Teknik Görünüm Raporu 11.06.2019
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 94,103 0.31% 93,855 93,262 92,421 94,696 95,289 BIST-30 117,888 0.20% 117,602 116,776 115,664 118,714 119,540 BIST-50 91,080 0.28% 90,848 90,256 89,432 91,672 92,265 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0300619 119.2000 0.57% 118.8167 117.8833 116.5667 120.1333 121.0667 F_XU0300819 123.3000 0.39% 122.9333 122.1667 121.0333 124.0667 124.8333 F_XU0301019 127.4500 0.73% 126.8667 126.2833 125.1167 128.0333 128.6167 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY0619 5.8110-0.58% 5.8388 5.7777 5.7443 5.8722 5.9333 F_USDTRY0719 5.9226-2.16% 5.9476 5.8854 5.8481 5.9849 6.0471 F_USDTRY0819 6.0061-0.72% 6.0360 5.9671 5.9280 6.0751 6.1440 3
23/05 24/05 27/05 28/05 29/05 30/05 31/05 03/06 07/06 10/06 1,295 1,321 1,334 1,338 1,344 1,337 1,346 1,339 1,347 1,353 23/05 24/05 27/05 28/05 29/05 30/05 31/05 03/06 07/06 10/06 371 372 375 377 384 398 398 395 416 412 Piyasa Görünümü Yıliçi 10/06/2019 10/06/2019 Oca-Haz XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Citi Menkul 79.0 İş Yatırım -40.5 QNB Finans 46.6 Yapi Kredi Yat. -36.8 Tera Yatirim 38.7 A1 Capital Menku -32.5 Vakif Yat. 22.8 Merrill Lynch -31.3 Deniz Yatirim 21.7 Gedik Yatirim -26.7 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Yat.Finansman 1900.0 Yapi Kredi Yat. -1159.7 Global Menkul 1123.1 A1 Capital Menku -1114.6 Credit Suisse 1097.0 Tacirler Yat. -722.0 Ak Yatirim 878.7 Citi Menkul -587.2 Bgc Partners 811.6 Gedik Yatirim -531.7 Haziran Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Credit Suisse 4,855 Citi Menkul -3,522 Is Yatirim 4,129 ING Menkul -1,767 Seker Yatirim 2,555 Marbas Menkul -1,571 Merrill Lynch 1,528 Ak Yatirim -1,487 Sanko Yatirim 1,295 GMC Menkul -1,336 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Teb Yatirim 109,602 Garanti Yat. -49,774 Credit Suisse 42,934 Is Yatirim -34,411 HSBC Yatirim 15,732 Yapi Kredi -31,005 GMC Menkul 10,406 Merrill Lynch -23,250 Bgc Partners 8,527 Ak Yatirim -13,170 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 200% 150% 100% 50% 0% 171% 148% 146% 131% 127% 119% 118% 116% 107% 92% 91% 89% 86% 81% 81% 76% 71% 69% 66% 64% TSKB SASA PRKME DGKLB AKSA ODAS ENKAI ISFIN TATGD HEKTS CEMTS PETKM KRDMD GLYHO ALARK YKBNK VAKBN GOODY DOHOL ANACM Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 30,000 20,000 10,000 0-10,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 420 400 380 360 340 10/06/2019 Oca-Haz Haziran Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Akbank 20,000 Garanti Yat. -26,030 Finansbank 13,082 Is Yatirım -5,680 Yapi Kredi Yat. 8,428 Seker Yatırım -4,458 TEB Yatirım 6,548 İnfo Yatırım -3,601 Ak Yat. 2,703 ING Menkul -3,127 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Halk Yatırım 246,881 TCMB -1,083,484 Garanti Bank 212,000 Yapı Kredi -16,249 Vakıfbank 161,876 Finansbank -12,817 Is Yatirım 104,691 HSBC Yatırım -10,825 Ak Yat. 55,233 Ziraat Yat. -10,784 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 