Teknik Görünüm Raporu 4.03.2019
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 103,267-1.21% 103,686 102,538 101,810 104,414 105,562 BIST-30 129,411-1.46% 130,054 128,420 127,430 131,044 132,678 BIST-50 100,293-1.32% 100,747 99,579 98,866 101,460 102,628 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0300419 131.7000-1.13% 132.1750 130.7000 129.7000 133.1750 134.6500 F_XU0300619 134.3000-0.92% 134.7000 133.6500 133.0000 135.3500 136.4000 F_XU0300819 139.5000 140.6750 136.9250 134.3500 143.2500 147.0000 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY0319 5.4480 0.94% 5.4375 5.4105 5.3730 5.4750 5.5020 F_USDTRY0419 5.5392 1.07% 5.5251 5.4951 5.4511 5.5691 5.5991 F_USDTRY0619 5.6850 0.98% 5.6750 5.6500 5.6150 5.7100 5.7350 3
18/02 19/02 20/02 21/02 22/02 25/02 26/02 27/02 28/02 01/03 128 160 195 225 246 282 309 329 409 416 18/02 19/02 20/02 21/02 22/02 25/02 26/02 27/02 28/02 01/03 10 10 11 16 23 97 234 330 350 355 Piyasa Görünümü Yıliçi 01/03/2019 01/03/2019 Oca-Mar XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Yapi Kredi Yat. 84.8 Yat.Finansman -93.8 TEB Yatirim 71.7 Credit Suisse -73.5 Global Menkul 55.3 Merrill Lynch -64.0 Oyak Yatirim 26.7 Citi Menkul -48.3 Ziraat Yat. 17.3 QNB Finans -46.6 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Yat.Finansman 1150.1 İş Yatırım -1211.4 Credit Suisse 978.9 Garanti Yat. -758.8 Merrill Lynch 771.3 Gedik Yatirim -687.9 HSBC Yatirim 568.8 Tacirler Yat. -457.7 Global Menkul 543.2 A1 Capital Menku -441.4 Nisan Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Merrill Lynch 3,414 Teb Yatirim -3,787 QNB Finans 1,631 Meksa Yatirim -2,525 Ak Yatirim 1,538 HSBC Yatirim -2,390 Global Menkul 1,476 A1 Capital Menk -2,010 Is Yatirim 1,329 GMC Menkul -2,003 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Merrill Lynch 80,006 Yapi Kredi -42,957 Credit Suisse 54,522 Garanti Yat. -41,172 Is Yatirim 49,166 Citi Menkul -28,883 HSBC Yatirim 9,196 Seker Yatirim -28,865 Global Menkul 373 Bgc Partners -12,892 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 200% 150% 100% 50% 0% 182% 139% 132% 123% 120% 111% 105% 102% 94% 82% 67% 64% 55% 49% 45% 40% 39% 39% 35% 27% IPEKE AEFES CEMAS VESTL TMSN ALARK KARSN IHLAS ANACM TSKB NTHOL PARSN AFYON KOZAA KCHOL AKSEN TKFEN EKGYO CCOLA ISDMR Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 150,000 100,000 50,000 0-50,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 400 300 200 100 0 01/03/2019 Şub-Mar Mart Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Akbank 11,663 Yapi Kredi Yat. -27,587 Is Yatirım 11,301 TCMB -3,326 Ak Yat. 3,046 Garanti Yat. -2,756 Deniz Yatırım 2,762 Global Menkul -2,076 Yatirim Fin. 2,278 HSBC Yatırım -878 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Akbank 111,209 TCMB -396,365 Is Yatirım 94,047 GMC Menkul -294 Garanti Yat. 69,650 Deniz Yatırım -271 TEB Yatirım 42,745 İnfo Yatırım -230 A1 Capital 13,138 Anadolu Yat. -152 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 100,000 50,000 0 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 600 400 200 0 