Teknik Görünüm Raporu 14.11.2018
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 92,709 1.38% 92,367 91,639 90,570 93,436 94,164 BIST-30 116,230 1.58% 115,737 114,698 113,166 117,269 118,308 BIST-50 89,913 1.49% 89,559 88,810 87,706 90,663 91,412 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0301218 119.7750 1.27% 119.2333 118.1667 116.5583 120.8417 121.9083 F_XU0300219 124.3500 1.28% 123.6833 122.6667 120.9833 125.3667 126.3833 F_XU0300419 126.8250 0.50% 126.4917 125.5333 124.2417 127.7833 128.7417 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY1118 5.5415 0.73% 5.5370 5.5055 5.4694 5.5731 5.6046 F_USDTRY1218 5.6291 0.86% 5.6217 5.5884 5.5477 5.6624 5.6957 F_USDTRY0219 5.8260 0.95% 5.8149 5.7799 5.7337 5.8611 5.8961 3
Piyasa Görünümü Yıliçi 13/11/2018 13/11/2018 Oca-Kas XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Yat.Finansman 146.2 Garanti Yat. -65.1 Credit Suisse 120.2 İş Yatırım -55.1 Merrill Lynch 87.9 Tacirler Yat. -44.2 Citi Menkul 70.8 Vakif Yat. -31.7 Gedik Yatirim 11.0 HSBC Yatirim -29.5 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Yat.Finansman 3940.8 Deutsche Sec. -4079.5 İş Yatırım 2039.5 QNB Finans -2275.3 Garanti Yat. 1807.3 Meksa Yatirim -1986.1 Ak Yatirim 1440.0 A1 Capital Menku -1678.0 Credit Suisse 1397.8 Deniz Yatirim -1324.1 Aralık Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) A1 Capital Menk 4,206 Seker Yatirim -2,623 Merrill Lynch 2,462 Garanti Yat. -2,349 Ata Yatirim 2,232 Bgc Partners -2,048 Meksa Yatirim 1,608 HSBC Yatirim -1,875 Is Yatirim 1,464 Global Menkul -1,457 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Teb Yatirim 118,135 Credit Suisse -55,544 Merrill Lynch 85,969 Citi Menkul -39,359 Gedik Yatirim 1,085 Is Yatirim -30,341 A1 Capital Menk 928 Seker Yatirim -27,064 GCM Menkul 808 Yapi Kredi -23,148 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 1000% 800% 600% 400% 200% 0% 880% GOLTS 260% BJKAS 207% GOODY 140% KOZAA 130% GSDHO 127% IPEKE Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 106% ZOREN 106% GOZDE 89% HURGZ 73% 148 170 380 380 379 377 385 386 383 386 392 392 30,000 20,000 10,000 0-10,000-20,000 POLHO 31/10 53% 01/11 KARSN 02/11 43% 05/11 AKSEN 06/11 179 185 185 202 211 221 31/10 01/11 02/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 12/11 13/11 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- 35% 07/11 226 225 KOZAL 08/11 30% 09/11 PGSUS 12/11 29% 13/11 HEKTS 20% TAVHL 20% VAKBN Açık Poz.Değ.Adet Sol 18% ISCTR 18% ODAS 16% HALKB 400 390 380 370 360 13/11/2018 Eki-Kas Kasım Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Deniz Yatırım 4,223 Global Menkul -4,290 Tacirler Men. 1,965 A1 Capital -3,258 TEB Yatirım 1,884 Garanti Yat. -1,018 Burgan Yatırım 788 Ak Yat. -798 Yapi Kredi Yat. 699 GMC Menkul -357 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Denizbank 51,000 TCMB -199,784 Is Yatirım 45,521 Global Menkul -1,047 TEB Yatirım 30,734 Seker