PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU NİSAN 2011 ANKARA 2011
TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1-2011 Nisan Ayı Dağıtıcı ve İhrakiye Teslimi Lisansı Sahiplerinin Petrol İthalatı... 3 Tablo 2-2011 Nisan Ayı Rafineri Lisansı Sahiplerinin Petrol İthalatı... 4 Tablo 3-2011 Nisan Ayı Toplam Petrol İthalatı... 5 Tablo 4-2011 Nisan Ayı Petrol İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı... 6 Tablo 5-2011 Nisan Ayı Petrol İthalatının Ürünlere Göre Dağılımı... 7 Tablo 6-2011 Nisan Ayı Dağıtıcı Lisans Sahiplerinin Toplam Petrol İhracatı... 8 Tablo 7-2011 Nisan Ayı İhrakiye Teslimi Lisans Sahiplerinin Toplam Petrol İhracatı... 11 Tablo 8-2011 Nisan Ayı Rafinerici Lisansı Sahiplerinin Petrol İhracatı... 13 Tablo 9-2011 Nisan Ayı Toplam Petrol İhracatı... 13 Tablo 10-2011 Nisan Ayı Petrol İhracatının Ürünlere Göre Dağılımı... 17 Tablo 11-2011 Nisan Ayı Rafineri Brüt Üretimi... 18 Tablo 12-2011 Nisan Ayı Rafineri Satışları... 19 Tablo 13-2011 Nisan Ayı Dağıtıcı Satışları... 20 Tablo 14-2011 Nisan Ayı Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Temin Kaynaklarına Göre Dağılımı... 26 Tablo 15-2011 Nisan Ayı Akaryakıt Toptan Fiyatları... 27 Tablo 16-2011 Nisan Ayı Akaryakıt Dağıtım Fiyatları... 27 Tablo 17-2011 Nisan Ayı Akaryakıt Bayi Fiyatları... 27 Tablo 18-2011 Nisan Ayı Seçilmiş AB Ülkeleri Ortalama Bayi Fiyatı Değişimi... 27 Tablo 19-2011 Nisan Ayı Ortalama Fiyat Oluşumu... 27 Tablo 20-2011 Nisan Ayı Petrol Piyasası Genel Görünümü... 28 Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği nin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü çerçevesinde Bildirim Düzeltme Talebi nde bulunan firmalar, Kurumun ilgili yetkilisi gözetimi ve onayı dâhilinde içinde bulunulan yılın önceki dönemlerine ilişkin veri düzeltmeleri yapabilmektedirler. Söz konusu bu düzeltmelerden dolayı aynı yıla ait çeyrek dönemler itibarıyla yayımlanan Sektör Raporları arasında firmalar bazında rakamsal uyumsuzluklar olabilmektedir. Bu tür farklılıklar Kurumumuz tarafından dikkatle takip edilmekte ve asgariye indirgenmektedir. ii
Tablo 1-2011 Nisan Ayı Dağıtıcı ve İhrakiye Teslimi Lisansı Sahiplerinin Petrol İthalatı Ülkeler Fuel Oil 5 Jet Yakıtı * Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Motorin Uçak Benzini Genel Toplam A.B.D. - - - 24.059 1.577 25.636 Almanya - - - 6.481-6.481 Bulgaristan - - - 13.734-13.734 Çeşitli - - - 5.879-5.879 Güney Kore - - - 41.844-41.844 Hindistan - - - 122.519-122.519 İsrail - 1.373-89.139-90.512 İtalya - - - 97.446-97.446 Malta - - - 68.577-68.577 Mısır - 31.741 - - - 31.741 Romanya - - 6.643 6.146-12.789 Rusya Federasyonu 4.500 - - - - 4.500 Singapur - - - 27.944-27.944 Ukrayna - - - 1.000-1.000 Yunanistan - 17.055-103.920-120.975 Genel Toplam 4.500 50.169 6.643 608.688 1.577 671.577 * İhrakiye Teslim lisansı sahipleri Nisan ayında sadece 1.399 tonluk Jet Yakıtı ithal etmiştir.
