5.Gr Konfeksiyon ve Ayakkabıcılar Sanayi Ekim Ayı Meslek Komitesi Toplantısı. Mehmet Karakuş 19.10.2015

Adana Sanayi Odası 5.Gr Konfeksiyon ve Ayakkabıcılar Sanayi Ekim Ayı Meslek Komitesi Toplantısı Mehmet Karakuş 19.10.2015

Konfeksiyon İmalat Sanayi nin Yoğun Olduğu İller-2013 Sıra İl Adı İşyeri Sayısı Pay (%) 1 İstanbul 23.723 69,1% 2 İzmir 2.768 8,1% 3 Bursa 1.566 4,6% 4 Gaziantep 927 2,7% 5 Ankara 723 2,1% 6 Adana 446 1,3% 7 Denizli 266 0,8% 8 Konya 266 0,8% 9 Kocaeli 222 0,6% 10 Mersin 209 0,6% Diğer İller 3.222 9,4% Genel toplam 34.338 100,0% 2

Konfeksiyon İmalat Sanayi nde İstihdamın Yoğun Olduğu İller-2013 Sıra İlin Adı SGK'lı İstihdam Pay (%) 1 İstanbul 272.383 57,1% 2 İzmir 42.047 8,8% 3 Bursa 16.705 3,5% 4 Tekirdağ 15.661 3,3% 5 Düzce 9.511 2,0% 6 Ankara 8.795 1,8% 7 Denizli 8.772 1,8% 8 Edirne 6.820 1,4% 9 Mersin 5.460 1,1% 10 Malatya 5.452 1,1% 11 Sakarya 4.438 0,9% 12 Adana 4.149 0,9% 13 Kırklareli 4.021 0,8% 14 Eskişehir 3.881 0,8% 15 Ordu 3.746 0,8% Diğer İller 65.298 13,7% Genel toplam 477.139 100,0% 3

Adana da Faaliyet Gösteren Firmaların Sektörel Dağılımı-2013 Kısım Faaliyet Grupları (NACE Rev.2 Sınıflandırmasına Göre) İşyeri sayı Sigortalı sayısı İşyeri (%) SGK'lı (%) A Tarım, ormancılık ve balıkçılık 856 6.318 2,27 2,29 B Madencilik ve taş ocakçılığı 152 2.632 0,40 0,95 C İmalat ( Nace 10-33) 5.341 64.074 14,18 23,19 D Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 283 2.141 0,75 0,77 E Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri 117 2.786 0,31 1,01 F İnşaat 3.482 44.042 9,25 15,94 G Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı 11.002 47.450 29,22 17,18 H Ulaştırma ve depolama 3.748 22.737 9,95 8,23 I Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 1.815 11.727 4,82 4,24 J Bilgi ve iletişim 238 2.109 0,63 0,76 K Finans ve sigorta faaliyetleri 647 3.493 1,72 1,26 L Gayrimenkul faaliyetleri 178 458 0,47 0,17 M Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 2.458 10.531 6,53 3,81 N İdari ve destek hizmet faaliyetleri 3.925 25.014 10,42 9,05 O Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik 6 365 0,02 0,13 P Eğitim 647 11.256 1,72 4,07 Q İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 655 10.856 1,74 3,93 R Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor 400 1.487 1,06 0,54 S Diğer hizmet faaliyetleri 1.386 6.372 3,68 2,31 T Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik mal ve üretim faaliyetleri 303 331 0,80 0,12 U Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri 18 94 0,05 0,03 ADANA GENEL TOPLAM 37.657 276.273 100,00 100,00 Kaynak:T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu

Adana İmalat Sanayinde Firmaların Sektörel Dağılımı-2013 Kısım Faaliyet Grupları (NACE Rev.2 Sınıflandırmasına Göre) İşyeri sayısı Sigortalı sayısı İşyeri (%) SGK'lı (%) 10 Gıda ürünleri imalatı 1.057 8.779 19,8 13,7 11 İçecek imalatı 37 934 0,7 1,5 12 Tütün ürünleri imalatı 0 0 0,0 0,0 13 Tekstil ürünleri imalatı 231 13.534 4,3 21,1 14 Giyim eşyaları imalatı 446 4.149 8,4 6,5 15 Deri ve ilgili ürünler imalatı 80 557 1,5 0,9 16 Ağaç,ağaç ürünleri ve mantar ür. 222 1.553 4,2 2,4 17 Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 49 1.191 0,9 1,9 18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğ. 171 870 3,2 1,4 19 Kok kömürü ve petrol ürün. İm. 16 173 0,3 0,3 20 Kimyasal ürünleri imalatı 111 2.504 2,1 3,9 21 Eczacılık ve ecz.ilişkin mal.im.. 5 37 0,1 0,1 22 Kauçuk ve plastik ürünler im. 282 4.286 5,3 6,7 23 Metalik olmayan ürünler ima. 237 2.765 4,4 4,3 24 Ana metal sanayi 197 2.984 3,7 4,7 25 Fabrik. Metal ürün.(mak.tec.har) 562 6.221 10,5 9,7 26 Bilgisayar, elekronik ve optik ür. 28 213 0,5 0,3 27 Elektrikli techizat imalatı 98 713 1,8 1,1 28 Makine ve ekipman imalatı 420 3.174 7,9 5,0 29 Motorlu kara taşıtı ve römork im. 62 2.462 1,2 3,8 30 Diğer ulaşım araçları imalatı 12 175 0,2 0,3 31 Mobilya imalatı 449 2.316 8,4 3,6 32 Diğer imalatlar 141 477 2,6 0,7 33 Makine ve ekipman.kurulumu ve on. 428 4.007 8,0 6,3 ADANA GENEL TOPLAM 5.341 64.074 100,0 100,0 Kaynak:T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Adana Konfeksiyon Sanayi, 24 sektör içerisinde; İşyeri sayısında 4. İşçi sayısında ise 5.sırada