Yatırım -698 Yapı Kredi 13,574 İnfo Yatırım -112 Burgan Yatırım 10,848 Invest AZ -32 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 30,000 20,000 10,000 0-10,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 300 200 100 0 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 7.86 2.88% 73.42 171.8 mn$ 7.79 7.66 7.46 7.99 8.12 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 15.49 4.80% 60.21 158.8 mn$ 15.27 14.95 14.45 15.80 16.10 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 4.11 3.79% 56.56 42.3 mn$ 4.07 4.01 3.92 4.16 4.22 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isctr 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 7.16 2.14% 64.26 58.1 mn$ 7.12 7.03 6.89 7.26 7.35 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 1.68 2.44% 35.42 40.0 mn$ 1.67 1.64 1.61 1.70 1.73 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ykbnk 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 3.75 2.18% 60.53 31.6 mn$ 3.74 3.66 3.57 3.83 3.91 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 7.23 4.03% 56.49 67.0 mn$ 7.20 7.08 6.94 7.34 7.46 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.72 1.78% 69.37 9.4 mn$ 1.71 1.70 1.67 1.74 1.75 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler AGHOL 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark AGHOL 12.87 48.40 12.78 12.60 12.30 13.05 13.25 0.2 mn 0.1 mn 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ENKAI 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ENKAI 4.76 68.71 4.73 4.69 4.63 4.79 4.83 2.4 mn 1.9 mn -20% 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler KOZAL 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark KOZAL 50.05 50.31 49.34 48.35 46.70 51.00 52.00 3.8 mn 5.2 mn 35% 15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler SASA 16 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark SASA 8.83 2.51 8.76 8.60 8.38 8.98 9.14 9.6 mn 7.0 mn -27% 16
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler THYAO 17 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark THYAO 15.49 60.21 15.27 14.95 14.45 15.80 16.10 61.2 mn 53.6 mn -12% 17
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 7.16 2.14% 64.26 58.1 mn$ 7.12 7.03 6.89 7.26 7.35 ARCLK 15.89 1.53% 68.26 10.7 mn$ 15.87 15.70 15.50 16.05 16.25 ASELS 27.54 0.73% 37.50 103.1 mn$ 27.51 27.25 26.95 27.80 28.10 BIMAS 80.45-1.29% 67.29 15.8 mn$ 81.03 79.85 79.30 81.60 82.80 DOHOL 1.13 0.89% 28.12 6.9 mn$ 1.13 1.10 1.08 1.15 1.18 EKGYO 1.72 1.78% 69.37 9.4 mn$ 1.71 1.70 1.67 1.74 1.75 ENJSA 4.80-0.41% 58.75 3.2 mn$ 4.81 4.77 4.73 4.85 4.89 EREGL 8.80 1.38% 76.24 27.7 mn$ 8.84 8.64 8.48 9.00 9.20 GARAN 7.86 2.88% 73.42 171.8 mn$ 7.79 7.66 7.46 7.99 8.12 HALKB 7.23 4.03% 56.49 67.0 mn$ 7.20 7.08 6.94 7.34 7.46 ISCTR 4.11 3.79% 56.56 42.3 mn$ 4.07 4.01 3.92 4.16 4.22 KCHOL 14.97 1.01% 84.71 14.0 mn$ 14.88 14.70 14.40 15.15 15.35 KOZAA 6.14 5.86% 33.61 19.5 mn$ 6.06 5.87 5.59 6.34 