Dünya Alüminyum Pazarı ve Ticaretinde Türkiye nin Yeri

Dünya Alüminyum Pazarı ve Ticaretinde Türkiye nin Yeri

Yıl 2011 - Soru Türkiye, Alüminyum Sektöründe Sürdürülebilir Büyümeyi Gerçekleştirebilir mi?

Boksit

Dünya Boksit Üretimi 350.000 Dünya Boksit Üretimi (Miktar) 331.500 300.000 Endonezya nın Çin e uyguladığı yasak -%13 292.500 -%10 Malezya nın uyguladığı moratoryum 262.500 +%26 250.000 X 1000 ton 200.000 150.000 Avustralya +%7,5 100.000 Çin +%38 50.000-2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Çin Avustralya Hindistan Brezilya Gine Yıllar Jamaika Rusya Kazakistan Suudi Arabistan Yunanistan Guyana Vietnam Endonezya Malezya ABD Suriname Diğer Kaynak: U.S. Geological Survey, TA StrategyTeam

Tahmin / Gerçekleşen BOKSİT -%16 Rev. Tahmin 450.000 400.000 350.000 %96 Tahmin Gerçekleşme 100% 80% 60% 300.000 40% x 1.000 ton 250.000 200.000-1% 9% 2% 10% -14% -5% -20% 20% 0% -20% % Sapma 150.000-40% 100.000-60% 50.000-80% - 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tahmin Gerçekleşen Revize Tahmin Sapma -100%

Dünya Boksit Rezervleri 2016 Toplam Rezerv 27,8 Milyar Ton 2021 Jamaika 7% Jamaika 7% Brezilya 9% Gine 27% Gine; 28% Toplam Rezerv 26,3 Milyar Ton Vietn am 8% Endonezya 4% Brezilya 9% Kaynak: U.S. Geological Survey, TA Strategy Team Çin; 2% Çin 4% Avustralya 22% Vietnam 8% Endonezya 4% Avustralya; 22%

Dünya Boksit Ticareti Avrupa 15 milyon ton Amerika 6,2 milyon ton %11 Brezilya %66 Jamaika %21 Brezilya Çin 51,8 milyon ton %23 Gine %72 Gine %9 Hindistan %14 Malezya %8 Brezilya %41 Avustralya

Alümina

Dünya Alümina Üretimi Dünya Alümina Üretimi (Miktar) 160.000 140.000 +%18 136.200 120.000 115.500 100.000 x 1000 ton 80.000 %82 %86 60.000 40.000 20.000-2012 2013 2014 2015 2016 2017 f 2018 f 2019 f 2020 f 2021 f Yıllar Çin Avustralya Çin (Raporlanmayan Diğer) Güney Amerika Kuzey Amerika Batı Avrupa Doğu & Merkez Avrupa Afrika & Asya (Çin Hariç) Kaynak: International PrimaryAluminium Institute, TA StrategyTeam

Tahmin / Gerçekleşen 180.000 Alümina -%15 Rev. Tahmin 100% 160.000 140.000 120.000 %99 Tahmin Gerçekleşme 80% 60% 40% X 1000 ton 100.000 80.000 4% 2% 1% -3% -9% 20% 0% -20% Eksen Başlığı 60.000-40% 40.000-60% 20.000-80% - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Alümina Üretim Tahmin Rev. Tahmin Sapma -100%

Dünya Alümina Ticareti %12 İrlanda Kuzey Amerika 6,2 milyon ton %56 Brezilya %7 Jamaika %25 Avustralya %11 Jamaika %8 Kazakistan Avrupa 15 milyon ton %12 Ukrayna Çin 3 milyon ton %14 Avustralya %22 Brezilya %10 Vietnam %8 Hindistan %11 Endonezya %6 Brezilya %57 Avustralya

Primer Alüminyum

Dünya Primer Alüminyum Üretimi Dünya Primer Alüminyum Üretimi (Miktar) 80.000 70.000 +%20 70.600 X 1000 ton 60.000 50.000 40.000 30.000 58.900 5.200 31.650 %63 Orta Doğu +%57 Çin +%38 8.200 43.700 %73 20.000 10.000-2012 2013 2014 2015 2016 Yıllar 2017 2018 2019 2020 2021 Çin Orta Doğu Kuzey Amerika Doğu ve Merkez Avrupa Batı Avrupa Asya (Çin Hariç) Avustralya Güney Amerika Afrika Çin (Diğer Raporlanmayan) Diğer Kaynak: International PrimaryAluminium Institute, TA StrategyTeam

Tahmin / Gerçekleşen PRİMER ALÜMİNYUM -%3 Rev. Tahmin 80.000 70.000 60.000 %97 Tahmin Gerçekleşme 100% 80% 60% 40% x 1000 ton 50.000 40.000 7% 6% 3% 3% -1% 20% 0% % Sapma 30.000-20% -40% 20.000-60% 10.000-80% - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Gerçekleşen Tahmin Rev. Tahmin % Sapma -100%

