HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2010 OCAK - ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı İlk İki Ayda 13,7 Arttı yılının Ocak-Şubat döneminde Türkiye den 2,6 milyar dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı yapılmıştır. İhracat 2010 yılının Ocak-Şubat dönemine kıyasla 13,7 oranında artmıştır. Küresel ekonomik kriz öncesi dönem dikkate alındığında, hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının henüz 2008 yılının Ocak-Şubat dönemindeki 2,9 milyar dolarlık performansı yakalayamadığı, ancak 2009 ve 2010 yıllarının Ocak-Şubat dönemlerine göre, daha iyi bir performans gösterdiği görülmektedir. Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracat Performansı Kriz Öncesi Döneme Yaklaşıyor Türkiye nin genel ihracatı, yılının Ocak-Şubat döneminde 2010 yılının eş dönemine kıyasla 22,6 artışla 19,7 milyar dolara yükselmiştir. Bu artışla, genel ihracat gerek 2009 yılının gerekse 2010 yılının Ocak-Şubat dönemine kıyasla dikkate değer ölçüde artmış, kriz öncesi 2008 yılının Ocak-Şubat dönemindeki 20,4 milyar dolarlık rakama ise çok yaklaşmış bulunmaktadır. Birim: 1000 $ 2008 2009 2008/09 2010 2009/10 2010/11 Ocak - Şubat Ocak - Şubat Değişim Ocak - Şubat Değişim Ocak - Şubat Değişim Türkiye Genel İhracatı 20.374.839 13.908.308-31,7 16.094.185 15,7 19.725.771 22,6 Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı 2.904.631 2.118.295-27,1 2.299.356 8,5 2.613.474 13,7 Haz. ve Konf. İhracatının Payı 14,3 15,2 14,3 13,2 Sanayi İhracatı 17.693.957 11.520.639-34,9 13.329.523 15,7 16.505.747 23,8 Haz. ve Konf. İhracatının Sanayi Ürünleri İhracatındaki Payı K aynak: İhracatçı B irlikleri Kayıtları Genel İhracat Performansı İçinde Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Payı 16,4 18,4 17,3 15,8 Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Genel İhracat Performansına Göre Seyri 2008 - Ocak - Şubat 25.000.000 Türkiye Genel İhracatı Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı Sanayi İhracatı 1000 $ 20.000.000 15.000.000 10.000.000 17.693.957 20.374.839 13.908.308 11.520.639 16.094.185 13.329.523 19.725.771 16.505.747 5.000.000-2.904.631 2008 Ocak- Şubat 2.118.295 2009 Ocak- Şubat 2.299.356 2010 Ocak- Şubat 2.613.474 Ocak- Şubat 1
Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Türkiye Genel İhracatında Payı 13,2 Ocak-Şubat döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının Türkiye genel ihracatında payı 13,2 olarak hesaplanmıştır. Bu pay 2010 yılının eş döneminde 14,3, 2009 yılının eş döneminde 15,2 ve 2008 yılının eş döneminde 14,3 düzeyindeydi. Hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının sanayi ihracatında payı Ocak-Şubat döneminde 15,8 olmuştur. Bu pay 2010 yılının eş döneminde 17,3, 2009 yılının eş döneminde 18,4 ve 2008 yılının eş döneminde ise 16,4 idi. Bu veriler, hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün Türkiye ihracatında ve dolayısıyla ekonomisindeki yerini küresel ekonomik kriz sırasında da sonrasında da koruduğunu ortaya koymaktadır. Aylık Bazda İhracat Performansı 1,3 Milyar Doların