Teknik Görünüm Raporu 12.03.2019
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 100,850-0.68% 101,282 100,221 99,591 101,912 102,973 BIST-30 126,332-0.61% 126,837 125,576 124,820 127,593 128,854 BIST-50 97,943-0.63% 98,343 97,354 96,766 98,932 99,920 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0300419 128.2500-0.66% 128.6000 127.4750 126.7000 129.3750 130.5000 F_XU0300619 130.6250-0.59% 130.9833 129.9667 129.3083 131.6417 132.6583 F_XU0300819 135.0000-0.74% 135.3417 134.6583 134.3167 135.6833 136.3667 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY0319 5.4894 0.02% 5.4886 5.4738 5.4581 5.5043 5.5191 F_USDTRY0419 5.5777 0.05% 5.5750 5.5596 5.5414 5.5932 5.6086 F_USDTRY0619 5.6958 0.04% 5.6970 5.6798 5.6638 5.7130 5.7302 3
26/02 27/02 28/02 01/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03 11/03 309 329 409 416 423 425 434 437 438 439 26/02 27/02 28/02 01/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03 11/03 234 330 350 355 378 375 385 384 378 371 Piyasa Görünümü Yıliçi 11/03/2019 11/03/2019 Oca-Mar XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Merrill Lynch 79.1 Yat.Finansman -157.5 Garanti Yat. 76.3 Deutsche Sec. -69.7 Vakif Yat. 25.7 ICBC Turkey Yatir -50.1 Bgc Partners 22.8 Yapi Kredi Yat. -39.0 Citi Menkul 21.9 Ak Yatirim -16.0 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Yat.Finansman 918.0 İş Yatırım -1259.2 Credit Suisse 906.9 Garanti Yat. -602.3 Merrill Lynch 852.5 Gedik Yatirim -573.6 HSBC Yatirim 726.3 A1 Capital Menku -528.9 Global Menkul 678.6 Yapi Kredi Yat. -463.0 Nisan Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) A1 Capital Menk 3,926 Ak Yatirim -2,319 Garanti Yat. 1,231 Seker Yatirim -1,453 Tacirler Yatiri 1,210 Is Yatirim -1,330 Tera Yatirim Me 245 Yapi Kredi -791 Deniz Yatirim 139 HSBC Yatirim -395 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Merrill Lynch 90,926 Garanti Yat. -47,892 Credit Suisse 59,785 Yapi Kredi -45,560 Is Yatirim 57,001 Citi Menkul -25,662 HSBC Yatirim 2,327 Seker Yatirim -22,323 Global Menkul 1,382 Teb Yatirim -21,902 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 250% 200% 150% 100% 50% 0% 225% 202% 161% 160% 151% 141% 128% 84% 82% 59% 48% 45% 41% 40% 31% 25% 24% 21% 19% 17% DEVA GENTS METRO VERUS ICBCT TTRAK GUBRF BIMAS VESTL AEFES PETKM ISGYO EGEEN AKSEN ALARK ALGYO NTHOL CLEBI MPARK PGSUS Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 150,000 100,000 50,000 0-50,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 600 400 200 0 11/03/2019 Şub-Mar Mart Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Ak Yat. 2,093 TEB Yatirım -4,123 Deniz Yatırım 2,009 Tacirler Men. -2,395 Is Yatirım 1,504 Yatirim Fin. -1,858 Garanti Yat. 849 GMC Menkul -746 Vakif Yat. 749 İnfo Yatırım -419 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Akbank 111,209 TCMB -402,939 Is Yatirım 95,936 Global Menkul -4,772 Garanti Yat. 87,164 GMC Menkul -1,900 TEB Yatirım 38,632 Deniz Yatırım -1,875 A1 Capital 14,066 ING Menkul -1,211 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 100,000 50,000 0 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 600 400 200 0 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 8.64-0.23% 76.37 150.3 mn$ 8.66 8.58 8.51 8.73 8.81 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 12.96-1.89% 53.78 182.8 mn$ 13.09 12.75 12.50 13.30 13.65 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 6.03 1.17% 62.57 42.4 mn$ 6.03 5.98 5.93 6.08 6.13 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isctr 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.30-1.10% 65.10 55.3 mn$ 6.34 6.23 6.15 6.42 6.53 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 2.13 0.00% 50.42 29.7 mn$ 2.13 2.11 2.08 2.16 2.18 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ykbnk 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 5.09-1.74% 74.74 42.2 mn$ 5.12 5.02 4.94 5.20 5.30 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 7.05-1.26% 67.41 47.6 mn$ 7.10 6.98 6.91 7.17 7.29 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.53 2.68% 65.85 15.0 mn$ 1.52 1.50 1.46 1.56 1.58 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ALARK 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ALARK 2.85 32.09 2.87 2.80 2.75 2.92 2.99 6.7 mn 8.8 mn 31% 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler EREGL 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark EREGL 8.96 74.45 8.93 8.83 8.71 9.05 9.15 26.5 mn 16.4 mn -38% 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler SELEC 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark SELEC 4.01 60.51 4.00 3.94 3.86 4.08 4.14 1.3 mn 1.2 mn 15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TCELL 16 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark TCELL 14.39 91.68 14.30 14.10 13.85 14.60 14.75 7.2 mn 6.1 mn -14% 16
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler THYAO 17 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark THYAO 12.96 53.78 13.09 12.75 12.50 13.30 13.65 80.1 mn 91.7 mn 14% 17
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.30-1.10% 65.10 55.3 mn$ 6.34 6.23 6.15 6.42 6.53 ARCLK 20.10-1.86% 77.71 7.2 mn$ 20.30 19.85 19.60 20.55 21.00 ASELS 22.24-2.20% 35.08 63.6 mn$ 22.47 21.90 21.60 22.80 23.35 BIMAS 84.35-5.22% 68.86 15.2 mn$ 86.02 82.70 81.00 87.70 91.00 DOHOL 1.23 4.24% 38.16 4.2 mn$ 1.22 1.20 1.17 1.25 1.27 EKGYO 1.53 2.68% 65.85 15.0 mn$ 1.52 1.50 1.46 1.56 1.58 ENJSA 5.80-0.34% 73.29 3.5 mn$ 5.83 5.73 5.65 5.91 6.01 EREGL 8.96 2.05% 74.45 35.9 mn$ 8.93 8.83 8.71 9.05 9.15 FROTO 50.55-5.07% 79.40 4.2 mn$ 51.57 49.50 48.40 52.65 54.70 GARAN 8.64-0.23% 76.37 150.3 mn$ 8.66 8.58 8.51 8.73 8.81 HALKB 7.05-1.26% 67.41 47.6 mn$ 7.10 6.98 6.91 7.17 7.29 ISCTR 6.03 1.17% 62.57 42.4 mn$ 6.03 5.98 5.93 6.08 6.13 KCHOL 17.77-1.55% 85.58 10.4 mn$ 17.86 17.60 17.45 18.05 18.30 KOZAA 5.46-2.33% 25.04 30.6 mn$ 5.51 5.35 5.24 5.62 5.78 KOZAL 43.16-3.40% 53.36 18.6 mn$ 43.65 42.35 41.60 44.45 45.70 KRDMD 2.35 0.86% 27.78 63.9 