Teknik Görünüm Raporu 10.06.2019
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 93,809 3.83% 92,638 91,467 89,125 94,980 96,151 BIST-30 117,652 4.13% 116,050 114,448 111,245 119,253 120,855 BIST-50 90,827 3.98% 89,656 88,485 86,144 91,997 93,168 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0300619 118.5250 4.59% 116.9667 115.0083 111.4917 120.4833 122.4417 F_XU0300819 122.8250 4.31% 121.2417 119.4583 116.0917 124.6083 126.3917 F_XU0301019 126.5250 4.20% 125.1417 123.4833 120.4417 128.1833 129.8417 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY0619 5.8450-1.52% 5.8745 5.8009 5.7569 5.9185 5.9921 F_USDTRY0719 5.9546-1.63% 5.9817 5.9134 5.8722 6.0229 6.0912 F_USDTRY0819 6.0494-1.89% 6.0851 6.0023 5.9551 6.1323 6.2151 3
22/05 23/05 24/05 27/05 28/05 29/05 30/05 31/05 03/06 07/06 1,291 1,295 1,321 1,334 1,338 1,344 1,337 1,346 1,339 1,347 22/05 23/05 24/05 27/05 28/05 29/05 30/05 31/05 03/06 07/06 377 371 372 375 377 384 398 398 395 416 Piyasa Görünümü Yıliçi 07/06/2019 07/06/2019 Oca-Haz XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Merrill Lynch 129.6 Garanti Yat. -114.0 Citi Menkul 88.9 Gedik Yatirim -77.6 Deutsche Sec. 86.5 Yapi Kredi Yat. -62.3 Yat.Finansman 61.8 TEB Yatirim -42.2 Global Menkul 36.3 İş Yatırım -35.9 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Yat.Finansman 1916.3 Yapi Kredi Yat. -1122.9 Global Menkul 1118.1 A1 Capital Menku -1082.1 Credit Suisse 1098.7 Tacirler Yat. -737.3 Ak Yatirim 872.5 Citi Menkul -666.1 Bgc Partners 794.7 Marbas Menkul -524.1 Haziran Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Merrill Lynch 12,196 Garanti Yat. -9,559 GMC Menkul 10,391 Ak Yatirim -7,712 Teb Yatirim 8,218 Deniz Yatirim -5,372 Is Yatirim 5,645 Citi Menkul -3,052 Credit Suisse 5,315 QNB Finans -2,159 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Teb Yatirim 109,327 Garanti Yat. -49,445 Credit Suisse 38,079 Is Yatirim -38,540 HSBC Yatirim 16,375 Yapi Kredi -30,117 GMC Menkul 11,742 Merrill Lynch -24,778 Bgc Partners 8,527 Ak Yatirim -11,683 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 150% 100% 50% 0% 140% 120% 93% 78% 68% 68% 66% 60% 60% 56% 53% 53% 51% 47% 46% 45% 41% 37% 37% 36% CCOLA BERA DGKLB GSDHO MPARK OZGYO PARSN CEMTS ICBCT NETAS BIMAS FROTO MAVI IPEKE ENJSA TCELL KCHOL EKGYO PRKME VAKBN Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 30,000 20,000 10,000 0-10,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 420 400 380 360 340 07/06/2019 Oca-Haz Haziran Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Deniz Yatırım 10,287 Garanti Yat. -7,072 Yapi Kredi Yat. 8,199 TEB Yatirım -5,669 Burgan Yatırım 5,778 Is Yatirım -4,369 QNB Finans 926 Gedik Yatırım -2,111 Ak Yat. 512 Tacirler Men. -1,293 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Halk Yatırım 247,687 TCMB -1,083,484 Garanti Bank 212,000 Finansbank -25,899 Vakıfbank 161,876 Yapı Kredi -16,249 Is Yatirım 110,371 HSBC Yatırım -10,576 Garanti Yat. 64,390 Ziraat