Tablo 2-2011 Nisan Ayı Rafineri Lisansı Sahiplerinin Petrol İthalatı Ülkeler Ham Petrol Kondensat Fuel Oil 3 Motorin Genel Toplam Irak 271.731 - İngiltere - - İran 800.709 - İtalya - - Kazakistan 134.282 - Malta - - Romanya - - Rusya Federasyonu - 5.079 Suudi Arabistan 149.699 - Genel Toplam 1.356.421 5.079 - - - 25.675-3.817 22.000 - - 51.492-271.731 67.052 67.052-800.709 29.695 55.370-134.282-3.817-22.000-5.079-149.699 96.747 1.509.739
Tablo 3-2011 Nisan Ayı Toplam Petrol İthalatı Ülkeler Ham Petrol Fuel Oil 3 Fuel Oil 5 Jet Yakıtı Kondensat Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Motorin Uçak Benzini Genel Toplam A.B.D. - - - - - - 24.059 1.577 25.636 Almanya - - - - - - 6.481-6.481 Bulgaristan - - - - - - 13.734-13.734 Güney Kore - - - - - - 5.879-5.879 Hindistan - - - - - - 41.844-41.844 Irak - - - - - - 122519-122.519 İran 271.731 - - - - - - 271.731 İsrail - - - - - 67.052-67.052 İtalya 800.709 - - - - - - 800.709 Kazakistan - - - 1.373 - - 89.139-90.512 Libya - 25.675 - - - - 127.141-152.816 Malta 134282 - - - - - - 134.282 Mısır - 3.817 - - - - 68.577-72.394 Romanya - - - 31.741 - - - 31.741 Rusya Federasyonu - 22.000 - - - 6.643 6.146-34.789 Singapur - - 4.500-5.079 - - 9.579 Suriye - - - - - - 27.944-27.944 Suudi Arabistan 149.699 - - - - - - 149.699 Türkiye - - - - - - 1.000-1.000 Yunanistan - - - 17.055 - - 103.920-120.975 Genel Toplam 1.356.421 51.492 4.500 50.169 5.079 6.643 705.435 1.577 2.181.316 5
Tablo 4-2011 Nisan Ayı Petrol İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı Yunanistan 5% Hindistan 6% Diğer Ülkeler 20% Kazakistan 6% Suudi Arabistan 7% İtalya 7% Irak 12% İran 37% 6
Tablo 5-2011 Nisan Ayı Petrol İthalatının Ürünlere Göre Dağılımı Diğer Ürünler %6 Motorin %32 Ham Petrol %62 7
Tablo 6-2011 Nisan Ayı Dağıtıcı Lisans Sahiplerinin Toplam Petrol İhracatı Ülkeler Deniz Motorini Denizcilik Yakıtı Jet Yakıtı Uçak Benzini Genel Toplam A.B.D. 350 14 364 Afganistan 520 520 Almanya 6.465 1 6.466 Arnavutluk 4 4 Avustralya 1 1 Avusturya 270 270 Azerbaycan 83 83 Bahreyn 108 108 Belçika 34 111 755 900 Birleşik Arap Emirlikleri 1.847 1.847 Bulgaristan 185 400 1 586 Cezayir 16 74 81 171 Çek Cumhuriyeti 117 4 121 Çeşitli 7 7 Çin 5.843 5.843 Danimarka 67 67 Dominik Cumhuriyeti 4 4 Estonya 36 36 Fas 58 267 325 Finlandiya 149 149 Fransa 146 1.902 636 2.684 Güney Kore 1.246 1.246 Gürcistan 124 333 1 458 Hırvatistan 3 3 Hindistan 25 25 Hollanda 4.679 4.679 Irak 329 172 501 İngiltere 539 539 İran 18 2.190 2.208 İrlanda 16 16 İspanya 278 469 120 867 8
Ülkeler Deniz Motorini Denizcilik Yakıtı Jet Yakıtı Uçak Benzini Genel Toplam İsrail 16 16 İsveç 25 25 İsviçre 471 1 472 İtalya 648 11.938 605 1 13.192 Jamaika 17 17 K.K.T.C. 52 217 425 1 695 Katar 621 621 Kazakistan 444 444 Kuveyt 4 4 Libya 120 314 434 Litvanya 214 214 Lübnan 30 1 31 Lüksemburg 26 26 Macaristan 6 6 Maldivler 12 12 Malta 250 250 Meksika 11 11 Mısır 168 2.087 28.725 30.980 Moldova 4 4 Norveç 214 214 Özbekistan 331 331 Pakistan 390 390 Polonya 1.437 1.437 Portekiz 34 34 Romanya 309 287 596 Rusya Federasyonu 345 870 2.189 3.404 Sırbistan 40 40 Slovakya 5 5 Slovenya 125 2 127 Sudan 3 3 Suriye 29 111 16 156 Suudi Arabistan 667 667 Tayland 1.435 1.435 9