Gıda ürünleri imalatı Fabrik. Metal ürün Mobilya imalatı Giyim eşyaları imalatı Makine ve ekipman.kurulumu ve on. Makine ve ekipman imalatı Kauçuk ve plastik ürünler im. Metalik olmayan ürünler ima. Tekstil ürünleri imalatı Ağaç,ağaç ürünleri ve mantar ür. Ana metal sanayi Kayıtlı medyanın basılması ve çoğ. Diğer imalatlar Adana İmalat Sanayinde Firma Sayılarına Göre Sektörel Dağılım 19,8% 10,5% 8,4% 8,4% 8,0% 7,9% 446 firma ile 4.sırada.. 12,0% 5,3% 4,4% 4,3% 4,2% 3,7% 3,2% Kaynak:SGK, 2013

Tekstil ürünleri imalatı Gıda ürünleri imalatı Fabrik. Metal ürün Kauçuk ve plastik ürünler im Giyim eşyaları imalatı Makine ve ekipman.kurulumu ve Makine ve ekipman imalatı Ana metal sanayi Metalik olmayan ürünler ima. Kimyasal ürünleri imalatı Motorlu kara taşıtı ve römork im Mobilya imalatı Diğer imalatlar Adana İmalat Sanayinde İstihdam Sayılarına Göre Sektörel Dağılım 21,1% 13,7% 9,7% 4.149 kişi istihdamı ile 5.sırada 10,8% 6,7% 6,5% 6,3% 5,0% 4,7% 4,3% 3,9% 3,8% 3,6% Kaynak:SGK, 2013

Adana Konfeksiyon Sanayine İlişkin Kurum Kayıtları Kurum Faal işyeri Askıda Toplam SGK Kayıtlarına Göre-2013 446 446 Sanayi Sicil Belgesi Olan-Ekim 2015 137 137 Sanayi Odasına Kayıtlı-Ekim 2015 74 22 96 Ticaret Odasına Kayıtlı-Ekim 2015 194 122 316 Adana-Kurum Kayıtlarına Göre Konfeksiyon İmalat Sanayi 446 Ticaret Odasına Kayıtlı faal 172 firma ADASO üyesi değil 316 137 96 22 SGK KAYITLARINA GÖRE-2013 SANAYİ SİCİL BELGESİ OLAN-EKİM 2015 TİCARET ODASINA KAYITLI-EKİM 2015 SANAYİ ODASINA KAYITLI-EKİM 2015 ADASO-ATO ORTAK ÜYE Kaynak:SGK, 2013

Adana Sanayi Odası Meslek Gruplarına Göre Üye Dağılımı Sıra MESLEK GRUBU ADI Faal Askı Toplam % 1 Gıda Sanayi 161 40 201 10,5% 2 İnşaat Müteahhitliği 131 24 155 8,1% 3 Kimya Sanayi 92 28 120 6,3% 4 Tekstil Sanayi 85 17 102 5,4% 5 Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayi 79 22 101 5,3% 6 Mobilya İmalat Sanayi 81 19 100 5,2% 7 Konfeksiyon ve Ayakkabıcılar Sanayi 74 22 96 5,0% 8 Döküm-Geri Dönüşüm ve Metal Sanayi 72 15 87 4,6% 9 Özel İnşaat Faaliyetleri 64 23 87 4,6% 10 Metal ve Metal Yan Sanayi 65 20 85 4,5% 11 Makina İmalat ve Taahhüt Sanayi 71 11 82 4,3% 12 Pamuk İşleme-çırçır ve Sawgın Prese Sanayi 52 23 75 3,9% 13 İnşaat Malzemeleri-metalik Olmayan Mineral Ürünler San 55 18 73 3,8% 14 Metal İşleme ve Kaplama Sanayi 68 3 71 3,7% 15 Elektrik-Otomasyon ve Enerji Sanayi 53 15 68 3,6% 16 Plastik Ambalaj Sanayi 55 12 67 3,5% 17 Kağıt-ambalaj Ve Basım Sanayi 52 9 61 3,2% 18 Tarim Makinalari ve Teknolojileri Sanayi 50 5 55 2,9% 19 Hazır Yemek Sanayi 45 5 50 2,6% 20 Ağaç Ürünleri Sanayi 37 10 47 2,5% 21 Motorlu Kara Taşıtları ve Otomotiv Yan Sanayi 28 19 47 2,5% 22 Maden ve Taşocakçılığı Sanayi 36 4 40 2,1% 23 Otomotiv ve Motor Yenileme Sanayi 32 4 36 1,9% Toplam 1538 368 1906 9