Dünya Primer Alüminyum Ticareti Miktar (Ton) Miktar % İthalatçı Ülkeler 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Sıra Dünya 21.559.445 21.212.804 23.537.653 23.507.655 25.300.587 100% 100% 100% 100% 100% 1. Ameri ka 2.854.678 2.896.859 3.060.318 3.333.428 4.276.309 13% 14% 13% 14% 17% 2. Al ma nya 2.522.781 2.540.386 2.714.675 2.602.388 2.594.154 12% 12% 12% 11% 10% 3. Japonya 2.751.502 2.480.427 2.823.584 2.529.063 2.515.980 13% 12% 12% 11% 10% 4. Hollanda 951.911 608.019 1.394.078 769.865 2.468.200 4% 3% 6% 3% 10% 5. Güney Kore 1.428.791 1.429.199 1.490.509 1.512.360 1.655.344 7% 7% 6% 6% 7% 6. İtal ya 845.023 993.311 1.116.068 1.131.668 1.300.148 4% 5% 5% 5% 5% 7. Türkiye 933.532 990.287 1.094.474 1.130.645 1.051.215 4% 5% 5% 5% 4% 8. Diğer 9.271.176 9.274.232 9.843.947 10.497.792 9.439.237 43% 44% 42% 45% 37% Tutar (x 1000 USD) Bir Önceki Yıla Göre Değişim % İthalatçı Ülkeler 2012 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 Sıra Dünya 50.282.753 47.872.699 54.022.466 49.647.861 46.115.274-2% 11% 0% 8% 1. Ameri ka 6.761.717 6.475.369 7.303.607 7.338.303 8.163.226 1% 6% 9% 28% 2. Al ma nya 5.983.666 5.915.810 6.330.599 5.482.435 4.730.559 1% 7% -4% 0% 3. Japonya 6.005.374 5.232.711 6.098.103 5.176.111 4.312.853-10% 14% -10% -1% 4. Hollanda 2.138.026 1.379.066 3.010.942 1.563.011 4.374.181-36% 129% -45% 221% 5. Güney Kore 3.167.831 3.085.947 3.307.710 3.050.714 2.861.167 0% 4% 1% 9% 6. İtal ya 1.963.291 2.208.785 2.511.197 2.355.842 2.279.554 18% 12% 1% 15% 7. Türkiye 2.110.921 2.188.966 2.490.682 2.326.951 1.854.280 6% 11% 3% -7% 8. Diğer 22.151.789 21.385.806 22.969.626 22.353.290 17.539.454 0% 6% 7% -10%

Dünya Primer Alüminyum Ticareti 10.000 Maceraperestler Tedarikçi Ülkelere Olan Ortalama Mesafe (km) Komşucular 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000-2016 Yılı Toplam İthalat, Tedarikçi Ülke Konsantrasyonu ve Ortalama Tedarikçi Mesafesi Düşük Seviye Konsantrasyon İtalya Japonya Tayland Fransa Almanya Orta Seviye Konsantrasyon Malezya Hindistan Güney Kore Avusturya Tayvan Türkiye Belçika Meksika İspanya Polonya Hollanda Amerika - 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 Sosyaller Tedarikçi Ülke Konsantrasyonu Yüksek Seviye Konsantrasyon Tutucular Ortalama 4.120 km

Dünya Primer Alüminyum Ticareti 2016 Primer Al İthalatı ve Yıllık Büyüme Oranları İnekler 20% 18% Ortalama 7,4 Yıldızlar 16% Amerika 14% İthalat Pazar Payı % 12% 10% Japonya 8% 6% 4% Almanya Güney Kore Hollanda Türkiye İtalya Meksika Fransa Belçika 2% Avusturya Tayland İspanya Tayvan 0% Hindistan Malezya Polonya Köpekler -10-5 0 5 10 15 Belirsizler 20-2% Yıllık Miktarsal Büyüme 2012-2016 (%)

Dünya Primer Alüminyum Ticareti İhracatçı Ülkeler (Miktar ton) Dünya Rusya Malezya Tacikistan Katar Birleşik Arap Emirlikleri Hindistan Güney Afrika Diğer 2012 933.532 420.451 12.476 129.009 126.791 41.073 18.882 753 184.097 2013 990.287 380.032 14.983 135.269 91.928 46.041 8.347 33.582 280.109 2014 1.094.474 479.421 14.481 62.488 98.285 67.929 24.038 35.963 311.869 2015 1.130.645 427.710 27.389 85.897 88.370 75.308 62.191 47.478 316.302 2016 1.051.215 353.689 130.898 75.222 73.496 66.821 63.210 58.382 229.495 %34 Rusya Türkiye 1,05 milyon ton %7 Tacikistan 2016 Rusya Primer Al İhracatı %6 Hindistan %6 Güney Afrika Türkiye 14% %7 %6 Katar Birleşik Arap Emirlikleri %12 Malezya

