Teknik Görünüm Raporu 28.02.2019
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 104,141-0.90% 104,509 103,749 103,357 104,901 105,661 BIST-30 130,758-0.90% 131,210 130,259 129,759 131,710 132,661 BIST-50 101,211-0.90% 101,564 100,824 100,438 101,950 102,690 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0300219 130.8250-1.17% 131.4000 130.2000 129.5750 132.0250 133.2250 F_XU0300419 132.7500-1.45% 133.4667 132.0333 131.3167 134.1833 135.6167 F_XU0300619 135.3250-1.35% 135.8583 134.7167 134.1083 136.4667 137.6083 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY0219 5.3131 0.14% 5.3039 5.2934 5.2736 5.3237 5.3342 F_USDTRY0319 5.3931 0.27% 5.3835 5.3721 5.3510 5.4046 5.4160 F_USDTRY0419 5.4720 0.11% 5.4634 5.4546 5.4372 5.4808 5.4896 3
14/02 15/02 18/02 19/02 20/02 21/02 22/02 25/02 26/02 27/02 921 951 939 979 987 977 993 995 976 976 14/02 15/02 18/02 19/02 20/02 21/02 22/02 25/02 26/02 27/02 254 143 365 436 439 432 416 411 406 416 Piyasa Görünümü Yıliçi 27/02/2019 27/02/2019 Oca-Şub XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) TEB Yatirim 93.4 Yapi Kredi Yat. -76.9 Gedik Yatirim 38.4 Credit Suisse -68.7 Merrill Lynch 35.6 Ak Yatirim -52.9 Deutsche Sec. 30.4 A1 Capital Menku -22.9 Garanti Yat. 27.4 Marbas Menkul -16.8 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Yat.Finansman 1168.8 İş Yatırım -1156.8 Credit Suisse 1158.4 Garanti Yat. -666.5 Merrill Lynch 734.6 Gedik Yatirim -645.3 HSBC Yatirim 558.4 Yapi Kredi Yat. -499.7 Global Menkul 517.9 Tacirler Yat. -423.8 Şubat Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Yapi Kredi 34,520 Merrill Lynch -19,064 Garanti Yat. 9,801 Teb Yatirim -17,796 Seker Yatirim 4,982 QNB Finans -6,427 Is Yatirim 4,895 HSBC Yatirim -4,565 Oyak Yatirim 1,461 A1 Capital Menk -2,151 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Credit Suisse 61,458 Merrill Lynch -75,743 Citi Menkul 33,093 Teb Yatirim -23,014 Is Yatirim 27,309 HSBC Yatirim -17,920 Seker Yatirim 11,035 Global Menkul -7,331 Garanti Yat. 4,544 Tacirler Yatiri -3,537 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 500% 400% 300% 200% 100% 0% 455% 422% 297% 269% 250% 140% 115% 113% 113% 110% 87% 86% 85% 75% 73% 44% 38% 37% 33% 32% KERVT IHLAS IHLGM VESTL ALARK METRO CCOLA KARTN ISGYO GOODY CLEBI KORDS HALKB AKSEN DOHOL ASELS KRDMD ISDMR DGKLB EKGYO Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 50,000 0-50,000-100,000-150,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 600 400 200 0 27/02/2019 Oca-Şub Şubat Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Deniz Yatırım 28,396 Garanti Yat. -10,985 Akbank 13,000 Yapi Kredi Yat. -6,179 Delta Menkul 835 Is Yatirım -4,724 Ziraat Yat. 561 Seker Yatırım -4,118 Sanko Yatırım 497 Strateji Men. -3,812 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Is Yatirım 284,056 TCMB -660,911 Garanti Bank 81,850 Halk Yatırım -10,405 Akbank 59,750 Seker Yatırım -9,194 Finansbank 54,186 Ak Yat. -6,754 Garanti Yat. 50,107 Global Menkul -2,253 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 20,000 