Adana İmalat Sanayi sinin Türkiye Payı, 2013 (%) (Net Satışlara Göre) SEKTÖRLER (ADANA İMALAT SANAYİ) ADANA 20 - Kimyasalların Ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı 4,5 13 - Tekstil Ürünlerinin İmalatı 4,1 17 - Kağıt Ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı 2,3 10 - Gıda Ürünlerinin İmalatı 2,0 22 - Kauçuk Ve Plastik Ürünlerin İmalatı 1,9 23 - Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı 1,9 33 - Makine Ve Ekipmanların Kurulumu Ve Onarımı 1,8 28 - Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine Ve Ekipman İmalatı 1,8 31 - Mobilya İmalatı 1,7 25 - Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı (Makine Ve Teçhizat Hariç) 1,7 16 - Ağaç, Ağaç Ürünleri Ve Mantar Ürünleri İmalatı (Mobilya Hariç) 1,3 15 - Deri Ve İlgili Ürünlerin İmalatı 1,3 32 - Diğer İmalatlar 1,0 14 - Giyim Eşyalarının İmalatı 0,9 18 - Kayitli Medyanin Basilmasi Ve Çoğaltilmasi 0,7 24 - Ana Metal Sanayii 0,5 30 - Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı 0,5 27 - Elektrikli Teçhizat İmalatı 0,2 11 - İçeceklerin İmalatı 0,2 19 - Kok Kömürü Ve Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 0,2 29 - Motorlu Kara Taşıtı, Treyler Ve Yarı Treyler (Yarı Römork) İmalatı 0,1 21 - Temel Eczacılık Ürünlerinin Ve Eczacılığa İlişkin Malz. İmalatı 0,1 26 - Bilgisayarların, Elektronik Ve Optik Ürünlerin İmalatı 0,0 12 - Tütün Ürünleri İmalatı 0,0 Türkiye Konfeksiyon Sektörü Satışlarının %0,9 u Adana dan Sağlanıyor Kaynak:T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Adana İmalat Sanayinde Sektör Ciro Payları 2013 SEKTÖRLER (ADANA İMALAT SANAYİ) Kaynak:T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ADANA 13 - Tekstil Ürünlerinin İmalatı 22,0 10 - Gıda Ürünlerinin İmalatı 18,5 20 - Kimyasalların Ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı 14,9 23 - Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı 7,0 22 - Kauçuk Ve Plastik Ürünlerin İmalatı 6,5 25 - Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı (Makine Ve Teçhizat Hariç) 5,6 28 - Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine Ve Ekipman İmalatı 5,3 24 - Ana Metal Sanayii 3,8 14 - Giyim Eşyalarının İmalatı 3,3 17 - Kağıt Ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı 3,1 31 - Mobilya İmalatı 2,2 32 - Diğer İmalatlar 1,5 33 - Makine Ve Ekipmanların Kurulumu Ve Onarımı 1,3 16 - Ağaç, Ağaç Ürünleri Ve Mantar Ürünleri İmalatı (Mobilya Hariç) 1,2 15 - Deri Ve İlgili Ürünlerin İmalatı 0,8 27 - Elektrikli Teçhizat İmalatı 0,8 29 - Motorlu Kara Taşıtı, Treyler Ve Yarı Treyler (Yarı Römork) İmalatı 0,8 19 - Kok Kömürü Ve Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 0,6 18 - Kayitli Medyanin Basilmasi Ve Çoğaltilmasi 0,4 30 - Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı 0,2 11 - İçeceklerin İmalatı 0,1 21 - Temel Eczacılık Ürünlerinin Ve Eczacılığa İlişkin Malzemelerin İmalatı 0,1 26 - Bilgisayarların, Elektronik Ve Optik Ürünlerin İmalatı 0,0 12 - Tütün Ürünleri İmalatı 0,0 Adana da İmalat Sanayi satışlarının %3,3 ü Konfeksiyon sektöründen sağlanıyor.

İllere Göre Sektörün Ciro ve Türkiye Payları % 2012 yılı net satış değerleri için hesaplanan oranlara göre Konfeksiyon Sektörü Göstergeleri SIRA SEKTÖRLER Başatlık SEKTÖRLER Büyüklük 1 KASTAMONU 30,6% İSTANBUL 73,4% 2 KIRKLARELİ 27,4% İZMİR 8,0% 3 ADIYAMAN 25,3% BURSA 3,7% 4 BARTIN 15,8% DENİZLİ 2,6% 5 YOZGAT 12,2% ANKARA 1,5% 6 SİNOP 12,1% MERSİN 1,0% 7 MERSİN 10,4% TEKİRDAĞ 0,9% 8 İSTANBUL 10,0% ADANA 0,9% 9 BİTLİS 9,5% GAZİANTEP 0,7% 10 AYDIN 9,4% ESKİŞEHİR 0,7% 11 BATMAN 9,2% KIRKLARELİ 0,7% 12 TOKAT 8,9% AYDIN 0,6% 13 DENİZLİ 7,7% K.MARAŞ 0,4% 14 İZMİR 7,3% KASTAMONU 0,4% 15 TEKİRDAĞ 5,5% ADIYAMAN 0,4% 16 BOLU 5,2% BOLU 0,3% 17 ESKİŞEHİR 5,2% ANTALYA 0,3% 18 EDİRNE 4,7% KONYA 0,3% 19 AMASYA 3,5% KOCAELİ 0,2% 20 ADANA 3,3% EDİRNE 0,2% Kaynak:T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Adana da İmalat Sanayi satışlarının %3,3 ü Konfeksiyon sektöründen sağlanıyor. Türkiye Konfeksiyon sektörü satışlarının %0,9 u Adana dan Sağlanıyor