Üzerinde yılının Ocak ve Şubat aylarında, aylık bazda hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 1,3 milyar doların üzerinde olmuştur. Gerek Ocak gerekse Şubat ayındaki 1,3 milyar dolarlık rakamlar, 2010 yılı için hesaplanan 1,2 milyar dolarlık aylık ortalama ihracat değerinin üzerindedir. Bu itibarla, hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı açısından yılına oldukça iyi bir giriş yapıldığı söylenebilir. Bu değerler, 2010 yılının Ocak-Haziran aylarındaki ve Ağustos,Eylül ve Kasım aylarındaki aylık değerin üzerinde, Temmuz, Ekim ve Aralık aylarındaki değerin ise az altındadır. 2010 Şubat ayına göre aylık artış oranı 14,4 tür. Birim: 1000 $ Aylar İtibariyle Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Seyri 2009-2010 Yıllık ve Ocak-Şubat Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı Türkiye Genel İhracatı Aylar 2009 2010 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 Değişim Değişim 2009 2010 Ocak 1.144.580 1.159.649 1,3 1.311.105 13,1 7.031.590 7.871.294 11,9 9.655.519 22,7 Şubat 959.895 1.139.707 18,7 1.303.744 14,4 6.836.351 8.184.445 19,7 10.164.614 24,2 Mart 970.575 1.243.667 28,1 7.123.512 9.569.397 34,3 Nisan 990.356 1.202.498 21,4 7.522.674 9.436.676 25,4 Mayıs 989.943 1.053.411 6,4 7.261.743 9.069.178 24,9 Haziran 1.105.653 1.174.890 6,3 8.107.859 9.173.700 13,1 Temmuz 1.262.723 1.377.472 9,1 8.886.319 9.416.610 6,0 Ağustos 1.106.981 1.179.913 6,6 7.681.985 8.560.875 11,4 Eylül 1.021.941 1.138.402 11,4 8.371.331 9.229.006 10,2 Ekim 1.305.860 1.367.064 4,7 10.858.501 12.016.064 10,7 Kasım 1.206.182 1.184.029-1,8 8.810.805 9.452.595 7,3 Aralık 1.237.021 1.463.625 18,3 9.534.721 11.563.765 21,3 Değişim Değişim Toplam 13.301.704 14.644.153 10,1 102.142.613 113.685.989 11,3 Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları 2
1.600.000 Aylar İtibarıyla Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı 2009-2010 Ocak - Aralık ve Ocak-Şubat 1.400.000 1.200.000 1.000.000 1000 $ 800.000 600.000 400.000 200.000 - Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmu z 2009 1.144.5 959.895 970.575 990.356 989.943 1.105.6 1.262.7 1.106.9 1.021.9 1.305.8 1.206.1 1.237.0 2010 1.159.6 1.139.7 1.243.6 1.202.4 1.053.4 1.174.8 1.377.4 1.179.9 1.138.4 1.367.0 1.184.0 1.463.6 1.311.1 1.303.7 Ağusto s 2009 2010 Eylül Ekim Kasım Aralık En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler Yerlerini Korudu yılının Ocak-Şubat döneminde Türkiye den en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon ihraç edilen ilk beş ülkenin sıralaması değişmemiştir. Bu ülkelerin başında Almanya gelmektedir. 16,5 lik artışla 678,3 milyon dolarlık ihracat yapılan Almanya yı, 10,2 lik artışla 327,4 milyon dolarlık ihracat yapılan İngiltere, 20,6 oranında artışla 221 milyon dolarlık ihracat yapılan Fransa, 20,7 artışla 205 milyon dolarlık ihracat yapılan İspanya ve 7,3 lük artışla 174,8 milyon dolarlık ihracat yapılan İtalya takip etmektedir. Sırasıyla Hollanda, Danimarka, Belçika, ABD ve İsveç Türkiye nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında diğer önde gelen ülkelerdir. 