Yat. -10,229 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 30,000 20,000 10,000 0-10,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 1,400.00 1,350.00 1,300.00 1,250.00 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 8.40 6.19% 73.95 164.1 mn$ 8.26 8.12 7.84 8.54 8.68 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 13.03 4.74% 49.48 160.4 mn$ 12.84 12.60 12.20 13.25 13.45 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 5.21 5.68% 59.50 39.4 mn$ 5.12 5.03 4.85 5.30 5.39 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isctr 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.38 7.41% 64.00 60.5 mn$ 6.25 6.13 5.87 6.51 6.63 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 2.12 6.00% 44.01 23.4 mn$ 2.08 2.04 1.96 2.16 2.20 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ykbnk 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 3.89 7.16% 67.79 30.4 mn$ 3.82 3.71 3.54 3.99 4.10 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 5.38 2.87% 46.61 59.0 mn$ 5.34 5.29 5.19 5.44 5.49 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.13 1.80% 61.14 13.8 mn$ 1.12 1.10 1.07 1.15 1.17 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler AKSA 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark AKSA 8.67 45.90 8.66 8.64 8.60 8.70 8.72 0.3 mn 0.3 mn 6% 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler EREGL 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark EREGL 7.49 72.72 7.43 7.35 7.22 7.56 7.64 17.1 mn 16.8 mn -2% 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TCELL 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark TCELL 12.85 90.00 12.56 12.25 11.60 13.20 13.50 8.3 mn 12.0 mn 45% 15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler VESBE 16 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark VESBE 14.20 10.83 14.08 13.85 13.50 14.40 14.65 0.3 mn 0.1 mn 16
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.38 7.41% 64.00 60.5 mn$ 6.25 6.13 5.87 6.51 6.63 ARCLK 17.88 4.50% 75.53 6.8 mn$ 17.62 17.35 16.85 18.15 18.40 ASELS 18.70 3.09% 32.16 37.6 mn$ 18.54 18.35 17.95 18.90 19.10 BIMAS 82.05 2.56% 66.65 18.3 mn$ 80.65 79.05 76.05 83.65 85.25 DOHOL 1.07 0.94% 37.10 3.3 mn$ 1.06 1.06 1.04 1.08 1.08 EKGYO 1.13 1.80% 61.14 13.8 mn$ 1.12 1.10 1.07 1.15 1.17 ENJSA 5.46 0.74% 73.90 2.4 mn$ 5.45 5.37 5.28 5.54 5.62 EREGL 7.49 2.74% 72.72 27.9 mn$ 7.43 7.35 7.22 7.56 7.64 FROTO 57.10 5.16% 77.27 4.4 mn$ 55.58 54.00 50.95 58.65 60.25 GARAN 8.40 6.19% 73.95 164.1 mn$ 8.26 8.12 7.84 8.54 8.68 HALKB 5.38 2.87% 46.61 59.0 mn$ 5.34 5.29 5.19 5.44 5.49 ISCTR 5.21 5.68% 59.50 39.4 mn$ 5.12 5.03 4.85 5.30 5.39 KCHOL 16.81 5.39% 85.08 12.9 mn$ 16.49 16.15 15.50 17.15 17.50 KOZAA 7.38 3.36% 54.45 29.2 mn$ 7.34 7.22 7.06 7.50 7.62 KOZAL 50.05 2.94% 60.26 13.7 mn$ 49.79 48.90 47.70 50.95 51.85 KRDMD 2.25 3.69% 16.73 62.9 mn$ 2.23 2.19 2.14 2.28 2.32 PETKM 4.89 1.88% 33.26 47.7 mn$ 4.87 4.82 4.75 4.94 4.99 PGSUS 37.20 4.55% 47.26 7.3 mn$ 36.64 35.95 