0-20,000-40,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 1050 1000 950 900 850 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 8.69-1.70% 75.61 150.1 mn$ 8.75 8.62 8.55 8.82 8.95 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 14.00-2.71% 53.47 172.3 mn$ 14.13 13.80 13.65 14.30 14.65 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 5.69-0.87% 60.08 39.1 mn$ 5.73 5.65 5.60 5.78 5.86 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isctr 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.78-1.17% 65.56 54.6 mn$ 6.80 6.71 6.63 6.88 6.97 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 2.10-0.47% 48.96 30.3 mn$ 2.10 2.09 2.07 2.12 2.13 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ykbnk 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 5.00-1.19% 72.27 42.4 mn$ 5.02 4.96 4.93 5.05 5.11 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 7.69 2.67% 66.99 51.5 mn$ 7.66 7.52 7.35 7.83 7.97 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.56 1.96% 64.59 14.7 mn$ 1.56 1.54 1.51 1.59 1.61 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler AKSEN 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark AKSEN 3.08 16.68 3.08 3.02 2.96 3.14 3.20 2.3 mn 4.1 mn 75% 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler CEMTS 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark CEMTS 6.23 13.12 6.24 6.16 6.10 6.30 6.38 1.3 mn 1.7 mn 31% 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler KRDMD 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark KRDMD 2.68 30.45 2.68 2.62 2.57 2.73 2.79 167.0 mn 230.4 mn 38% 15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler KORDS 16 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark KORDS 10.90 50.38 10.94 10.65 10.40 11.20 11.50 1.3 mn 2.5 mn 86% 16
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler SODA 17 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark SODA 7.51 54.40 7.50 7.39 7.28 7.61 7.72 6.5 mn 4.0 mn -39% 17
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TBORG 18 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark TBORG 9.41 15.19 9.36 9.27 9.14 9.49 9.58 0.1 mn 0.4 mn 18
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.78-1.17% 65.56 54.6 mn$ 6.80 6.71 6.63 6.88 6.97 ARCLK 20.86-1.51% 77.64 7.2 mn$ 20.89 20.65 20.40 21.15 21.40 ASELS 24.56-4.21% 36.72 62.9 mn$ 24.77 24.30 24.00 25.05 25.55 BIMAS 88.10 1.32% 69.01 14.8 mn$ 87.68 86.75 85.45 89.00 89.95 DOHOL 1.11-1.77% 35.33 3.9 mn$ 1.13 1.09 1.07 1.15 1.19 EKGYO 1.56 1.96% 64.59 14.7 mn$ 1.56 1.54 1.51 1.59 1.61 ENJSA 5.59-0.18% 72.24 3.7 mn$ 5.60 5.55 5.52 5.63 5.68 EREGL 9.44 0.43% 75.01 36.7 mn$ 9.42 9.29 9.15 9.56 9.69 FROTO 57.50-1.54% 79.87 4.3 mn$ 57.45 56.60 55.70 58.35 59.20 GARAN 8.69-1.70% 75.61 150.1 mn$ 8.75 8.62 8.55 8.82 8.95 HALKB 7.69 2.67% 66.99 51.5 mn$ 7.66 7.52 7.35 7.83 7.97 ISCTR 5.69-0.87% 60.08 39.1 mn$ 5.73 5.65 5.60 5.78 5.86 KCHOL 18.65-0.11% 85.57 10.2 mn$ 18.55 18.40 18.10 18.85 19.00 KOZAA 5.83-1.69% 21.96 31.1 mn$ 5.88 5.75 5.68 5.95 6.08 KOZAL 49.74-1.41% 56.06 18.1 