mn$ 2.35 2.33 2.30 2.38 2.40 PETKM 4.88-0.41% 41.37 42.3 mn$ 4.91 4.83 4.78 4.96 5.04 PGSUS 29.04-3.33% 46.19 8.0 mn$ 29.57 28.50 27.95 30.10 31.15 SAHOL 8.51-2.96% 74.28 11.4 mn$ 8.60 8.36 8.21 8.75 8.99 SISE 6.56 3.31% 48.17 8.2 mn$ 6.49 6.41 6.25 6.65 6.73 SODA 7.63-0.39% 55.27 7.1 mn$ 7.66 7.51 7.40 7.77 7.92 TAVHL 24.88 1.80% 96.43 6.8 mn$ 24.83 24.60 24.30 25.10 25.35 TCELL 14.39 1.84% 91.68 19.0 mn$ 14.30 14.10 13.85 14.60 14.75 THYAO 12.96-1.89% 53.78 182.8 mn$ 13.09 12.75 12.50 13.30 13.65 TKFEN 25.84-1.22% 77.29 5.4 mn$ 26.03 25.60 25.35 26.25 26.70 TOASO 19.94-3.95% 84.91 3.8 mn$ 20.29 19.60 19.25 20.65 21.35 TTKOM 5.13-1.54% 67.75 36.9 mn$ 5.16 5.09 5.05 5.20 5.27 TUPRS 145.00 1.47% 86.35 23.9 mn$ 144.23 142.50 140.00 146.50 148.50 VAKBN 5.09-1.74% 74.74 42.2 mn$ 5.12 5.02 4.94 5.20 5.30 YKBNK 2.13 0.00% 50.42 29.7 mn$ 2.13 2.11 2.08 2.16 2.18 18
02/01 09/01 16/01 23/01 30/01 06/02 13/02 20/02 27/02 06/03 Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Önerilerin Sayı & Başarı Oranları Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri Öneri AL SAT Toplam Öneri 127 Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Başarılı 67 Hisse 05/03/2019 GARAN 9.08 9.35 3.0% 8.93-1.6% 8.93 05/03/2019-1.6% 0 Kapalı Başarısız 60 Hisse 05/03/2019 YKBNK 2.15 2.22 3.3% 2.11-1.9% 2.11 05/03/2019-1.9% 0 Kapalı Oran% 53 Hisse 05/03/2019 TCELL 14.27 14.80 3.7% 13.88-2.7% 13.88 06/03/2019-2.7% 1 Kapalı Hisse 06/03/2019 DOHOL 1.27 1.35 6.3% 1.24-2.4% 1.24 07/03/2019-2.4% 1 Kapalı Performans Ölçümü Hisse 06/03/2019 AKBNK 6.92 7.24 4.6% 6.8-1.7% 6.80 06/03/2019-1.7% 0 Kapalı Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 55% Hisse 07/03/2019 PETKM 4.98 4.80-3.6% 5.12 2.8% 4.96 08/03/2019 0.4% 1 Kapalı BIST-100'e Göreceli Perf. 40% Hisse 07/03/2019 THYAO 14.22 14.80 4.1% 13.88-2.4% 13.88 07/03/2019-2.4% 0 Kapalı BIST Yıliçi Getiri Hisse 07/03/2019 YKBNK 2.19 2.26 3.2% 2.15-1.8% 2.15 07/03/2019-1.8% 0 Kapalı 31/12/2018 91,270 Hisse 08/03/2019 ALARK 2.85 3.02 6.0% 2.79-2.1% Açık 11/03/2019 100,850 Hisse 11/03/2019 THYAO 13.20 12.80-3.0% 13.57 2.8% Açık BIST Yıliçi Perf. 10% Müşterimiz olmayan ve tüm önerilerimize eşzamanlı olarak ulaşmak isteyenler için irtibat numarası: (212) 350 24 24 E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Hisse Önerilerinin Hacim Bilgileri 3A Ort.mn Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx Tüm Hisse Önerilerinin Ortalaması 205 Önerilen En Düşük Hacimli 6.36 Önerilen En Yüksek Hacimli 961 Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190312083943204_1.xlsx Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190312083943204_1.xlsx SGMK Günlük Bülten :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190312093834762_1.xlsx Önerilerin Açık Kaldığı Gün Sayısı Ortalama 1.4 Maksimum 7 Minimum 0 200 Portföy Yıliçi Getiri 180 160 140 120 100 80 Gelişmiş Hisse Arama :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 19
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 20