Teknik Görünüm Raporu 13.12.2018
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 90,051-1.91% 90,778 89,230 88,408 91,599 93,148 BIST-30 112,442-1.86% 113,394 111,437 110,433 114,398 116,355 BIST-50 87,005-1.90% 87,723 86,219 85,433 88,509 90,013 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0301218 114.2000-1.76% 114.9083 113.1667 112.1333 115.9417 117.6833 F_XU0300219 118.5500-1.66% 119.2417 117.5833 116.6167 120.2083 121.8667 F_XU0300419 121.4000-0.98% 121.8500 120.7000 120.0000 122.5500 123.7000 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY1218 5.4085-0.22% 5.4214 5.3902 5.3720 5.4396 5.4708 F_USDTRY0119 5.5077-0.22% 5.5219 5.4897 5.4718 5.5398 5.5720 F_USDTRY0219 5.5910-0.12% 5.6043 5.5728 5.5546 5.6225 5.6540 3
29/11 30/11 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 10/12 11/12 12/12 787 785 791 783 822 835 833 830 829 826 29/11 30/11 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 10/12 11/12 12/12 387 389 395 392 400 406 404 403 404 406 Piyasa Görünümü Yıliçi 12/12/2018 12/12/2018 Mar-Ara XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) HSBC Yatirim 63.9 Yat.Finansman -77.4 Deniz Yatirim 38.1 Merrill Lynch -56.2 İş Yatırım 29.4 Credit Suisse -54.6 Garanti Yat. 22.8 A1 Capital Menku -34.4 Tera Yatirim 20.7 Deutsche Sec. -26.1 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Yat.Finansman 5119.8 Deutsche Sec. -3907.3 İş Yatırım 1849.3 Global Menkul -2261.7 Ak Yatirim 1719.6 Meksa Yatirim -2168.8 Garanti Yat. 1472.5 QNB Finans -1977.8 Bgc Partners 1113.7 A1 Capital Menku -1774.0 Aralık Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Yapi Kredi 13,581 Is Yatirim -7,584 Garanti Yat. 5,281 Credit Suisse -4,530 Bgc Partners 2,679 Teb Yatirim -2,711 Merrill Lynch 2,476 A1 Capital Menk -2,637 Deutsche Sec 1,700 Yatirim Fin. -2,270 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Teb Yatirim 126,100 Is Yatirim -65,102 Merrill Lynch 83,334 Credit Suisse -54,114 Ak Yatirim 6,266 Citi Menkul -36,169 Gedik Yatirim 6,265 Seker Yatirim -30,455 Global Menkul 3,320 HSBC Yatirim -14,394 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 250% 200% 150% 100% 50% 0% 197% 191% 147% 139% 106% 99% 94% 82% 81% 81% 79% 65% 65% 59% 51% 49% 48% 47% 44% 44% POLHO TTRAK EGEEN TRKCM FROTO TCELL HEKTS KCHOL ECZYT GSDHO GLYHO DOHOL DOAS IHLGM TUPRS GENTS MPARK SISE EKGYO EREGL Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 20,000 10,000 0-10,000-20,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 410 400 390 380 370 12/12/2018 Mar-Ara Ocak Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Garanti Bank 6,000 TEB Yatirım -11,123 Yapi Kredi Yat. 5,100 Denizbank -5,000 Is Yatirım 5,033 Deniz Yatırım -4,973 QNB Finans 3,900 Meksa Yatırım -3,575 Garanti Yat. 2,236 Halk Yatırım -1,797 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Denizbank 137,294 TCMB -640,019 Is Yatirım 125,107 Yapi Kredi Yat. -15,109 Garanti Bank 87,605 Halk Yatırım -4,234 Ak Yat. 53,499 HSBC Yatırım -2,609 Yapı Kredi 