Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu 1. Çeyrek 2019 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA

Türkiye İhracat Verileri: 1 2019 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye toplam ihracatı yüzde 3,3 oranında artarken, Otomotiv Endüstrisi ihracatı yüzde 5,7 oranında azalış gösterdi ve toplam ihracat içerisinde yüzde 17,4 pay ile ilk sıradaki yerini korumaya 14. yılında da devam etti. MART OCAK-MART SON 12 AYLIK SEKTÖRLER (1.000 $) 2018 2019 Değişim Pay(19) Değişim Pay(19) Değişim Pay(18) 2018 2019 2017-2018 2018-2019 ('19/'18) (%) ('19/'18) (%) ('19/'18) (%) Otomotiv Endüstrisi 3.144.072 2.885.166-8,2 17,7 8.225.557 7.758.396-5,7 17,4 29.753.449 31.099.146 4,5 17,4 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.560.060 1.830.802 17,4 11,2 4.169.787 4.988.377 19,6 11,2 16.119.221 18.174.182 12,7 10,2 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.678.469 1.681.910 0,2 10,3 4.511.342 4.516.512 0,1 10,1 17.484.877 17.638.390 0,9 9,9 Çelik 1.287.266 1.318.708 2,4 8,1 3.552.195 3.714.171 4,6 8,3 12.034.370 15.685.023 30,3 8,8 Elektrik Elektronik 1.028.303 994.895-3,2 6,1 2.675.118 2.681.538 0,2 6,0 10.950.281 11.310.732 3,3 6,3 Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 698.835 845.767 21,0 5,2 1.992.754 2.296.175 15,2 5,2 7.867.669 9.242.741 17,5 5,2 Tekstil ve Hammaddeleri 791.163 728.443-7,9 4,5 2.184.775 2.044.156-6,4 4,6 8.278.132 8.317.917 0,5 4,7 Demir ve Demir Dışı Metaller 752.662 713.064-5,3 4,4 1.985.391 2.019.241 1,7 4,5 7.217.466 8.117.781 12,5 4,6 Makine ve Aksamları 635.697 700.300 10,2 4,3 1.694.855 1.888.587 11,4 4,2 6.436.982 7.507.920 16,6 4,2 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 599.952 588.536-1,9 3,6 1.681.877 1.714.489 1,9 3,8 6.348.621 6.712.939 5,7 3,8 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 456.864 472.780 3,5 2,9 1.225.944 1.277.440 4,2 2,9 4.638.781 5.066.480 9,2 2,8 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 475.827 490.802 3,1 3,0 1.028.359 1.271.938 23,7 2,9 8.292.309 4.735.865-42,9 2,7 İklimlendirme Sanayii 417.499 414.953-0,6 2,5 1.099.702 1.112.358 1,2 2,5 4.159.853 4.545.627 9,3 2,5 Madencilik Ürünleri 376.898 368.546-2,2 2,3 1.102.430 966.612-12,3 2,2 4.771.945 4.425.530-7,3 2,5 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 266.845 317.383 18,9 1,9 714.562 835.957 17,0 1,9 2.780.062 3.108.130 11,8 1,7 Mücevher 522.430 299.611-42,7 1,8 859.293 824.098-4,1 1,8 3.346.095 4.371.708 30,7 2,5 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 219.741 238.522 8,5 1,5 615.206 670.231 8,9 1,5 2.348.610 2.565.800 9,2 1,4 Savunma ve Havacılık Sanayii 147.927 289.225 95,5 1,8 404.088 635.659 57,3 1,4 1.775.371 2.266.808 27,7 1,3 Halı 211.790 209.226-1,2 1,3 553.894 577.848 4,3 1,3 2.227.801 2.289.742 2,8 1,3 Yaş Meyve ve Sebze 207.195 144.116-30,4 0,9 644.386 509.517-20,9 1,1 2.359.539 2.191.043-7,1 1,2 Deri ve Deri Mamulleri 168.928 176.639 4,6 1,1 442.436 440.151-0,5 1,0 1.600.287 1.681.622 5,1 0,9 Fındık ve Mamulleri 124.563 137.506 10,4 0,8 410.938 435.386 5,9 1,0 1.801.745 1.658.351-8,0 0,9 Meyve Sebze Mamulleri 141.218 128.247-9,2 0,8 378.697 376.158-0,7 0,8 1.471.250 1.562.005 6,2 0,9 Kuru Meyve ve Mamulleri 114.735 118.767 3,5 0,7 330.679 346.270 4,7 0,8 1.309.337 1.403.652 7,2 0,8 Gemi ve Yat 79.227 99.641 25,8 0,6 177.993 267.721 50,4 0,6 1.217.621 1.080.249-11,3 0,6 Tütün 65.103 73.690 13,2 0,5 226.205 238.423 5,4 0,5 980.214 1.023.780 4,4 0,6 Diğer Sanayi Ürünleri 79.051 66.334-0,2 0,4 240.030 159.955-0,3 0,4 616.153 540.446-0,1 0,3 TOPLAM 16.252.321 16.333.581 0,5 100,0 43.128.493 44.567.364 3,3 100,0 168.188.040 178.323.609 6,0 100,0 1 Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi

Dış Ticaret Dengesi 2 : 2019 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarken, ithalatı yüzde 21 azaldı. Bu dönemde dış ticaret açığı 20,8 Milyar $ seviyesinden 6,8 Milyar $ seviyesine geriledi. GTİP 87 kapsamında belirlenen otomotiv dış ticaret verilerine göre ihracat geçen seneye göre yüzde 4, ithalat ise yüzde 49 oranında azaldı. Bu dönemde dış ticaret fazlası yüzde 55 oranında artarak 4,6 Milyar $ seviyesine yükseldi. 2019 yılı ilk çeyreğinde otomobil ihracatı yüzde 11 azalırken, ithalatı yüzde 67 azaldı. Otomobil dış ticaret fazlası 2018 yılı ilk çeyreğine göre yüzde 46 artarak 2,4 Milyar $ seviyesine yükseldi. Dış Ticareti Verileri (1.000 $) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Türkiye Toplam İthalatı 140.928.421 185.544.332 240.841.676 236.545.141 251.661.250 242.177.117 207.234.359 198.618.235 233.799.651 223.047.438 61.894.746 49.020.088-21 Türkiye Toplam İhracatı 102.142.613 113.883.219 134.906.869 152.461.737 151.802.637 157.610.158 143.838.871 142.529.584 156.992.940 167.933.943 41.135.647 42.248.726 3 Türkiye Toplam Dış Ticaret Açığı -38.785.809-71.661.113-105.934.807-84.083.404-99.858.613-84.566.959-63.395.487-56.088.651-76.806.711-55.113.495-20.759.100-6.771.362-67 Otomotiv İthalatı 8.975.864 13.419.356 17.184.080 14.514.293 16.808.266 15.735.932 17.543.573 17.840.587 17.427.897 13.895.055 3.892.458 1.978.458-49 Otomotiv İhracatı 12.251.734 13.812.677 15.803.438 15.148.114 17.000.250 18.063.448 17.462.631 19.801.974 23.940.852 26.758.596 6.831.734 6.537.208-4 Otomotiv Dış Ticaret Açığı/Fazlası 3.275.870 393.321-1.380.642 633.820 191.984 2.327.517-80.942 1.961.388 6.512.955 12.863.540 2.939.277 4.558.750 55 Otomotiv İhracatın İthalatı Karşılama Oranı 1,36 1,03 0,92 1,04 1,01 1,15 1,00 1,11 1,37 1,93 1,76 3,30 88 Otomotiv İthalatının Türkiye Toplam İçindeki Payı (%) 6,4 7,2 7,1 6,1 6,7 6,5 8,5 9,0 7,5 6,2 6,3 4,0-36 Otomotiv İhracatının Türkiye Toplam İçindeki Payı (%) 12,0 12,1 11,7 9,9 11,2 11,5 12,1 13,9 15,2 15,9 16,6 15,5-7 Otomobil İthalatı 4.265.401 6.819.601 8.474.787 7.248.447 9.126.820 7.717.928 9.223.243 9.839.844 8.605.649 5.903.963 1.647.453 537.105-67 Otomobil İhracatı 6.086.131 6.210.055 6.485.467 6.069.002 6.856.070 7.255.373 6.899.251 8.355.131 11.814.433 12.441.372 3.298.395 2.940.985-11 Otomobil Dış Ticaret Açığı/Fazlası 1.820.730-609.546-1.989.320-1.179.445-2.270.750-462.555-2.323.992-1.484.712 3.208.784 6.537.410 1.650.942 2.403.880 46 Otomobil İhracatın İthalatı Karşılama Oranı 1,43 0,91 0,77 0,84 0,75 0,94 0,75 0,85 1,37 2,11 2,00 5,48 173 Otomobil İthalatının Otomotiv İçindeki Payı (%) 47,5 50,8 49,3 49,9 54,3 49,0 52,6 55,2 49,4 42,5 42,3 27,1-36 Otomobil İhracatının Otomotiv İçindeki Payı (%) 49,7 45,0 41,0 40,1 40,3 40,2 39,5 42,2 49,3 46,5 48,3 45,0-7 Ocak-Mart 2018 Ocak-Mart 2019 Değişim 19/18 (%) 2 Kaynak: TÜİK - GTİP 87.00 kapsamında yapılan dış ticaret; motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı dış ticaret verilerini içermektedir. Otomobil dış ticaret verileri, Geniş ekonomik grupların sınıflamasına (BEC) göre ihracat-binek Otomobilleri (51) verilerini içermektedir.