13

Giyim 23 sektör içinde 5.sırada 14

Giyim 23 sektör içinde 11.sırada 15

Giyim 23 sektör içinde 20.sırada 16

17

Firma Sayısı Türkiye Konfeksiyon Sanayinde Girişim Sayısı ve İmalat Sanayi İçerisindeki Pay (%) TÜM İMALAT SANAYİ İÇERİSİNDE 5.SIRADA 54.000 53.000 52.000 51.000 50.000 49.000 48.000 Girişim Sayısı 2009 2010 2011 2012 2013 14-Giyim eşyalarının imalatı 51.158 50.120 53.549 53.260 53.226 14-Giyim eşyalarının imalatı (Pay %) 15,9% 16,7% 16,1% 15,8% 15,6% 16,8% 16,6% 16,4% 16,2% 16,0% 15,8% 15,6% 15,4% 15,2% 15,0% 18

Milyar TL Türkiye İmalat Sanayi Toplam Cirosu İçerisindeki Konfeksiyon Sektörünün Payı (%) TÜM İMALAT SANAYİ İÇERİSİNDE 6.SIRADA 60 50 40 Konfeksiyon Sektörü Cirosu 6,7% 6,6% 6,5% 6,4% 30 20 10 0 2009 2010 2011 2012 2013 14-Giyim eşyalarının imalatı 29,9 34,9 45,7 49,5 54,9 14-Giyim Eşyalarının imalatı (Pay %) 6,7% 6,3% 6,2% 6,2% 6,1% 6,3% 6,2% 6,1% 6,0% 5,9% 5,8% 19

Milyar TL Türkiye İmalat Sanayi Katma Değeri İçerisinde Sektörün Payı (%) TÜM İMALAT SANAYİ İÇERİSİNDE 6.SIRADA 14 12 10 Konfeksiyon Sektörü Katma Değeri, Milyar TL 7,6% 7,4% 7,2% 8 6 4 2 7,0% 6,8% 6,6% 6,4% 6,2% 0 2009 2010 2011 2012 2013 14-Giyim eşyalarının imalatı 5,7 6,5 9,2 9,9 11,7 14-Giyim Eşyalarının imalatı (Pay %) 6,7% 6,6% 7,1% 7,5% 7,2% 6,0% 20

İstihdam (kişi) Türkiye İmalat Sanayi Toplam İstihdamı İçerisinde Konfeksiyon Sektörünün Payı (%) TÜM İMALAT SANAYİ İÇERİSİNDE 1.SIRADA 600.000 Konfeksiyon Sektöründe İstihdam 15,40% 500.000 400.000 15,20% 15,00% 14,80% 300.000 14,60% 200.000 14,40% 14,20% 100.000 14,00% 2009 2010 2011 2012 2013 14--Giyim eşyalarının imalatı 379.750 407.097 472.783 520.370 527.165 Konfeksiyon Ürünlerinin İmalat Sanayi İçindeki Payı (%) 0 14,70% 14,30% 15,00% 15,20% 14,90% 13,80% 21

Giyim Eşyaları İmalatı Ciro Endeksi 2009-2015 Sanayi Ciro Endeksi 14. Giyim Eşyalarının İmalatı Türkiye Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2009 93,8 83 88,3 79,5 82,1 95,2 100,6 89,6 86,9 93,6 98,3 99,3 2010 94,1 92,7 94,6 89 92,7 101,8 110,3 102,4 96,4 105,1 97,8 123,1 2011 110,7 109,7 116,5 110,8 115,3 135 132,8 142,1 123,3 138,5 116,2 138,9 2012 124,9 124,5 136,2 123,3 128,8 139,8 142 134 142,8 136,4 139,9 144,6 2013 136,9 136,1 144,5 134,3 139,5 151,6 167,9 150,4 165,8 144,5 161,5 160,3 2014 168,5 159,9 169 159,6 160,9 175,2 179,9 164,4 180,8 154,2 156,5 162,1 2015 157,4 146,2 160,3 157,7 160,9 179,2 191,8 199,8 Giym Eşyalarının İmalatı Sanayi Ciro Endeksi 250 200 179,2 191,8 199,8 150 157,4 146,2 160,3 157,7 160,9 100 50 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 22

