Teknik Görünüm Raporu 20.02.2019
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 101,742 0.01% 101,478 100,977 100,212 102,243 102,744 BIST-30 128,172 0.00% 127,829 127,159 126,146 128,842 129,512 BIST-50 98,999-0.01% 98,726 98,228 97,456 99,498 99,997 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0300219 129.0750-0.02% 128.7167 128.0083 126.9417 129.7833 130.4917 F_XU0300419 131.9000 0.08% 131.5167 130.8333 129.7667 132.5833 133.2667 F_XU0300619 134.5500 0.09% 134.2917 133.6083 132.6667 135.2333 135.9167 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY0219 5.3222-0.11% 5.3291 5.3134 5.3046 5.3379 5.3536 F_USDTRY0319 5.3960-0.11% 5.4024 5.3879 5.3797 5.4106 5.4251 F_USDTRY0419 5.4752-0.13% 5.4823 5.4666 5.4580 5.4909 5.5066 3
Piyasa Görünümü Yıliçi 19/02/2019 19/02/2019 Oca-Şub XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Credit Suisse 96.7 Citi Menkul -51.2 Merrill Lynch 79.2 ICBC Turkey Yatir -44.2 QNB Finans 17.2 Yapi Kredi Yat. -40.1 Deutsche Sec. 17.0 Ak Yatirim -35.6 TEB Yatirim 16.3 İş Yatırım -32.1 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Credit Suisse 935.7 İş Yatırım -915.3 Yat.Finansman 655.9 Gedik Yatirim -627.7 Merrill Lynch 635.0 Garanti Yat. -527.6 HSBC Yatirim 615.1 Tacirler Yat. -332.6 Global Menkul 328.6 A1 Capital Menku -311.8 Şubat Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Is Yatirim 7,474 Teb Yatirim -16,888 Seker Yatirim 2,724 Merrill Lynch -3,014 Credit Suisse 2,367 Garanti Yat. -1,303 Deniz Yatirim 1,882 Ak Yatirim -1,015 A1 Capital Menk 1,727 Gedik Yatirim -567 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Credit Suisse 95,300 Yapi Kredi -37,434 Is Yatirim 39,252 Garanti Yat. -34,616 Merrill Lynch 12,805 Seker Yatirim -13,208 Ak Yatirim 5,532 Deniz Yatirim -11,248 Meksa Yatirim 3,102 Teb Yatirim -10,787 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% 482% CEMAS 164% INDES 140% PRKME 115% EGEEN 91% YATAS 55% ISDMR Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 49% AKSEN 38% AEFES 38% AKSA 37% EREGL 37% KOZAA 35% 977 432 416 447 446 445 438 436 439 459 451 20,000 10,000 0-10,000-20,000 GLYHO 977 983 979 988 986 987 995 06/02 07/02 08/02 11/02 12/02 13/02 14/02 15/02 18/02 19/02 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- 22% 06/02 991 993 GSRAY 07/02 20% 08/02 IPEKE 11/02 14% 12/02 KARSN 13/02 10% 14/02 15/02 18/02 19/02 DEVA 9% EKGYO Açık Poz.Değ.Adet Sol 6% KORDS 2% CCOLA 1% SAHOL 480 460 440 420 400 380 19/02/2019 Oca-Şub Şubat Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Yapi Kredi Yat. 27,295 Deniz Yatırım -20,192 Is Yatirım 8,793 TEB Yatirım -5,956 Garanti Yat. 1,295 Meksa Yatırım -3,613 HSBC Yatırım 1,025 Seker Yatırım -2,729 Ziraat Yat. 1,020 Yatirim Fin. -1,885 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Is Yatirım 286,002 TCMB -660,911 Garanti Bank 81,850 Deniz Yatırım -18,160 Garanti Yat. 72,466 Ak Yat. -13,115 TEB Yatirım 62,025 Seker Yatırım -3,015 Finansbank 54,186 ING Menkul -2,196 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 20,000 