2010 yılının en fazla ihracat yapılan onuncu ülkesi Rusya Federasyonu ise de onbirinci sıraya gerilemiştir. Bir sıra geriye düşmekle bilrlikte Rusya Federasyonu na ihracat 65 artışla 33,6 milyon dolardan 55,4 milyon dolara yükselmiştir. En Fazla İhracat Yapılan İlk 10 Ülkede 28 e Dayanan Artışlar Var En fazla ihracat yapılan ilk on ülkenin tamamında ihracat, 2010 yılının eş dönemine kıyasla artmıştır. Artış oranları 7,3 ile 27,5 arasında değişmektedir. En yüksek oranlı ihracat artışı 27,5 ile Danimarka da, en düşük oranlı artış ise 7,3 ile İtalya da olmuştur. Bu artışlarla Ocak-Şubat döneminde Danimarka ya 94,5 milyon dolarlık ihracat yapılırken, İtalya ya 174,8 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. İlk on ülkedeki 28 lere varan artışlar ile, hem kriz döneminde 2009 Ocak-Şubat aylarındaki hem de krizin atlatılmasına dair ilk işaretlerin görüldüğü aylardan 2010 3
Ocak-Şubat dönemindeki ihracat rakamları geçilerek, yüksek bir performans gösterilmiştir. Birim: 1000 $ En Fazla Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı Yapılan Ülkeler 2009-2010 - Ocak - Şubat Toplam Toplam Toplam 2009 Konf.'da 2010 Konf.'da 2009/10 Konf.'da 2010/11 Ülkeler Ocak - Şubat Pay Ocak - Şubat Pay Değişim Ocak - Şubat Pay Değişim Almanya 570.405 27,1 582.386 25,3 2,1 678.300 26,0 16,5 İngiltere 214.965 10,2 297.086 12,9 38,2 327.424 12,5 10,2 Fransa 165.429 7,9 183.311 8,0 10,8 220.987 8,5 20,6 İspanya 153.889 7,3 169.840 7,4 10,4 205.019 7,8 20,7 İtalya 157.351 7,5 162.949 7,1 3,6 174.802 6,7 7,3 Hollanda 131.415 6,2 123.064 5,4-6,4 151.568 5,8 23,2 Danimarka 63.063 3,0 74.115 3,2 17,5 94.501 3,6 27,5 Belçika 44.300 2,1 71.824 3,1 62,1 77.502 3,0 7,9 ABD 48.811 2,3 59.710 2,6 22,3 64.746 2,5 8,4 İsveç 40.490 1,9 47.611 2,1 17,6 59.344 2,3 24,6 İlk 10 Ülke Toplamı 1.590.118 75,6 1.771.897 77,1 11,4 2.054.192 78,6 15,9 Toplam Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı 2.104.469 100,0 2.299.356 100,0 9,3 2.613.474 100,0 13,7 İlk 10 Ülkenin Payı 76 77 79 Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları İlk On Pazar İçinde İhracat Artışında Öne Çıkan Ülkeler Danimarka, İsveç ve Hollanda 2009 Ocak-Şubat döneminde 63 milyon dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon ihraç edilen Danimarka ya 2010 yılında 74,1 milyon dolarlık ve ardından Ocak- Şubat döneminde 94,5 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. Benzer şekilde, 2009 Ocak-Şubat döneminde 40,5 milyon dolarlık ihracat yapılan İsveç e 2010 Ocak- Şubat döneminde 47,6 milyon dolarlık ve 2010 un aynı döneminde 24,6 artışla 59,3 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. Oransal ihracat artışı ile dikkat çeken diğer bir ülke ise Hollanda dır. Hollanda ya 2009 Ocak-Şubat döneminde 131,4 milyon dolarlık ihracat yapılırken, 2010 yılının ilk iki ayında 123,1 milyon dolarlık ve yılında 23,2 lik artışla 151,6 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. İhracat Artışında Öne Çıkan Ülkelerin Başında Hollanda ve Rusya Federasyonu Var Ocak-Şubat döneminde 2009 yılının eş dönemine kıyasla ihracatı yüksek oranlı artan ve dolar değeri de yüksek, ihracat artışında öne çıkan ülkelerin başında Hollanda, Danimarka ve Rusya Federasyonu gelmektedir. Hollanda ya hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı Ocak-Şubat döneminde 23 artışla 151,6 milyon dolara yükselmiştir. Danimarka ya ihracat aynı dönemde 28 artışla 94,5 milyon dolara çıkmıştır. Rusya Federasyonu 65 lik artış ve 55,4 milyon dolarlık 4