6.53 KOZAL 50.05 4.71% 50.31 30.7 mn$ 49.34 48.35 46.70 51.00 52.00 KRDMD 2.77-0.72% 35.41 56.9 mn$ 2.79 2.74 2.70 2.83 2.88 PETKM 4.95 2.91% 39.62 61.2 mn$ 4.91 4.82 4.68 5.05 5.14 PGSUS 23.08 2.76% 23.49 9.6 mn$ 22.82 22.50 21.90 23.40 23.70 SAHOL 7.42 1.09% 71.40 13.5 mn$ 7.43 7.31 7.19 7.55 7.67 SISE 5.09 1.80% 45.95 8.0 mn$ 5.11 4.98 4.87 5.22 5.35 SODA 7.32-0.54% 53.78 9.4 mn$ 7.35 7.25 7.19 7.41 7.51 SOKM 10.34-3.45% 81.13 2.2 mn$ 10.49 10.15 10.00 10.65 10.95 TAVHL 23.62 4.98% 95.66 7.5 mn$ 23.30 22.80 21.95 24.15 24.65 TCELL 11.44 0.53% 90.58 23.0 mn$ 11.42 11.30 11.15 11.55 11.70 THYAO 15.49 4.80% 60.21 158.8 mn$ 15.27 14.95 14.45 15.80 16.10 TKFEN 23.24 0.61% 77.17 6.6 mn$ 23.19 23.05 22.80 23.40 23.55 TOASO 18.00 1.75% 83.35 5.0 mn$ 18.00 17.60 17.20 18.40 18.80 TTKOM 3.70-0.27% 40.39 43.3 mn$ 3.68 3.64 3.57 3.75 3.79 TUPRS 122.00 0.83% 83.15 33.6 mn$ 121.93 120.50 118.50 123.50 125.00 VAKBN 3.75 2.18% 60.53 31.6 mn$ 3.74 3.66 3.57 3.83 3.91 YKBNK 1.68 2.44% 35.42 40.0 mn$ 1.67 1.64 1.61 1.70 1.73 18
Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Öneri Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri AL SAT Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Hisse 08/11/2018 TTKOM 3.74 3.90 4.3% 3.68-1.6% 3.87 08/11/2018 3.5% 0 Kapalı Hisse 08/11/2018 HALKB 7.30 7.60 4.1% 7.07-3.2% 7.07 12/11/2018-3.2% 4 Kapalı Hisse 08/11/2018 MGROS 16.20 17.05 5.2% 15.85-2.2% 15.85 09/11/2018-2.2% 1 Kapalı Hisse 09/11/2018 THYAO 14.64 14.00-4.4% 14.9 1.8% 14.90 09/11/2018-1.8% 0 Kapalı Hisse 09/11/2018 PETKM 4.91 4.80-2.2% 5 1.8% 5.00 09/11/2018-1.8% 0 Kapalı Hisse 09/11/2018 ASELS 27.76 28.60 3.0% 26.9-3.1% Açık Hisse 12/11/2018 SODA 7.27 7.50 3.2% 7.12-2.1% 7.49 12/11/2018 3.0% 0 Kapalı Hisse 12/11/2018 THYAO 14.93 14.00-6.2% 15.25 2.1% 15.25 13/11/2018-2.1% 1 Kapalı Hisse 12/11/2018 PETKM 4.90 4.75-3.1% 5 2.0% 5.00 13/11/2018-2.0% 1 Kapalı Hisse 13/11/2018 PGSUS 22.80 23.80 4.4% 22.4-1.8% Açık Tüm önerilerimizin eşzamanlı olarak size ulaşması için irtibat numarası: (212) 350 24 24 E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx 180 160 140 120 100 Önerilen Hisselerin Sayı & Başarı Oranları Toplam Öneri 362 Başarılı 177 Başarısız 185 Oran% 49 Önerilerin Ort. İşlem Hacmi (3A mn$) 23.3 Açık kaldığı gün sayısı 0.9 Önerilerin Getiri Oranları 02/01/2018 117,524 12/11/2018 91,445 BIST Yıliçi Perf. -22% Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 89% BIST-100'e Göreceli Perf. 143% Portföy Yıliçi Getiri Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181114085054143_1.xlsx 80 60 Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181114094815825_1.pdf 02/01 23/01 13/02 06/03 27/03 17/04 08/05 29/05 19/06 10/07 31/07 21/08 SGMK Günlük Bülten Gelişmiş Hisse Arama :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181114092752675_1.xlsx :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 19
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 20