüm Raporu 19.02.2019
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 101,729-0.96% 102,196 101,261 100,794 102,663 103,598 BIST-30 128,173-1.11% 128,827 127,519 126,864 129,482 130,790 BIST-50 99,013-1.05% 99,492 98,533 98,054 99,972 100,930 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0300219 129.1000-1.34% 129.8250 128.3000 127.5000 130.6250 132.1500 F_XU0300419 131.8000-1.24% 132.4667 131.0333 130.2667 133.2333 134.6667 F_XU0300619 134.4250-1.16% 134.9583 133.8917 133.3583 135.4917 136.5583 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY0219 5.3279 0.25% 5.3233 5.3082 5.2884 5.3431 5.3582 F_USDTRY0319 5.4021 0.19% 5.3978 5.3839 5.3658 5.4159 5.4298 F_USDTRY0419 5.4823 0.24% 5.4775 5.4638 5.4453 5.4960 5.5097 3
05/02 06/02 07/02 08/02 11/02 12/02 13/02 14/02 15/02 18/02 977 979 977 986 983 988 986 987 995 991 05/02 06/02 07/02 08/02 11/02 12/02 13/02 14/02 15/02 18/02 440 436 439 432 447 446 445 438 459 451 Piyasa Görünümü Yıliçi 18/02/2019 18/02/2019 Oca-Şub XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Merrill Lynch 99.3 ICBC Turkey Yatir -190.9 Garanti Yat. 55.4 Yapi Kredi Yat. -89.5 Global Menkul 43.4 Yat.Finansman -66.5 Vakif Yat. 30.8 Tacirler Yat. -47.2 HSBC Yatirim 29.8 A1 Capital Menku -28.4 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Credit Suisse 839.1 İş Yatırım -883.2 Yat.Finansman 645.3 Gedik Yatirim -633.8 HSBC Yatirim 640.3 Garanti Yat. -534.2 Merrill Lynch 555.8 Tacirler Yat. -335.5 Global Menkul 325.9 A1 Capital Menku -313.8 Şubat Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Garanti Yat. 4,043 Meksa Yatirim -3,100 Is Yatirim 3,239 Teb Yatirim -3,022 Deniz Yatirim 1,117 A1 Capital Menk -2,492 Seker Yatirim 1,040 GMC Menkul -1,807 Ak Yatirim 871 Yapi Kredi -1,600 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Credit Suisse 92,933 Yapi Kredi -37,683 Is Yatirim 31,778 Garanti Yat. -33,313 Merrill Lynch 15,819 Seker Yatirim -15,932 Ak Yatirim 6,547 Deniz Yatirim -13,130 Teb Yatirim 6,101 Bgc Partners -8,761 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 250% 200% 150% 100% 50% 0% 232% 165% 140% 137% 116% 87% 77% 67% 58% 56% 56% 55% 36% 36% 31% 31% 30% 30% 28% 27% IHLGM AEFES AKSEN TTRAK PRKME INDES KARSN GSRAY GSDHO NETAS CEMAS EGEEN KCHOL GARAN GOZDE KORDS TATGD TOASO KOZAA KOZAL Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 20,000 10,000 0-10,000-20,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 480 460 440 420 400 18/02/2019 Oca-Şub Şubat Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Garanti Yat. 13,264 Deniz Yatırım -13,998 Yapi Kredi Yat. 7,662 Tacirler Men. -6,610 TEB Yatirım 2,517 Ak Yat. -4,406 Global Menkul 1,112 Yatirim Fin. -1,449 Meksa Yatırım 1,036 Is Yatirım -886 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Is Yatirım 277,209 TCMB -660,911 Garanti Bank 81,850 Ak Yat. -12,619 Garanti Yat. 71,171 ING Menkul -2,254 TEB Yatirım 67,981 Vakif Yat. -1,583 Finansbank 54,186 GMC Menkul -1,298 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 20,000 10,000 0-10,000-20,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 1000 990 