Teknik Görünüm Raporu 27.03.2019
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 97,379-1.96% 98,264 96,268 95,158 99,374 101,370 BIST-30 122,205-2.05% 123,331 120,700 119,196 124,835 127,466 BIST-50 94,599-1.99% 95,458 93,491 92,384 96,565 98,532 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0300419 125.1500-1.20% 125.8583 123.8667 122.5833 127.1417 129.1333 F_XU0300619 128.6750-0.75% 129.1167 127.5833 126.4917 130.2083 131.7417 F_XU0300819 133.6000-0.52% 133.4333 132.9167 132.2333 134.1167 134.6333 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY0319 5.5162-1.78% 5.5356 5.4761 5.4361 5.5756 5.6351 F_USDTRY0419 5.6730-1.77% 5.6992 5.6288 5.5846 5.7434 5.8138 F_USDTRY0619 5.8420-1.41% 5.8580 5.7990 5.7559 5.9011 5.9601 3
Piyasa Görünümü Yıliçi 26/03/2019 26/03/2019 Oca-Mar XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Global Menkul 256.3 Yat.Finansman -218.9 Meksa Yatirim 148.8 Merrill Lynch -138.2 Garanti Yat. 61.4 İş Yatırım -118.1 Ak Yatirim 58.3 TEB Yatirim -80.1 Vakif Yat. 45.4 Credit Suisse -49.4 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Global Menkul 1289.3 İş Yatırım -1705.1 Credit Suisse 713.2 Garanti Yat. -778.6 Merrill Lynch 712.5 A1 Capital Menku -697.2 Yat.Finansman 698.9 Gedik Yatirim -538.4 HSBC Yatirim 646.4 ICBC Turkey Yatir -461.2 Nisan Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Garanti Yat. 9,232 Is Yatirim -16,593 Teb Yatirim 7,615 Credit Suisse -6,014 Seker Yatirim 6,451 Ak Yatirim -5,792 Bgc Partners 3,103 GMC Menkul -2,684 Yapi Kredi 2,397 Merrill Lynch -2,447 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Credit Suisse 71,985 Teb Yatirim -37,569 Merrill Lynch 48,837 Garanti Yat. -31,443 Is Yatirim 20,045 Citi Menkul -24,132 Seker Yatirim 11,423 Yapi Kredi -21,391 Global Menkul 3,772 Tacirler Yatiri -9,948 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 97% TOASO 92% TUPRS 92% TTKOM 91% AKBNK 90% ALBRK 84% KCHOL Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 76% GARAN 75% SISE 74% ALGYO 73% SAHOL 70% FROTO 65% 424 421 384 380 392 391 388 389 394 401 399 398 20,000 10,000 0-10,000-20,000 TCELL 13/03 429 428 434 433 433 434 13/03 14/03 15/03 18/03 19/03 20/03 21/03 22/03 25/03 26/03 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- 48% 14/03 433 433 PGSUS 15/03 44% 18/03 TKFEN 19/03 43% 20/03 KOZAA 21/03 40% 22/03 25/03 26/03 SODA 36% EREGL Açık Poz.Değ.Adet Sol 35% ENKAI 34% AKSA 33% TRKCM 410 400 390 380 370 360 26/03/2019 Oca-Mar Nisan Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Garanti Yat. 13,342 Yapi Kredi Yat. -47,233 Deniz Yatırım 9,416 Halk Yatırım -9,300 Seker Yatırım 9,390 Is Yatirım -5,880 Tacirler Men. 6,938 Burgan Yatırım -5,013 Sanko Yatırım 5,848 TEB Yatirım -1,421 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Akbank 259,630 TCMB -1,315,392 Is Yatirım 215,835 Deniz Yatırım -23,996 Garanti Yat. 176,980 GMC Menkul -4,443 Denizbank 166,557 Halk Yatırım -3,570 Garanti Bank 143,010 HSBC Yatırım -3,355 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 