Teknik Görünüm Raporu 5.04.2019
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 98,337 4.13% 96,990 95,644 92,951 99,683 101,030 BIST-30 123,382 4.66% 121,458 119,534 115,686 125,306 127,230 BIST-50 95,524 4.39% 94,132 92,740 89,955 96,917 98,309 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0300419 126.9750 5.16% 124.8667 122.0333 117.0917 129.8083 132.6417 F_XU0300619 129.7750 4.93% 127.6917 125.1333 120.4917 132.3333 134.8917 F_XU0300819 134.3500 4.96% 132.6500 130.9250 127.5000 136.0750 137.8000 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY0419 5.6443-0.98% 5.6721 5.6068 5.5693 5.7096 5.7749 F_USDTRY0519 5.7451 0.35% 5.7724 5.7078 5.6705 5.8097 5.8743 F_USDTRY0619 5.8280-0.88% 5.8560 5.7920 5.7560 5.8920 5.9560 3
22/03 25/03 26/03 27/03 28/03 29/03 01/04 02/04 03/04 04/04 1,477 1,519 1,485 1,508 1,529 1,548 1,519 1,556 1,533 1,525 22/03 25/03 26/03 27/03 28/03 29/03 01/04 02/04 03/04 04/04 375 384 380 378 383 394 388 397 409 412 Piyasa Görünümü Yıliçi 04/04/2019 04/04/2019 Oca-Nis XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Yat.Finansman 173.0 Garanti Yat. -138.7 Global Menkul 159.1 İş Yatırım -67.9 Ak Yatirim 79.6 Deniz Yatirim -40.0 TEB Yatirim 67.1 Citi Menkul -39.6 Credit Suisse 66.6 Deutsche Sec. -38.4 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Yat.Finansman 1119.6 İş Yatırım -981.0 Global Menkul 1076.7 Yapi Kredi Yat. -820.1 HSBC Yatirim 1009.8 A1 Capital Menku -695.1 Ak Yatirim 684.5 Citi Menkul -586.6 Credit Suisse 631.6 Gedik Yatirim -521.8 Nisan Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Teb Yatirim 34,616 Is Yatirim -19,873 Citi Menkul 11,378 Garanti Yat. -17,654 GMC Menkul 4,188 QNB Finans -2,836 Seker Yatirim 3,673 Deutsche Sec -2,198 Merrill Lynch 3,019 HSBC Yatirim -2,153 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Credit Suisse 51,531 Garanti Yat. -52,470 Merrill Lynch 46,695 Ak Yatirim -19,810 Teb Yatirim 27,111 Seker Yatirim -18,484 Is Yatirim 11,841 Tacirler Yatiri -10,662 GMC Menkul 4,712 Yapi Kredi -8,706 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 200% 150% 100% 50% 0% 168% 111% 79% 71% 65% 57% 55% 52% 46% 44% 43% 43% 43% 42% 41% 39% 38% 33% 33% 28% HALKB IEYHO CLEBI FENER SOKM VAKBN SISE ZOREN ISDMR GLYHO YKBNK AKSA ENJSA KOZAL ALARK ECILC SODA CCOLA TOASO DGKLB Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 20,000 0-20,000-40,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 420 400 380 360 340 04/04/2019 Oca-Nis Nisan Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Halk Yatırım 15,521 Is Yatirım -10,005 TEB Yatirım 3,788 Seker Yatırım -4,551 Garanti Yat. 3,605 Global Menkul -2,721 ING Menkul 1,623 Meksa Yatırım -2,439 Yapi Kredi Yat. 1,297 QNB Finans -2,405 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Akbank 245,321 TCMB -1,315,392 Is Yatirım 234,901 Yapi Kredi Yat. -33,429 Denizbank 166,557 GMC Menkul -5,556 Garanti Yat. 143,635 HSBC Yatırım -4,654 Garanti Bank 143,410 Deniz Yatırım -1,724 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 50,000 0-50,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 