ihracat değeri ile üçüncü sırada yeralırken, Kazakistan 91 artış ve 18,3 milyon dolar ihracat değeri ile dördüncü sırada gelmektedir. En Yüksek Oranlı İhracat Artışları Slovak Cumhuriyeti, Kazakistan ve Çin Halk Cumhuriyeti nde Hazırgiyim ve konfeksiyon ihracat artışında öne çıkan ülkeler içinde Slovak Cumhuriyeti en yüksek oranlı ihracat artışı ile dikkat çekmektedir. Slovak Cumhuriyeti ne Ocak-Şubat döneminde 118 artışla 8,6 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. Diğer yüksek oranlı ihracat artışı kaydedilen ülke ise 91 artışla 18,3 milyon dolarlık ihracat yapılan Kazakistan olmuştur. Çin Halk Cumhuriyeti, 87 artış ve 8 milyon dolar ihracat değeri ile en yüksek oranlı artışların kaydedildiği ülkeler içerisinde üçüncü sırada yeralmaktadır. Birim: 1000 $ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracat Artışında Öne Çıkan Ülkeler 2009-2010- Ocak - Şubat 1-28 Şubat 1 Ocak - 28 Şubat 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 Ülkeler 2009 2010 Değişim Değişim 2009 2010 Değişim Değişim Hollanda 56.956 58.743 3 70.797 21 131.415 123.064-6 151.568 23 Danimarka 24.372 32.715 34 42.835 31 63.063 74.115 18 94.501 28 Rusya Federasyonu 17.000 19.082 12 29.758 56 31.269 33.637 8 55.359 65 Kazakistan 7.240 6.121-15 9.403 54 10.320 9.605-7 18.306 91 Suudi Arabistan 4.334 5.568 28 9.753 75 8.894 9.823 10 16.203 65 Bulgaristan 3.888 4.306 11 8.149 89 7.203 9.410 31 14.530 54 Slovak Cumhuriyeti 2.021 1.962-3 4.772 143 3.092 3.933 27 8.577 118 Çin Halk Cumhuriyeti 1.504 2.299 53 3.614 57 2.840 4.299 51 8.024 87 Hong Kong 1.398 1.558 11 2.145 38 3.177 3.118-2 4.814 54 Avustralya 586 1.321 125 1.901 44 1.306 2.331 78 3.591 54 Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları Suudi Arabistan, Bulgaristan, Hong Kong ve Avustralya, Ocak-Şubat döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında yüksek oranlı ihracat artışı sağlanan diğer pazarlar olarak dikkat çekmektedirler. Kapasite Kullanım Oranı Şubat Ayında 78 Oldu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Şubat ayında açıklanan verilere göre, giyim eşyası imalat sanayiinde kapasite kullanım oranı 2010 yılının Şubat ayında 78,2 iken, yılının Şubat ayında 78 olmuştur. Bu rakamlardan hesapla, giyim eşyası imalat sanayiinde kapasite kullanım oranının, yılının Şubat ayında bir önceki yılın Şubat ayına göre 0,3 oranında azaldığı bulunabilir. 5
