Teknik Görünüm Raporu 18.04.2019
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 98,203 1.44% 98,054 97,447 96,690 98,811 99,419 BIST-30 123,151 1.60% 122,974 122,065 120,979 124,060 124,969 BIST-50 95,263 1.48% 95,159 94,513 93,763 95,909 96,554 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0300419 124.2000 1.49% 123.9583 122.7417 121.2833 125.4167 126.6333 F_XU0300619 127.4000 1.31% 127.1333 126.0667 124.7333 128.4667 129.5333 F_XU0300819 131.7250 1.25% 131.6167 130.2583 128.7917 133.0833 134.4417 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY0419 5.7437-1.39% 5.7592 5.6984 5.6531 5.8045 5.8653 F_USDTRY0519 5.8531-1.25% 5.8680 5.8161 5.7790 5.9051 5.9570 F_USDTRY0619 5.9350-1.05% 5.9464 5.8956 5.8561 5.9859 6.0367 3
04/04 05/04 08/04 09/04 10/04 11/04 12/04 15/04 16/04 17/04 1,494 1,493 1,484 1,490 1,484 1,487 1,490 1,525 1,519 1,523 04/04 05/04 08/04 09/04 10/04 11/04 12/04 15/04 16/04 17/04 405 412 409 411 409 407 411 410 413 420 Piyasa Görünümü Yıliçi 17/04/2019 17/04/2019 Oca-Nis XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Ak Yatirim 121.2 HSBC Yatirim -62.0 İş Yatırım 75.0 Garanti Yat. -47.3 Credit Suisse 47.9 Merrill Lynch -36.7 Citi Menkul 39.0 Tacirler Yat. -26.3 Global Menkul 28.5 Meksa Yatirim -21.8 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Global Menkul 1287.1 İş Yatırım -970.9 Yat.Finansman 1260.4 Yapi Kredi Yat. -766.9 Credit Suisse 1156.4 A1 Capital Menku -735.0 HSBC Yatirim 797.6 Citi Menkul -659.3 Ak Yatirim 772.7 Garanti Yat. -638.3 Nisan Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Ak Yatirim 8,785 Is Yatirim -8,977 Teb Yatirim 4,377 Yapi Kredi -7,870 HSBC Yatirim 3,152 Garanti Yat. -1,958 Tacirler Yatiri 1,917 GMC Menkul -1,793 Seker Yatirim 1,890 Merrill Lynch -952 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Merrill Lynch 60,885 Garanti Yat. -55,577 Credit Suisse 46,811 Yapi Kredi -41,199 Teb Yatirim 28,429 Is Yatirim -12,801 Citi Menkul 17,775 Ak Yatirim -11,405 Global Menkul 5,062 Tacirler Yatiri -8,888 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 200% 150% 100% 50% 0% 149% 110% 107% 101% 94% 92% 87% 82% 76% 64% 60% 54% 40% 37% 37% 30% 20% 19% 15% 15% ICBCT CCOLA ANACM YATAS EGEEN TOASO GOLTS PETKM GUBRF AFYON TSKB TSPOR TTKOM SAHOL ALARK ENKAI KARTN ISGYO KARSN HEKTS Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 20,000 10,000 0-10,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 430 420 410 400 390 17/04/2019 Oca-Nis Nisan Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Deniz Yatırım 19,650 Yapi Kredi Yat. -31,248 TEB Yatirım 12,493 Garanti Yat. -10,630 Halk Yatırım 5,933 A1 Capital -7,426 Global Menkul 3,886 Ak Yat. -2,497 Sanko Yatırım 2,763 Seker Yatırım -1,884 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Akbank 245,321 TCMB -1,315,392 Is Yatirım 200,369 Yapi Kredi Yat. -57,371 Denizbank 166,557 HSBC