50,108 Alan Yatırım -642 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 60,000 40,000 20,000 0-20,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 850 800 750 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 7.49-3.73% 73.59 183.1 mn$ 7.61 7.37 7.24 7.74 7.98 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 15.25-4.45% 63.82 152.0 mn$ 15.54 14.95 14.65 15.85 16.45 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 4.01-2.20% 57.08 38.2 mn$ 4.05 3.97 3.93 4.09 4.17 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isctr 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.44-3.88% 63.91 59.5 mn$ 6.51 6.29 6.14 6.66 6.88 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 1.59-2.45% 32.82 41.0 mn$ 1.60 1.57 1.54 1.63 1.66 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ykbnk 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 3.78-4.06% 62.60 39.1 mn$ 3.86 3.69 3.59 3.96 4.13 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 6.71-5.63% 60.05 76.5 mn$ 6.85 6.54 6.38 7.01 7.32 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.55-3.13% 67.96 10.1 mn$ 1.56 1.52 1.48 1.60 1.64 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler BIMAS 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark BIMAS 88.00 67.80 87.42 86.55 85.05 88.90 89.75 1.2 mn 1.3 mn 9% 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TCELL 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark TCELL 12.64 90.74 12.54 12.40 12.15 12.80 12.90 7.2 mn 14.2 mn 99% 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TTKOM 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark TTKOM 3.80 44.90 3.84 3.69 3.58 3.95 4.10 45.9 mn 45.8 mn 0% 15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler SISE 16 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark SISE 5.27 46.77 5.28 5.20 5.12 5.36 5.44 7.4 mn 10.9 mn 47% 16
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler SODA 17 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark SODA 7.43 54.64 7.41 7.34 7.24 7.51 7.58 5.0 mn 5.0 mn -1% 17
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.44-3.88% 63.91 59.5 mn$ 6.51 6.29 6.14 6.66 6.88 ARCLK 15.19-1.36% 69.33 10.1 mn$ 15.29 15.00 14.80 15.50 15.80 ASELS 24.78-3.69% 36.20 90.0 mn$ 25.16 24.40 24.00 25.55 26.30 BIMAS 88.00 1.32% 67.80 16.4 mn$ 87.42 86.55 85.05 88.90 89.75 DOHOL 1.08-5.26% 30.71 5.6 mn$ 1.10 1.05 1.02 1.13 1.18 EKGYO 1.55-3.13% 67.96 10.1 mn$ 1.56 1.52 1.48 1.60 1.64 ENJSA 5.15-1.15% 62.00 3.6 mn$ 5.14 5.04 4.94 5.24 5.34 EREGL 7.36-0.67% 74.49 28.2 mn$ 7.43 7.29 7.22 7.50 7.64 GARAN 7.49-3.73% 73.59 183.1 mn$ 7.61 7.37 7.24 7.74 7.98 HALKB 6.71-5.63% 60.05 76.5 mn$ 6.85 6.54 6.38 7.01 7.32 ISCTR 4.01-2.20% 57.08 38.2 mn$ 4.05 3.97 3.93 4.09 4.17 KCHOL 13.95-3.19% 84.68 12.8 mn$ 14.09 13.70 13.40 14.35 14.75 KOZAA 7.38-3.40% 58.31 29.6 mn$ 7.50 7.18 6.99 7.69 8.01 KOZAL 51.85-3.53% 60.05 30.6 mn$ 52.20 50.35 48.85 53.70 55.55 KRDMD 2.19-4.78% 25.39 53.8 mn$ 2.23 2.13 2.07 2.29 2.39 PETKM 4.91-4.29% 