26/11/2014 TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ Bu Doküman HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş Araştırma Bölümü tarafından değil, HSBC Türkiye satış ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu dokümandaki tüm tavsiyeler hazırlayanın şahsi fikirlerine dayanmakta olup, araştırma bölümü de dahil olmak üzere HSBC Türkiye nin diğer bölümleri tarafından ifade edilen görüşlerden farklı olabilir. PİYASA ÖZET VERİLERİ 25 Kas 2014 24 Kas 2014 DEĞİŞİM % BIST-100 Kapanış Değeri 83.530 83.251 0,34 BIST-100 Günlük İşlem Hacmi-(TL) 4.259.954.848 2.870.083.283 48,43 100 Günlük Ortalama İşlem Hacmi (TL) BIST-100 3.231.465.182 31,83 Piyasa Değeri - TÜM ($m) 270.882 270.000 0,33 Halka Açık Piyasa Değeri - TÜM ($m) 78.637 78.447 0,24 Yabancı Oranı (%) 63,77 63,68 0,14 BIST 50 SENETLERİNDEN İŞLEM HACMİ EN ÇOK ARTANLAR Hacim TL Fiyat 100 Günlük Ortalama 25.Kas 24.Kas Değişim 25.Kas 24.Kas Değişim AO ( 22 ) AKSEN 6.539.200 35.043.150 7.082.286 395% 3,00 2,94 2,04% 2,90 IHLAS 5.059.200 5.521.481 1.680.651 229% 0,31 0,30 3,33% 0,30 YKBNK 61.870.560 83.711.570 31.990.010 162% 5,02 5,09-1,38% 4,89 TTRAK 3.982.271 4.186.552 1.600.565 162% 69,35 69,00 0,51% 70,30 KOZAL 19.269.660 64.706.950 26.505.600 144% 13,55 13,75-1,45% 13,60 Destek-1 Destek-2 Direnç-1 Direnç-2 TRYUS USD/TL 2,2080 2,2000 2,2350 2,2480 EURUS Euro/Dolar 1,2350 1,2285 1,2500 1,2550 GLD Altın Ons 1.180 1.160 1.210 1.225 1
BIST-100 İlk seans satıcılı bir seyir izleyen BIST- 100, ikinci seans gelen alımlarla, günü, 278 puan yukarıdan, 83,530 seviyesinden tamamlamıştır. Bütün vadelerde ağırlıklı ortalamalarının üzerinde hareket eden endeks, gelen satışlarda, kısa vadeli 5 günlük ağırlıklı ortalaması civarında tutunmayı başarmıştır. Kısa ve orta vadeli göstergeler karışık bir görünüm sergilemektedir. İşlem hacmi artarak tekrar yüksek seviyelere çıkmıştır. Dirençler 84,000 ve 84,400 seviyelerindedir. Aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 5 günlük ağırlıklı ortalama seviyesi olan 82,800, bir sonraki destek ise 82,400 dür. DESTEKLER 82,800 82,400 81,700 DİRENÇLER 84,000 84,400 84,900 2
VIOP- 30 Yükselen trend üzerinde ivme kazandıktan sonra zirvede yatay hareket içine girmiştir. Kısa vadeli göstergeler genellikle olumsuz, orta vadeli göstergeler ise karışık bir görünümdedir. İşlem gören kontrat sayısı artarak tekrar yüksek seviyelere çıkmıştır.kısa, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının üzerinde değerlenmektedir. Dirençler 104,600 ve 105,200 seviyelerindedir. Kısa vadeli 5 günlük ağırlıklı ortalamanın da yakın bir konumda bulunduğu 103,125 ilk destektir. Bir sonraki destek 102,500 seviyesindedir. Kapanış değeri 103,875 dir. DESTEKLER 103,125 102,500 101,800 DİRENÇLER 104,600 105,200 106,000 3
HALKBANK Orta vadeli alçalan trend oluşumu dikkat çekmektedir. Kısa vadeli göstergeler olumsuz, orta vadeli göstergeler ise karışık bir görünümdedir. Pazartesi günü çok düşük seviyelere gerileyen işlem hacmi, tekrar artış göstermiştir. Kısa, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının üzerinde hareket etmektedir. Alçalan trend direnci 15,45 olan hissenin bir sonraki direnci 15,60 dır. Aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 14,95, bir sonraki destek ise 14,60 dır. Kapanış fiyatı 15,35 dir. DESTEKLER 14,95 14,60 14,35 DİRENÇLER 15,45 15,60 15,75 4
EMLAK KONUT GYO Kısa vadeli yükselen trend devam etmektedir. Kısa vadeli göstergeler genellikle olumluyken, orta vadeli göstergeler de olumlu görünümlerini korumaktadır. İşlem hacmi, son gün hariç azalış eğilimi göstermektedir. Kısa, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının üzerinde işlem görmektedir. Kısa vadeli yatay seviyeden gelen 2,73 direnci üzerinde, orta vadeli yine yatay seviyeden gelen 2,77 direnci bulunmaktadır. Yükselen trend desteği 2,68 olan hissenin bir sonraki desteği 2,65 dir. Kapanış fiyatı 2,73 dür. DESTEKLER 2,68 2,65 2,61 DİRENÇLER 2,73 2,77 2,81 5