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 8.80-1.35% 75.32 149.7 mn$ 8.83 8.67 8.55 8.95 9.11 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 13.97-1.20% 53.38 173.1 mn$ 14.02 13.80 13.65 14.15 14.35 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 5.77-0.69% 60.55 39.8 mn$ 5.77 5.70 5.64 5.83 5.90 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isctr 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.65-3.20% 65.57 54.9 mn$ 6.74 6.56 6.48 6.82 7.00 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 2.08-3.26% 49.20 29.1 mn$ 2.10 2.03 1.99 2.14 2.21 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ykbnk 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 5.03-2.52% 71.87 41.6 mn$ 5.06 4.93 4.84 5.15 5.28 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 7.48-2.22% 68.49 50.1 mn$ 7.52 7.36 7.24 7.64 7.80 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.51-1.31% 64.84 14.6 mn$ 1.50 1.48 1.44 1.54 1.56 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler BRISA 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark BRISA 7.45 20.92 7.38 7.32 7.18 7.52 7.58 0.4 mn 0.4 mn 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler KORDS 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark KORDS 11.28 51.40 11.11 10.90 10.55 11.45 11.65 1.3 mn 1.2 mn -2% 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler KOZAA 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark KOZAA 6.15 23.04 6.09 6.02 5.89 6.22 6.29 38.9 mn 58.1 mn 49% 15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler LOGO 16 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark LOGO 41.00 65.25 41.10 39.90 38.80 42.20 43.40 0.1 mn 0.1 mn 16
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler SODA 17 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark SODA 7.73 54.51 7.73 7.62 7.52 7.83 7.94 6.6 mn 6.7 mn 2% 17
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler PETKM 18 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark PETKM 5.54 51.92 5.53 5.51 5.47 5.57 5.59 36.0 mn 43.1 mn 20% 18
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler SISE 19 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark SISE 6.53 47.96 6.60 6.46 6.39 6.67 6.81 8.0 mn 7.1 mn -10% 19
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.65-3.20% 65.57 54.9 mn$ 6.74 6.56 6.48 6.82 7.00 ARCLK 20.74-0.38% 77.97 7.0 mn$ 20.86 20.50 20.30 21.10 21.40 ASELS 23.84-2.77% 36.39 62.9 mn$ 24.09 23.60 23.35 24.35 24.85 BIMAS 87.10 1.63% 68.96 14.4 mn$ 86.63 85.75 84.45 87.95 88.85 DOHOL 1.13 0.00% 35.36 3.8 mn$ 1.13 1.12 1.11 1.14 1.15 EKGYO 1.51-1.31% 64.84 14.6 mn$ 1.50 1.48 1.44 1.54 1.56 ENJSA 5.81 2.65% 72.27 3.5 mn$ 5.76 5.71 5.61 5.86 5.91 EREGL 9.01-3.33% 75.09 36.5 mn$ 9.13 8.83 8.66 9.30 9.60 FROTO 55.95 0.90% 79.85 4.2 mn$ 55.83 55.20 54.50 56.55 57.20 GARAN 8.80-1.35% 75.32 149.7 mn$ 8.83 8.67 8.55 8.95 9.11 HALKB 7.48-2.22% 68.49 50.1 mn$ 7.52 7.36 7.24 7.64 7.80 ISCTR 5.77-0.69% 60.55 39.8 mn$ 5.77 5.70 5.64 5.83 5.90 KCHOL 18.40-1.29% 85.56 10.2 mn$ 18.51 18.05 17.70 18.85 19.30 