30,000 20,000 10,000 0-10,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 1,400.00 1,350.00 1,300.00 1,250.00 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 8.36-0.48% 74.12 166.0 mn$ 8.32 8.25 8.13 8.44 8.51 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 13.26 1.77% 49.50 159.0 mn$ 13.19 13.00 12.70 13.45 13.65 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 5.28 1.34% 58.89 39.6 mn$ 5.25 5.18 5.07 5.36 5.43 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isctr 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.45 1.10% 64.08 60.6 mn$ 6.40 6.32 6.20 6.52 6.60 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 2.15 1.42% 44.29 23.9 mn$ 2.13 2.10 2.04 2.19 2.22 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ykbnk 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 3.92 0.77% 67.69 30.6 mn$ 3.90 3.82 3.73 3.99 4.07 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 5.46 1.49% 44.70 59.6 mn$ 5.42 5.38 5.30 5.50 5.54 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.16 2.65% 60.80 13.6 mn$ 1.15 1.13 1.11 1.17 1.19 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ALARK 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ALARK 2.97 33.03 2.95 2.89 2.80 3.04 3.10 15.4 mn 27.8 mn 81% 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler EREGL 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark EREGL 7.64 72.55 7.60 7.51 7.38 7.73 7.82 15.7 mn 23.0 mn 46% 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler KRDMD 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark KRDMD 2.34 16.45 2.30 2.27 2.19 2.38 2.41 87.9 mn 163.8 mn 86% 15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler MGROS 16 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark MGROS 13.29 20.08 13.23 13.05 12.80 13.45 13.65 1.0 mn 1.4 mn 41% 16
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler PGSUS 17 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark PGSUS 37.00 47.85 37.00 36.20 35.40 37.80 38.60 1.5 mn 1.8 mn 21% 17
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.45 1.10% 64.08 60.6 mn$ 6.40 6.32 6.20 6.52 6.60 ARCLK 17.47-2.29% 75.48 6.8 mn$ 17.56 17.30 17.10 17.75 18.05 ASELS 19.05 1.87% 32.11 37.6 mn$ 18.86 18.65 18.20 19.30 19.50 BIMAS 80.25-2.19% 66.57 18.1 mn$ 80.63 79.30 78.40 81.55 82.90 DOHOL 1.09 1.87% 37.01 3.3 mn$ 1.08 1.07 1.05 1.10 1.11 EKGYO 1.16 2.65% 60.80 13.6 mn$ 1.15 1.13 1.11 1.17 1.19 ENJSA 5.47 0.18% 74.38 2.4 mn$ 5.46 5.37 5.28 5.55 5.64 EREGL 7.64 2.00% 72.55 28.0 mn$ 7.60 7.51 7.38 7.73 7.82 FROTO 57.25 0.26% 77.19 4.4 mn$ 57.23 56.00 54.80 58.45 59.70 GARAN 8.36-0.48% 74.12 166.0 mn$ 8.32 8.25 8.13 8.44 8.51 HALKB 5.46 1.49% 44.70 59.6 mn$ 5.42 5.38 5.30 5.50 5.54 ISCTR 5.28 1.34% 58.89 39.6 mn$ 5.25 5.18 5.07 5.36 5.43 KCHOL 16.52-1.73% 85.06 13.0 mn$ 16.57 16.20 15.90 16.90 17.25 KOZAA 7.55 2.30% 55.06 29.3 mn$ 7.44 7.34 7.12 7.66 7.76 KOZAL 50.25 0.40% 60.55 13.7 mn$ 50.16 49.55 48.80 50.90 51.50 KRDMD 2.34 4.00% 16.45 62.9 mn$ 2.30 2.27 2.19 2.38 2.41 PETKM 5.05 