Yarı Mamul Alüminyum

Dünya Ticaretinde Yarı Mamul Alüminyum Yarı Mamul Alüminyum Ürünleri Dünya İthalatı Milyar Dolar Dünya İthalatı 2012 2013 2014 2015 2015% Alüminyum Yassı Mamüller 26,5 27,5 28,6 28,5 30% Alüminyum Çubuklar ve Profiller 14,1 13,5 14,1 13,8 14% Alüminyum Diğer Eşya 13,3 13,9 14,8 13,7 14% Alüminyum Folyo 11,9 12,4 12,6 11,8 12% Alüminyum İnşaat ve İnşaat Aksamı 8,5 9,2 10,2 9,9 10% Diğer 18,5 19,2 19,6 18,6 19% Toplam Ticaret Hacmine Göre Ürünler (2015) Diğer 19% Alüminyum Yassı Mamüller 28% Milyar Dolar Dünya İhracatı 2012 2013 2014 2015 2015% Alüminyum Yassı Mamüller 27,0 28,9 29,5 28,4 27% Alüminyum Çubuklar ve Profiller 17,1 16,4 17,5 17,6 17% Alüminyum Diğer Eşya 15,1 16,1 17,1 16,4 16% Alüminyum Folyo 11,8 12,3 12,4 11,5 11% Alüminyum İnşaat ve İnşaat Aksamı 9,7 10,5 11,9 11,5 11% Diğer 18,1 19,8 20,8 19,2 18% Alüminyum İnşaat ve İnşaat Aksamı 11% Milyar Dolar Toplam Dünya Ticaret Hacmi 2012 2013 2014 2015 2015% Alüminyum Yassı Mamüller 53,4 56,5 58,1 56,9 28% Alüminyum Çubuklar ve Profiller 31,3 29,9 31,6 31,4 16% Alüminyum Diğer Eşya 28,4 30,0 31,9 30,0 15% Alüminyum Folyo 23,7 24,7 25,1 23,3 12% Alüminyum İnşaat ve İnşaat Aksamı 18,2 19,7 22,1 21,5 11% Diğer 36,6 39,0 40,4 37,8 19% Alüminyum Folyo 11% Alüminyum Diğer Eşya 15% Alüminyum Çubuklar ve Profiller 16%

Dünya Yassı Alüminyum Ticareti Miktar (Ton) Miktar % İthalatçı Ülke 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Sıra Dünya 7.244.255 7.804.584 8.257.043 8.919.162 7.736.479 100% 100% 100% 100% 100% 1 Almanya 655.519 652.118 743.157 861.671 931.405 9% 8% 9% 10% 12% 2 Amerika 661.137 645.754 766.943 928.308 927.978 9% 8% 9% 10% 12% 3 Birleşik Krallık 463.538 481.737 563.342 619.479 597.581 6% 6% 7% 7% 8% 4 Kanada 404.850 414.466 430.480 458.799 481.590 6% 5% 5% 5% 6% 5 Meksika 360.283 313.490 309.748 338.984 403.766 5% 4% 4% 4% 5% 6 Fransa 393.132 403.553 401.146 402.019 401.631 5% 5% 5% 5% 5% 7 İtalya 291.528 289.150 275.277 293.288 282.959 4% 4% 3% 3% 4% 8 Çin 373.836 338.899 347.349 325.464 245.715 5% 4% 4% 4% 3% 9 Polonya 207.783 215.411 221.883 224.658 240.477 3% 3% 3% 3% 3% 10 Belçika 149.161 178.573 210.463 223.868 234.050 2% 2% 3% 3% 3% 11 Güney Kore 148.800 237.550 230.968 309.594 211.459 2% 3% 3% 3% 3% 12 Tayland 165.445 183.837 203.220 229.044 205.397 2% 2% 2% 3% 3% 13 Hollanda 132.172 187.283 183.668 200.517 191.101 2% 2% 2% 2% 2% 14 İspanya 88.112 102.649 114.762 145.164 190.196 1% 1% 1% 2% 2% 15 İsviçre 102.810 121.394 112.462 110.558 165.568 1% 2% 1% 1% 2% 16 Avusturya 162.249 172.423 158.606 152.658 155.055 2% 2% 2% 2% 2% 17 Türkiye 90.161 106.644 109.208 125.974 139.152 1% 1% 1% 1% 2% 18 Malezya 125.231 184.519 168.247 181.722 137.878 2% 2% 2% 2% 2% 19 Avustralya 73.605 77.412 92.453 120.897 137.858 1% 1% 1% 1% 2% 20 Diğer 2.194.903 2.497.722 2.613.661 2.666.496 1.455.663 30% 32% 32% 30% 19%

Dünya Yassı Alüminyum Ticareti Tutar (x1000 USD) Bir Önceki Yıla Göre Miktarsal Değişim İthalatçı Ülke 2012 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 Sıra Dünya 26.477.480 27.545.740 28.606.376 28.478.503 23.052.300 8% 6% 8% -13% 1 Almanya 2.576.404 2.599.194 2.896.727 2.988.648 2.880.312-1% 14% 16% 8% 2 Amerika 2.319.234 2.156.049 2.446.419 2.915.288 2.641.121-2% 19% 21% 0% 3 Birleşik Krallık 1.453.126 1.659.060 1.903.647 1.881.854 1.635.534 4% 17% 10% -4% 4 Kanada 1.413.206 1.376.122 1.443.471 1.466.135 1.410.673 2% 4% 7% 5% 5 Meksika 1.126.731 1.105.364 1.185.875 1.193.899 1.294.211-13% -1% 9% 19% 6 Fransa 1.485.694 1.582.449 1.500.537 1.363.266 1.281.067 3% -1% 0% 0% 7 İtalya 1.000.977 1.010.890 925.456 883.952 793.078-1% -5% 7% -4% 8 Çin 1.665.579 1.443.582 1.394.859 1.304.432 970.135-9% 2% -6% -25% 9 Polonya 728.888 779.521 783.348 696.275 690.437 4% 3% 1% 7% 10 Belçika 499.152 581.102 673.108 606.191 594.037 20% 18% 6% 5% 11 Güney Kore 583.343 762.291 830.687 1.025.447 799.778 60% -3% 34% -32% 12 Tayland 601.081 633.556 644.797 687.011 569.384 11% 11% 13% -10% 13 Hollanda 447.553 619.648 609.598 586.311 506.333 42% -2% 9% -5% 14 İspanya 385.312 444.041 438.052 453.918 529.757 16% 12% 26% 31% 15 İsviçre 385.426 444.901 411.522 361.076 482.683 18% -7% -2% 50% 16 Avusturya 495.821 544.286 534.327 461.561 420.802 6% -8% -4% 2% 17 Türkiye 350.467 409.789 395.446 417.080 419.135 18% 2% 15% 10% 18 Malezya 550.343 619.056 550.012 568.056 425.685 47% -9% 8% -24% 19 Avustralya 260.516 258.827 301.476 360.161 375.091 5% 19% 31% 14% 20 Diğer 8.148.627 8.516.012 8.737.012 8.257.942 4.333.047 14% 5% 2% -45%

