Teknik Görünüm Raporu 9.04.2019
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 96,978-1.83% 97,597 96,117 95,256 98,458 99,938 BIST-30 121,606-1.94% 122,426 120,452 119,299 123,579 125,553 BIST-50 94,142-1.87% 94,753 93,301 92,460 95,594 97,046 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0300419 123.7750-2.44% 124.6500 122.4750 121.1750 125.9500 128.1250 F_XU0300619 126.8750-2.14% 127.6667 125.7083 124.5417 128.8333 130.7917 F_XU0300819 131.6500-1.79% 132.1250 131.1750 130.7000 132.6000 133.5500 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY0419 5.7699 1.51% 5.7420 5.7129 5.6560 5.7989 5.8280 F_USDTRY0519 5.8743 2.60% 5.8454 5.8109 5.7474 5.9089 5.9434 F_USDTRY0619 5.9660 1.81% 5.9293 5.8917 5.8173 6.0037 6.0413 3
26/03 27/03 28/03 29/03 01/04 02/04 03/04 04/04 05/04 08/04 1,485 1,508 1,529 1,548 1,519 1,525 1,519 1,494 1,556 1,533 26/03 27/03 28/03 29/03 01/04 02/04 03/04 04/04 05/04 08/04 375 378 383 394 388 397 409 412 409 411 Piyasa Görünümü Yıliçi 08/04/2019 08/04/2019 Oca-Nis XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Gedik Yatirim 57.6 Credit Suisse -91.2 Garanti Yat. 53.1 Yat.Finansman -62.0 QNB Finans 35.9 Tacirler Yat. -33.8 Deniz Yatirim 24.9 Citi Menkul -26.6 Halk Yatirim 19.1 Yapi Kredi Yat. -22.2 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Global Menkul 1254.8 İş Yatırım -1048.6 Yat.Finansman 1230.6 Yapi Kredi Yat. -852.5 HSBC Yatirim 1030.9 A1 Capital Menku -706.2 Ak Yatirim 779.0 Citi Menkul -652.8 TEB Yatirim 639.8 Garanti Yat. -572.4 Nisan Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Citi Menkul 3,274 Garanti Yat. -3,203 Credit Suisse 2,652 Oyak Yatirim -2,979 Bgc Partners 2,200 GMC Menkul -2,401 Ziraat Yat. 1,966 Meksa Yatirim -2,335 Ak Yatirim 1,722 Is Yatirim -2,002 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Credit Suisse 55,005 Garanti Yat. -52,638 Merrill Lynch 51,852 Ak Yatirim -18,337 Citi Menkul 9,410 Yapi Kredi -10,399 Teb Yatirim 9,092 Tacirler Yatiri -9,946 Global Menkul 4,744 Deutsche Sec -7,393 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 250% 200% 150% 100% 50% 0% 207% 199% 124% 86% 82% 76% 67% 52% 37% 34% 27% 25% 20% 17% 14% 8% 7% 7% 0% 0% HURGZ TSPOR FENER HALKB ALGYO AKSA ENJSA PARSN YKBNK GUBRF ALARK MGROS VAKBN TMSN NTHOL CCOLA GOLTS GSRAY Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 20,000 0-20,000-40,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 420 400 380 360 340 08/04/2019 Oca-Nis Nisan Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Seker Yatırım 7,664 Is Yatirım -5,536 Garanti Yat. 5,707 Ak Yat. -3,891 Yapi Kredi Yat. 5,456 TEB Yatirım -2,583 GMC Menkul 2,827 Global Menkul -1,907 QNB Finans 2,406 HSBC Yatırım -1,749 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Akbank 245,321 TCMB -1,315,392 Is Yatirım 225,140 Yapi Kredi Yat. -39,108 Denizbank 166,557 HSBC Yatırım -6,297 Garanti Yat. 159,067 Deniz Yatırım -4,639 Garanti Bank 143,410 GMC Menkul -3,014 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 40,000 20,000 0-20,000-40,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 1,600.00 1,550.00 1,500.00 1,450.00 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 8.81-2.22% 75.52 181.9 mn$ 8.84 8.65 8.48 9.01 9.20 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 14.16-2.68% 50.48 217.0 mn$ 14.29 13.90 13.70 14.55 14.90 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 5.74-2.21% 60.92 53.0 mn$ 5.79 5.63 5.52 5.90 6.06 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isctr 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.37-3.19% 64.80 72.6 mn$ 6.45 6.28 6.19 6.54 6.71 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 2.13-3.18% 48.34 33.6 mn$ 2.16 2.09 2.05 2.20 2.27 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ykbnk 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 4.37-3.53% 72.64 48.4 mn$ 4.43 4.29 4.20 4.52 4.66 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 6.28-0.95% 56.35 56.5 mn$ 6.37 6.19 6.10 6.46 6.64 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.48-1.33% 66.37 20.2 mn$ 1.49 1.46 1.45 1.50 1.53 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler EREGL 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark EREGL 9.39 74.91 9.38 9.24 9.10 9.52 9.66 23.5 mn 12.6 mn -46% 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler FROTO 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark FROTO 50.90 77.40 50.80 50.30 49.70 51.40 51.90 0.7 mn 0.3 mn -53% 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler GUBRF 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark GUBRF 2.92 13.06 2.88 2.84 2.75 2.97 3.01 2.0 mn 2.7 mn 34% 15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TKFEN 16 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark TKFEN 23.36 75.38 23.41 23.10 22.80 23.70 24.00 2.2 mn 1.8 mn -20% 16
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.37-3.19% 64.80 72.6 mn$ 6.45 6.28 6.19 6.54 6.71 ARCLK 18.07-1.15% 75.62 9.3 mn$ 18.10 17.75 17.50 18.40 18.70 ASELS 21.26-2.57% 32.90 64.7 mn$ 21.50 20.90 20.60 21.85 22.40 BIMAS 79.05-3.24% 67.89 19.2 mn$ 79.77 78.25 77.40 80.60 82.10 DOHOL 1.16-0.85% 36.71 4.9 mn$ 1.16 1.15 1.13 1.18 1.19 EKGYO 1.48-1.33% 66.37 20.2 mn$ 1.49 1.46 1.45 1.50 1.53 ENJSA 5.39 1.70% 70.40 4.1 mn$ 5.34 5.24 5.09 5.49 5.59 EREGL 9.39 0.00% 74.91 41.3 mn$ 9.38 9.24 9.10 9.52 9.66 FROTO 50.90-0.39% 77.40 5.1 mn$ 50.80 50.30 49.70 51.40 51.90 GARAN 8.81-2.22% 75.52 181.9 mn$ 8.84 8.65 8.48 9.01 9.20 HALKB 6.28-0.95% 56.35 56.5 mn$ 6.37 6.19 6.10 6.46 6.64 ISCTR 5.74-2.21% 60.92 53.0 mn$ 5.79 5.63 5.52 5.90 6.06 KCHOL 16.84-2.21% 85.28 12.8 mn$ 16.96 16.70 16.50 17.10 17.40 KOZAA 5.67-3.08% 29.10 34.1 mn$ 5.77 5.57 5.48 5.86 6.06 KOZAL 42.94-2.50% 50.62 20.1 mn$ 43.42 42.40 41.80 44.00 45.00 KRDMD 2.46-1.20% 14.95 87.7 mn$ 2.48 2.44 2.43 2.49 2.53 PETKM 4.58-2.55% 32.80 58.2 mn$ 4.62 4.54 4.49 4.67 4.75 PGSUS 