10,000 0-10,000-20,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 1000 990 980 970 960 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 8.69 1.05% 75.66 151.6 mn$ 8.66 8.59 8.50 8.75 8.82 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 13.34 0.00% 51.48 168.4 mn$ 13.38 13.20 13.05 13.55 13.70 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 5.57-1.24% 60.56 37.5 mn$ 5.58 5.49 5.40 5.67 5.76 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isctr 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.63 0.45% 65.18 55.4 mn$ 6.60 6.54 6.45 6.69 6.75 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 2.02-0.49% 47.23 29.8 mn$ 2.02 1.99 1.97 2.04 2.07 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ykbnk 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 4.90 3.59% 69.30 41.2 mn$ 4.84 4.75 4.61 4.98 5.07 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 7.04 0.00% 66.01 51.1 mn$ 7.05 6.99 6.94 7.10 7.16 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.41 0.71% 63.38 13.6 mn$ 1.41 1.39 1.37 1.43 1.45 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ALARK 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark AKSEN 3.78 45.92 3.77 3.73 3.69 3.81 3.85 4.0 mn 2.2 mn -44% 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler EREGL 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark AKSEN 3.78 45.92 3.77 3.73 3.69 3.81 3.85 4.0 mn 2.2 mn -44% 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ECILC 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark AKSEN 3.78 45.92 3.77 3.73 3.69 3.81 3.85 4.0 mn 2.2 mn -44% 15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler PETKM 16 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark AKSEN 3.78 45.92 3.77 3.73 3.69 3.81 3.85 4.0 mn 2.2 mn -44% 16
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TRKCM 17 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark AKSEN 3.78 45.92 3.77 3.73 3.69 3.81 3.85 4.0 mn 2.2 mn -44% 17
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler THYAO 18 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark TTKOM 5.94 78.08 5.93 5.79 5.63 6.09 6.23 5.0 mn 12.1 mn 142% 18
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.63 0.45% 65.18 55.4 mn$ 6.60 6.54 6.45 6.69 6.75 ARCLK 19.69-0.86% 76.63 7.1 mn$ 19.72 19.55 19.40 19.85 20.05 ASELS 24.30-0.98% 35.36 61.0 mn$ 24.35 24.00 23.70 24.65 25.00 BIMAS 91.40-1.67% 69.23 14.5 mn$ 91.68 90.35 89.35 92.70 94.05 DOHOL 1.07-0.93% 34.72 3.7 mn$ 1.07 1.06 1.04 1.09 1.10 EKGYO 1.41 0.71% 63.38 13.6 mn$ 1.41 1.39 1.37 1.43 1.45 ENJSA 5.69 0.53% 71.25 3.8 mn$ 5.66 5.63 5.57 5.72 5.75 EREGL 9.05 2.38% 74.64 34.8 mn$ 8.97 8.86 8.68 9.15 9.26 FROTO 54.65 1.20% 79.67 4.1 mn$ 54.42 53.50 52.30 55.60 56.50 GARAN 8.69 1.05% 75.66 151.6 mn$ 8.66 8.59 8.50 8.75 8.82 HALKB 7.04 0.00% 66.01 51.1 mn$ 7.05 6.99 6.94 7.10 7.16 ISCTR 5.57-1.24% 60.56 37.5 mn$ 5.58 5.49 5.40 5.67 5.76 KCHOL 17.31-0.06% 85.23 9.9 mn$ 17.21 17.00 16.70 17.50 17.75 KOZAA 5.56 3.15% 23.24 33.4 mn$ 5.46 5.36 5.15 5.67 5.77 KOZAL 49.16 