Fasıllara Göre Dış Ticaret Dengesi 3 : 2019 yılı Ocak-Mart döneminde GTİP bazında dış ticaret dengesi verileri içerisinde; dış ticaret fazlası yaratan ilk 10 fasıl analizine bakıldığında, 87 GTİP li Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı dış ticaretinin dış ticaret fazlası yaratan birinci fasıl konumunda olduğu görülmektedir. Türkiye toplam dış ticaretinde dış ticaret fazlası yaratan ilk 10 fasıl, dış ticaret fazlası yaratan toplam fasıllar içerisinde yüzde 78 paya sahiptir. GTİP TANIM 87 Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı 61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 73 Demir veya çelikten eşya 8 Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler 94 Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb, prefabrik yapılar 57 Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları 25 Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento 20 Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar 63 Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar 3 Kaynak: TÜİK

Otomotiv Dış Ticaret Dengesi 4 Son 10 yıllık dış ticaret verilerine göre; otomotiv sektörü 2011 ve 2015 yılları haricinde dış ticaret fazlası verdi. Otomotiv sektörünün son 10 yıllık dış ticaret fazlası ortalama olarak 2,6 Milyar $ değerinde gerçekleşti. 2019 yılı dış ticaret dengesinin aylık gelişimine göre otomotiv sektörü; yılın ilk çeyreğinde toplam 4,6 Milyar $ dış ticaret fazlası verdi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 3,3 değerinde gerçekleşti. 4 Kaynak: TÜİK - 87.00 kapsamında yapılan dış ticaret; motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı dış ticaret verilerini içermektedir.

Otomotiv Ana ve Yan Sanayi İhracatı 5 : Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) tarafından OSD için özel olarak analiz edilen Otomotiv İhracatı kapsamında; UİB Türkiye Geneli Otomotiv Endüstrisi sınıflandırmasına kıyasla Römork ve Yarı Römork, Tarım Traktörü verileri dahil edilmekte; Kullanılmış Araçlar, İki Tekerlekli Taşıtlar, Demiryolu Taşıtları hariç tutulmaktadır. 2019 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre otomotiv ana sanayi ve yan sanayi ihracatı yüzde 6 oranlarında azalış gösterdi. Otomotiv Ana ve Yan Sanayii İhracatı (ABD $) Sektör / Sector 2016 2017 2018 2018 2019 Ocak-Mart / January-March 2019/2018 (%) Yan Sanayi İhracatı/Total Component Exports 8.946.472.202 9.838.541.337 10.881.562.512 2.894.775.402 2.719.104.679-6% İç ve Dış Lastik / Tyres 978.124.241 1.131.881.119 1.353.896.118 348.334.074 367.143.706 5% Emniyet Camı / Safety Glasses 119.553.098 136.486.808 151.148.689 40.659.045 36.804.191-9% Motor (Engine) 370.418.066 486.426.738 581.983.113 171.317.237 134.400.752-22% Akümülatör / Batteries 224.588.995 296.139.813 388.107.835 77.174.407 92.492.550 20% Diğer Aksam ve Parça / Spare Parts&Components 7.253.787.802 7.787.606.860 8.406.426.757 2.257.290.639 2.088.263.481-7% Ana Sanayi İhracatı/Total Vehicle Exports 15.302.656.887 19.147.991.646 21.350.315.331 5.479.219.412 5.172.029.474-6% Otobüs / Bus 1.190.475.986 1.311.098.736 1.503.188.826 