Yatırım -7,921 Garanti Yat. 158,795 GMC Menkul -5,824 Garanti Bank 143,410 Seker Yatırım -2,381 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 40,000 20,000 0-20,000-40,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 1,540.00 1,520.00 1,500.00 1,480.00 1,460.00 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 8.70 1.28% 75.29 179.3 mn$ 8.70 8.61 8.53 8.78 8.87 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 14.35 0.00% 51.66 210.6 mn$ 14.37 14.20 14.00 14.55 14.75 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 6.09 4.28% 60.85 52.7 mn$ 6.05 5.93 5.78 6.20 6.32 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isctr 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.55 3.97% 64.70 68.1 mn$ 6.49 6.42 6.29 6.62 6.69 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 2.20 3.29% 48.70 31.4 mn$ 2.19 2.16 2.11 2.24 2.27 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ykbnk 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 4.41 0.23% 70.82 46.8 mn$ 4.42 4.35 4.30 4.47 4.54 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 6.37 0.16% 54.30 61.0 mn$ 6.39 6.31 6.25 6.45 6.53 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.50 1.35% 65.93 20.3 mn$ 1.50 1.48 1.45 1.53 1.55 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ENKAI 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ENKAI 5.06 67.30 5.01 4.95 4.85 5.11 5.17 1.8 mn 2.3 mn 30% 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler PETKM 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark PETKM 4.73 31.67 4.70 4.61 4.50 4.81 4.90 66.1 mn 120.1 mn 82% 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TCELL 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark TCELL 13.10 90.30 13.04 12.95 12.75 13.20 13.30 11.9 mn 11.6 mn -2% 15
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.55 3.97% 64.70 68.1 mn$ 6.49 6.42 6.29 6.62 6.69 ARCLK 18.55 2.49% 75.86 8.8 mn$ 18.46 18.20 17.90 18.80 19.05 ASELS 21.40 0.85% 33.67 60.6 mn$ 21.41 21.30 21.15 21.55 21.65 BIMAS 80.65 1.51% 67.61 18.9 mn$ 80.27 79.45 78.20 81.50 82.30 DOHOL 1.16 0.87% 36.23 4.8 mn$ 1.16 1.14 1.13 1.17 1.19 EKGYO 1.50 1.35% 65.93 20.3 mn$ 1.50 1.48 1.45 1.53 1.55 ENJSA 5.47-0.36% 72.30 4.1 mn$ 5.49 5.42 5.37 5.54 5.61 EREGL 9.22 0.55% 74.76 40.5 mn$ 9.27 9.17 9.12 9.32 9.42 FROTO 52.00 3.79% 77.74 4.9 mn$ 51.47 50.75 49.45 52.75 53.45 GARAN 8.70 1.28% 75.29 179.3 mn$ 8.70 8.61 8.53 8.78 8.87 HALKB 6.37 0.16% 54.30 61.0 mn$ 6.39 6.31 6.25 6.45 6.53 ISCTR 6.09 4.28% 60.85 52.7 mn$ 6.05 5.93 5.78 6.20 6.32 KCHOL 17.02 3.47% 85.36 12.9 mn$ 16.91 16.60 16.20 17.30 17.60 KOZAA 5.71-0.35% 30.21 33.7 mn$ 5.73 5.67 5.64 5.76 5.82 KOZAL 42.40-1.17% 51.55 19.2 mn$ 42.63 42.10 41.85 42.90 43.45 KRDMD 2.41 0.00% 15.46 90.3 mn$ 2.42 2.39 2.37 2.44 2.47 PETKM 4.73 3.50% 31.67 57.9 mn$ 4.70 4.61 4.50 4.81 4.90 PGSUS 30.34 0.07% 41.28 9.1 mn$ 30.29 29.95 