Risk iştahı yeni yılla beraber yüksek seyretmeye devam ediyor. Dolar senenin ilk işlem gününde küresel olarak değer kaybederken ABD hisse senedi piyasaları yeni rekorlar kırdı. RSI gibi momentum göstergeleri Euro nun dolar karşısında aşırı alım bölgesinde olduğuna işaret ederken paritede 1.2000 seviyesinin altına doğru hızlı geri çekilmelere karşı temkinli olmakta fayda var. Bu akşam ABD de TSİ 22:00 de 13 Aralık taki Fed toplantısı tutanakları açıklanacak. Bugün ayrıca ABD de 18:00 de Aralık ayı ISM imalat endeksi açıklanacak. TÜİK Aralık ayı enflasyon verilerini 10:00 da açıklayacak. İTO verisi sonrası enflasyon tahminimizi değiştirmeyerek %0.9 da korumuştuk. Tahminimiz Bloomberg anketine göre piyasa beklentisi olan %0.6 nın üzerinde. Şirket Haberleri TEKFEN HOLDİNG A.Ş. Şirketin 3 Kasım 2017 tarihli açıklamasında, bağlı ortaklıklarından Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. nin, Türkiye de Kıyıköy yakınında inşa edilecek Gaz Kabul Terminali inşaat işleri ile ilgili olarak Türkakımı projesinin ana yüklenicisi, merkezi Birleşik Arap Emirliklerinde bulunan Petrofac International UAE LLC, Türkiye branşı Petrofac Turkey den sözleşme imzalamak üzere niyet mektubu aldığı belirtilmişti. Bahsi geçen projenin sözleşmesinin imza sürecinin tamamlandığı ve inşaat işlerinin yakın zamanda başlamasının öngörüldüğü duyuruldu. Proje bedeli 98 milyon Euro olup, 24 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor. 1
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ MOMENTUM: Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi sat, referans çizgisinin üzerine çıkması al sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır. MACD: Orta vadeli ve hareketli ortalamalardan oluştuğu için trend takip edici bir göstergedir. Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde SAT, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise AL sinyali olarak yorumlanır. RSI: RSI eğrisi 0 ile 100 sayıları arasında değer alır. RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. Gösterge 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altında ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda AL sinyali, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda SAT sinyali olarak yorumlanır. STOCHASTIC: Stochastic eğrisi 0 ile 100 arasında dalgalanır. Genellikle 80 nin üzeri aşırı alım yapılmış bir piyasayı (sat sinyali), 20 nin altı da aşırı satış yapılmış bir piyasayı (al sinyali) gösterir. Ayrıca; yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse AL, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse SAT sinyali olarak değerlendirilir. CCI: CCI eğrisi +100 ile 100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder. 2
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI AEFES 106 AL SAT AFYON 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde AKBNK 107 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde AKENR 111 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde AKSA 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde AKSEN 109 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde ALARK 104 AL SAT ALGYO 116 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL ANACM 112 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde ANELE 118 AL AL ARCLK 106 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde ASELS 101 SAT AL AYGAZ 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde BAGFS 111 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT Aşırı Alım Bölgesinde BANVT 109 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde BERA 108 SAT AL BIMAS 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde BIZIM 108 AL AL BJKAS 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde BRISA 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde BRSAN 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde CCOLA 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde CEMTS 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde CRFSA 106 AL SAT DEVA 108 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde DGKLB 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde DOAS 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde DOHOL 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ECILC 109 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde EGEEN 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde EKGYO 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ENKAI 101 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ERBOS 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde EREGL 111 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde 3
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI FENER 98 SAT AL FROTO 106 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde GARAN 107 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde GLYHO 116 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde GOLTS 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde GOODY 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde GOZDE 105 SAT Aşırı Alım Bölgesinde AL GSDHO 104 AL SAT GSRAY 99 AL SAT GUBRF 110 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde HALKB 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde HLGYO 102 AL AL HURGZ 113 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ICBCT 96 AL AL IEYHO 98 AL SAT IHLAS 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde IHLGM 116 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde IPEKE 115 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde ISCTR 109 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ISGYO 105 AL SAT KARSN 122 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde KARTN 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde KCHOL 108 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde KIPA 101 SAT SAT KLGYO 103 AL SAT KORDS 110 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde KOZAA 119 AL SAT KOZAL 130 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde KRDMD 122 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde MAVI 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde METRO 103 AL AL MGROS 112 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde NETAS 104 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde 4
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI NTHOL 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ODAS 110 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde OTKAR 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde PETKM 112 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde PGSUS 111 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde PRKME 109 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde SAHOL 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde SASA 130 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT Aşırı Alım Bölgesinde SISE 108 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde SKBNK 127 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL SNGYO 100 SAT SAT SODA 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TATGD 110 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde TAVHL 109 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde TCELL 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde THYAO 112 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde TKFEN 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TKNSA 104 AL AL TMSN 98 SAT AL TOASO 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TRCAS 103 AL SAT TRKCM 111 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TSKB 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TTKOM 104 AL AL TTRAK 105 AL SAT TUPRS 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ULKER 111 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde VAKBN 112 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde VESTL 119 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde VKGYO 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde YATAS 116 AL SAT YKBNK 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ZOREN 112 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde 5
Yasal Çekinceler Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir. Yatırım Menkul Değerler A.Ş ( HSBC ) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Bu doküman aynı zamanda ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan genel yatırım tavsiyesi ile finansal bilgi sunulması niteliğinde bilgiler içermektedir. Bu doküman araştırma raporu olarak düşünülmemelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya da yayımlanamaz veya dağıtılamaz. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC nin önceden izni olmaksızın ifşa edilemez. Yatırımcılar yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiçbir müşterisine yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir. HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye piyasası Kurulu nun (SPK) denetim ve gözetimi altındadır. Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz. Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN e ait ideal programından sağlanmaktadır. HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md. Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr İrtibat Bilgileri : tel : 0212-376 46 00 fax: 0212-3362472 6