2,000 0-2,000-4,000-6,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 440 430 420 410 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 8.45-3.32% 77.75 162.6 mn$ 8.58 8.28 8.10 8.76 9.06 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 13.48-4.13% 51.40 203.6 mn$ 13.70 13.15 12.80 14.05 14.60 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 5.66-1.91% 62.70 48.4 mn$ 5.73 5.54 5.42 5.85 6.04 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isctr 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.02-0.99% 65.02 64.6 mn$ 6.05 5.91 5.81 6.15 6.29 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 2.04-4.23% 51.63 31.3 mn$ 2.08 1.98 1.93 2.13 2.23 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ykbnk 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 4.87-1.62% 76.11 44.2 mn$ 4.90 4.74 4.61 5.03 5.19 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 6.69-1.76% 67.89 48.8 mn$ 6.75 6.57 6.46 6.86 7.04 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.54-1.91% 68.69 18.9 mn$ 1.55 1.52 1.49 1.58 1.61 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler AKBNK 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark AKBNK 6.02 65.02 6.05 5.91 5.81 6.15 6.29 55.8 mn 106.6 mn 91% 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler CLEBI 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark CLEBI 73.25 31.89 73.23 72.05 70.90 74.40 75.60 0.1 mn 0.0 mn -41% 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler KCHOL 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark KCHOL 17.16 85.58 17.32 16.80 16.45 17.65 18.15 4.0 mn 7.4 mn 84% 15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler MAVI 16 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark MAVI 39.14 87.93 39.27 38.75 38.35 39.65 40.20 0.3 mn 0.3 mn 6% 16
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TTKOM 17 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark TTKOM 4.57 69.67 4.57 4.46 4.34 4.69 4.80 32.7 mn 62.7 mn 92% 17
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.02-0.99% 65.02 64.6 mn$ 6.05 5.91 5.81 6.15 6.29 ARCLK 18.13-4.18% 76.66 8.6 mn$ 18.51 17.75 17.40 18.90 19.65 ASELS 21.80-2.68% 34.52 64.0 mn$ 22.04 21.50 21.15 22.35 22.90 BIMAS 80.50-1.23% 68.44 16.7 mn$ 81.02 79.65 78.75 81.90 83.25 DOHOL 1.13-3.42% 38.10 4.6 mn$ 1.14 1.09 1.05 1.18 1.23 EKGYO 1.54-1.91% 68.69 18.9 mn$ 1.55 1.52 1.49 1.58 1.61 ENJSA 5.60 0.18% 73.62 3.6 mn$ 5.58 5.54 5.47 5.65 5.69 EREGL 9.11-1.19% 74.39 39.0 mn$ 9.19 8.95 8.79 9.35 9.59 FROTO 49.00-1.17% 78.26 4.8 mn$ 49.37 48.25 47.50 50.15 51.25 GARAN 8.45-3.32% 77.75 162.6 mn$ 8.58 8.28 8.10 8.76 9.06 HALKB 6.69-1.76% 67.89 48.8 mn$ 6.75 6.57 6.46 6.86 7.04 ISCTR 5.66-1.91% 62.70 48.4 mn$ 5.73 5.54 5.42 5.85 6.04 KCHOL 17.16-2.89% 85.58 11.6 mn$ 17.32 16.80 16.45 17.65 18.15 KOZAA 5.70 1.60% 27.93 34.3 mn$ 5.72 5.57 5.45 5.84 5.99 KOZAL 43.34-1.10% 52.44 19.9 mn$ 43.52 42.65 42.00 44.20 45.05 KRDMD 2.48-1.59% 23.43 83.7 mn$ 2.50 2.44 2.39 2.55 2.61 