3.440 3.404 RAPOR SAYISI 7.100 6.864 6.252 5.460 5.183 9.229 11.425 KAPASİTE RAPORU İSTATİSTİKLERİ-2014 Toplam Rapor Sayısı: 88.518 Adet 12.000 14 10.000 12 8.000 10 6.000 8 6 4.000 2.000 4 2 0 Gıda ürünlerinin imalatı Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçh.hariç) Tekstil ürünlerinin imalatı Başka yerde sınıflandırılm amış makine ve ekipman imalatı Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı Giyim eşyalarının imalatı Mobilya imalatı Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı Raporu Sayısı 11.425 9.229 7.100 6.864 6.252 5.460 5.183 3.440 3.404 Pay (%) 12,93 10,43 8,02 7,75 7,06 6,17 5,86 3,89 3,85 0 23 Kaynak:TOBB

Sektörde En Fazla Rapor Yapılan ilk 10 Üretim Giyim eşyalarının imalatı SEKTÖRÜN NACE KODU 14 KAPASİTE RAPOR SAYISI 48 SEKTÖRÜN 4 LÜ ALT SEKTÖR SAYISI 7 SEKTÖRÜN 6 LI ALT SEKTÖR SAYISI 26 Kodu Açıklama Kapasite Rapor Sayısı Kapasite Miktarı Birimi 14.14.21.00.02 Erkek/erkek çocuk için gömlek; pamuktan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç) 18 2,840,431 adet 14.13.24.45.00 14.14.23.00.00 Erkekler veya erkek çocukları için pantolon ve binici/külot pantolonu (kısa pantolon dahil), suni veya sentetik elyaftan yapılmış (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar ile endüstriyel veya mesleki kıyafetler hariç) Kadınlar veya kız çocukları için bluz, gömlek ve gömlek bluzlar (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) 16 1,624,632 adet 16 1,954,191 adet 14.14.30.00.01 Tişört, fanila, atlet vs. giyim eşyası; pamuktan (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)) 11 3,756,912 adet 14.13.23.00.00 Erkekler veya erkek çocukları için ceket ve blazerler (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) 7 263,468 adet 14.13.21.20.00 Erkekler veya erkek çocukları için paltolar, montlar, pelerinler ve benzeri eşyalar 5 149,843 adet 14.13.24.60.00 14.13.35.48.02 14.13.35.49.02 14.12.11.20.00 Kaynak:TOBB Erkekler veya erkek çocukları için şortlar, pamuk veya suni veya sentetik elyaftan yapılmış (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) hariç) Kadın veya kız çocukları için pantolon ve binici/külot pantolonu (kısa pantolon dahil), golf pantolonları, şort vs., pamuktan ve diğer dokunabilir maddelerden (kot kumaştan yapılmış olanlar ile endüstriyel veya mesleki kıyafetler hariç) Kadınlar veya kız çocukları için pantolon ve binici/külot pantolonu (kısa pantolon dahil), sentetik lifden (örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar ile endüstriyel veya mesleki kıyafetler hariç) Erkekler ve erkek çocuklar için takımlar, pamuktan veya suni ve sentetik elyaftan yapılmış (endüstriyel ve mesleki) 5 654,89 adet 5 1,578,666 adet 5 453,792 adet 4 63,528 adet

Dünya Konfeksiyon Ticareti ve Ülke Payları (Milyar $) Sıra Exporters 2010 2011 2012 2013 2014 2014 Pay (%) No World 395,9 463,4 461,1 505,3 538,4 (%) 1 China 140,8 165,9 172,3 191,9 201,9 37,5 2 Bangladesh 15,5 20,2 23,6 27,2 29,4 5,5 3 Italy 19,3 22,2 21,2 22,5 23,4 4,4 4 Germany 19,4 22,8 21,2 21,2 22,6 4,2 5 Viet Nam 10,9 13,7 15,0 17,9 22,2 4,1 6 India 13,5 17,6 16,9 20,4 21,2 3,9 7 Hong Kong, China 23,2 23,5 21,6 21,1 19,7 3,7 8 Turkey 14,2 15,7 15,8 17,2 18,5 3,4 9 Spain 7,9 9,4 9,8 11,6 12,7 2,4 10 France 10,0 10,9 10,2 11,0 11,5 2,1 25

Konfeksiyon İhracatında İlk 10 Ülke 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Konfeksiyon Sektörü İhracatında İlk 10 Ülke Payları (1000 $) Sıra 2010 2011 2012 2013 2014 Pay No Dünya 14.220.574 15.651.485 15.770.375 17.150.270 18.499.645 % 1 Almanya 3.548.843 3.881.028 3.404.139 3.672.551 3.874.401 20,9% 2 İngiltere 2.021.826 2.033.956 2.191.231 2.150.013 2.467.226 13,3% 3 İspanya 1.123.786 1.346.529 1.415.985 1.497.075 1.633.742 8,8% 4 Fransa 1.162.379 1.252.485 1.016.842 1.111.324 1.114.254 6,0% 5 Hollanda 705.514 855.557 836.737 901.939 948.190 5,1% 6 İtalya 702.570 817.115 703.134 702.633 690.413 3,7% 7 Irak 205.582 269.197 411.653 574.136 668.780 3,6% 8 Danimarka 432.467 460.018 491.483 494.464 502.344 2,7% 9 Romanya 189.377 152.081 170.531 259.843 476.189 2,6% 10 ABD 414.829 429.366 448.755 443.273 462.563 2,5% 20,0 18,0 16,0 14,0 Konfeksiyon İhracatı (Milyar $) 15,6 15,3 15,7 15,8 14,2 13,4 13,6 12,9 17,2 18,5 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