Ülkeler Deniz Motorini Denizcilik Yakıtı Jet Yakıtı Uçak Benzini Genel Toplam Tunus 25 153 178 Türkiye 304 832 1.136 Türkmenistan 248 248 Ukrayna 453 1.007 400 1.860 Umman 2 2 Ürdün 171 171 Vietnam 58 58 Yunanistan 124 223 33 380 Genel Toplam 3.713 21.723 65.812 176 91.424 10
Tablo 7-2011 Nisan Ayı İhrakiye Teslimi Lisans Sahiplerinin Toplam Petrol İhracatı Ülkeler Deniz Motorini Denizcilik Yakıtı Jet Yakıtı Genel Toplam A.B.D. 510 1.192 1.702 Almanya 313 313 Arnavutluk 20 279 299 Avustralya 494 1.266 1.760 Avusturya 1 1 Belçika 12 80 92 Belize 158 158 Birleşik Arap Emirlikleri 75 75 Bosna-Hersek 220 220 Brezilya 50 1.350 1.400 Bulgaristan 173 135 308 Cayman Adaları 400 400 Cebelitarık 50 590 640 Cezayir 15 187 202 Çeşitli 309 11.380 52.352 64.041 Çin 39 218 257 Danimarka 1.058 1.058 Estonya 16 16 Fas 57 255 312 Finlandiya 184 184 Fransa 25 460 746 1.231 Gine 110 110 Gürcistan 11 129 140 Hırvatistan 900 900 Hollanda 496 496 İngiltere 205 1.246 1.451 İrlanda 120 120 İspanya 218 860 513 1.591 11
Ülkeler Deniz Motorini Denizcilik Yakıtı Jet Yakıtı Genel Toplam İsrail 80 310 390 İsviçre 2 2 İtalya 588 5.781 1 6.370 İzlanda 40 40 Japonya 101 101 K.K.T.C. 15 43 67 125 Kanada 40 40 Kazakistan 12 12 Libya 205 459 664 Lübnan 40 144 184 Malta 514 514 Marshall Adaları 780 780 Mısır 160 2.799 2.959 Panama 79 754 833 Portekiz 20 20 Romanya 290 1.709 1.999 Rusya Federasyonu 165 2.405 4 2.574 Sierra Leone 21 21 Singapur 20 450 470 Slovenya 50 50 Suriye 50 456 506 Suudi Arabistan 144 1.403 1.547 Tunus 186 186 Türkiye 85 1.643 327 2.055 Türkmenistan 1 1 Ukrayna 458 4.124 4.582 Uruguay 112 112 Yunanistan 280 1.918 2.198 Genel Toplam 4.283 46.799 57.730 108.812 12
Tablo 8-2011 Nisan Ayı Rafinerici Lisansı Sahiplerinin Petrol İhracatı Ülkeler Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Motorin Fuel Oil 6 Jet Yakıtı Diğerleri* Genel Toplam A.B.D. - - 44.882 - - 44.882 Almanya 69.805 - - - - 69.805 Arnavutluk 3.640 1.392 11.841 650 4.389 21.912 Avustralya 32.932-35.599 - - 68.531 Avusturya 82.281 - - - - 82.281 Belçika - - 137.782 - - 137.782 Belize - - - 26.974-26.974 Genel Toplam 188.658 1.392 230.104 27.624 4.389 452.167 *2710.19.41.00.28 GTİP numaralı ürünlerin ihracatını gösterir. Ülkeler Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Tablo 9-2011 Nisan Ayı Toplam Petrol İhracatı Motorin Fuel Oil 6 Jet Yakıtı Uçak Benzini Deniz Motorini Denizcilik Yakıtı Diğerleri* Genel Toplam A.B.D. 1.206 860 2.066 Afganistan 520 520 Almanya 6.778 1 6.779 Arnavutluk 4 20 279 303 Avustralya 1 494 1.266 1.761 Avusturya 271 271 Azerbaycan 83 83 Bahreyn 108 108 Belçika 835 46 111 992 Belize 158 158 Birleşik Arap Emirlikleri 44.882 1.847 75 Bosna-Hersek 220 220 Brezilya 50 1.350 1.400 46.804 13