Dünya Yassı Alüminyum Ticareti 2016 Yılı Toplam İthalat, Tedarikçi Ülke Konsantrasyonu ve Ortalama Tedarikçi Mesafesi 12.000 Maceraperestler OSK Avustralya Yüksek Seviye Konsantrasyon 10.000 Tedarikçi Ülkelere Olan Ortalama Mesafe (km) Amerika 8.000 Birleşik Arap Emirlikleri Güney Kore Hindistan 6.000 Endonezya Suudi Arabistan Meksika Çin 4.000 Tayland Malezya Almanya Türkiye Viet Nam Kanada 2.000 İspanya Polonya Hollanda Birleşik Krallık Belçika İsveç İtalya - İsviçre Avusturya Komşucular 0 0,06 0,12 0,18 0,24 0,3 0,36 0,42 0,48 0,54 0,6 0,66 Fransa Çekya -2.000 Tedarikçi Ülke Konsantrasyonu Sosyaller Tutucular Ortalama Mesafe 3.372 km

Dünya Yassı Alüminyum Ticareti 2016 Yassı Al İthalatı ve Yıllık Büyüme Oranları İnekler 14% Ortalama 5,26 Yıldızlar 12% 10% Almanya Amerika 8% Birleşik Krallık 6% Kanada Fransa Meksika Çin 4% Güney Kore İtalya Polonya Belçika Tayland Avusturya 2% Hollanda İsviçre Endonezya Malezya Avustralya Viet Nam Hindistan Suudi Arabistan Türkiye İsv 0% Birleşik Arap Emirlikleri Çekya -10-5 0 5 10 15 20 Köpekler Belirsizler İthalat Pazar Payı % -2% Yıllık Miktarsal Büyüme 2012-2016 (%)

Dünya Yassı Alüminyum Ticareti %3 Birleşik Krallık %4; Hollanda %10; Belçika Almanya 932 kton %2 Slovenya %7; İspanya %12; Fransa İhracatçı Ülke (Ton) Dünya İsviçre Fransa Belçika İtalya İspanya Avusturya Türkiye Hollanda Çin Birleşik Krallık Slovenya Diğer 2012 655.519 86.607 82.272 65.436 48.154 36.907 60.869 28.699 30.446 7.404 16.157 20.140 172.429 2013 652.118 92.897 59.507 73.855 59.257 36.128 44.247 32.485 23.594 9.689 18.367 18.337 183.759 2014 743.157 138.932 68.522 73.116 63.630 37.973 46.111 33.751 22.452 8.788 18.864 16.955 214.061 2015 861.671 183.453 75.160 86.945 63.451 55.594 46.023 32.448 25.638 33.082 17.571 20.086 222.222 2016 931.405 219.170 110.476 91.769 63.214 61.784 54.306 33.411 32.869 30.540 25.711 23.217 184.938 %7 İtalya %4 %24 %6 Türkiye İsviçre Avusturya %3 Çin 2016 Türkiye Yassı Alüminyum İhracatı Almanya 20%

Dünya Yassı Alüminyum Ticareti %36 Almanya %6; İtalya %9; Yunanistan İhracatçı Ülke (Ton) Dünya Almanya Çin Yunanistan Azerbaycan İtalya Diğer 2012 90.161 16.901 4.306 15.577 3.875 49.502 2013 106.644 28.372 7.566 15.189 226 8.085 47.206 2014 109.208 29.821 13.724 15.896 507 7.842 41.418 2015 125.974 43.060 30.207 16.824 1.226 6.638 28.020 2016 139.152 42.086 33.206 12.015 11.831 9.035 30.975 %9 Azerbaycan Türkiye 190 kton %24 Çin

