Teknik Görünüm Raporu 24.04.2019
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 95,953-0.94% 96,102 95,751 95,549 96,304 96,654 BIST-30 119,889-1.02% 120,053 119,570 119,251 120,372 120,855 BIST-50 92,863-1.01% 93,004 92,642 92,420 93,225 93,588 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0300419 120.9750-0.76% 121.0500 120.2500 119.5250 121.7750 122.5750 F_XU0300619 124.1500-0.86% 124.3167 123.6333 123.1167 124.8333 125.5167 F_XU0300819 128.7500-0.94% 129.0000 128.5000 128.2500 129.2500 129.7500 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY0419 5.8479 0.39% 5.8493 5.8336 5.8193 5.8636 5.8793 F_USDTRY0519 5.9735 0.61% 5.9654 5.9550 5.9364 5.9840 5.9944 F_USDTRY0619 6.0599 0.83% 6.0493 6.0355 6.0112 6.0736 6.0874 3
09/04 10/04 11/04 12/04 15/04 16/04 17/04 18/04 19/04 22/04 1,493 1,484 1,490 1,484 1,487 1,490 1,523 1,516 1,516 1,511 09/04 10/04 11/04 12/04 15/04 16/04 17/04 18/04 19/04 22/04 405 409 407 411 410 408 413 411 420 422 Piyasa Görünümü Yıliçi 22/04/2019 22/04/2019 Oca-Nis XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Global Menkul 40.9 Credit Suisse -42.6 TEB Yatirim 20.6 Yapi Kredi Yat. -40.6 Deniz Yatirim 12.2 Gedik Yatirim -14.1 Vakif Yat. 9.3 QNB Finans -14.0 Anadolu Yatirim 6.0 Ak Yatirim -7.6 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Global Menkul 1397.3 İş Yatırım -800.0 Yat.Finansman 1216.6 Yapi Kredi Yat. -766.4 Credit Suisse 983.4 A1 Capital Menku -734.0 HSBC Yatirim 745.5 Citi Menkul -676.5 Ak Yatirim 743.4 Garanti Yat. -636.4 Nisan Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Credit Suisse 5,776 Merrill Lynch -2,595 Garanti Yat. 3,424 Is Yatirim -2,534 Teb Yatirim 1,782 Gedik Yatirim -1,359 Ak Yatirim 763 Marbas Menkul -1,115 GMC Menkul 552 Tacirler Yatiri -975 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Merrill Lynch 52,123 Garanti Yat. -46,239 Credit Suisse 49,906 Yapi Kredi -40,640 Teb Yatirim 30,450 Is Yatirim -22,390 Citi Menkul 18,705 Tacirler Yatiri -11,546 Seker Yatirim 6,415 Ak Yatirim -9,181 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 1000% 800% 600% 400% 200% 0% 885% 848% 550% 256% 115% 108% 74% 73% 70% 67% 16% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% GSRAY BJKAS TSPOR ISGYO ALARK KORDS IHLAS IHLGM CLEBI SKBNK GOLTS SASA Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 20,000 10,000 0-10,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 430 420 410 400 390 22/04/2019 Oca-Nis Nisan Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Deniz Yatırım 7,523 Finansbank -9,000 Global Menkul 4,042 Garanti Yat. -8,307 Garanti Bank 3,000 Is Yatirım -5,851 A1 Capital 2,639 Tacirler Men. -2,287 QNB Finans 2,211 Yapi Kredi Yat. -1,828 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Akbank 245,321 TCMB -1,315,392 Denizbank 176,559 Yapi Kredi Yat. -59,144 Is Yatirım 174,884 HSBC Yatırım -8,274 Garanti Yat. 167,127 Seker Yatırım -4,273 Garanti