344.295.074 444.718.486 29% Midibüs-Minibüs / Minibus- Minibus 238.911.957 217.704.499 215.450.022 57.301.966 39.186.683-32% Otomobil (P. Cars) 8.336.928.418 11.790.776.093 12.420.951.066 3.292.883.298 2.937.113.849-11% Kamyon-Kamyonet/HCV-LCV 4.617.147.751 4.849.465.868 5.376.446.529 1.413.935.039 1.274.591.795-10% Römork ve Yarı Römork/Trailer-Semi Trailer 265.338.366 230.168.223 507.186.149 114.184.861 127.678.781 12% Çekici/Truck-Tractor 316.355.575 427.967.083 904.738.051 187.317.207 252.644.895 35% Tarım Traktörü/Farm Tractor 337.498.834 320.811.145 422.354.687 69.301.968 96.094.985 39% Toplam/Total 24.249.129.088 28.986.532.983 32.231.877.843 8.373.994.814 7.891.134.153-6% 5 Kaynak: Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB)

Otomotiv Sanayii İhracatı:

Ülkelere Göre Toplam Otomotiv Dış Ticaret Dengesi (İhracatımızda İlk 20 Ülke) 2009-2019 6 : 2019 Ç1 GTİP 87 - Dış Ticaret Dengesi (1000 $) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ç1 İhracat İthalat Fransa 1.648.409 663.091 481.770 624.142 928.442 1.128.957 746.784 1.171.999 1.465.839 1.952.842 597.336 748.941 151.605 Almanya -1.381.474-2.518.140-3.844.416-3.136.404-3.899.778-3.081.402-3.693.786-2.605.450-2.010.600-551.923 186.089 725.635 539.546 Birleşik Krallık 430.177 541.104 336.692 431.924 909.453 1.498.280 1.552.577 1.059.242 1.628.095 1.951.113 614.751 671.102 56.351 İtalya 1.057.713 1.029.808 788.246 577.306 548.964 596.988 634.296 1.570.629 1.884.207 2.292.701 523.272 631.695 108.423 İspanya -594.100-705.333-839.527-671.317-940.499-495.381-692.650-697.507-208.009 337.109 289.171 441.509 152.338 Belçika 371.031 143.324 308.396 386.320 629.808 710.864 675.360 691.711 944.707 1.124.553 274.463 287.656 13.193 Polonya -71.177-192.465-350.261-165.809-270.268-282.746-356.199-321.359-5.861 412.709 154.429 272.559 118.130 Slovenya 432.660 161.578 406.801 349.939 470.546 510.600 574.628 675.301 796.642 1.030.686 267.362 271.939 4.577 Hollanda 559-20.203 95.157 255.225 209.456 177.854 104.299 473.735 521.462 602.551 211.142 220.375 9.233 İsrail 68.851 358.061 343.993 290.230 388.372 507.006 464.376 427.166 504.417 473.448 209.760 209.961 201 Romanya 27.226-28.917-26.406-100.064-363.313-165.666-239.443-128.016-84.871 119.476 142.452 197.776 55.324 ABD 334.900 241.811 353.369 586.980 460.672 146.293 400.559 410.557 1.124.583 789.357 135.729 192.215 56.486 Macaristan 20.681 29.119 11.835 8.368-99.284-217.091-166.857-136.276-11.374 144.336 81.617 106.968 25.351 İsveç 49.278 112.821 110.654 133.682 177.133 161.550 207.857 250.336 347.272 379.415 87.912 100.818 12.907 Fas 70.320 30.262 58.527 132.334 211 33.380 14.699-138.016-117.408 131.116 77.023 96.492 19.468 Rusya Federasyonu 229.880 585.717 830.137 766.774 941.441 640.632 208.550 165.855 226.268 296.391 89.785 94.662 4.877 Portekiz 54.061 109.029 68.344 21.178 32.393 68.579 72.275 157.808 215.952 316.123 65.318 79.436 14.118 Umman 4.100 2.667 4.677 2.738 2.997 3.537 6.317 4.644 20.774 160.413 68.971 69.055 83 Avusturya 66.011 55.808 77.212 71.966 110.144 179.055 115.220 179.113 197.937 183.136 40.802 57.542 16.740 Bulgaristan 46.916 37.256 83.473 73.490 78.149 117.649 106.132 155.904 180.403 218.101 56.541 57.345 804 6 TÜİK tarafından yayınlanan 87 GTİP kapsamındaki dış ticaret verileri baz alınarak hazırlanmıştır.