Dünya Yassı Alüminyum Ticareti Miktar (Ton) Miktar % İhracatçı Ülke (Ton) 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Sıra Dünya 7.298.803 7.925.631 8.373.772 8.723.102 8.659.715 100% 100% 100% 100% 100% 1 Çin 1.194.326 1.560.049 1.738.361 1.871.053 1.639.109 16% 20% 21% 21% 19% 2 Almanya 1.182.947 1.237.731 1.321.294 1.419.675 1.537.120 16% 16% 16% 16% 18% 3 Amerika 902.344 967.962 934.937 932.048 931.369 12% 12% 11% 11% 11% 4 Fransa 428.630 428.847 444.729 419.512 468.389 6% 5% 5% 5% 5% 5 Güney Kore 350.990 396.724 462.691 513.236 465.310 5% 5% 6% 6% 5% 6 İtalya 229.463 260.887 262.097 281.620 305.722 3% 3% 3% 3% 4% 7 İsviçre 149.052 177.396 208.520 250.793 288.965 2% 2% 2% 3% 3% 8 Belçika 223.510 268.831 253.379 282.483 278.336 3% 3% 3% 3% 3% 9 Japonya 199.989 187.135 226.591 246.487 212.890 3% 2% 3% 3% 2% 10 Türkiye 163.095 169.783 178.146 189.010 200.241 2% 2% 2% 2% 2% 11 Yunanistan 191.254 180.608 204.757 193.747 199.796 3% 2% 2% 2% 2% 12 Avusturya 163.684 152.881 155.375 159.738 182.981 2% 2% 2% 2% 2% 13 Kanada 204.192 132.347 142.682 158.495 168.093 3% 2% 2% 2% 2% 14 Birleşik Krallık 136.752 155.912 157.287 170.127 165.990 2% 2% 2% 2% 2% 15 Diğer 1.578.575 1.648.537 1.682.926 1.635.078 1.615.404 22% 21% 20% 19% 19%

Dünya Yassı Alüminyum Ticareti Tutar (x1000 USD) Bir Önceki Yıla Göre Miktarsal Değişim İhracatçı Ülke (Ton) 2012 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 Sıra Dünya 26.968.516 28.933.185 29.505.594 28.419.052 26.147.314 9% 6% 4% -1% 1 Çin 3.460.795 4.737.743 4.846.436 4.767.406 3.784.490 31% 11% 8% -12% 2 Almanya 4.669.536 4.915.449 5.160.484 4.983.573 4.874.659 5% 7% 7% 8% 3 Amerika 3.765.164 3.944.620 3.873.181 3.773.318 3.579.287 7% -3% 0% 0% 4 Fransa 1.627.211 1.634.008 1.666.746 1.427.176 1.516.670 0% 4% -6% 12% 5 Güney Kore 1.135.912 1.222.427 1.318.739 1.376.254 1.112.258 13% 17% 11% -9% 6 İtalya 888.152 1.004.362 967.393 923.704 918.040 14% 0% 7% 9% 7 İsviçre 683.148 776.439 892.931 912.515 907.028 19% 18% 20% 15% 8 Belçika 871.605 1.059.345 991.336 979.491 921.437 20% -6% 11% -1% 9 Japonya 1.027.992 881.333 974.694 988.441 835.462-6% 21% 9% -14% 10 Türkiye 485.051 501.936 530.818 503.893 492.887 4% 5% 6% 6% 11 Yunanistan 717.331 661.032 723.689 631.166 609.939-6% 13% -5% 3% 12 Avusturya 646.057 646.940 643.664 637.859 683.102-7% 2% 3% 15% 13 Kanada 679.231 443.076 501.607 528.434 517.399-35% 8% 11% 6% 14 Birleşik Krallık 672.953 694.349 718.603 668.144 586.639 14% 1% 8% -2% 15 Diğer 5.638.375 5.810.113 5.695.273 5.317.678 4.808.017 4% 2% -3% -1%

Dünya Yassı Alüminyum Ticareti 12.000 Maceraperestler Güney Afrika 10.000 İthalatçı Ülkelere Olan Ortalama Mesafe (km) 2016 Yılı Toplam İhracat, Tedarikçi Ülke Konsantrasyonu ve Ortalama Tedarikçi Mesafesi Bahreyn 8.000 Çin 6.000 Japonya Güney Kore 4.000 Amerika Yüksek Seviye Konsantrasyon Yunanistan Avusturya Türkiye İtalya 2.000 İspanya Almanya Kanada Birleşik Krallık Belçika İsviçre Fransa Norveç Komşucular - 0 0,06 0,12 0,18 0,24 0,3 0,36 0,42 0,48 0,54 0,6 0,66 0,72 0,78 0,84 0,9 0,96 İthalatçı Ülke Konsantrasyonu Sosyaller Tutucular, GeoDist: the CEPII s distances and geographical database Ortalama Mesafe 3.505 km

Dünya Yassı Alüminyum Ticareti 2016 Yassı Al İhracatı ve Yıllık Büyüme Oranları 25% Ortalama 5,26 20% Çin İhracat Pazar Payı % Amerika 15% 10% Fransa Almanya 5% Yunanistan Avusturya İsviçre Güney Afrika İtalya İspanya Bahreyn -30-20 -10 0% Belçika Kanada 0 10 Norveç Japonya Türkiye 20 30 40 50 Birleşik Krallık -5% Yıllık Miktarsal Büyüme 2012-2016 (%) Güney

Dünya Alüminyum Çubuk ve Profil Ticareti Miktar (Ton) Miktar % İthalatçı Ülke 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Sıra Dünya 3.571.601 3.285.769 3.465.427 3.519.111 3.630.772 100% 100% 100% 100% 100% 1 Almanya 501.793 466.927 477.570 476.817 492.482 14% 14% 14% 14% 14% 2 Fransa 218.008 210.716 212.048 213.094 229.792 6% 6% 6% 6% 6% 3 Amerika 150.257 156.978 175.004 191.663 202.757 4% 5% 5% 5% 6% 4 Birleşik Krallık 119.577 122.238 142.793 147.061 150.117 3% 4% 4% 4% 4% 5 Hollanda 100.033 100.338 106.491 82.741 142.401 3% 3% 3% 2% 4% 6 Belçika 114.220 121.541 119.521 110.377 120.621 3% 4% 3% 3% 3% 7 Meksika 450.926 169.637 110.660 87.871 106.386 13% 5% 3% 2% 3% 8 Suudi Arabistan 181.119 224.768 195.920 172.249 102.218 5% 7% 6% 5% 3% 9 Diğer 1.735.668 1.712.626 1.925.420 2.037.238 2.006.566 49% 52% 56% 58% 55%