Ülkeler Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Motorin Fuel Oil 6 Jet Yakıtı Uçak Benzini 14 Deniz Motorini Denizcilik Yakıtı Diğerleri* Genel Toplam Bulgaristan 1 358 535 894 Cayman Adaları Cebelitarık 50 590 640 Cezayir 81 31 261 373 Çek Cumhuriyeti 4 117 Çeşitli 52.359 309 11.380 64.048 Çin 5.843 39 218 6.100 Danimarka 67 1.058 1.125 Dominik Cumhuriyeti 4 Estonya 36 16 52 Fas 115 522 637 Finlandiya 149 184 333 Fransa 1.382 171 2.362 3.915 Gine 110 110 Güney Kore 1.246 1.246 Gürcistan 1 135 462 598 Hırvatistan 3 900 903 Hindistan 25 25 Hollanda 69.805 5.175 74.980 Irak 329 172 501 İngiltere 539 205 1.246 1.990 İran 2.190 18 2.208 İrlanda 16 120 136 İspanya 633 496 1.329 2.458 İsrail 16 80 310 406 İsveç 25 25 İsviçre 473 1 474 İtalya 606 1 1.236 17.719 19.562 İzlanda 40 40 400 400 121 4
Ülkeler Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Motorin Fuel Oil 6 Jet Yakıtı Uçak Benzini Deniz Motorini Denizcilik Yakıtı Diğerleri* Genel Toplam Jamaika 17 17 Japonya 101 101 K.K.T.C. 3.640 1.392 11.841 1.142 1 67 260 4.389 22.732 Kanada 40 40 Katar 621 621 Kazakistan 456 456 Kuveyt 4 4 Libya 314 205 579 1.098 Litvanya 214 214 Lübnan 1 70 144 215 Lüksemburg 26 26 Macaristan 6 6 Maldivler 12 12 Malta 32.932 35.599 250 514 69.295 Marshall Adaları Meksika 11 11 Mısır 82.281 28.725 328 4.886 116.220 Moldova 4 4 Norveç 214 214 Özbekistan 331 331 Pakistan 390 390 Panama 79 754 833 Polonya 1.437 1.437 Portekiz 34 20 54 Romanya 599 1.996 2.595 Rusya Federasyonu 780 2.193 510 3.275 Sırbistan 40 40 Sierra Leone 21 21 Singapur 20 450 470 780 5.978 15
Ülkeler Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Motorin Fuel Oil 6 Jet Yakıtı Uçak Benzini Deniz Motorini Denizcilik Yakıtı Diğerleri* Genel Toplam Slovakya 5 5 Slovenya 2 50 125 177 Sudan 3 3 Suriye 137.782 16 79 567 138.444 Suudi Arabistan 2.070 144 Tayland 1.435 1.435 Tunus 153 25 186 364 Türkiye 327 389 2.475 3.191 Türkmenistan 249 249 Ukrayna 400 911 5.131 6.442 Umman 2 2 Uruguay 112 112 Ürdün 171 171 Vietnam 58 58 Yunanistan 27.007 404 2.141 29.552 Genel Toplam 188.658 1.392 230.104 151.166 176 7.996 68.522 4.389 652.403 *2710.19.45.00.28 GTİP numaralı ürünlerin ihracatını gösterir. 2.214 16
Tablo 10-2011 Nisan Ayı Petrol İhracatının Ürünlere Göre Dağılımı Denizcilik Yakıtı 11% Diğerleri 2% Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 29% Jet Yakıtı 23% Fuel Oil 6 35%
Tablo 11-2011 Nisan Ayı Rafineri Brüt Üretimi Ürün Adı İzmit Rafinerisi İzmir Rafinerisi Kırıkkale Rafinerisi Batman Rafinerisi Genel Toplam (ton) Fuel Oil 3 5.133 0 0 0 5.133 Fuel Oil 4 0 0 0 0 0 Fuel Oil 5 33129 0 0 0 33129 Fuel Oil 6 50.238 146.610 2.756 0 199.604 Kırsal Motorin 0 1.562 0 0 1.562 Motorin 214.652 207.144 80.542 0 502.338 Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 91.158 116.052 0 0 207.210 Kurşunsuz Benzin 98 Oktan 0 0 0 0 0 Gazyağı 0 2.372 16.764 0 19.136 Jet Yakıtı (Kerosen) 113.685 83.065 0 0 196.750 LPG 29.905 28.938 8.618 0 67.461 Denizcilik Yakıtı (Artık) 35.791 0 0 0 35.791 Denizcilik Yakıtı (Damıtık) 0 1 0 0 1 Bitümen 54.328 29.102 47.391 50.403 181.224 Nafta 744 47.588 499 9.785 58.616 Baz yağlar 0 32.940 0 0 32.940 Diğer Ürünler 41.426 30.244 5.652 0 77.322 Genel Toplam 670.189 725.618 162.222 60.188 1.618.217 *Diğer Ürünler hesaplanırken Ara Ürünler dikkate alınmamıştır. 18