KOZAA 6.15 4.06% 23.04 31.1 mn$ 6.09 6.02 5.89 6.22 6.29 KOZAL 49.94 1.96% 55.73 18.2 mn$ 49.76 49.30 48.70 50.40 50.80 KRDMD 2.51-5.28% 31.23 61.3 mn$ 2.57 2.45 2.39 2.63 2.75 PETKM 5.54 0.54% 51.92 34.8 mn$ 5.53 5.51 5.47 5.57 5.59 PGSUS 29.00-1.69% 44.40 7.5 mn$ 29.15 28.55 28.05 29.60 30.25 SAHOL 9.03-1.10% 74.10 11.7 mn$ 9.07 8.96 8.88 9.15 9.26 SISE 6.53-3.12% 47.96 8.2 mn$ 6.60 6.46 6.39 6.67 6.81 SODA 7.73 1.44% 54.51 7.1 mn$ 7.73 7.62 7.52 7.83 7.94 TAVHL 27.36-1.65% 96.69 6.9 mn$ 27.51 27.20 27.05 27.65 27.95 TCELL 13.94-2.52% 91.47 19.3 mn$ 14.05 13.75 13.60 14.20 14.50 THYAO 13.97-1.20% 53.38 173.1 mn$ 14.02 13.80 13.65 14.15 14.35 TKFEN 25.90-1.89% 77.32 5.4 mn$ 26.01 25.50 25.10 26.40 26.90 TOASO 21.22 0.19% 84.87 4.0 mn$ 21.29 21.00 20.75 21.55 21.85 TTKOM 5.20-4.24% 66.14 36.5 mn$ 5.26 5.06 4.93 5.39 5.59 TUPRS 142.10-0.98% 86.26 24.8 mn$ 143.07 141.00 140.00 144.00 146.00 VAKBN 5.03-2.52% 71.87 41.6 mn$ 5.06 4.93 4.84 5.15 5.28 YKBNK 2.08-3.26% 49.20 29.1 mn$ 2.10 2.03 1.99 2.14 2.21 20
02/01 09/01 16/01 23/01 30/01 06/02 13/02 20/02 Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Önerilerin Sayı & Başarı Oranları Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri Öneri AL SAT Toplam Öneri 113 Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Başarılı 62 Hisse 22/02/2019 ALARK 2.78 2.91 4.7% 2.72-2.2% 2.91 25/02/2019 4.7% 3 Kapalı Başarısız 51 Hisse 25/02/2019 KRDMD 2.60 2.69 3.5% 2.55-1.9% 2.55 25/02/2019-1.9% 0 Kapalı Oran% 55 Hisse 25/02/2019 YKBNK 2.09 2.18 4.3% 2.05-1.9% 2.11 25/02/2019 1.0% 0 Kapalı Hisse 26/02/2019 SODA 7.47 7.70 3.1% 7.32-2.0% 7.64 28/02/2019 2.3% 2 Kapalı Performans Ölçümü Hisse 27/02/2019 KOZAA 5.94 6.17 3.9% 5.85-1.5% 5.85 27/02/2019-1.5% 0 Kapalı Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 73% Hisse 27/02/2019 CEMTS 6.27 6.45 2.9% 6.13-2.2% 6.13 28/02/2019-2.2% 1 Kapalı BIST-100'e Göreceli Perf. 53% Hisse 27/02/2019 KRDMD 2.70 2.81 4.1% 2.63-2.6% 2.63 01/03/2019-2.6% 2 Kapalı BIST Yıliçi Getiri Hisse 28/02/2019 THYAO 14.20 14.75 3.9% 13.9-2.1% 14.00 01/03/2019-1.4% 1 Kapalı 31/12/2018 91,270 Hisse 01/03/2019 SISE 6.62 6.40-3.3% 6.73 1.7% Açık 01/03/2019 103,267 Hisse 01/03/2019 SODA 7.69 7.90 2.7% 7.56-1.7% Açık BIST Yıliçi Perf. 13% Müşterimiz olmayan ve tüm önerilerimize eşzamanlı olarak ulaşmak isteyenler için irtibat numarası: (212) 350 24 24 E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Hisse Önerilerinin Hacim Bilgileri 3A Ort.mn Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx Tüm Hisse Önerilerinin Ortalaması 206 Önerilen En Düşük Hacimli 6.61 Önerilen En Yüksek Hacimli 919 *Dün Tarihi Zirvesinden Kapanan Hisseler: KORDS, VESBE Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190304100426426_1.xlsx Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190304084432447_1.pdf Önerilerin Açık Kaldığı Gün Sayısı Ortalama 1.3 Maksimum 6 Minimum 0 200 Portföy Yıliçi Getiri 180 160 140 120 100 80 Gelişmiş Hisse Arama :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 21
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 22