Teknik Görünüm Raporu 29.05.2019
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 86,778 1.44% 86,869 86,008 85,239 87,638 88,498 BIST-30 108,212 1.39% 108,488 107,193 106,175 109,506 110,801 BIST-50 83,732 1.46% 83,850 82,971 82,211 84,610 85,489 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0300619 110.5500 1.94% 110.3000 108.7250 106.9000 112.1250 113.7000 F_XU0300819 115.2750 1.83% 115.0167 113.7583 112.2417 116.5333 117.7917 F_XU0301019 119.0250 1.13% 119.3333 117.8917 116.7583 120.4667 121.9083 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY0519 6.0384-0.57% 6.0427 5.9956 5.9527 6.0856 6.1327 F_USDTRY0619 6.1516-0.65% 6.1587 6.1103 6.0691 6.1999 6.2483 F_USDTRY0819 6.3783-0.69% 6.3865 6.3364 6.2946 6.4283 6.4784 3
Piyasa Görünümü Yıliçi 28/05/2019 28/05/2019 Oca-May XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Yat.Finansman 484.7 QNB Finans -201.2 Credit Suisse 59.0 Garanti Yat. -195.3 Global Menkul 45.1 Merrill Lynch -113.9 Gedik Yatirim 43.2 Ak Yatirim -70.8 TEB Yatirim 22.9 Citi Menkul -26.0 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Yat.Finansman 1794.6 A1 Capital Menku -1017.8 Global Menkul 1156.1 Yapi Kredi Yat. -912.3 Credit Suisse 1116.0 Citi Menkul -891.7 Ak Yatirim 784.3 Tacirler Yat. -674.3 Bgc Partners 744.6 Marbas Menkul -502.5 Haziran Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Teb Yatirim 9,477 Is Yatirim -6,272 Credit Suisse 4,787 Citi Menkul -2,852 GMC Menkul 4,340 Tacirler Yatiri -2,747 Meksa Yatirim 2,353 HSBC Yatirim -2,538 A1 Capital Menk 2,217 Yapi Kredi -2,283 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Teb Yatirim 91,881 Is Yatirim -55,313 Credit Suisse 22,222 Yapi Kredi -33,798 HSBC Yatirim 11,252 Garanti Yat. -29,373 Bgc Partners 10,027 Merrill Lynch -17,691 Oyak Yatirim 9,738 Tacirler Yatiri -6,954 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 269% AEFES 223% VERUS 209% PETKM 195% HURGZ 189% DGKLB 180% AKSEN Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 135% SISE 127% GLYHO 123% TTRAK 117% MAVI 107% KCHOL 101% 246 366 365 371 368 372 371 372 377 375 377 10,000 0-10,000-20,000 ZOREN 241 223 293 288 270 269 268 15/05 16/05 17/05 20/05 21/05 22/05 23/05 24/05 27/05 28/05 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- 97% 15/05 260 251 SODA 16/05 95% 17/05 FROTO 20/05 94% 21/05 SASA 22/05 91% 23/05 24/05 27/05 28/05 TAVHL 90% TRKCM Açık Poz.Değ.Adet Sol 90% BIMAS 85% SAHOL 83% HALKB 380 375 370 365 360 355 28/05/2019 Oca-May Mayıs Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Garanti Yat. 8,339 Akbank -7,629 Ak Yat. 3,858 Finansbank -6,281 Seker Yatırım 3,667 Yapı Kredi -2,643 QNB Finans 2,345 Deniz Yatırım -1,957 Gedik Yatırım 1,456 Meksa Yatırım -1,679 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Halk Yatırım 257,711 TCMB -1,083,484 Garanti Bank 212,000 Yapı Kredi -17,828 Vakıfbank 161,876 Finansbank -14,607 Is Yatirım 