YILI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATINA EURO/DOLAR PARİTESİ NİN ETKİSİ Ocak-Şubat Dönemi yılı Ocak-Şubat döneminde çekleştirilen 2,6 milyar dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının, 2,16 milyar dolarla 82,7 si ihracatın Euro üzerinden gerçekleştirildiği AB27 ülkelerine yapılmaktadır. 2010 yılı Ocak-Şubat döneminde 1 Euro 1,40 ABD Dolarına eşit iken, yılının Ocak-Şubat döneminde Euro nun değeri ABD Dolarına karşı 3,65 lik düşüşle 1,35 dolar düzeyine gerilemiştir. Bu durumda, yılı Ocak-Şubat döneminde Euro bazında yapılan ihracat, dolar olarak istatistiklerde yeralırken, dolar bazındaki istatistiklerde 3,65 oranında fiktif bir düşüş yaratmaktadır Bu çerçevede 2,16 milyar dolarlık Euro bölgesine yapılan ihracat, 3,65 lik pariteden kaynaklanan fiktif düşüşten arındırıldığında, AB ne ihracatın gerçek değeri 2,24 milyar dolar olmakta ve bu durumda yılı Ocak-Şubat döneminde reel toplam ihracat tutarı 2,7 milyar dolar olmakta ve böylelikle hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün ihracat performansında 13,7 lik değil, reel bazda 17,1 lik artış meydana gelmiş olmaktadır. Şubat Ayı yılı Şubat ayında yapılan 1,30 milyar dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının 1,06 milyar dolarla 82,7 si ihracatın Euro üzerinden gerçekleştirildiği AB27 ülkelerine yapılmaktadır. 2010 yılı Şubat ayında 1 Euro 1,37 ABD Dolarına eşit iken, yılının Şubat ayında Euro nun değeri ABD Dolarına karşı 0,48 lik düşüşle 1,36 dolar düzeyine gerilemiştir. Bu çerçevede, 1,06 milyar dolarlık Euro bölgesine yapılan ihracat, 0,48 lik pariteden kaynaklanan fiktif düşüşten arındırıldığında 1,07 milyar dolarlık gerçek değere ulaşılmakta ve bu durumda yılı Şubat ayında reel bazda toplam ihracat tutarı 1,31 milyar dolar olup ihracatta 14,4 lük değil, reel anlamda 14,8 artış meydana gelmiş olmaktadır. 6
EURO - DOLAR PARİTESİ 2010 Aylar Çapraz Kur Çapraz Kur Değişim Ocak 1,43041 1,33464-6,70 Şubat 1,37102 1,36442-0,48 Mart 1,35808 Nisan 1,34378 Mayıs 1,26425 Haziran 1,22158 Temmuz 1,27354 Ağustos 1,29329 Eylül 1,3058 Ekim 1,38906 Kasım 1,37354 Aralık 1,32135 Yıllık Ortalama 1,32881 1,34953 1,56 Ocak - Şubat Ortalaması 1,40072 1,34953-3,65 1 Euro=... ABD Doları Olarak Verilmiştir. İTKİB Genel Sekreterliği AR & GE ve Mevzuat Şubesi 09.03. 7
8
Ülke Grupları İtibariyle Türkiye Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracat Kaydı 1000 $ 2010 Ocak - Şubat 1000$ Ocak - Şubat 1000$ 2010/11 Değişim Pay AB Ülkeleri (27) Toplamı 1.888.627 2.161.904 14,5 82,7 Asya ve Okyanusya Ülkeleri Toplamı (Japonya, ÇHC, Hong Kong, Hindistan vb) Amerika Ülkeleri Toplamı (ABD, Kanada, Brezilya, Meksika vb) Türk Cumhuriyetleri Toplamı (Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan vb) Diğer Avrupa Ülkeleri Toplamı (Norveç, İsviçre, KKTC) Eski Doğu Bloku Ülkeleri Toplamı (Rusya Fed.,Ukrayna, Sırbistan vb) Ortadoğu Ülkeleri Toplamı (S. Arabistan, İsrail, Kuveyt vb) Afrika Ülkeleri Toplamı (Mısır, Cezayir, Güney Afr. Cum.vb) 18.543 25.520 37,6 1,0 71.969 78.579 9,2 3,0 24.661 30.658 24,3 1,2 40.836 42.318 3,6 1,6 73.949 96.345 30,3 3,7 93.147 102.003 9,5 3,9 46.437 37.833-18,5 1,4 Serbest Bölgeler Toplamı 41.187 38.314-7,0 1,5 Toplam Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracat Kaydı Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları 2.299.356 2.613.474 13,7 100,0 9