Dünya Alüminyum Çubuk ve Profil Ticareti Tutar (USD) Bir Önceki Yıla Göre Miktarsal Değişim İthalatçı Ülke 2012 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 Sıra Dünya 14.113.496 13.473.065 14.057.829 13.832.639 13.592.056-8% 5% 2% 3% 1 Almanya 2.033.828 1.898.022 1.964.846 1.811.421 1.712.852-7% 2% 0% 3% 2 Fransa 1.024.475 1.011.657 1.015.510 903.543 917.662-3% 1% 0% 8% 3 Amerika 650.199 676.206 754.320 830.358 823.228 4% 11% 10% 6% 4 Birleşik Krallık 552.892 569.277 655.613 610.490 473.414 2% 17% 3% 2% 5 Hollanda 423.866 452.895 448.456 348.445 380.551 0% 6% -22% 72% 6 Belçika 414.701 450.562 449.430 377.106 367.562 6% -2% -8% 9% 7 Meksika 1.113.800 505.555 373.596 329.341 385.036-62% -35% -21% 21% 8 Suudi Arabistan 495.747 557.232 476.181 430.633 227.499 24% -13% -12% -41% 9 Diğer 7.403.988 7.351.659 7.919.877 8.191.302 8.110.901-1% 12% 6% -2%

Dünya Alüminyum Çubuk ve Profil Ticareti 2016 Yılı Toplam İthalat, Tedarikçi Ülke Konsantrasyonu ve Ortalama Tedarikçi Mesafesi 10.000 Maceraperestler Yüksek Seviye Konsantrasyon Tedarikçi Ülkelere Olan Ortalama Mesafe (km) 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 Komşucular - Birleşik Krallık Almanya Hindistan Slovakya İtalya Amerika Çin Polonya Fransa Çekya Macaristan Hollanda İspanya Avusturya Belçika Avustralya İsveç Viet Nam Birleşik Arap Emirlikleri İsviçre Kanada Suudi Arabistan Meksika 0 0,06 0,12 0,18 0,24 0,3 0,36 0,42 0,48 0,54 0,6 0,66 0,72 Sosyaller Tedarikçi Ülke Konsantrasyonu Tutucular Ortalama Mesafe 2.642 km

Dünya Alüminyum Çubuk ve Profil Ticareti 2016 Çubuk Profil İthalatı ve Yıllık Büyüme Oranları İnekler 14% Yıldızlar 12% Viet Nam 10% Almanya İthalat Pazar Payı % 8% 6% Fransa Amerika 4% Belçika Birleşik Krallık Hollanda Meksika Avusturya Avustralya Suudi Arabistan 2% Polonya Çekya Çin İtalya Kanada İspanya Macaristan Birleşik Arap Emirlikleri İsviçre 0% Slovakya Hindistan -35-25 -15-5 İsveç 5 15 25 35 Köpekler Türkiye Belirsizler -2% Yıllık Miktarsal Büyüme 2012-2016 (%)

Dünya Alüminyum Çubuk ve Profil Ticareti %8; Hollanda %4; Belçika %6; İspanya İhracatçı Ülke (Ton) Dünya Avusturya İtalya Hollanda Türkiye Slovenya İspanya Çin Rusya Macaristan Çekya Belçika İsviçre Diğer 2012 501.793 68.067 61.792 43.316 41.248 26.526 28.288 12.345 17.760 33.714 20.309 24.525 20.031 103.872 2013 466.927 58.061 51.184 35.900 35.816 29.507 20.749 25.676 19.100 27.097 19.143 21.445 22.398 100.849 2014 477.570 58.889 54.445 34.617 39.830 29.868 21.637 19.918 20.935 23.894 20.857 21.177 21.598 109.904 2015 476.817 61.893 51.595 38.893 36.296 29.476 26.308 30.008 18.488 21.954 19.719 20.864 21.326 99.998 2016 492.482 65.738 54.750 38.908 35.556 34.722 29.632 25.659 23.657 20.886 20.203 20.036 18.880 103.854 %5 Rusya Almanya 492 kton %11 İtalya %7; Slovenya %4; Macaristan %4; Çekya %7 %4 %13 Türkiye İsviçre Avusturya %5 Çin 2016 Türkiye Çubuk ve Profil İhracatı Almanya 23%