122,931 Ziraat Yat. -9,499 Garanti Yat. 84,300 Burgan Yatırım -6,071 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 0-10,000-20,000-30,000-40,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 7.54 1.62% 73.54 166.9 mn$ 7.55 7.47 7.39 7.63 7.71 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 12.08 1.85% 48.56 166.4 mn$ 12.10 11.95 11.85 12.20 12.35 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 4.96 0.20% 59.48 40.8 mn$ 5.01 4.91 4.87 5.05 5.15 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isctr 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 5.73 1.42% 64.09 63.1 mn$ 5.77 5.66 5.58 5.85 5.96 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 1.91 1.06% 44.08 23.7 mn$ 1.91 1.89 1.86 1.94 1.96 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ykbnk 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 3.55 0.28% 68.61 32.1 mn$ 3.58 3.52 3.50 3.60 3.66 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 5.31-0.93% 48.02 58.7 mn$ 5.36 5.26 5.20 5.42 5.52 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.12 1.82% 62.73 14.3 mn$ 1.11 1.11 1.09 1.13 1.13 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler AEFES 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark AEFES 18.47 82.61 18.32 18.15 17.85 18.60 18.75 0.4 mn 1.3 mn 269% 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler AKSA 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark AKSA 8.46 45.54 8.38 8.30 8.14 8.54 8.62 0.3 mn 0.5 mn 77% 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler DOHOL 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark DOHOL 1.06 36.22 1.05 1.04 1.02 1.07 1.08 14.5 mn 20.8 mn 44% 15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler PGSUS 16 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark PGSUS 31.58 44.10 31.19 30.80 30.00 31.95 32.35 1.2 mn 1.6 mn 42% 16
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 5.73 1.42% 64.09 63.1 mn$ 5.77 5.66 5.58 5.85 5.96 ARCLK 16.28 0.93% 75.35 6.9 mn$ 16.38 16.10 15.90 16.60 16.90 ASELS 17.37 2.12% 30.98 40.4 mn$ 17.32 17.15 16.95 17.50 17.70 BIMAS 75.00 2.39% 66.67 18.8 mn$ 74.83 73.65 72.35 76.15 77.35 DOHOL 1.06 1.92% 36.22 4.0 mn$ 1.05 1.04 1.02 1.07 1.08 EKGYO 1.12 1.82% 62.73 14.3 mn$ 1.11 1.11 1.09 1.13 1.13 ENJSA 5.21 3.17% 73.55 2.5 mn$ 5.15 5.10 4.98 5.27 5.32 EREGL 7.17 0.70% 73.13 28.9 mn$ 7.20 7.11 7.06 7.25 7.34 FROTO 53.40 3.09% 77.26 4.4 mn$ 52.98 51.70 50.05 54.65 55.95 GARAN 7.54 1.62% 73.54 166.9 mn$ 7.55 7.47 7.39 7.63 7.71 HALKB 5.31-0.93% 48.02 58.7 mn$ 5.36 5.26 5.20 5.42 5.52 ISCTR 4.96 0.20% 59.48 40.8 mn$ 5.01 4.91 4.87 5.05 5.15 KCHOL 15.26 1.33% 85.13 13.0 mn$ 15.38 15.00 14.75 15.65 16.00 KOZAA 6.87 3.46% 51.98 29.7 mn$ 6.83 6.69 6.51 7.01 7.15 KOZAL 46.04 1.86% 60.21 15.0 mn$ 46.05 45.35 44.65 46.75 47.45 KRDMD 2.13 1.43% 15.27 67.6 mn$ 2.13 2.12 2.10 2.15 2.16 PETKM 4.58 0.66% 33.26 53.9 mn$ 4.61 4.53 