29.55 30.70 31.05 SAHOL 8.18 2.89% 73.67 13.4 mn$ 8.09 7.96 7.75 8.30 8.43 SISE 5.95 0.00% 47.51 8.7 mn$ 5.99 5.90 5.85 6.04 6.13 SODA 7.27-1.09% 56.20 7.7 mn$ 7.30 7.20 7.12 7.38 7.48 TAVHL 24.24 1.00% 96.62 6.5 mn$ 24.12 24.00 23.70 24.40 24.50 TCELL 13.10 1.79% 90.30 23.2 mn$ 13.04 12.95 12.75 13.20 13.30 THYAO 14.35 0.00% 51.66 210.6 mn$ 14.37 14.20 14.00 14.55 14.75 TKFEN 24.64 1.23% 75.92 6.7 mn$ 24.73 24.25 23.90 25.10 25.55 TOASO 18.13 0.17% 83.98 4.6 mn$ 18.21 17.95 17.80 18.35 18.60 TTKOM 4.60 4.31% 65.22 38.8 mn$ 4.55 4.47 4.34 4.68 4.76 TUPRS 131.90-0.08% 86.06 28.9 mn$ 132.33 131.00 130.50 133.00 134.00 VAKBN 4.41 0.23% 70.82 46.8 mn$ 4.42 4.35 4.30 4.47 4.54 YKBNK 2.20 3.29% 48.70 31.4 mn$ 2.19 2.16 2.11 2.24 2.27 16
02/01 09/01 16/01 23/01 30/01 06/02 13/02 20/02 27/02 06/03 13/03 20/03 27/03 03/04 Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Önerilerin Sayı & Başarı Oranları Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri Öneri AL SAT Toplam Öneri 186 Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Başarılı 91 Hisse 09/04/2019 ENJSA 5.43 5.62 3.5% 5.3-2.4% 5.43 10/04/2019 0.0% 1 Kapalı Başarısız 95 Hisse 09/04/2019 HALKB 6.45 6.70 3.9% 6.33-1.9% 6.33 09/04/2019-1.9% 0 Kapalı Oran% 49 Hisse 10/04/2019 DOHOL 1.17 1.24 6.0% 1.14-2.6% 1.14 10/04/2019-2.6% 0 Kapalı Hisse 11/04/2019 TKFEN 24.06 25.40 5.6% 23.4-2.7% 25.02 17/04/2019 4.0% 6 Kapalı Performans Ölçümü Hisse 11/04/2019 VAKBN 4.37 4.15-5.0% 4.48 2.5% 4.32 12/04/2019 1.1% 1 Kapalı Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 48% Hisse 15/04/2019 PGSUS 29.40 31.30 6.5% 29-1.4% 30.16 16/04/2019 2.6% 1 Kapalı BIST-100'e Göreceli Perf. 37% Kur 15/04/2019 USDTRY 5.84 6.01 2.9% 5.77-1.2% 5.77 17/04/2019-1.2% 2 Kapalı BIST Yıliçi Getiri Hisse 16/04/2019 EREGL 9.18 8.90-3.1% 9.35 1.9% 9.35 17/04/2019-1.9% 1 Kapalı 31/12/2018 91,270 Hisse 17/04/2019 THYAO 14.48 15.20 5.0% 14.15-2.3% Açık 17/04/2019 98,203 Hisse 17/04/2019 PGSUS 30.20 31.40 4.0% 29.7-1.7% Açık Müşterimiz olmayan ve tüm önerilerimize eşzamanlı olarak ulaşmak isteyenler için irtibat numarası: (212) 350 24 24 BIST Yıliçi Perf. 8% E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Hisse Önerilerinin Hacim Bilgileri 3A Ort.mn Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx Tüm Hisse Önerilerinin Ortalaması 221 Önerilen En Düşük Hacimli 6.11 Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190418084109750_1.xlsx Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190418085139500_1.pdf SGMK Günlük Bülten :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190418094156318_1.xlsx Önerilen En Yüksek Hacimli 1152 200 180 160 140 120 100 80 Önerilerin Açık Kaldığı Gün Sayısı Ortalama 1.4 Maksimum 11 Minimum -1 Portföy Yıliçi Getiri Gelişmiş Hisse Arama :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 17
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 18