Konfeksiyon İhracatında büyüme Code Product label 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL Türkiye Toplam İhracatı 113.979.452 134.915.252 152.536.653 151.802.637 157.714.946 KONFEKSIYON 14.220.574 15.651.485 15.770.375 17.150.270 18.499.645 '61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 7.741.746 8.387.346 8.427.980 9.244.940 10.034.391 '62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 4.639.898 5.125.420 5.435.871 5.714.199 6.235.161 '63 Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar 1.838.930 2.138.719 1.906.524 2.191.131 2.230.093 Code Product label 2010-2011, % 2011-2012, % 2012-2013, % 2013-2014, % İhracat (1000 $) TOTAL Türkiye Toplam İhracatı 18 13 0 4 157.714.946 KONFEKSIYON 10 1 9 8 18.499.645 '61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 8 0 10 9 10.034.391 '62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 10 6 5 9 6.235.161 '63 Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar 16-11 15 2 2.230.093

Konfeksiyon İthalatı 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Konfeksiyon Sektörü İthalatında İlk 10 Ülke Payları (1000 $) Sıra Ülkeler 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 Pay No World 2.704.262 3.165.992 2.502.449 2.971.397 3.062.519 (%) 1 Çin 943.910 1.172.225 860.925 895.303 906.163 29,6% 2 Bangladesh 652.756 691.951 541.102 785.364 772.437 25,2% 3 Italya 125.180 152.041 139.203 151.463 165.861 5,4% 4 Mısır 48.340 72.156 91.841 141.054 137.783 4,5% 5 Hindistan 159.235 180.221 105.181 114.362 121.042 4,0% 6 Kamboçya 16.715 27.486 34.110 63.318 94.220 3,1% 7 Viet Nam 69.708 89.958 61.691 73.101 89.238 2,9% 8 Free Zone 49.049 52.398 63.780 67.753 66.203 2,2% 9 İspanya 49.984 61.520 55.574 60.127 65.691 2,1% 10 Gürcistan 21.241 20.756 31.713 37.945 54.486 1,8% Konfeksiyon İthalatı (Milyar $)) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,8 1,0 1,5 2,1 2,0 2,7 3,2 2,5 3,0 3,1 0,5 0,0

2015 EYLÜL AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPAN İLK 5 SEKTÖR ( 000 $) SEKTÖRLER 2014 2015 Değ. (%) Pay (%) 1 Otomotiv Endüstrisi 1.958.553 1.875.320-4,2 17,7 2 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.664.539 1.392.239-16,4 13,1 3 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.504.039 1.096.789-27,1 10,3 4 Elektrik-Elektronik Mak.ve Hiz. 1.086.116 862.507-20,6 8,1 5 Çelik 1.084.684 762.290-29,7 7,2 T O P L A M (TİM) 13.239.656 10.613.551-19,8 100,0 29 29

Yaratılan dış ticaret dengesi bir çok sektörden çok daha fazladır FASILLARA GÖRE DIŞ TİCARET 2011 2012 2013 2014 İhracat-İthalat İhracat-İthalat İhracat-İthalat İhracat-İthalat TEKSTİL+KONFEKSYİON (50-63) 11.211 14.146 15.249 16.418 GIDA SANAYİ (16-24) 2.643 2.740 3.034 3.693 CANLI HAYVANLAR (1-5) -556 264 1.109 1.531 ÇİMENTO CAM EŞYA (68-70) 1.282 1.545 1.496 1.476 BİTKİSEL ÜRÜNLER (6-14) 1.955 2.178 2.042 1.310 MUHTELİF MAMUL EŞYA (94-96) -168 1.008 1.228 1.287 SİLAHLAR MÜHİMMAT (93) -95-97 -120-120 NAKİL VASITALAR (86-89) -5.837-2.639-1.651 261 SANAT ESERLERİ (97) 0-39 -35-51 DERİ VE KÖSELE (41-43) -486-432 -442-269 AYAKKABI KEMER (64-67) -539-405 -363-336 KIYMETLİ TAŞLAR (71) 431 508 524 461 AHŞAP AĞAÇ EŞYA (44-46) -795-979 -857-650 HAYVANSAL VE BİTKİSEL YAĞLAR (15) -11 131 517 247 KAĞIT-KARTON MAMULLERİ (47-49) -2.339-2.479-2.649-2.700 OPTİK ALET VE CİHAZLAR (90-92) -3.997-3.793-4.241-4.484 PLASTİK VE MAMULLERİ (39-40) -8.767-8.103-8.853-8.313 ADİ METALLER VE MAMUL EŞYA (72-83) -11.450-9.426-10.159-9.414 KİMYA SANAYİ 28-38) -14.968-12.879-13.612-14.406 MAKİNA VE AKSAMLAR (84-85) -23.511-21.223-25.382-22.769 MİNERALLER (25-27) -45.566-50.224-46.327-46.407 Yıl Toplamı -101.562-90.197-89.493-83.236