Dünya Alüminyum Çubuklar ve Profiller Ticareti Miktar (Ton) Miktar % İhracatçı Ülke (Ton) 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Sıra Dünya 4.001.561 3.648.941 4.092.912 5.017.160 5.320.295 100% 100% 100% 100% 100% 1 Çin 852.277 611.895 854.688 1.189.139 1.200.937 21% 17% 21% 24% 23% 2 Amerika 166.353 189.047 205.742 206.240 564.374 4% 5% 5% 4% 11% 3 Meksika 17.610 21.159 29.243 28.324 530.725 0% 1% 1% 1% 10% 4 Almanya 247.001 234.931 255.778 261.957 262.068 6% 6% 6% 5% 5% 5 İspanya 185.254 188.542 203.873 209.846 241.670 5% 5% 5% 4% 5% 6 İtalya 176.121 173.282 190.975 184.253 198.513 4% 5% 5% 4% 4% 7 Malezya 64.251 59.460 56.511 73.593 179.005 2% 2% 1% 1% 3% 8 Türkiye 149.321 146.261 159.252 154.544 155.378 4% 4% 4% 3% 3% 9 Avusturya 187.420 140.376 119.814 121.872 130.766 5% 4% 3% 2% 2% 10 Belçika 109.789 111.745 116.210 121.334 122.442 3% 3% 3% 2% 2% 11 Yunanistan 49.627 57.351 71.828 80.583 98.739 1% 2% 2% 2% 2% 12 Hollanda 94.492 87.880 82.968 94.539 95.785 2% 2% 2% 2% 2% 13 Kanada 95.032 80.756 85.422 92.506 87.571 2% 2% 2% 2% 2% 14 Polonya 53.488 65.780 69.389 81.906 85.715 1% 2% 2% 2% 2% 15 Romanya 61.786 66.602 73.444 65.647 80.982 2% 2% 2% 1% 2% 16 Bahreyn 491.362 410.427 376.881 215.829 80.557 12% 11% 9% 4% 2% 17 Birleşik Krallık 37.621 41.717 68.825 78.404 74.443 1% 1% 2% 2% 1% 18 Slovenya 50.793 56.628 65.812 65.492 71.765 1% 2% 2% 1% 1%

Dünya Alüminyum Çubuklar ve Profiller Ticareti Tutar (x1000 USD) Bir Önceki Yıla Göre Miktarsal Değişim İhracatçı Ülke (Ton) 2012 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 Sıra Dünya 17.136.962 16.410.799 17.469.005 17.502.059 17.962.240-9% 12% 23% 6% 1 Çin 3.164.236 2.123.538 2.986.723 4.216.395 3.785.809-28% 40% 39% 1% 2 Amerika 825.431 985.254 937.693 930.216 2.097.891 14% 9% 0% 174% 3 Meksika 66.824 80.413 111.489 108.939 937.172 20% 38% -3% 1774% 4 Almanya 1.561.869 1.548.128 1.622.053 1.526.028 1.482.419-5% 9% 2% 0% 5 İspanya 824.415 809.379 896.588 842.215 847.120 2% 8% 3% 15% 6 İtalya 779.960 773.184 847.030 753.189 740.554-2% 10% -4% 8% 7 Malezya 191.379 181.082 167.644 199.621 342.519-7% -5% 30% 143% 8 Türkiye 613.759 617.611 656.502 605.673 576.558-2% 9% -3% 1% 9 Avusturya 715.727 610.548 541.920 508.092 500.983-25% -15% 2% 7% 10 Belçika 534.508 550.211 578.817 531.559 500.260 2% 4% 4% 1% 11 Yunanistan 167.895 187.115 239.406 254.070 284.074 16% 25% 12% 23% 12 Hollanda 467.163 460.271 446.305 445.127 422.087-7% -6% 14% 1% 13 Kanada 364.730 318.229 339.710 371.733 341.371-15% 6% 8% -5% 14 Polonya 255.497 300.106 311.622 318.069 313.403 23% 5% 18% 5% 15 Romanya 216.851 228.042 243.840 210.812 224.506 8% 10% -11% 23% 16 Bahreyn 1.301.367 1.511.962 971.448 529.911 169.490-16% -8% -43% -63% 17 Birleşik Krallık 147.191 156.687 177.471 143.741 151.130 11% 65% 14% -5% 18 Slovenya 192.139 207.256 235.675 219.948 214.346 11% 16% 0% 10%

Dünya Alüminyum Çubuklar ve Profiller Ticareti 2016 Yılı Toplam İhracat, İthalatçı Ülke Konsantrasyonu ve Ortalama İthalatçı Mesafesi 16.000 Maceraperestler Yüksek Seviyede Konsantrasyon 14.000 İthalatçı Ülkelere Olan Mesafesi (km) 12.000 10.000 8.000 6.000 Çin Amerika 4.000 Birleşik Krallık Türkiye Malezya Ortalama Birleşik Arap Emirlikleri Mesafe Bahreyn 2.000 2.890 km İtalya İspanya Kanada Slovenya Almanya Avusturya - 0 0,06 0,12 0,18 0,24 0,3 0,36 0,42 0,48 0,54 0,6 0,66 0,72 0,78 0,84 0,9 0,96 1,02 1,08 1,14 Komşucular Yunanistan Hollanda -2.000 Polonya Belçika İthalatçı Ülke Konsantrasyonu Romanya Meksika Sosyaller Tutucular

Dünya Alüminyum Çubuklar ve Profiller Ticareti 2016 Çubuk Profil İhracatı ve Yıllık Büyüme Oranları 30% 25% Çin Ortalama % 9,3 20% İhracat Pazar Payı % 15% 10% Almanya Türkiye 5% İspanya İtalya Amerika Malezya Meksika Bahreyn Avusturya Birleşik Arap Emirlikleri 0% Birleşik Krallık -60-40 -20 0 20 40 60 80 100 Yunanistan Kanada Polonya Hollanda Belçika -5% Romanya Slovenya -10% Yıllık Miktarsal Büyüme 2012-2016 (%)