1,600.00 1,550.00 1,500.00 1,450.00 1,400.00 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 8.78 6.94% 74.10 180.4 mn$ 8.56 8.35 7.91 9.00 9.21 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 14.31 6.79% 46.89 211.6 mn$ 13.99 13.65 13.00 14.65 15.00 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 5.93 4.77% 60.65 51.4 mn$ 5.84 5.73 5.54 6.03 6.14 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isctr 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.42 6.47% 64.36 72.7 mn$ 6.28 6.15 5.87 6.56 6.69 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 2.24 5.16% 48.21 32.8 mn$ 2.20 2.15 2.06 2.29 2.34 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ykbnk 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 4.56 5.80% 71.27 47.5 mn$ 4.47 4.38 4.19 4.66 4.75 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 6.19 4.74% 56.76 53.2 mn$ 6.09 5.99 5.79 6.29 6.39 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.51 2.72% 66.74 19.8 mn$ 1.49 1.48 1.44 1.53 1.54 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler AKSA 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark AKSA 9.78 45.56 9.77 9.67 9.56 9.88 9.98 0.6 mn 0.9 mn 43% 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler KCHOL 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark KCHOL 17.27 85.17 17.01 16.75 16.25 17.55 17.80 4.7 mn 4.0 mn -15% 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler KORDS 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark KORDS 11.36 47.36 11.29 11.15 11.00 11.45 11.60 1.1 mn 1.0 mn -16% 15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler PETKM 16 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark PETKM 4.72 33.13 4.68 4.63 4.55 4.76 4.81 89.8 mn 54.5 mn -39% 16
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TKFEN 17 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark TKFEN 23.12 75.28 22.77 22.40 21.70 23.45 23.85 2.2 mn 2.5 mn 16% 17
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler SODA 18 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark SODA 7.19 56.43 7.18 7.08 6.97 7.29 7.39 5.3 mn 7.4 mn 38% 18
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.42 6.47% 64.36 72.7 mn$ 6.28 6.15 5.87 6.56 6.69 ARCLK 18.47 2.61% 75.59 9.2 mn$ 18.28 18.05 17.65 18.70 18.90 ASELS 21.52 3.26% 32.02 64.2 mn$ 21.27 21.05 20.55 21.75 22.00 BIMAS 82.30 3.91% 67.86 18.6 mn$ 81.28 80.25 78.25 83.30 84.35 DOHOL 1.17 2.63% 36.78 4.8 mn$ 1.16 1.14 1.12 1.18 1.20 EKGYO 1.51 2.72% 66.74 19.8 mn$ 1.49 1.48 1.44 1.53 1.54 ENJSA 5.25 5.63% 69.46 4.0 mn$ 5.16 5.07 4.89 5.34 5.43 EREGL 9.46 3.96% 74.57 41.2 mn$ 9.33 9.19 8.93 9.59 9.73 FROTO 50.60 3.39% 77.32 5.1 mn$ 49.85 49.10 47.60 51.35 52.10 GARAN 8.78 6.94% 74.10 180.4 mn$ 8.56 8.35 7.91 9.00 9.21 HALKB 6.19 4.74% 56.76 53.2 mn$ 6.09 5.99 5.79 6.29 6.39 ISCTR 5.93 4.77% 60.65 51.4 mn$ 5.84 5.73 5.54 6.03 6.14 KCHOL 17.27 4.54% 85.17 12.7 mn$ 17.01 16.75 16.25 17.55 17.80 KOZAA 5.79 2.66% 29.10 33.8 mn$ 5.72 5.64 5.50 5.86 5.94 KOZAL 43.00 5.19% 50.70 20.1 mn$ 42.27 41.55 40.05 43.75 44.50 KRDMD 2.53 3.27% 16.70 87.5 