Kaynak: Girişimci Bilgi Sistemi Konfeksiyon Sektörünün Ticaret Yaptığı Sektörler-2013 NACE İMALAT SANAYİ SEKTÖRLERİ 14 - KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN SATIŞ YAPTIĞI SEKTÖRLER (MİLYON TL) 14 - KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ALIM YAPTIĞI SEKTÖRLER (MİLYON TL) Fark (Milyon TL) 10 - Gıda Ürünlerinin İmalatı 99 103-4 11 - İçeceklerin İmalatı 3 3 0 12 - Tütün Ürünleri İmalatı 0 0 0 13 - Tekstil Ürünlerinin İmalatı 1.763 10.685-8.922 14 - Giyim Eşyalarının İmalatı 7.560 7.560 0 15 - Deri ve İlgili Ürünlerin İmalatı 107 871-765 16 - Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri İmalatı (Mobilya Hariç) 9 29-20 17 - Kağıt ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı 15 221-207 18 - Kayitli Medyanin Basilmasi Ve Çoğaltilmasi 24 117-93 19 - Kok Kömürü ve Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 2 1 2 20 - Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı 55 140-84 21 - Temel Eczacılık Ürünlerinin Ve Eczacılığa İlişkin Malz.İml. 12 16-4 22 - Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı 52 303-251 23 - Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı 29 47-19 24 - Ana Metal Sanayii 24 50-26 25 - Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı (Makine Ve Teçhizat Hariç) 54 80-26 26 - Bilgisayarların, Elektronik ve Optik Ürünlerin İmalatı 3 8-4 27 - Elektrikli Teçhizat İmalatı 22 29-7 28 - Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Ekipman İmalatı 44 137-93 29 - Motorlu Kara Taşıtı, Treyler ve Römork İmalatı 24 9 15 30 - Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı 2 1 1 31 - Mobilya İmalatı 37 52-16 32 - Diğer İmalatlar 36 272-236 33 - Makine ve Ekipmanların Kurulumu ve Onarımı 17 34-17 Toplam 9.994 20.769-10.776

Sektörel Bazda Adana İhracatı 1 OCAK - 30 EYLÜL SEKTÖR 2014 2015 DEĞ. % Tekstil ve Hammaddeleri 320.122,24 282.142,87-11,86% 23,64% Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 247.116,55 208.381,14-15,67% 17,46% Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 157.075,84 131.089,93-16,54% 10,98% Yaş Meyve ve Sebze 100.216,88 87.797,55-12,39% 7,36% Otomotiv Endüstrisi 88.045,78 77.201,20-12,32% 6,47% Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 102.466,10 69.934,68-31,75% 5,86% Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 71.329,27 57.777,92-19,00% 4,84% Hazır giyim ve Konfeksiyon 65.087,65 57.451,82-11,73% 4,81% Çelik 51.338,08 55.084,91 7,30% 4,62% Makine ve Aksamları 40.710,43 32.225,63-20,84% 2,70% İklimlendirme Sanayii 30.896,37 26.853,89-13,08% 2,25% Elektrik Elektronik ve Hizmet 27.621,34 22.553,75-18,35% 1,89% Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 23.629,83 22.073,00-6,59% 1,85% Demir ve Demir Dışı Metaller 23.304,62 20.390,29-12,51% 1,71% Madencilik Ürünleri 21.552,23 17.271,76-19,86% 1,45% Meyve Sebze Mamulleri 8.671,64 10.868,93 25,34% 0,91% Halı 4.121,58 3.072,94-25,44% 0,26% Deri ve Deri Mamulleri 1.974,02 3.067,88 55,41% 0,26% Savunma ve Havacılık Sanayii 3.453,72 2.965,73-14,13% 0,25% Kuru Meyve ve Mamulleri 1.981,05 1.815,54-8,35% 0,15% Süs Bitkileri ve Mam. 1.213,94 1.267,14 4,38% 0,11% Diğer Sanayi Ürünleri 971,48 998,95 2,83% 0,08% Fındık ve Mamulleri 723,59 748,25 3,41% 0,06% Zeytin ve Zeytinyağı 129,25 329,08 154,60% 0,03% Gemi ve Yat 12,42 12,70 2,26% 0,00% Mücevher 2,13 3,48 63,40% 0,00% TOPLAM 1.393.768,01 1.193.380,94-14,38% 100,00%

İHRACATÇI FİRMALARIN KANUNİ MERKEZLERİ BAZINDA SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $) 1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 SEKTÖR ILLER 2014 2015 DEĞ. 1 Hazırgiyim ve Konfeksiyon İSTANBUL 10.493.921,19 9.186.868,22-12,46% 2 Hazırgiyim ve Konfeksiyon İZMIR 1.166.682,43 972.210,22-16,67% 3 Hazırgiyim ve Konfeksiyon DENIZLI 780.282,95 664.542,91-14,83% 4 Hazırgiyim ve Konfeksiyon BURSA 542.454,34 461.409,04-14,94% 5 Hazırgiyim ve Konfeksiyon ADIYAMAN 121.930,82 181.080,40 48,51% 6 Hazırgiyim ve Konfeksiyon MARDIN 147.101,67 172.064,64 16,97% 7 Hazırgiyim ve Konfeksiyon KIRKLARELI 142.035,01 111.693,94-21,36% 8 Hazırgiyim ve Konfeksiyon GAZIANTEP 98.143,92 109.786,31 11,86% 9 Hazırgiyim ve Konfeksiyon TEKIRDAĞ 147.491,32 109.160,01-25,99% 10 Hazırgiyim ve Konfeksiyon MALATYA 77.011,04 62.846,44-18,39% 11 Hazırgiyim ve Konfeksiyon ADANA 65.087,65 57.451,82-11,73% 12 Hazırgiyim ve Konfeksiyon ANKARA 51.687,62 44.775,20-13,37% 13 Hazırgiyim ve Konfeksiyon BALIKESIR 46.617,75 39.863,90-14,49% 14 Hazırgiyim ve Konfeksiyon K.MARAŞ 56.368,00 38.896,48-31,00% 15 Hazırgiyim ve Konfeksiyon AYDIN 46.334,83 36.260,15-21,74% Toplam 14.359.950,11 12.588.510,18-12,34% 33