3.27% 32.16 47.9 mn$ 5.00 4.90 4.75 5.15 5.25 PGSUS 37.00-0.54% 47.85 7.3 mn$ 37.00 36.20 35.40 37.80 38.60 SAHOL 8.20 0.74% 73.40 10.9 mn$ 8.17 8.06 7.93 8.30 8.41 SISE 5.34 0.19% 46.28 6.8 mn$ 5.33 5.25 5.17 5.41 5.49 SODA 7.28 2.39% 55.34 6.0 mn$ 7.23 7.18 7.07 7.34 7.39 TAVHL 26.30-0.15% 96.59 5.7 mn$ 26.37 26.05 25.80 26.65 26.95 TCELL 12.67-1.40% 90.04 20.2 mn$ 12.67 12.45 12.30 12.85 13.05 THYAO 13.26 1.77% 49.50 159.0 mn$ 13.19 13.00 12.70 13.45 13.65 TKFEN 26.26-0.68% 76.80 6.6 mn$ 26.09 25.55 24.85 26.80 27.35 TOASO 17.65 0.86% 82.60 3.9 mn$ 17.65 17.40 17.15 17.90 18.15 TTKOM 4.73-0.21% 65.73 20.8 mn$ 4.70 4.66 4.58 4.78 4.82 TUPRS 125.90-0.79% 85.76 24.6 mn$ 126.77 125.00 124.00 127.50 129.50 VAKBN 3.92 0.77% 67.69 30.6 mn$ 3.90 3.82 3.73 3.99 4.07 YKBNK 2.15 1.42% 44.29 23.9 mn$ 2.13 2.10 2.04 2.19 2.22 18
02/01 16/01 30/01 13/02 27/02 13/03 27/03 10/04 24/04 08/05 Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Önerilerin Sayı & Başarı Oranları Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri Öneri AL SAT Toplam Öneri 236 Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Başarılı 118 Hisse 29/05/2019 KCHOL 15.40 16.00 3.9% 15-2.6% 16.00 30/05/2019 3.9% 1 Kapalı Başarısız 118 Hisse 29/05/2019 THYAO 12.09 12.42 2.7% 11.9-1.6% 12.32 30/05/2019 1.9% 1 Kapalı Oran% 50 Hisse 30/05/2019 KOZAA 6.97 7.40 6.2% 6.8-2.4% 7.40 07/06/2019 6.2% 8 Kapalı Hisse 30/05/2019 TCELL 11.66 11.20-3.9% 11.85 1.6% 11.70 31/05/2019-0.3% 1 Kapalı Performans Ölçümü Hisse 31/05/2019 AKBNK 5.93 6.12 3.2% 5.85-1.3% 5.94 31/05/2019 0.2% 0 Kapalı Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 106% Hisse 07/06/2019 SODA 6.91 7.20 4.2% 6.75-2.3% 7.10 07/06/2019 2.7% 0 Kapalı BIST-100'e Göreceli Perf. 101% Hisse 10/06/2019 GARAN 8.27 8.55 3.4% 8.1-2.1% Açık BIST Yıliçi Getiri Hisse 10/06/2019 THYAO 13.05 13.50 3.4% 12.8-1.9% Açık 31/12/2018 91,270 Hisse 10/06/2019 PGSUS 36.92 38.60 4.6% 36.2-2.0% Açık 07/06/2019 93,809 Kur 10/06/2019 USDTRY 5.85 5.70-2.5% 5.91 1.1% Açık Müşterimiz olmayan ve tüm önerilerimize eşzamanlı olarak ulaşmak isteyenler için irtibat numarası: (212) 350 24 24 BIST Yıliçi Perf. 3% E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Hisse Önerilerinin Hacim Bilgileri 3A Ort.mn Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx Tüm Hisse Önerilerinin Ortalaması 178 Önerilen En Düşük Hacimli 3.81 *Dün Tarihi Zirvesinden Kapanan Hisseler: CLEBI, EGEEN, KORDS Global Alfa Avcısı Raporu Günlük Yabancı Oranları Raporu SGMK Günlük Bülten :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190611082010233_1.xlsx :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190611082653998_1.pdf :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190611092045929_1.xlsx Önerilen En Yüksek Hacimli 947 Ortalama 1.6 Maksimum 11 Minimum 0 200 180 160 140 120 100 80 Önerilerin Açık Kaldığı Gün Sayısı Portföy Yıliçi Getiri Gelişmiş Hisse Arama :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 19
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 20