45.40 50.1 mn$ 4.99 4.83 4.74 5.08 5.24 PGSUS 22.58-6.69% 28.50 9.0 mn$ 23.04 22.10 21.65 23.50 24.40 SAHOL 7.25-2.03% 71.54 14.8 mn$ 7.32 7.18 7.12 7.38 7.52 SISE 5.27 1.54% 46.77 7.5 mn$ 5.28 5.20 5.12 5.36 5.44 SODA 7.43 0.41% 54.64 8.7 mn$ 7.41 7.34 7.24 7.51 7.58 SOKM 11.25-1.83% 49.80 2.8 mn$ 11.30 11.15 11.00 11.40 11.60 TAVHL 20.86-1.60% 94.82 7.4 mn$ 21.09 20.45 20.05 21.50 22.10 TCELL 12.64 4.20% 90.74 19.5 mn$ 12.54 12.40 12.15 12.80 12.90 THYAO 15.25-4.45% 63.82 152.0 mn$ 15.54 14.95 14.65 15.85 16.45 TKFEN 20.46 0.29% 76.50 6.8 mn$ 20.43 20.15 19.90 20.70 20.95 TOASO 16.84-3.22% 82.03 7.3 mn$ 17.04 16.55 16.30 17.30 17.80 TTKOM 3.80-3.55% 44.90 49.6 mn$ 3.84 3.69 3.58 3.95 4.10 TUPRS 120.00-1.96% 84.16 30.0 mn$ 121.10 119.00 118.00 122.00 124.50 VAKBN 3.78-4.06% 62.60 39.1 mn$ 3.86 3.69 3.59 3.96 4.13 YKBNK 1.59-2.45% 32.82 41.0 mn$ 1.60 1.57 1.54 1.63 1.66 18
02/01 02/02 02/03 02/04 02/05 02/06 02/07 02/08 02/09 02/10 02/11 02/12 Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Öneri Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri AL SAT Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Hisse 04/12/2018 ALARK 2.19 2.29 4.8% 2.1-3.9% 2.10 12/12/2018-3.9% 8 Kapalı Hisse 05/12/2018 ENJSA 5.07 5.20 2.6% 4.97-2.0% 5.20 07/12/2018 2.6% 2 Kapalı Hisse 05/12/2018 KRDMD 2.44 2.35-3.7% 2.49 2.0% 2.49 05/12/2018-2.0% 0 Kapalı Hisse 06/12/2018 ZOREN 1.34 1.40 4.5% 1.31-2.2% 1.31 06/12/2018-2.2% 0 Kapalı Hisse 07/12/2018 SISE 5.39 5.60 3.9% 5.3-1.7% 5.30 07/12/2018-1.7% 0 Kapalı Hisse 07/12/2018 THYAO 16.47 16.90 2.6% 16.28-1.2% 16.28 07/12/2018-1.2% 0 Kapalı Hisse 10/12/2018 KOZAL 54.50 57.00 4.6% 53.8-1.3% 53.80 10/12/2018-1.3% 0 Kapalı Hisse 10/12/2018 PETKM 5.27 5.45 3.4% 5.16-2.1% 5.16 11/12/2018-2.1% 1 Kapalı Hisse 11/12/2018 TUPRS 122.70 116.00-5.5% 125.3 2.1% Açık Hisse 12/12/2018 SISE 5.29 5.50 4.0% 5.18-2.1% Açık Tüm önerilerimizin eşzamanlı olarak size ulaşması için irtibat numarası: (212) 350 24 24 E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx *Dün Tarihi Zirvesinden Kapanan Hisseler: BIMAS Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181213082336486_1.xlsx Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181213084823060_1.xlsx SGMK Günlük Bülten :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181213084823060_1.xlsx Önerilerin Sayı & Başarı Oranları Toplam Öneri 394 Başarılı 189 Başarısız 205 Oran% 48 Performans Ölçümü Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 64% BIST-100'e Göreceli Perf. 110% BIST Yıliçi Getiri 02/01/2018 117,524 11/12/2018 91,801 BIST Yıliçi Perf. -22% Hisse Önerilerinin Hacim Bilgileri 3A Ort.mn Tüm Hisse Önerilerinin Ortalaması 167 Önerilen En Düşük Hacimli 0.53 Önerilen En Yüksek Hacimli 1051 Önerilerin Açık Kaldığı Gün Sayısı Ortalama 1.0 Maksimum 28 Minimum 220 0 200 180 Portföy Yıliçi Getiri 160 140 120 100 80 60 Gelişmiş Hisse Arama :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 19
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 20