Tablo 12-2011 Nisan Ayı Rafineri Satışları Ürün Adı İzmit Rafinerisi İzmir Rafinerisi Kırıkkale Rafinerisi Batman Rafinerisi Genel Toplam (ton) Ara Ürünler 1.650 5.567 0 0 7.217 Baz yağlar 0 30.194 0 0 30.194 Beyaz İspirto & SBP 18.540 0 0 0 18.540 Bitümen 51.201 25.743 56.246 35.845 169.035 Denizcilik Yakıtı (Artık) 682 2.187 0 0 2.869 Diğer Ürünler 4.201 7.606 1.498 2.542 15.847 Fuel Oil 3 0 0 0 0 0 Fuel Oil 4 16.796 10.415 0 0 27.211 Fuel Oil 5 11.688 0 516 0 12.204 Fuel Oil 6 10.301 8.821 5.150 0 24.272 Gazyağı 3 1.419 2.134 0 3.556 Jet Yakıtı (Kerosen) 36.975 31.902 19.337 0 88.214 Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 0 0 0 0 0 Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 79.817 35.714 16.940 8.565 141.036 Kurşunsuz Benzin 98 Oktan 0 0 0 0 0 LPG 32.154 32.627 14.819 0 79.600 Motorin 284.867 164.904 119.908 16.684 586.363 Nafta 31.945 28.017 0 0 59.962 Genel Toplam 580.820 385.116 236.548 63.636 1.266.120 19
Sıra No Firma Adı 1 PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ 2 SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 3 OPET PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ 4 BP PETROLLERİ ANONİM ŞİRKETİ 5 TOTAL OIL TÜRKİYE A.Ş. 6 ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 7 LUKOİL EURASIA PETROL A.Ş. 8 AKPET AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Tablo 13-2011 Nisan Ayı Dağıtıcı Satışları * Akaryakıt Türü 20 Satış Miktarı Benzin Türleri 33.483 Genel Toplam Piyasa Payı (%) 21,7 Motorin Türleri 282.134 24,3 Fuel Oil Türleri 11.301 327.308 21,0 Diğer 390 10,9 Benzin Türleri 41.313 26,8 Motorin Türleri 203.554 17,6 Fuel Oil Türleri 1.707 246.692 3,2 Diğer 118 3,3 Benzin Türleri 29.273 19,0 Motorin Türleri 203.018 17,5 Fuel Oil Türleri 6.632 238.947 12,3 Diğer 24 0,7 Benzin Türleri 19.415 12,6 Motorin Türleri 106.664 9,2 Fuel Oil Türleri 6.573 132.826 12,2 Diğer 174 4,9 Benzin Türleri 8.079 Motorin Türleri 65.311 5,6 Fuel Oil Türleri 1.654 75.085 3,1 Diğer 41 1,1 Benzin Türleri 1.965 Motorin Türleri 36.234 3,1 Fuel Oil Türleri 2.193 40.546 4,1 Diğer 154 4,3 Benzin Türleri 2.515 Motorin Türleri 24.949 2,2 Fuel Oil Türleri 82 27.594 0,2 Diğer 48 1,3 Benzin Türleri 1.146 0,7 Motorin Türleri 15.489 23.284 1,3 5,2 1,3 1,6 Genel Piyasa Payı (%) 23,9 18,0 17,4 9,7 5,5 3,0 2,0 1,7
Sıra No Firma Adı 9 BÖLÜNMEZ PETROLCÜLÜK A.Ş.(M OIL) 10 11 KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ ASYA AKARYAKIT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 12 TP PETROL DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 13 AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 14 TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ 15 BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Akaryakıt Türü Satış Miktarı Genel Toplam Piyasa Payı (%) Fuel Oil Türleri 6.562 12,2 Diğer 87 2,4 Benzin Türleri 1.885 Motorin Türleri 17.677 1,5 Fuel Oil Türleri 737 20.456 1,4 Diğer 157 4,4 Benzin Türleri 881 Motorin Türleri 16.930 1,5 Fuel Oil Türleri 437 18.358 0,8 Diğer 110 3,1 Benzin Türleri 2.843 Motorin Türleri 14.704 1,3 Fuel Oil Türleri - 17.547 - Diğer - - Benzin Türleri 616 Motorin Türleri 11.239 1,0 Fuel Oil Türleri 5.597 17.459 10,4 Diğer 7 0,2 Benzin Türleri 1.772 Motorin Türleri 14.224 1,2 Fuel Oil Türleri 1.150 17.275 2,1 Diğer 129 3,6 Benzin Türleri 861 Motorin Türleri 15.448 1,3 Fuel Oil Türleri 383 16.930 0,7 Diğer 238 6,7 Benzin Türleri 989 Motorin Türleri 15.328 1,3 Fuel Oil Türleri 245 16.682 0,5 Diğer 120 3,4 1,2 0,6 1,8 0,4 1,1 0,6 0,6 Genel Piyasa Payı (%) 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 16 ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. Benzin Türleri 629 15.088 0,4 1,1 21
