Teknik Görünüm Raporu 19.03.2019
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 104,595 1.25% 104,421 103,959 103,323 105,057 105,519 BIST-30 131,501 1.47% 131,181 130,559 129,616 132,124 132,746 BIST-50 101,711 1.36% 101,489 101,027 100,342 102,174 102,636 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0300419 132.8750 1.35% 132.4250 131.6500 130.4250 133.6500 134.4250 F_XU0300619 135.5000 1.48% 135.0250 134.3000 133.1000 136.2250 136.9500 F_XU0300819 139.2750 1.59% 138.6583 137.9167 136.5583 140.0167 140.7583 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY0319 5.4819-0.37% 5.4845 5.4741 5.4662 5.4924 5.5028 F_USDTRY0419 5.5735-0.29% 5.5752 5.5640 5.5545 5.5847 5.5959 F_USDTRY0619 5.7009-0.29% 5.7036 5.6923 5.6837 5.7122 5.7235 3
Piyasa Görünümü Yıliçi 18/03/2019 18/03/2019 Oca-Mar XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Yat.Finansman 106.5 İş Yatırım -61.4 Credit Suisse 100.1 Garanti Yat. -49.9 Citi Menkul 88.1 Deniz Yatirim -37.9 Merrill Lynch 54.5 Gedik Yatirim -36.4 QNB Finans 17.4 Vakif Yat. -29.1 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Credit Suisse 1107.8 İş Yatırım -1471.8 Merrill Lynch 1046.7 Gedik Yatirim -671.5 Yat.Finansman 902.2 Garanti Yat. -656.0 HSBC Yatirim 740.8 Yapi Kredi Yat. -623.0 Global Menkul 698.5 A1 Capital Menku -612.7 Nisan Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Ak Yatirim 4,766 Is Yatirim -6,721 Meksa Yatirim 1,564 Yapi Kredi -2,070 Seker Yatirim 1,543 Tacirler Yatiri -758 Merrill Lynch 1,366 Gedik Yatirim -661 Garanti Yat. 1,354 Deutsche Sec -654 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Merrill Lynch 102,218 Garanti Yat. -57,975 Credit Suisse 80,223 Yapi Kredi -50,281 Is Yatirim 60,286 Seker Yatirim -27,975 GMC Menkul 5,485 Teb Yatirim -27,166 A1 Capital Menk 2,679 Citi Menkul -25,097 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% 508% METRO 338% BERA 156% ECILC 132% IPEKE 109% TATGD 104% KOZAA Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 93% VERUS 86% ENKAI 77% GOLTS 76% 425 434 375 371 385 384 378 388 392 391 401 399 20,000 10,000 0-10,000 SKBNK 05/03 67% 06/03 ISGYO 07/03 62% 08/03 TTRAK 11/03 433 433 434 437 434 438 05/03 06/03 07/03 08/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 18/03 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- 60% 12/03 439 439 ARCLK 13/03 60% 14/03 GOZDE 15/03 59% 18/03 FROTO 52% ECZYT 47% PETKM Açık Poz.Değ.Adet Sol 46% TCELL 46% THYAO 45% ALARK 420 400 380 360 340 18/03/2019 Şub-Mar Mart Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Tacirler Men. 1,888 Is Yatirım -3,516 QNB Finans 1,393 Garanti Yat. -1,509 Global Menkul 1,162 GMC Menkul -496 Ak Yat. 947 Gedik Yatırım -378 Deniz Yatırım 714 Osmanli Yatırım -193 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Akbank 111,209 TCMB -402,939 Is Yatirım 87,211 GMC Menkul -2,309 Garanti Yat. 86,391 Deniz Yatırım -1,232 TEB Yatirım 33,776 Global Menkul -751 A1 Capital 14,500 