mn$ 2.50 2.46 2.40 2.56 2.60 PETKM 4.72 2.83% 33.13 57.4 mn$ 4.68 4.63 4.55 4.76 4.81 PGSUS 29.62 0.82% 40.87 9.0 mn$ 29.47 29.20 28.75 29.90 30.20 SAHOL 8.18 6.37% 73.75 13.6 mn$ 7.97 7.77 7.35 8.39 8.59 SISE 5.80 3.02% 47.31 8.6 mn$ 5.71 5.61 5.43 5.89 5.99 SODA 7.19-0.83% 56.43 7.8 mn$ 7.18 7.08 6.97 7.29 7.39 TAVHL 25.42 2.75% 96.57 7.0 mn$ 25.13 24.85 24.25 25.70 26.00 TCELL 12.95 6.58% 90.15 23.5 mn$ 12.68 12.40 11.85 13.20 13.50 THYAO 14.31 6.79% 46.89 211.6 mn$ 13.99 13.65 13.00 14.65 15.00 TKFEN 23.12 4.05% 75.28 6.6 mn$ 22.77 22.40 21.70 23.45 23.85 TOASO 18.64 6.21% 83.10 4.4 mn$ 18.24 17.75 16.80 19.15 19.65 TTKOM 4.61 4.06% 64.99 39.5 mn$ 4.54 4.47 4.32 4.69 4.76 TUPRS 133.90 2.29% 86.07 28.8 mn$ 132.50 131.00 128.50 135.50 136.50 VAKBN 4.56 5.80% 71.27 47.5 mn$ 4.47 4.38 4.19 4.66 4.75 YKBNK 2.24 5.16% 48.21 32.8 mn$ 2.20 2.15 2.06 2.29 2.34 19
02/01 09/01 16/01 23/01 30/01 06/02 13/02 20/02 27/02 06/03 13/03 20/03 27/03 Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Önerilerin Sayı & Başarı Oranları Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri Öneri AL SAT Toplam Öneri 169 Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Başarılı 85 Hisse 29/03/2019 EREGL 9.16 9.45 3.2% 8.94-2.4% 9.00 01/04/2019-1.7% 3 Kapalı Başarısız 84 Hisse 29/03/2019 THYAO 12.59 12.20-3.1% 12.8 1.7% 12.80 29/03/2019-1.7% 0 Kapalı Oran% 50 Hisse 01/04/2019 AKBNK 6.27 6.63 5.7% 6.13-2.2% 6.13 01/04/2019-2.2% 0 Kapalı Hisse 01/04/2019 SAHOL 7.85 8.13 3.6% 7.73-1.5% 7.91 01/04/2019 0.8% 0 Kapalı Performans Ölçümü Endeks 01/04/2019 Endeks 119.70 117.00-2.3% 121 1.1% 121.00 02/04/2019-1.1% 1 Kapalı Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 49% Hisse 02/04/2019 THYAO 12.86 12.45-3.2% 13.1 1.9% 13.10 02/04/2019-1.9% 0 Kapalı BIST-100'e Göreceli Perf. 44% Kur 02/04/2019 USDTRY 5.64 5.82 3.2% 5.58-1.1% 5.64 04/04/2019 0.0% 2 Kapalı BIST Yıliçi Getiri Hisse 03/04/2019 TUPRS 133.00 138.00 3.8% 130.5-1.9% 130.50 03/04/2019-1.9% 0 Kapalı 31/12/2018 91,270 Hisse 03/04/2019 VAKBN 4.36 4.20-3.7% 4.44 1.8% 4.44 04/04/2019-1.8% 1 Kapalı 03/04/2019 94,441 Hisse 04/04/2019 YKBNK 2.18 2.26 3.7% 2.14-1.8% Açık Müşterimiz olmayan ve tüm önerilerimize eşzamanlı olarak ulaşmak isteyenler için irtibat numarası: (212) 350 24 24 BIST Yıliçi Perf. 3% E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Hisse Önerilerinin Hacim Bilgileri 3A Ort.mn Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx Tüm Hisse Önerilerinin Ortalaması 224 Önerilen En Düşük Hacimli 6.23 *Dün Tarihi Zirvesinden Kapanan Hisseler: KORDS Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190405083253639_1.xlsx Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190405084701936_1.pdf SGMK Günlük Bülten :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190405093552374_1.xlsx Önerilen En Yüksek Hacimli 1126 200 180 160 140 120 100 80 Önerilerin Açık Kaldığı Gün Sayısı Ortalama 1.4 Maksimum 11 Minimum -1 Portföy Yıliçi Getiri Gelişmiş Hisse Arama :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 20
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 21