34.70 37.90 38.60 SAHOL 8.14 5.44% 73.37 10.9 mn$ 7.98 7.83 7.51 8.30 8.45 SISE 5.33 4.72% 46.62 6.8 mn$ 5.23 5.14 4.94 5.43 5.52 SODA 7.11 3.34% 55.68 6.0 mn$ 7.05 6.95 6.80 7.20 7.30 TAVHL 26.34 2.97% 96.49 5.7 mn$ 25.93 25.50 24.65 26.75 27.20 TCELL 12.85 6.64% 90.00 20.2 mn$ 12.56 12.25 11.60 13.20 13.50 THYAO 13.03 4.74% 49.48 160.4 mn$ 12.84 12.60 12.20 13.25 13.45 TKFEN 26.44 2.24% 76.64 6.6 mn$ 26.13 25.70 25.00 26.85 27.25 TOASO 17.50 5.29% 82.64 3.9 mn$ 17.14 16.75 16.00 17.90 18.30 TTKOM 4.74 2.60% 65.90 20.7 mn$ 4.71 4.62 4.50 4.83 4.92 TUPRS 126.90-1.25% 85.58 24.8 mn$ 126.47 124.50 122.50 128.50 130.50 VAKBN 3.89 7.16% 67.79 30.4 mn$ 3.82 3.71 3.54 3.99 4.10 YKBNK 2.12 6.00% 44.01 23.4 mn$ 2.08 2.04 1.96 2.16 2.20 17
02/01 16/01 30/01 13/02 27/02 13/03 27/03 10/04 24/04 08/05 Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Önerilerin Sayı & Başarı Oranları Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri Öneri AL SAT Toplam Öneri 232 Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Başarılı 118 Kur 27/05/2019 USDTRY 6.18 6.00-2.8% 6.25 1.2% 6.02 30/05/2019 2.5% 3 Kapalı Başarısız 114 Hisse 28/05/2019 ISDMR 6.02 6.25 3.8% 5.9-2.0% 6.16 28/05/2019 2.3% 0 Kapalı Oran% 51 Hisse 28/05/2019 PGSUS 30.86 32.10 4.0% 29.9-3.1% 31.80 29/05/2019 3.0% 1 Kapalı Hisse 28/05/2019 GARAN 7.59 7.83 3.2% 7.45-1.8% 7.45 29/05/2019-1.8% 1 Kapalı Performans Ölçümü Hisse 29/05/2019 KCHOL 15.40 16.00 3.9% 15-2.6% 16.00 30/05/2019 3.9% 1 Kapalı Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 106% Hisse 29/05/2019 THYAO 12.09 12.42 2.7% 11.9-1.6% 12.32 30/05/2019 1.9% 1 Kapalı BIST-100'e Göreceli Perf. 108% Hisse 30/05/2019 KOZAA 6.97 7.40 6.2% 6.8-2.4% 7.40 07/06/2019 6.2% 8 Kapalı BIST Yıliçi Getiri Hisse 30/05/2019 TCELL 11.66 11.20-3.9% 11.85 1.6% 11.70 31/05/2019-0.3% 1 Kapalı 31/12/2018 91,270 Hisse 31/05/2019 AKBNK 5.93 6.12 3.2% 5.85-1.3% 5.94 31/05/2019 0.2% 0 Kapalı 03/06/2019 90,346 Hisse 07/06/2019 SODA 6.91 7.20 4.2% 6.75-2.3% 7.10 07/06/2019 2.7% 0 Kapalı Müşterimiz olmayan ve tüm önerilerimize eşzamanlı olarak ulaşmak isteyenler için irtibat numarası: (212) 350 24 24 BIST Yıliçi Perf. -1% E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Hisse Önerilerinin Hacim Bilgileri 3A Ort.mn Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx Tüm Hisse Önerilerinin Ortalaması 180 Önerilen En Düşük Hacimli 3.87 *Dün Tarihi Zirvesinden Kapanan Hisseler: CLEBI, EGEEN Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190610081459697_1.xlsx Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190610081943979_1.pdf SGMK Günlük Bülten : http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190610082839104_1.xlsx Önerilen En Yüksek Hacimli 950 Ortalama 1.6 Maksimum 11 Minimum 0 200 180 160 140 120 100 80 Önerilerin Açık Kaldığı Gün Sayısı Portföy Yıliçi Getiri Gelişmiş Hisse Arama :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 18
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 19