2.12% 57.25 18.9 mn$ 48.68 48.15 47.15 49.70 50.20 KRDMD 2.33-1.27% 25.83 57.5 mn$ 2.33 2.30 2.27 2.36 2.39 PETKM 5.62 2.93% 55.48 35.9 mn$ 5.54 5.47 5.31 5.70 5.77 PGSUS 27.74-0.93% 43.52 8.0 mn$ 27.58 27.15 26.60 28.15 28.60 SAHOL 9.11 0.11% 73.48 12.7 mn$ 9.05 8.98 8.85 9.18 9.25 SISE 6.38-0.78% 47.90 8.3 mn$ 6.38 6.26 6.15 6.49 6.61 SODA 7.09 0.42% 53.30 7.0 mn$ 7.10 7.05 7.00 7.15 7.20 TAVHL 27.18 0.22% 96.76 7.0 mn$ 27.13 26.85 26.50 27.45 27.75 TCELL 14.94 0.40% 91.98 18.7 mn$ 14.88 14.75 14.60 15.05 15.20 THYAO 13.34 0.00% 51.48 168.4 mn$ 13.38 13.20 13.05 13.55 13.70 TKFEN 23.28-1.02% 77.32 5.4 mn$ 23.33 22.95 22.55 23.70 24.10 TOASO 20.00 0.50% 84.36 5.9 mn$ 19.77 19.55 19.10 20.25 20.45 TTKOM 5.20-1.52% 66.45 35.9 mn$ 5.25 5.08 4.95 5.38 5.55 TUPRS 140.50-2.43% 86.34 24.5 mn$ 141.33 139.00 137.00 143.00 145.50 VAKBN 4.90 3.59% 69.30 41.2 mn$ 4.84 4.75 4.61 4.98 5.07 YKBNK 2.02-0.49% 47.23 29.8 mn$ 2.02 1.99 1.97 2.04 2.07 19
02/01 09/01 16/01 23/01 30/01 06/02 13/02 Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Önerilerin Sayı & Başarı Oranları Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri Öneri AL SAT Toplam Öneri 99 Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Başarılı 55 Hisse 14/02/2019 GOZDE 3.55 3.76 5.9% 3.47-2.3% 3.65 15/02/2019 2.8% 1 Kapalı Başarısız 44 Kur 15/02/2019 USDTRY 5.31 5.40 1.7% 5.27-0.8% 5.29 15/02/2019-0.5% 0 Kapalı Oran% 56 Hisse 15/02/2019 ARCLK 20.34 21.00 3.2% 20.05-1.4% 20.05 18/02/2019-1.4% 3 Kapalı Hisse 15/02/2019 YKBNK 2.01 2.07 3.0% 1.98-1.5% 2.00 19/02/2019-0.5% 4 Kapalı Performans Ölçümü Hisse 18/02/2019 KRDMD 2.35 2.45 4.3% 2.31-1.7% 2.31 18/02/2019-1.7% 0 Kapalı Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 61% Hisse 18/02/2019 SISE 6.77 6.95 2.7% 6.65-1.8% 6.65 18/02/2019-1.8% 0 Kapalı BIST-100'e Göreceli Perf. 45% Hisse 18/02/2019 EREGL 8.71 9.00 3.3% 8.56-1.7% 8.88 19/02/2019 2.0% 1 Kapalı BIST Yıliçi Getiri Hisse 19/02/2019 GARAN 8.62 8.38-2.8% 8.8 2.1% 8.71 19/02/2019-1.0% 0 Kapalı 31/12/2018 91,270 Hisse 19/02/2019 THYAO 13.34 12.80-4.0% 13.72 2.8% Açık 19/02/2019 101,742 Hisse 19/02/2019 EREGL 8.91 9.20 3.3% 8.75-1.8% Açık BIST Yıliçi Perf. 11% Müşterimiz olmayan ve tüm önerilerimize eşzamanlı olarak ulaşmak isteyenler için irtibat numarası: (212) 350 24 24 E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Hisse Önerilerinin Hacim Bilgileri 3A Ort.mn Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx Tüm Hisse Önerilerinin Ortalaması 233 Önerilen En Düşük Hacimli 7.51 Önerilen En Yüksek Hacimli 895 Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190220082322233_1.xlsx Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190220082620217_1.pdf SGMK Günlük Bülten :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190220084005077_1.xlsx Önerilerin Açık Kaldığı Gün Sayısı Ortalama 1.3 Maksimum 6 Minimum 0 200 Portföy Yıliçi Getiri 180 160 140 120 100 80 Gelişmiş Hisse Arama :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 20
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 21