4.49 4.65 4.73 PGSUS 31.58 4.22% 44.10 7.3 mn$ 31.19 30.80 30.00 31.95 32.35 SAHOL 7.14 1.13% 73.42 10.9 mn$ 7.20 7.04 6.93 7.31 7.47 SISE 5.17 2.17% 46.72 6.9 mn$ 5.17 5.07 4.96 5.28 5.38 SODA 7.23-0.69% 56.33 6.2 mn$ 7.27 7.19 7.14 7.32 7.40 TAVHL 23.62 1.37% 96.28 6.1 mn$ 23.57 23.20 22.75 24.00 24.35 TCELL 11.27 0.36% 90.10 19.8 mn$ 11.35 11.20 11.10 11.40 11.60 THYAO 12.08 1.85% 48.56 166.4 mn$ 12.10 11.95 11.85 12.20 12.35 TKFEN 24.54 3.98% 76.43 6.6 mn$ 24.37 23.85 23.20 25.05 25.55 TOASO 16.18 2.80% 83.04 3.9 mn$ 16.15 15.80 15.45 16.50 16.85 TTKOM 4.30 3.61% 64.08 22.1 mn$ 4.26 4.20 4.10 4.36 4.42 TUPRS 118.00 0.77% 85.61 24.1 mn$ 118.83 117.00 115.50 120.00 122.00 VAKBN 3.55 0.28% 68.61 32.1 mn$ 3.58 3.52 3.50 3.60 3.66 YKBNK 1.91 1.06% 44.08 23.7 mn$ 1.91 1.89 1.86 1.94 1.96 17
02/01 16/01 30/01 13/02 27/02 13/03 27/03 10/04 24/04 08/05 Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Önerilerin Sayı & Başarı Oranları Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri Öneri AL SAT Toplam Öneri 226 Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Başarılı 111 Hisse 23/05/2019 GARAN 7.13 7.35 3.1% 7.01-1.7% 7.31 24/05/2019 2.5% 1 Kapalı Başarısız 115 Hisse 23/05/2019 KOZAA 6.93 7.40 6.8% 6.8-1.9% 6.80 23/05/2019-1.9% 0 Kapalı Oran% 49 Hisse 24/05/2019 THYAO 11.84 12.35 4.3% 11.65-1.6% 12.08 27/05/2019 2.0% 3 Kapalı Hisse 24/05/2019 ARCLK 15.90 16.70 5.0% 15.5-2.5% 16.20 24/05/2019 1.9% 0 Kapalı Performans Ölçümü Endeks 24/05/2019 Endeks 109.20 111.20 1.8% 108.2-0.9% 110.30 27/05/2019 1.0% 3 Kapalı Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 73% Hisse 27/05/2019 GARAN 7.50 7.20-4.0% 7.65 2.0% 7.57 28/05/2019-0.9% 1 Kapalı BIST-100'e Göreceli Perf. 81% Kur 27/05/2019 USDTRY 6.18 6.00-2.8% 6.25 1.2% Açık BIST Yıliçi Getiri Hisse 28/05/2019 ISDMR 6.02 6.25 3.8% 5.9-2.0% 6.16 28/05/2019 2.3% 0 Kapalı 31/12/2018 91,270 Hisse 28/05/2019 PGSUS 30.86 32.10 4.0% 29.9-3.1% Açık 28/05/2019 86,778 Hisse 28/05/2019 GARAN 7.59 7.83 3.2% 7.45-1.8% Açık Müşterimiz olmayan ve tüm önerilerimize eşzamanlı olarak ulaşmak isteyenler için irtibat numarası: (212) 350 24 24 BIST Yıliçi Perf. -5% E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Hisse Önerilerinin Hacim Bilgileri 3A Ort.mn Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx Tüm Hisse Önerilerinin Ortalaması 189 Önerilen En Düşük Hacimli 4.01 Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190529080458993_1.xlsx Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190529082325025_1.pdf SGMK Günlük Bülten :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190529082754478_1.xlsx Önerilen En Yüksek Hacimli 948 Ortalama 1.6 Maksimum 11 Minimum 0 200 180 160 140 120 100 80 Önerilerin Açık Kaldığı Gün Sayısı Portföy Yıliçi Getiri Gelişmiş Hisse Arama :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 18
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 19