Bank 146,010 GMC Menkul -3,307 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 40,000 20,000 0-20,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 1,540.00 1,520.00 1,500.00 1,480.00 1,460.00 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 8.29-1.89% 74.85 174.0 mn$ 8.32 8.26 8.23 8.35 8.41 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 13.93-1.55% 52.68 202.5 mn$ 13.96 13.85 13.80 14.00 14.10 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 5.79-2.03% 61.60 50.9 mn$ 5.82 5.76 5.73 5.85 5.91 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isctr 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.12-1.92% 64.76 65.7 mn$ 6.15 6.08 6.04 6.19 6.26 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 2.19-0.45% 49.21 28.2 mn$ 2.19 2.17 2.16 2.20 2.22 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ykbnk 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 4.21-1.41% 69.95 44.0 mn$ 4.22 4.18 4.16 4.24 4.28 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 6.17-0.96% 55.11 60.1 mn$ 6.18 6.14 6.12 6.20 6.24 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.48 0.68% 67.16 20.0 mn$ 1.47 1.47 1.45 1.49 1.49 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ALARK 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ALARK 2.95 27.66 2.92 2.85 2.75 3.02 3.09 10.7 mn 23.1 mn 115% 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ANACM 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ANACM 3.20 49.30 3.22 3.16 3.11 3.27 3.33 1.7 mn 1.5 mn -12% 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler KORDS 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark KORDS 12.02 46.48 12.12 11.70 11.35 12.45 12.90 1.0 mn 2.0 mn 108% 15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TKFEN 16 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark TKFEN 24.66 76.05 24.47 24.10 23.55 25.05 25.40 1.9 mn 0.3 mn -84% 16
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.12-1.92% 64.76 65.7 mn$ 6.15 6.08 6.04 6.19 6.26 ARCLK 18.71-3.46% 75.84 8.5 mn$ 18.92 18.50 18.30 19.15 19.55 ASELS 21.00-0.94% 34.20 56.2 mn$ 21.07 20.95 20.85 21.15 21.30 BIMAS 81.30 0.93% 67.49 18.4 mn$ 81.20 80.50 79.70 82.00 82.70 DOHOL 1.09 3.81% 36.55 4.7 mn$ 1.08 1.06 1.03 1.11 1.13 EKGYO 1.48 0.68% 67.16 20.0 mn$ 1.47 1.47 1.45 1.49 1.49 ENJSA 5.45-0.18% 72.69 3.8 mn$ 5.45 5.40 5.35 5.50 5.55 EREGL 9.23-0.43% 74.60 38.5 mn$ 9.24 9.17 9.11 9.30 9.37 FROTO 52.05-0.57% 77.87 4.8 mn$ 52.18 51.55 51.10 52.65 53.30 GARAN 8.29-1.89% 74.85 174.0 mn$ 8.32 8.26 8.23 8.35 8.41 HALKB 6.17-0.96% 55.11 60.1 mn$ 6.18 6.14 6.12 6.20 6.24 ISCTR 5.79-2.03% 61.60 50.9 mn$ 5.82 5.76 5.73 5.85 5.91 KCHOL 16.91 0.06% 85.40 12.5 mn$ 16.92 16.75 16.55 17.10 17.30 KOZAA 5.61-1.23% 29.20 33.2 mn$ 5.62 5.59 5.56 5.65 5.68 KOZAL 42.10-0.71% 51.28 18.8 mn$ 42.13 41.95 41.80 42.25 42.45 KRDMD 2.40 0.84% 14.43 87.1 mn$ 2.40 2.36 2.31 2.45 2.49 PETKM 4.60-1.29% 32.35 