980 970 960 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 8.60-3.04% 75.71 151.9 mn$ 8.73 8.44 8.29 8.88 9.17 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 13.34-2.56% 52.71 167.5 mn$ 13.53 13.10 12.85 13.75 14.20 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 5.64-2.59% 60.17 37.5 mn$ 5.70 5.57 5.51 5.76 5.89 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isctr 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.60-1.79% 65.25 55.7 mn$ 6.66 6.54 6.47 6.73 6.85 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 2.03 0.50% 47.38 30.3 mn$ 2.03 2.00 1.97 2.06 2.09 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ykbnk 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 4.73-2.67% 69.28 41.0 mn$ 4.78 4.68 4.62 4.84 4.94 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 7.04-2.36% 65.98 51.3 mn$ 7.11 6.94 6.83 7.22 7.39 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.40 0.00% 63.67 13.4 mn$ 1.41 1.39 1.38 1.42 1.44 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ALARK 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ALARK 2.63 30.04 2.64 2.60 2.57 2.67 2.71 4.0 mn 3.7 mn -7% 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ALKIM 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ALKIM 26.10 16.58 26.06 25.95 25.80 26.20 26.35 0.1 mn 0.0 mn 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler KORDS 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark KORDS 9.73 50.72 9.63 9.50 9.26 9.87 10.00 1.0 mn 1.4 mn 31% 15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler OTKAR 16 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark OTKAR 114.00 23.01 113.13 112.50 110.50 115.00 115.50 0.1 mn 0.1 mn -11% 16
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler SODA 17 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark SODA 7.06 53.24 7.04 6.97 6.88 7.13 7.20 6.8 mn 5.7 mn -16% 17
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler PETKM 18 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark PETKM 5.46 56.08 5.51 5.41 5.35 5.57 5.67 45.3 mn 27.3 mn -40% 18
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler THYAO 19 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark THYAO 13.34 52.71 13.53 13.10 12.85 13.75 14.20 87.9 mn 92.3 mn 5% 19
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.60-1.79% 65.25 55.7 mn$ 6.66 6.54 6.47 6.73 6.85 ARCLK 19.86-2.65% 76.47 7.2 mn$ 20.00 19.65 19.40 20.25 20.60 ASELS 24.54 0.82% 34.88 61.0 mn$ 24.52 24.30 24.00 24.80 25.00 BIMAS 92.95-1.22% 69.19 14.6 mn$ 93.02 91.95 90.90 94.05 95.10 DOHOL 1.08-1.82% 34.76 3.8 mn$ 1.08 1.07 1.05 1.10 1.11 EKGYO 1.40 0.00% 63.67 13.4 mn$ 1.41 1.39 1.38 1.42 1.44 ENJSA 5.66-0.35% 70.13 3.9 mn$ 5.64 5.58 5.50 5.72 5.78 EREGL 8.84 2.91% 74.80 34.4 mn$ 8.78 8.64 8.44 8.98 9.12 FROTO 54.00 1.69% 79.87 4.1 mn$ 53.65 53.05 52.10 54.60 55.20 GARAN 8.60-3.04% 75.71 151.9 mn$ 8.73 8.44 8.29 8.88 9.17 HALKB 7.04-2.36% 65.98 51.3 mn$ 7.11 6.94 6.83 7.22 7.39 ISCTR 5.64-2.59% 60.17 37.5 mn$ 5.70 5.57 5.51 5.76 5.89 KCHOL 17.32-1.87% 85.16 9.9 mn$ 17.45 17.05 16.75 17.75 18.15 KOZAA 