SEKTORUN GUCLU YONLERİ 34

SEKTORUN ZAYIF YONLERİ 35

TEHDİTLER 36

Fırsatlar 37

TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRLERİNDE EK VERGİ UYGULAMASI Tekstil ve Konfeksiyon sektörlerinde 2011 Temmuz ayında uygulamaya konulan ek vergi ertesinde geçen üç yıllık dönemde sektörde önemli kazanımlar elde edilmiştir. Tekstil ve Konfeksiyon sektörlerinde başarılı sonuçlar alınan Ek Vergi uygulaması takip eden dönemde ayakkabı sektöründe de uygulamaya konmuştur. Kayıtlı İstihdam Dış Ticaret Hazine ye Ek Gelir 170.000 kişiden fazla artış Dış ticaret fazlası % 50 lik artışla 15.3 Milyar dolara ulaştı EK VERGİ UYGULAMASI 1.84 Milyar Dolar ek gelir - Haksız ithalatın engellenmesi noktasında önemli bir işlev gören Ek Vergi Uygulaması yeterli üretim kapasitesi olduğu bilenen diğer imalat sanayi sektörleri için de uygulamaya geçirilmelidir. - 2011 temmuz döneminde uygulamaya başlandığında ülke gruplarına göre değişiklik arz eden ek vergi oranları yükseltilmeli ve tüm ülkelerle aynı olacak şekilde revize edilmelidir. 38

Odalara Kayıt Zorunluluğu 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu nun 5.Maddesi ile sanayicinin tanımına açıklık getirilmiş olup SANAYİCİ TANIMI Tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak ham madde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üretmek suretiyle katma değer oluşturan işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ve yazılım üretenler en az 10 işçi çalıştırmak koşulu ile sanayici sayılmaktadır. Yine aynı kanunun 9.Maddesi gereğince, Ticaret siciline kayıtlı tacir ve bu Kanuna göre sanayici sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişilerle şubeleri ve fabrikalarının, Odamıza üye olmaları zorunludur. Sanayi Odası kurulan illerde sanayiciler, sanayi odasına kaydolmakla ticaret odasına kaydolma yükümlülüğünü de yerine getirmiş olurlar. Sanayi işletmesi sahiplerinin, sınai nitelikli işlerinin gereği olarak meşgul oldukları ticaret işleri bunların sanayici vasfını ortadan kaldırmaz; bunlar isterlerse ticaret odasına da kaydolabilirler. Birden fazla odaya kayıtlı bulunan üyeler, bu durumu belgelendirmek şartıyla kendileri için belirlenmiş bulunan kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarlarının yarısı kadar ödeme yapmaktadır. Yukarıda belirtilen koşullara haiz olup, Odamıza üye olmayan firmalar, Kanun gereği re sen kayıt yapılarak kayıt ücreti ve geçmiş yıl aidatları, 08.01.2005 tarih ve 25694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kayıt ücreti ve yıllık aidat yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilecektir.

İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ Hazırlık Aşaması Pazarlama Aşaması Markalaşma Aşaması Eğitim UR-GE Belgelendirme Pazar Araştırması Pazara Giriş Fuarlara Katılım Yurt Dışı Birim Tasarım Marka - Turquality 40

TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEĞİ SÜREÇ ŞEMASI Değerlendirme Süreci Destekler İzleme ve Ölçümleme Başvuru 1 Tasarım Destek Komitesine Sunum 2 Nihai Değerlendirme Destek Kapsamına Alınma *Proje Süresi *İçerik *Bütçe *Hedefler *Çıktılar a) İstihdam edilen tasarımcı/modelist/ mühendisin brüt maaşları toplam en fazla 1.000.000 $ b) Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 $ c) Seyahat ve web sitesi üyeliği giderleri toplam en fazla 150.000$ d) Bir projenin süresi en fazla 3 yıl (Yapılacak değerlendirme neticesinde destek süresi, yukarıda belirtilen limitler dahilinde olmak kaydıyla, 2 yıl daha uzatılabilir.) e) Proje bazında % 50 oranındaki destekten 1 şirketin en fazla 1 projesi faydalanabilmektedir. 41 3 3 Proje Aşamalarının ve Çıktılarının Ölçümlenmesi ve Raporlanması