Sıra No 17 Firma Adı TERMOPET AKARYAKIT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 18 SİYAM PETROLCÜLÜK SAN. VE TİC. A.Ş.(S OIL) 19 20 TECO PETROLCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ STARPET GARZAN AKARYAKIT DAĞITIM PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 21 PETLİNE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. 22 23 N-PET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA NAKLİYE SANAYİ TİCARET VE DAĞITIM LTD.ŞTİ. KALELİ BEST OİL PETROLCÜLÜK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Akaryakıt Türü Satış Miktarı Genel Toplam Piyasa Payı (%) Motorin Türleri 12.089 1,0 Fuel Oil Türleri 2.343 4,3 Diğer 27 0,8 Benzin Türleri 767 Motorin Türleri 11.520 1,0 Fuel Oil Türleri 653 13.018 1,2 Diğer 78 2,2 Benzin Türleri 611 Motorin Türleri 11.326 1,0 Fuel Oil Türleri 469 12.913 0,9 Diğer 507 14,2 Benzin Türleri 637 Motorin Türleri 10.458 0,9 Fuel Oil Türleri 440 11.720 0,8 Diğer 185 5,2 Benzin Türleri 699 Motorin Türleri 9.901 0,9 Fuel Oil Türleri 569 11.480 1,1 Diğer 311 8,7 Benzin Türleri 820 Motorin Türleri 9.079 0,8 Fuel Oil Türleri 500 10.415 0,9 Diğer 16 0,4 Benzin Türleri 671 Motorin Türleri 8.781 0,8 Fuel Oil Türleri 444 9.928 0,8 Diğer 32 0,9 Benzin Türleri 296 Motorin Türleri 6.599 0,6 Fuel Oil Türleri 120 7.085 0,2 Diğer 70 2,0 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,2 Genel Piyasa Payı (%) 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,5 22
Sıra No Firma Adı 24 DELTA AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 25 ERK PETROL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ 26 OZAN ENERJİ LPG AKARYAKIT DAĞITIM VE NAKLİYE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 27 CAN ASLAN PETROLCÜLÜK SAN. A.Ş. 28 ANTOİL AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 29 BİRLEŞİK PETROL ANONİM ŞİRKETİ 30 31 PARS PETROL MADENİ YAĞLAR İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TÜRKOİL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Akaryakıt Türü Satış Miktarı Benzin Türleri 433 Genel Toplam Piyasa Payı (%) Motorin Türleri 5.858 0,5 Fuel Oil Türleri 26 6.343 Diğer 26 0,7 Benzin Türleri 51 Motorin Türleri 4.404 0,4 Fuel Oil Türleri - 4.455 - Diğer - - Benzin Türleri 160 0,3 Motorin Türleri 4.072 0,4 Fuel Oil Türleri - 4.345 - Diğer 113 3,2 Benzin Türleri 352 Motorin Türleri 3.712 0,3 Fuel Oil Türleri 160 4.267 0,3 Diğer 43 1,2 Benzin Türleri 124 Motorin Türleri 3.166 0,3 Fuel Oil Türleri 243 3.533 0,5 Diğer - - Benzin Türleri 142 Motorin Türleri 3.264 0,3 Fuel Oil Türleri 25 3.468 Diğer 37 1,0 Benzin Türleri 87 Motorin Türleri 1.224 0,1 Fuel Oil Türleri 2.038 3.355 3,8 Diğer 6 0,2 Benzin Türleri 168 Motorin Türleri 2.859 3.047 0,2 Fuel Oil Türleri 20 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 Genel Piyasa Payı (%) 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 23