5.39-7.71% 23.68 33.6 mn$ 5.54 5.22 5.04 5.72 6.04 KOZAL 48.14-5.52% 56.86 19.1 mn$ 49.30 46.85 45.55 50.60 53.05 KRDMD 2.36 0.85% 25.16 57.4 mn$ 2.35 2.32 2.28 2.39 2.42 PETKM 5.46-1.27% 56.08 36.2 mn$ 5.51 5.41 5.35 5.57 5.67 PGSUS 28.00-2.51% 43.61 8.1 mn$ 28.25 27.70 27.35 28.55 29.15 SAHOL 9.10-0.98% 73.46 12.7 mn$ 9.10 9.02 8.94 9.18 9.26 SISE 6.43-3.89% 47.84 8.2 mn$ 6.54 6.28 6.14 6.68 6.94 SODA 7.06 2.02% 53.24 7.1 mn$ 7.04 6.97 6.88 7.13 7.20 TAVHL 27.12-0.66% 96.70 7.0 mn$ 27.15 26.85 26.65 27.40 27.65 TCELL 14.88-0.27% 91.98 18.7 mn$ 14.95 14.75 14.60 15.10 15.30 THYAO 13.34-2.56% 52.71 167.5 mn$ 13.53 13.10 12.85 13.75 14.20 TKFEN 23.52-0.76% 77.35 5.5 mn$ 23.73 23.30 23.05 23.95 24.40 TOASO 19.90 4.63% 84.35 6.0 mn$ 19.59 19.25 18.60 20.25 20.55 TTKOM 5.28 0.00% 66.79 35.6 mn$ 5.33 5.23 5.18 5.38 5.48 TUPRS 144.00-1.37% 86.23 24.5 mn$ 144.10 142.50 141.00 145.50 147.00 VAKBN 4.73-2.67% 69.28 41.0 mn$ 4.78 4.68 4.62 4.84 4.94 YKBNK 2.03 0.50% 47.38 30.3 mn$ 2.03 2.00 1.97 2.06 2.09 20
02/01 09/01 16/01 23/01 30/01 06/02 13/02 Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Önerilerin Sayı & Başarı Oranları Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri Öneri AL SAT Toplam Öneri 96 Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Başarılı 54 Hisse 14/02/2019 KRDMD 2.18 2.10-3.7% 2.22 1.8% 2.22 14/02/2019-1.8% 0 Kapalı Başarısız 42 Hisse 14/02/2019 GARAN 8.90 8.72-2.0% 9.04 1.6% 8.81 14/02/2019 1.0% 0 Kapalı Oran% 56 Hisse 14/02/2019 THYAO 13.65 14.15 3.7% 13.4-1.8% 14.10 15/02/2019 3.3% 1 Kapalı Hisse 14/02/2019 GOZDE 3.55 3.76 5.9% 3.47-2.3% 3.65 15/02/2019 2.8% 1 Kapalı Performans Ölçümü Kur 15/02/2019 USDTRY 5.31 5.40 1.7% 5.27-0.8% 5.29 15/02/2019-0.5% 0 Kapalı Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 61% Hisse 15/02/2019 ARCLK 20.34 21.00 3.2% 20.05-1.4% 20.05 18/02/2019-1.4% 3 Kapalı BIST-100'e Göreceli Perf. 39% Hisse 15/02/2019 YKBNK 2.01 2.07 3.0% 1.98-1.5% Açık BIST Yıliçi Getiri Hisse 18/02/2019 KRDMD 2.35 2.45 4.3% 2.31-1.7% 2.31 18/02/2019-1.7% 0 Kapalı 02/01/2019 88,865 Hisse 18/02/2019 SISE 6.77 6.95 2.7% 6.65-1.8% 6.65 18/02/2019-1.8% 0 Kapalı 15/02/2019 102,715 Hisse 18/02/2019 EREGL 8.71 9.00 3.3% 8.56-1.7% Açık BIST Yıliçi Perf. 16% Müşterimiz olmayan ve tüm önerilerimize eşzamanlı olarak ulaşmak isteyenler için irtibat numarası: (212) 350 24 24 E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Hisse Önerilerinin Hacim Bilgileri 3A Ort.mn Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx Tüm Hisse Önerilerinin Ortalaması 231 Önerilen En Düşük Hacimli 7.33 Önerilen En Yüksek Hacimli 883 Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190219082659454_1.xlsx Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190219084350610_1.pdf SGMK Günlük Bülten :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190219084816345_1.xlsx Önerilerin Açık Kaldığı Gün Sayısı Ortalama 1.3 Maksimum 6 Minimum 0 200 Portföy Yıliçi Getiri 180 160 140 120 100 80 Gelişmiş Hisse Arama :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 21
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 22