mn$ 50.08 49.40 49.05 50.40 51.10 KRDMD 2.68-0.37% 30.45 61.5 mn$ 2.68 2.62 2.57 2.73 2.79 PETKM 5.42-1.81% 53.19 34.6 mn$ 5.46 5.38 5.33 5.51 5.59 PGSUS 28.66-4.47% 44.64 7.6 mn$ 29.17 28.10 27.55 29.75 30.80 SAHOL 9.05-1.63% 73.93 12.3 mn$ 9.11 8.96 8.88 9.19 9.34 SISE 6.76-2.45% 48.03 8.2 mn$ 6.83 6.66 6.55 6.94 7.11 SODA 7.51-0.53% 54.40 7.1 mn$ 7.50 7.39 7.28 7.61 7.72 TAVHL 27.14-2.37% 96.87 6.9 mn$ 27.43 26.75 26.30 27.85 28.55 TCELL 14.12-0.21% 91.48 19.4 mn$ 14.18 14.05 14.00 14.25 14.35 THYAO 14.00-2.71% 53.47 172.3 mn$ 14.13 13.80 13.65 14.30 14.65 TKFEN 24.92-1.42% 77.32 5.4 mn$ 25.20 24.65 24.35 25.50 26.05 TOASO 21.18-1.40% 85.04 5.4 mn$ 21.28 20.95 20.75 21.50 21.80 TTKOM 5.30 0.00% 65.94 36.7 mn$ 5.31 5.24 5.19 5.36 5.43 TUPRS 145.20-1.16% 86.29 25.0 mn$ 145.40 144.00 143.00 146.50 148.00 VAKBN 5.00-1.19% 72.27 42.4 mn$ 5.02 4.96 4.93 5.05 5.11 YKBNK 2.10-0.47% 48.96 30.3 mn$ 2.10 2.09 2.07 2.12 2.13 19
02/01 09/01 16/01 23/01 30/01 06/02 13/02 20/02 27/02 Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Önerilerin Sayı & Başarı Oranları Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri Öneri AL SAT Toplam Öneri 110 Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Başarılı 61 Kur 20/02/2019 USDTRY 5.34 5.45 2.1% 5.29-0.9% 5.29 27/02/2019-0.9% 7 Kapalı Başarısız 49 Hisse 21/02/2019 SODA 7.30 7.53 3.2% 7.18-1.6% 7.47 25/02/2019 2.3% 4 Kapalı Oran% 55 Hisse 22/02/2019 KRDMD 2.43 2.56 5.3% 2.39-1.6% 2.52 22/02/2019 3.7% 0 Kapalı Hisse 22/02/2019 ALARK 2.78 2.91 4.7% 2.72-2.2% 2.91 25/02/2019 4.7% 3 Kapalı Performans Ölçümü Hisse 25/02/2019 KRDMD 2.60 2.69 3.5% 2.55-1.9% 2.55 25/02/2019-1.9% 0 Kapalı Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 80% Hisse 25/02/2019 YKBNK 2.09 2.18 4.3% 2.05-1.9% 2.11 25/02/2019 1.0% 0 Kapalı BIST-100'e Göreceli Perf. 56% Hisse 26/02/2019 SODA 7.47 7.70 3.1% 7.32-2.0% Açık BIST Yıliçi Getiri Hisse 27/02/2019 KOZAA 5.94 6.17 3.9% 5.85-1.5% 5.85 27/02/2019-1.5% 0 Kapalı 31/12/2018 91,270 Hisse 27/02/2019 CEMTS 6.27 6.45 2.9% 6.13-2.2% Açık 26/02/2019 105,082 Hisse 27/02/2019 KRDMD 2.70 2.81 4.1% 2.63-2.6% Açık BIST Yıliçi Perf. 15% Müşterimiz olmayan ve tüm önerilerimize eşzamanlı olarak ulaşmak isteyenler için irtibat numarası: (212) 350 24 24 E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Hisse Önerilerinin Hacim Bilgileri 3A Ort.mn Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx Tüm Hisse Önerilerinin Ortalaması 235 Önerilen En Düşük Hacimli 7.99 Önerilen En Yüksek Hacimli 913 *Dün Tarihi Zirvesinden Kapanan Hisseler: VESBE Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190228094240952_1.xlsx Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190228085253491_1.pdf SGMK Günlük Bülten :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190228094540624_1.xlsx Önerilerin Açık Kaldığı Gün Sayısı Ortalama 1.4 Maksimum 7 Minimum 0 200 Portföy Yıliçi Getiri 180 160 140 120 100 80 Gelişmiş Hisse Arama :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 20
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 21