57.6 mn$ 4.61 4.58 4.57 4.62 4.65 PGSUS 29.76-1.33% 42.07 8.0 mn$ 29.77 29.60 29.45 29.95 30.10 SAHOL 7.76-2.02% 74.00 12.7 mn$ 7.79 7.70 7.64 7.85 7.94 SISE 5.95-0.17% 47.54 8.5 mn$ 5.92 5.90 5.84 5.98 6.00 SODA 7.26 0.00% 56.19 7.5 mn$ 7.27 7.21 7.17 7.31 7.37 TAVHL 24.06-0.66% 96.38 6.2 mn$ 24.14 23.85 23.60 24.35 24.65 TCELL 12.72-0.24% 90.26 21.9 mn$ 12.68 12.60 12.45 12.80 12.90 THYAO 13.93-1.55% 52.68 202.5 mn$ 13.96 13.85 13.80 14.00 14.10 TKFEN 24.66 0.57% 76.05 6.5 mn$ 24.47 24.10 23.55 25.05 25.40 TOASO 18.16-0.60% 83.56 4.5 mn$ 18.19 18.10 18.05 18.25 18.35 TTKOM 4.40-1.12% 64.81 36.0 mn$ 4.41 4.38 4.35 4.44 4.47 TUPRS 125.10-2.42% 86.12 27.9 mn$ 125.90 124.00 123.50 127.00 128.50 VAKBN 4.21-1.41% 69.95 44.0 mn$ 4.22 4.18 4.16 4.24 4.28 YKBNK 2.19-0.45% 49.21 28.2 mn$ 2.19 2.17 2.16 2.20 2.22 17
02/01 09/01 16/01 23/01 30/01 06/02 13/02 20/02 27/02 06/03 13/03 20/03 27/03 03/04 Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Önerilerin Sayı & Başarı Oranları Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri Öneri AL SAT Toplam Öneri 188 Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Başarılı 91 Hisse 10/04/2019 DOHOL 1.17 1.24 6.0% 1.14-2.6% 1.14 10/04/2019-2.6% 0 Kapalı Başarısız 97 Hisse 11/04/2019 TKFEN 24.06 25.40 5.6% 23.4-2.7% 25.02 17/04/2019 4.0% 6 Kapalı Oran% 48 Hisse 11/04/2019 VAKBN 4.37 4.15-5.0% 4.48 2.5% 4.32 12/04/2019 1.1% 1 Kapalı Hisse 15/04/2019 PGSUS 29.40 31.30 6.5% 29-1.4% 30.16 16/04/2019 2.6% 1 Kapalı Performans Ölçümü Kur 15/04/2019 USDTRY 5.84 6.01 2.9% 5.77-1.2% 5.77 17/04/2019-1.2% 2 Kapalı Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 45% Hisse 16/04/2019 EREGL 9.18 8.90-3.1% 9.35 1.9% 9.35 17/04/2019-1.9% 1 Kapalı BIST-100'e Göreceli Perf. 37% Hisse 17/04/2019 THYAO 14.48 15.20 5.0% 14.15-2.3% 14.22 18/04/2019-1.8% 1 Kapalı BIST Yıliçi Getiri Hisse 17/04/2019 PGSUS 30.20 31.40 4.0% 29.7-1.7% 30.20 18/04/2019 0.0% 1 Kapalı 31/12/2018 91,270 Kur 18/04/2019 USDTRY 5.82 6.00 3.1% 5.75-1.2% Açık 19/04/2019 96,861 Hisse 19/04/2019 ANACM 3.14 3.35 6.7% 3.05-2.9% Açık Müşterimiz olmayan ve tüm önerilerimize eşzamanlı olarak ulaşmak isteyenler için irtibat numarası: (212) 350 24 24 BIST Yıliçi Perf. 6% E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Hisse Önerilerinin Hacim Bilgileri 3A Ort.mn Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx Tüm Hisse Önerilerinin Ortalaması 211 Önerilen En Düşük Hacimli 5.92 *Dün Tarihi Zirvesinden Kapanan Hisseler: KORDS Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190424083618851_1.xlsx Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190424084513148_1.pdf Önerilen En Yüksek Hacimli 1122 200 180 160 140 120 100 80 Önerilerin Açık Kaldığı Gün Sayısı Ortalama 1.4 Maksimum 11 Minimum -1 Portföy Yıliçi Getiri Gelişmiş Hisse Arama :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 18
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 19