Ülkelere Göre Toplam Otomobil Dış Ticaret Dengesi (İhracatımızda İlk 20 Ülke) 2009-2019 7 : 2019 Ç1 GTİP 87.03 - Dış Ticaret Dengesi (1000 $) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ç1 İhracat İthalat Fransa 1.594.967 706.134 513.368 553.054 649.813 850.950 580.901 719.395 1.066.401 1.282.885 354.569 396.686 42.116 İtalya 747.652 671.922 639.648 527.097 491.405 660.178 668.710 1.370.303 1.650.732 1.659.220 335.428 336.436 1.008 İspanya -483.747-665.595-792.246-598.187-888.784-485.074-782.784-846.817-367.075 191.688 220.749 300.590 79.841 Birleşik Krallık -115.462-237.619-401.407-322.009-349.402 116.745 122.923-40.998 294.659 639.878 261.707 269.663 7.956 Almanya -1.115.042-1.817.194-2.394.080-2.220.400-2.930.925-2.356.251-2.980.101-2.459.135-1.811.208-990.865 6.876 202.904 196.028 İsrail 122.360 310.302 292.665 252.304 349.480 466.579 413.836 372.503 443.106 380.385 188.639 188.639 0 Slovenya 421.997 64.611 92.930 85.101 178.870 192.442 240.933 233.134 347.190 469.539 141.009 141.009 0 Polonya -63.563-181.928-311.760-197.555-244.472-171.202-241.078-287.904 51.139 315.511 90.040 121.940 31.899 Belçika 269.273 36.928-4.443-1.805 140.061 220.303 200.649 222.099 433.379 531.962 111.706 117.602 5.895 İsveç 46.062 107.385 148.006 120.960 138.146 147.986 121.233 162.303 262.574 288.987 72.801 76.556 3.755 Hollanda 47.569 82.427 82.157 107.772 188.350 176.219 150.476 209.687 271.727 314.541 70.125 73.702 3.577 Macaristan 12.765 24.462 22.591 1.743-125.244-257.111-226.504-154.214-18.348 84.594 60.097 64.930 4.833 Portekiz 19.194 66.807 42.181 18.069 29.693 52.995 60.650 123.191 177.520 256.245 54.679 61.626 6.947 ABD 346.599 205.301 348.370 499.972 359.761-118.497 105.635-58.502 687.122 260.003 57.114 57.162 48 Fas 13.602-4.365 4.718 56.168-108.464-74.638-79.913-253.018-230.475-18.246 29.457 45.637 16.180 İrlanda 2.202 54.426 42.504 30.641 50.240 112.934 112.992 132.396 131.647 121.588 40.110 40.110 0 Romanya -12.456-104.369-157.643-237.970-500.991-299.740-335.880-211.691-158.662-83.775 17.431 36.129 18.699 Avusturya 14.916 42.647 83.516 79.542 103.533 142.618 87.706 134.411 175.595 140.561 26.512 34.999 8.487 Rusya Federasyonu 165.792 348.024 461.990 371.164 450.406 289.569 54.937 44.637 46.385 60.704 31.892 33.877 1.984 Tayvan -1.004-795 -526-877 -1.231 7.244 4.858 4.293 57.777 100.752 33.015 33.022 7 7 TÜİK tarafından yayınlanan 87.03 GTİP kapsamındaki dış ticaret verileri baz alınarak hazırlanmıştır.