PETKM 4.55-2.15% 32.91 55.0 mn$ 4.59 4.50 4.44 4.65 4.74 PGSUS 27.40-3.99% 42.59 8.5 mn$ 27.81 26.65 25.85 28.55 29.75 SAHOL 7.93-3.17% 74.16 12.6 mn$ 8.04 7.81 7.70 8.15 8.38 SISE 6.00-4.61% 48.07 8.8 mn$ 6.09 5.90 5.80 6.19 6.38 SODA 7.70-1.03% 55.49 7.4 mn$ 7.74 7.64 7.59 7.79 7.89 TAVHL 24.58-1.13% 96.24 6.9 mn$ 24.65 23.95 23.35 25.25 25.95 TCELL 12.80-0.78% 91.29 21.4 mn$ 12.88 12.60 12.45 13.05 13.35 THYAO 13.48-4.13% 51.40 203.6 mn$ 13.70 13.15 12.80 14.05 14.60 TKFEN 24.34-3.26% 77.27 5.7 mn$ 24.71 23.85 23.40 25.15 26.00 TOASO 17.32-5.25% 84.19 4.2 mn$ 17.76 16.90 16.45 18.20 19.05 TTKOM 4.57 0.22% 69.67 39.1 mn$ 4.57 4.46 4.34 4.69 4.80 TUPRS 150.30-1.05% 86.48 25.8 mn$ 151.40 148.00 145.50 154.00 157.50 VAKBN 4.87-1.62% 76.11 44.2 mn$ 4.90 4.74 4.61 5.03 5.19 YKBNK 2.04-4.23% 51.63 31.3 mn$ 2.08 1.98 1.93 2.13 2.23 18
02/01 09/01 16/01 23/01 30/01 06/02 13/02 20/02 27/02 06/03 13/03 20/03 Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Önerilerin Sayı & Başarı Oranları Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri Öneri AL SAT Toplam Öneri 153 Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Başarılı 80 Endeks 21/03/2019 Endeks 131.20 129.50-1.3% 131.2 0.0% 129.00 22/03/2019 1.7% 1 Kapalı Başarısız 73 Hisse 21/03/2019 EREGL 9.14 8.80-3.7% 9.3 1.8% 8.93 22/03/2019 2.3% 1 Kapalı Oran% 52 Hisse 22/03/2019 TCELL 13.43 13.80 2.8% 13-3.2% 13.00 25/03/2019-3.2% 3 Kapalı Emtia VIO 25/03/2019 Altın 246.00 255.00 3.7% 242-1.6% Açık Performans Ölçümü Hisse 25/03/2019 GARAN 8.84 9.08 2.7% 8.77-0.8% 8.77 25/03/2019-0.8% 0 Kapalı Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 68% Hisse 25/03/2019 THYAO 13.48 14.00 3.9% 13.27-1.6% 13.75 25/03/2019 2.0% 0 Kapalı BIST-100'e Göreceli Perf. 54% Hisse 25/03/2019 PETKM 4.64 4.67 0.6% 4.56-1.7% 4.56 25/03/2019-1.7% 0 Kapalı BIST Yıliçi Getiri Hisse 26/03/2019 KORDS 10.73 11.30 5.3% 10.4-3.1% Açık 31/12/2018 91,270 Hisse 26/03/2019 THYAO 14.08 14.58 3.6% 13.77-2.2% 13.77 26/03/2019-2.2% 0 Kapalı 25/03/2019 99,326 Hisse 26/03/2019 AKBNK 6.05 5.80-4.1% 6.18 2.1% Açık Müşterimiz olmayan ve tüm önerilerimize eşzamanlı olarak ulaşmak isteyenler için irtibat numarası: (212) 350 24 24 BIST Yıliçi Perf. 9% E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Hisse Önerilerinin Hacim Bilgileri 3A Ort.mn Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx Tüm Hisse Önerilerinin Ortalaması 214 Önerilen En Düşük Hacimli 6.37 *Dün Tarihi Zirvesinden Kapanan Hisseler: CLEBI Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190327084003564_1.xlsx Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190327083908064_1.pdf SGMK Günlük Bülten :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190327084808270_1.xlsx Önerilen En Yüksek Hacimli 1057 200 180 160 140 120 100 80 Önerilerin Açık Kaldığı Gün Sayısı Ortalama 1.5 Maksimum 11 Minimum -1 Portföy Yıliçi Getiri Gelişmiş Hisse Arama :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 19
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 20