Ziraat Yat. -179 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 10,000 5,000 0-5,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 440 430 420 410 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 9.47 3.72% 77.20 150.1 mn$ 9.38 9.25 9.04 9.59 9.72 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 13.97 7.63% 50.12 189.2 mn$ 13.73 13.50 13.00 14.20 14.45 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 6.58 4.94% 62.93 44.5 mn$ 6.49 6.38 6.19 6.68 6.79 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isctr 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.88 2.84% 65.04 57.8 mn$ 6.84 6.76 6.64 6.96 7.04 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 2.36 5.83% 50.54 29.3 mn$ 2.32 2.27 2.19 2.40 2.45 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ykbnk 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 5.62 3.12% 76.19 42.4 mn$ 5.57 5.51 5.41 5.67 5.73 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 7.57 3.70% 66.52 47.8 mn$ 7.50 7.41 7.24 7.67 7.76 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.69 0.00% 68.60 16.7 mn$ 1.70 1.67 1.66 1.71 1.74 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ALARK 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ALARK 2.99 32.72 2.96 2.91 2.83 3.04 3.09 8.0 mn 11.6 mn 45% 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler EKGYO 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark EKGYO 1.69 68.60 1.70 1.67 1.66 1.71 1.74 76.1 mn 69.6 mn -9% 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ECILC 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ECILC 3.18 18.27 3.19 3.14 3.11 3.22 3.27 2.6 mn 6.6 mn 156% 15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler KRDMD 16 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark KRDMD 2.65 24.11 2.64 2.60 2.55 2.69 2.73 174.7 mn 213.5 mn 22% 16
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler KOZAL 17 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark KOZAL 46.92 53.91 46.29 45.50 44.10 47.70 48.50 2.3 mn 3.0 mn 33% 17
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.88 2.84% 65.04 57.8 mn$ 6.84 6.76 6.64 6.96 7.04 ARCLK 19.12-1.44% 77.54 7.8 mn$ 19.26 18.90 18.70 19.45 19.80 ASELS 23.42 1.04% 35.15 64.3 mn$ 23.44 23.30 23.15 23.60 23.75 BIMAS 85.20-0.18% 68.78 15.2 mn$ 85.40 84.80 84.40 85.80 86.40 DOHOL 1.25-1.57% 38.39 4.4 mn$ 1.26 1.22 1.20 1.28 1.32 EKGYO 1.69 0.00% 68.60 16.7 mn$ 1.70 1.67 1.66 1.71 1.74 ENJSA 5.78 2.48% 73.24 3.5 mn$ 5.73 5.67 5.57 5.83 5.89 EREGL 9.43 0.11% 74.53 36.2 mn$ 9.45 9.34 9.26 9.53 9.64 FROTO 50.60-0.78% 78.78 4.3 mn$ 51.03 49.95 49.35 51.65 52.75 GARAN 9.47 3.72% 77.20 150.1 mn$ 9.38 9.25 9.04 9.59 9.72 HALKB 7.57 3.70% 66.52 47.8 mn$ 7.50 7.41 7.24 7.67 7.76 ISCTR 6.58 4.94% 62.93 44.5 mn$ 6.49 6.38 6.19 6.68 6.79 KCHOL 18.20-0.98% 85.51 10.7 mn$ 18.24 18.05 17.90 18.40 18.60 KOZAA 6.16 9.03% 25.79 31.5 mn$ 6.00 5.83 5.50 6.33 6.50 KOZAL 46.92 4.73% 53.91 19.3 mn$ 46.29 