Sıra No 32 Firma Adı EROPET AKARYAKIT DAĞITIM TAŞIMACILIK İNŞAAT PAZARLAMA PETROL ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 33 DAMLA OİL AKARYAKIT ANONİM ŞİRKETİ 34 35 36 37 38 39 RAMAN AKARYAKIT DAĞITIMNAKLİYAT PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. PARKOİL PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ PASİFİK LİMAN İŞLETMELERİ.DEN.ULUS.DEN.TAŞ.PET.ÜR.TİC.LTD.ŞTİ GOLDSER TURİZM OTELCİLİK VE PETROL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İNTER-OİL PETROL DAĞITIM NAK. VE TUR. İÇ VE DIŞ TİC.PAZ.A.Ş. Akaryakıt Türü Satış Miktarı Genel Toplam Piyasa Payı (%) Diğer - - Benzin Türleri 167 Motorin Türleri 2.598 0,2 Fuel Oil Türleri 100 2.865 0,2 Diğer - - Benzin Türleri 92 Motorin Türleri 2.167 0,2 Fuel Oil Türleri - 2.259 - Diğer - - Benzin Türleri 88 Motorin Türleri 1.344 0,1 Fuel Oil Türleri 141 1.634 0,3 Diğer 61 1,7 Benzin Türleri 46 Motorin Türleri 1.219 0,1 Fuel Oil Türleri 70 1.576 0,1 0,1 0,1 0,1 Diğer 241 6,7 Benzin Türleri 10 Motorin Türleri 300 Fuel Oil Türleri 274 611 0,5 Diğer 27 0,8 Benzin Türleri 55 Motorin Türleri 357 Fuel Oil Türleri - 412 - Diğer - - Benzin Türleri 9 Motorin Türleri 147 Fuel Oil Türleri - 156 - Diğer 0 Benzin Türleri 110 0,1 Motorin Türleri 10 120 Genel Piyasa Payı (%) 0,2 0,2 0,1 0,1 24
Sıra No 40 Firma Adı CEN PETROL ÜRÜNLERİ MADENİ YAĞLAR DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 41 DAMLA PETROL İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TOPLAM Akaryakıt Türü Benzin Türleri 154.267 Motorin Türleri 1.159.390 Fuel Oil Türleri 53.888 Diğer 3.577 Satış Miktarı Genel Toplam Piyasa Payı (%) Fuel Oil Türleri - - Diğer - - Benzin Türleri 7 Motorin Türleri 26 Fuel Oil Türleri - 33 - Diğer - - Benzin Türleri 0 Motorin Türleri 7 Fuel Oil Türleri - 7 - Diğer - - 1.371.122 Genel Piyasa Payı (%) * Piyasa içinde serbest kullanıcıya teslim edilen ÖTV li ve ÖTVsiz satışları, lisans sahibinin bayileri tarafından yapılan satışları (TTS dahil), piyasa içinde ihrakiye hariç diğer ÖTV siz satışları ve Askeri teslim kapsamında yapılan satışları içerir. ** Tabloda yer almayan Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin satışı ya da satışlarına ilişkin bildirimi bulunmamaktadır. 25
Tablo 14-2011 Nisan Ayı Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Temin Kaynaklarına Göre Dağılımı Ürün Adı Rafineriden Temin Dağıtıcılar Arası Temin İthalat Diğer Temin* Genel Toplam (ton) Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 140.080 10.934 6.785 0 157.799 Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 1.055 89 0 0 1.144 Kurşunsuz Benzin 98 Oktan 2 0 0 0 2 Motorin 570.514 91.049 585.759 27 1.247.349 Fuel Oil 3 0 0 0 0 0 Fuel Oil 4 (Kalorifer Yakıtı) 16.794 498 0 0 17.292 Fuel Oil 5 12.205 255 4.500 0 16.960 Fuel Oil 6 24.270 314 0 0 24.584 Gazyağı 3.575 0 0 0 3.575 Jet Yakıtı 10.377 0 48.825 7 59.209 Uçak Benzini 0 0 1.568 0 1.568 Denizcilik Yakıtı 2.696 0 0 0 2.696 Harmanlanan Etanol 0 0 0 493 493 Otobiodizel 0 0 0 975 975 Genel Toplam 781.568 103.139 647.437 1.502 1.533.646 *Diğer Temin: Biodizel Üreticisinden ve diğer yollarla temin. 26