TÜRK TRAKTÖR Kısa vadeli alçalan kanal içinde hareket etmektedir. Kısa ve orta vadeli göstergeler genellikle olumlu sinyaller vermektedir. İşlem hacmi, son gün dikkat çekici bir artış göstermiştir. Kısa ve orta vadeli ağırlıklı ortalamalarının aşağısında işlem gören TTRAK, uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının ise yukarısındadır. Hissede, alçalan kanalın üst bant seviyesi olan 69,85 ilk dirençtir. Bir sonraki direnç 70,00 dir. Aşağı yönlü hareketlerde destekler 69,20 ve 68,70 seviyelerindedir. Kapanış fiyatı 69,35 dir. DESTEKLER 69,20 68,70 68,00 DİRENÇLER 69,85 70,00 70,35 6
AKFEN HOLDİNG Yükselen trend desteğinden yukarı yönde hareketlermiştir. Kısa vadeli göstergeler karışık, orta vadeli göstergeler ise olumlu bir görünümdedir. Son gün artan işlem hacmi dikkat çekicidir. AKFEN, birbirlerine yakın konumlarda bulunan ağırlıklı ortalamalarının üzerine çıkmıştır. Dirençler 4,80 ve 4,85 seviyelerindedir. Aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 4,75, yükselen trend desteği ise 4,70 dir. Kapanış fiyatı 4,80 dir. DESTEKLER 4,75 4,70 4,65 DİRENÇLER 4,85 4,90 4,96 7
BİM MAĞAZALAR Kısa vadeli yükselen trendin aşağısında kapatmıştır. Kısa ve orta vadeli göstergeler olumsuz bir görünümdedir. Trend desteği altına gelirken artış gösteren işlem hacmi, tedirgin edicidir. Kısa vadeli ağırlıklı ortalamalarını aşağı yönde kesen BIMAS, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının yukarısındadır. İlk destek 48,65, bir sonraki destek ise 48,35 dir. Yukarı yönlü denemelerde ilk direnç 22 günlük ağırlıklı ortalama seviyesi olan 49,25 dedir. Yükselen trend çizgisinin geçtiği 49,60 bir sonraki dirençtir. Kapanış fiyatı 49,25 dir. DESTEKLER 48,65 48,35 47,90 DİRENÇLER 49,25 49,60 49,85 8
Yasal Çekinceler Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş ( HSBC ) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Aynı zamanda bu doküman ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde araştırma raporu olarak da düşünülmemelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya da yayımlanamaz veya dağıtılamaz. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. HSBC bu raporu, güvenilir olduğunu düşündüğü fakat bağımsız olarak doğrulanmamış kaynaklardan alınan bilgilere dayandırmaktadır. İfade edilen fikirler ve tahminler istendiği anda bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Sunulan göstergesel alım/satım bilgilerinin gerçekte HSBC nin alım/satım yaptığı/yapabileceği alım/satım bilgileri olarak yorumlanmamalıdır. Sunulan tüm tablo ve grafikler halka açık kaynaklardan ya da kurumumuzca hazırlanmış tablolardan alınmıştır. Bu raporda yer alan rakamlar geçmiş performansla ya da modellenmiş geçmiş performansla ilişkili olabilir. Geçmiş performans gelecek performansın güvenilir bir göstergesi değildir. Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC nin önceden izni olmaksızın ifşa edilmesi kesinlikle yasaktır. Bu rapor, dağıtımının hukuka ve ilgili mevzuata aykırı olan herhangi bir ülkedeki herhangi bir kişi veya kuruma dağıtılmak ya da bunlar tarafından kullanılmak amacıyla oluşturulmamıştır. Bu rapordaki bilgiler gönderilen kişiye özeldir ve bu dokümanda atıfta bulunulan ürünler, yatırımlar ve işlemlerle ilgili bağımsız bir değerlendirmede bulunmak ya da araştırma yapmak tamamen kullanıcının sorumluluğunda olup, bu dokümandaki herhangi bir bilginin yatırım tavsiyesi teşkil ettiği düşünülmemelidir. HSBC size yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir. HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez. Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz. Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN e ait EuroLine programından sağlanmaktadır. 9
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.(TR) Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md. Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr İrtibat Bilgileri : tel : 0212-376 46 00 fax: 0212-3362472 HSBC Yatırım Sertaç Batur. Müdür Yardımcısı sertacbatur@hsbc.com.tr Telefon: 212 376 46 00 Faks: 212 376 49 13 http://www.hsbc.com.tr/tr/yatirim/ 10