45.50 44.10 47.70 48.50 KRDMD 2.65 3.52% 24.11 68.4 mn$ 2.64 2.60 2.55 2.69 2.73 PETKM 4.95 0.00% 34.97 48.3 mn$ 4.96 4.92 4.89 4.99 5.03 PGSUS 31.52 4.37% 44.04 8.1 mn$ 31.22 30.65 29.75 32.10 32.70 SAHOL 8.81 2.56% 74.30 11.7 mn$ 8.74 8.65 8.50 8.89 8.98 SISE 6.44 0.16% 48.21 8.3 mn$ 6.45 6.40 6.37 6.48 6.53 SODA 7.86-0.76% 55.23 6.9 mn$ 7.88 7.83 7.80 7.91 7.96 TAVHL 25.96 1.33% 96.43 6.8 mn$ 26.01 25.65 25.35 26.30 26.65 TCELL 13.31-2.85% 91.95 19.4 mn$ 13.47 13.15 12.95 13.65 13.95 THYAO 13.97 7.63% 50.12 189.2 mn$ 13.73 13.50 13.00 14.20 14.45 TKFEN 24.88 2.39% 76.94 5.3 mn$ 24.63 24.35 23.75 25.20 25.50 TOASO 19.66 1.81% 84.95 3.9 mn$ 19.42 19.20 18.70 19.90 20.15 TTKOM 5.36 0.75% 69.09 37.6 mn$ 5.38 5.32 5.27 5.43 5.49 TUPRS 148.80-0.33% 86.57 24.4 mn$ 149.23 148.00 147.00 150.00 151.50 VAKBN 5.62 3.12% 76.19 42.4 mn$ 5.57 5.51 5.41 5.67 5.73 YKBNK 2.36 5.83% 50.54 29.3 mn$ 2.32 2.27 2.19 2.40 2.45 18
02/01 09/01 16/01 23/01 30/01 06/02 13/02 20/02 27/02 06/03 Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Önerilerin Sayı & Başarı Oranları Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri Öneri AL SAT Toplam Öneri 132 Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Başarılı 68 Hisse 07/03/2019 PETKM 4.98 4.80-3.6% 5.12 2.8% 4.96 08/03/2019 0.4% 1 Kapalı Başarısız 64 Hisse 07/03/2019 THYAO 14.22 14.80 4.1% 13.88-2.4% 13.88 07/03/2019-2.4% 0 Kapalı Oran% 52 Hisse 07/03/2019 YKBNK 2.19 2.26 3.2% 2.15-1.8% 2.15 07/03/2019-1.8% 0 Kapalı Hisse 08/03/2019 ALARK 2.85 3.02 6.0% 2.77-2.8% Açık Performans Ölçümü Hisse 11/03/2019 THYAO 13.20 12.80-3.0% 13.57 2.8% 13.03 12/03/2019 1.3% 1 Kapalı Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 51% Hisse 12/03/2019 TCELL 14.40 14.90 3.5% 14.1-2.1% 14.10 15/03/2019-2.1% 3 Kapalı BIST-100'e Göreceli Perf. 33% Hisse 12/03/2019 KRDMD 2.33 2.22-4.7% 2.37 1.7% 2.37 13/03/2019-1.7% 1 Kapalı BIST Yıliçi Getiri Hisse 13/03/2019 TUPRS 148.30 155.00 4.5% 145.4-2.0% Açık 31/12/2018 91,270 Endeks 13/03/2019 Endeks 129.80 128.35-1.1% 133 2.5% Açık 15/03/2019 103,304 Hisse 15/03/2019 EREGL 9.18 9.70 5.7% 8.95-2.5% Açık BIST Yıliçi Perf. 13% Müşterimiz olmayan ve tüm önerilerimize eşzamanlı olarak ulaşmak isteyenler için irtibat numarası: (212) 350 24 24 E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Hisse Önerilerinin Hacim Bilgileri 3A Ort.mn Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx Tüm Hisse Önerilerinin Ortalaması 208 Önerilen En Düşük Hacimli 6.34 Önerilen En Yüksek Hacimli 982 *Dün Tarihi Zirvesinden Kapanan Hisseler: CLEBI Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190319085304746_1.xlsx Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190319084903855_1.pdf Önerilerin Açık Kaldığı Gün Sayısı Ortalama 1.4 Maksimum 7 Minimum 0 200 Portföy Yıliçi Getiri 180 160 140 120 100 80 Gelişmiş Hisse Arama :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 19
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 20