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Motorin Tablo 15-2011 Nisan Ayı Akaryakıt Toptan Fiyatları Satış Fiyatı (TL/l) 07.04.2011 19.04.2011 20.04.2011 Vergisiz 1,23 1,29 1,29 Vergili 3,69 3,76 3,76 Vergisiz 1,35 1,35 1,35 Vergili 3,13 3,13 3,13 Vergisiz 1,05 1,05 1,01 Fuel Oil 6* Vergili 1,51 1,51 1,46 *Fuel Oil 6 ürününün yoğunluğu 1 g/cm 3 olarak alınmıştır. Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Motorin Tablo 16-2011 Nisan Ayı Akaryakıt Dağıtım Fiyatları Satış Fiyatı (TL/l) 07.04.2011 09.04.2011 20.04.2011 21.04.2011 26.04.2011 Vergisiz 1,43 1,43 1,48 1,48 1,49 Vergili 3,92 3,92 3,99 3,99 3,99 Vergisiz 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 Vergili 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 Vergisiz 1,21 1,21 1,19 1,18 1,18 Fuel Oil 6* Vergili 1,69 1,71 1,67 1,66 1,66 *Fuel Oil 6 ürününün yoğunluğu 1 g/cm 3 olarak alınmıştır. Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Motorin Tablo 17-2011 Nisan Ayı Akaryakıt Bayi Fiyatları Satış Fiyatı (TL/l) 07.04.2011 09.04.2011 19.04.2011 20.04.2011 Vergisiz 1,61 1,61 1,66 1,67 Vergili 4,13 4,13 4,19 4,20 Vergisiz 1,76 1,76 1,76 1,76 Vergili 3,61 3,31 3,61 3,61 Vergisiz 1,32 1,35 1,35 1,31 Fuel Oil 6* Vergili 1,83 1,86 1,86 1,82 *Fuel Oil 6 ürününün yoğunluğu 1 g/cm 3 olarak alınmıştır. Tablo 18-2011 Nisan Ayı Seçilmiş AB Ülkeleri* Ortalama Bayi Fiyatı Değişimi Satış Fiyatı (TL/l) 04.04.2011 11.04.2011 18.04.2011 Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Vergisiz 1,55 1,55 1,59 Vergili 2,78 2,78 2,84 Motorin Vergisiz 1,66 1,67 1,70 Vergili 2,63 2,63 2,68 *Bu ülkeler Fransa, Yunanistan, İspanya ve İtalya dır. Tablo 19-2011 Nisan Ayı Ortalama Fiyat Oluşumu Rafineri Vergisiz ÖTV Gelir Payı Dağıtıcı Payı Bayi Payı Toplam KDV Pompa Fiyatı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 1,26 1,8915 0,00174 0,19 0,18 0,63 4,16 Motorin 1,34 1,3045 0,00174 0,21 0,2 0,55 3,61
Tablo 20-2011 Nisan Ayı Petrol Piyasası Genel Görünümü Ürün (ton) Rafineri Üretimi Rafineri İthalatı Dağıtıcı İthalatı İTLS İthalatı Dağıtıcı İhrakiye İhracatı İTLS İhrakiye İhracatı Rafineri İhrakiye İhracatı Dağıtıcı Akaryakıt İhracatı Benzin Türleri 329.723 0 6.643 0 0 0 0 0 188.658 154.267 999 31 29 0 Motorin Türleri 491.339 96.747 608.688 0 0 0 0 0 1.392 1.159.390 12.246 772 20.644 894 Fuel Oil Türleri 242.309 51.492 4.500 0 0 0 0 0 230.104 53.888 10.426 0 271 0 Denizcilik Yakıtları 66.216 0 0 0 25.436 51.082 0 0 0 0 0 0 2.585 13 Havacılık Yakıtları 239.601 0 50.347 1.399 65.988 57.730 27.624 0 0 0 33.435 0 19.046 36.176 Toplam 1.369.188 148.239 670.178 1.399 91.424 108.812 27.624 0 420.154 1.367.545 57.106 803 42.575 37.083 Rafineri İhracatı GENEL TOPLAM 2.189.004 2.153.126 Dağıtıcı Satışları Diğer Rafineri Satışları Diğer Dağıtıcı Satışları Dağıtıcı İhrakiye Satışları İTLS İhrakiye Satışları İTLS İhrakiye Teslim Lisansı Sahiplerini temsil etmektedir. Askeri Satışlar hesaplamaya dâhil edilmiştir.