28.54-3.45% 41.07 9.2 mn$ 28.80 27.95 27.35 29.40 30.25 SAHOL 8.06-1.47% 73.85 13.8 mn$ 8.09 7.93 7.80 8.22 8.38 SISE 5.87-0.84% 47.34 8.8 mn$ 5.82 5.71 5.54 5.99 6.10 SODA 7.14-1.52% 56.15 7.8 mn$ 7.18 7.07 7.00 7.25 7.36 TAVHL 25.18-4.48% 96.58 6.8 mn$ 25.77 24.55 23.90 26.40 27.65 TCELL 12.54-1.42% 90.41 23.5 mn$ 12.57 12.35 12.15 12.75 13.00 THYAO 14.16-2.68% 50.48 217.0 mn$ 14.29 13.90 13.70 14.55 14.90 TKFEN 23.36 1.04% 75.38 6.7 mn$ 23.41 23.10 22.80 23.70 24.00 TOASO 18.90-2.48% 83.57 4.5 mn$ 19.01 18.65 18.40 19.25 19.65 TTKOM 4.34-3.56% 65.04 39.9 mn$ 4.39 4.28 4.21 4.46 4.57 TUPRS 133.00-1.19% 86.06 28.9 mn$ 133.60 131.50 130.50 135.00 137.00 VAKBN 4.37-3.53% 72.64 48.4 mn$ 4.43 4.29 4.20 4.52 4.66 YKBNK 2.13-3.18% 48.34 33.6 mn$ 2.16 2.09 2.05 2.20 2.27 17
02/01 09/01 16/01 23/01 30/01 06/02 13/02 20/02 27/02 06/03 13/03 20/03 27/03 Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Önerilerin Sayı & Başarı Oranları Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri Öneri AL SAT Toplam Öneri 176 Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Başarılı 87 Hisse 03/04/2019 TUPRS 133.00 138.00 3.8% 130.5-1.9% 130.50 03/04/2019-1.9% 0 Kapalı Başarısız 89 Hisse 03/04/2019 VAKBN 4.36 4.20-3.7% 4.44 1.8% 4.44 04/04/2019-1.8% 1 Kapalı Oran% 49 Hisse 04/04/2019 YKBNK 2.18 2.26 3.7% 2.14-1.8% 2.23 05/04/2019 2.3% 1 Kapalı Hisse 05/04/2019 PGSUS 29.74 31.20 4.9% 29.1-2.2% 29.30 05/04/2019-1.5% 0 Kapalı Performans Ölçümü Hisse 05/04/2019 VAKBN 4.56 4.70 3.1% 4.5-1.3% 4.50 05/04/2019-1.3% 0 Kapalı Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 46% Endeks 05/04/2019 Endeks 126.70 130.00 2.6% 125.5-0.9% 125.50 05/04/2019-0.9% 0 Kapalı BIST-100'e Göreceli Perf. 35% Kur 05/04/2019 USDTRY 5.67 5.89 3.9% 5.63-0.7% 5.65 05/04/2019-0.4% 0 Kapalı BIST Yıliçi Getiri Hisse 05/04/2019 THYAO 14.46 15.20 5.1% 14.2-1.8% 14.50 08/04/2019 0.3% 3 Kapalı 31/12/2018 91,270 Hisse 08/04/2019 EREGL 9.43 9.80 3.9% 9.24-2.0% 9.41 08/04/2019-0.2% 0 Kapalı 05/04/2019 98,783 Kur 08/04/2019 USDTRY 5.72 5.95 4.0% 5.64-1.4% Açık Müşterimiz olmayan ve tüm önerilerimize eşzamanlı olarak ulaşmak isteyenler için irtibat numarası: (212) 350 24 24 BIST Yıliçi Perf. 8% E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Hisse Önerilerinin Hacim Bilgileri 3A Ort.mn Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx Tüm Hisse Önerilerinin Ortalaması 223 Önerilen En Düşük Hacimli 6.20 Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190409082522367_1.xlsx Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190409082449460_1.pdf SGMK Günlük Bülten :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190409085050320_1.xlsx Önerilen En Yüksek Hacimli 1144 200 180 160 140 120 100 80 Önerilerin Açık Kaldığı Gün Sayısı Ortalama 1.5 Maksimum 11 Minimum -1 Portföy Yıliçi Getiri Gelişmiş Hisse Arama :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 18
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 19