Türkiye Alüminyum Üretimi 2.500.000 Ürün Gruplarına Göre Türkiye Alüminyum Üretim Miktarları 2.000.000 +%27 1.954.000 Miktar (Ton) 1.500.000 1.000.000 +%7 +%9 +%5 +%0 1.540.267 500.000-2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ekstrüzyon (7604) Diğer Yassı ürünler( levha-rulo)(7606) İkincil Alüminyum (7602) Folyo (7607) İletken (7605-7614) Birincil Alüminyum (7601) Kaynak: TALSAD

Türkiye Alüminyum İthalatı Ürün Gruplarına Göre Türkiye Alüminyum İthalat Miktarları 1.800.000 1.600.000 1.400.000 +%9 +%5 1.401.499 -%4 1.348.207 +%23 1.663.000 Miktar (Ton) 1.200.000 1.000.000 800.000 +%9 -%7 %88 %88 600.000 400.000 200.000-2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Birincil Alüminyum (7601) Yassı ürünler( levha-rulo)(7606) İkincil Alüminyum (7602) Folyo (7607) Diğer Ekstrüzyon (7604) İletken (7605-7614) Kaynak: International Trade Centre

Tahmin / Gerçekleşen Türkiye Alüminyum İthalatı %5 Rev. Tahmin 1800000 1600000 %89 Tahmin Gerçekleşme 100% 80% 1400000 60% Miktar (Ton) 1200000 1000000 800000 10% 12% 15% 14% 4% 40% 20% 0% -20% % Sapma 600000-40% 400000-60% 200000-80% 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Gerçekleşen Tahmin Rev. Tahmin Sapma -100%

Türkiye Alüminyum İhracatı Ürün Gruplarına Göre Türkiye Alüminyum İhracat Miktarları 1.000.000 Miktar (Ton) 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 %3 %8 %5 680.372 -%2 669.261 +%32 880.700 300.000 200.000 100.000-2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Yassı ürünler( levha-rulo)(7606) Diğer Ekstrüzyon (7604) Folyo (7607) Birincil Alüminyum (7601) İkincil Alüminyum (7602) İletken (7605-7614) Kaynak: International Trade Centre

Tahmin / Gerçekleşen Türkiye Alüminyum İhracatı 1.200.000 %95 Tahmin Gerçekleşme -%12 Rev. Tahmin 100% 80% 1.000.000 60% 800.000 40% 20% Miktar (Ton) 600.000 1% -4% -3% -5% -13% 0% % Sapma -20% 400.000-40% 200.000-60% -80% - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Gerçekleşen Tahmin Rev. Tahmin Sapma -100%

Tüm Ürün Grupları Türkiye Alüminyum Tüketimi Ürün Gruplarına Göre Türkiye Alüminyum Tüketim Miktarları 3.000.000 2.500.000 2.267.162 -%2 2.219.213 +%23 2.736.000 2.000.000 %9 %5 %9 Miktar (Ton) 1.500.000 1.000.000 500.000-2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Birincil Alüminyum (7601) Ekstrüzyon (7604) Yassı ürünler( levha-rulo)(7606) Diğer İkincil Alüminyum (7602) İletken (7605-7614) Folyo (7607) Kaynak: TALSAD

Türkiye Kişi Başı Alüminyum Tüketimi Türkiye Kişi Başı Alüminyum Tüketimi (Kg) 18,0 12,0% Kg 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 9,4 12,4 10,0% 12,9 10,3 4,0% 8,2% 14,0 6,7% 11,0 14,4 11,5 4,6% 2,5% 13,4 10,8 14,2 14,5 11,4 6,1% 5,5% 11,5 1,8% 0,4% 14,8 15,0 11,9 12,0 3,3% 1,7% 2,0% 1,1% 15,3 12,3 2,3% 1,9% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% % Değişim 6,0-2,0% 4,0-4,0% 2,0-5,5% -6,7% -6,0% - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kişi Başı Al Tüketimi (Kg) * Kişi Başı Birincil Al Tüketimi (Kg) % Değişim* % Değişim (Birincil) -8,0% Kaynak: TALSAD * EAA 'nın hesaplama yöntemi ile hesaplanan kişi başı alüminyum tüketimi

2016 Beklenti / Gerçekleşen Miktar (Ton) Tutar (x1000 USD) İthalat Miktarları (Ton) 2016 T 2.016 Fark 2016 T 2016 Fark Birincil Alüminyum (7601) 1.208.629 1.051.215-157.414 $2.131.949 $1.854.280-277.669 İkincil Alüminyum (7602) 50.924 46.748-4.176 $68.797 $63.155-5.642 Ekstrüzyon (7604) 13.175 10.544-2.631 $61.595 $49.296-12.299 Yassı ürünler( levha-rulo)(7606) 134.575 139.152 4.577 $405.349 $419.135 13.786 Folyo (7607) 36.080 39.215 3.135 $145.316 $157.942 12.626 İletken (7605-7614) 17.952 25.924 7.972 $41.305 $59.648 18.343 Diğer 37.884 35.409-2.475 $280.728 $262.386-18.342 TOPLAM 1.499.219 1.348.207-151.012 $3.135.038 $2.865.842 -$269.196 Miktar (Ton) Tutar (x1000 USD) İhracat Miktarları (Ton) 2016 T 2.016 Fark 2016 T 2016 Fark Birincil Alüminyum (7601) 53.641 31.559-22.082 $99.494 $58.536-40.958 İkincil Alüminyum (7602) 27.802 26.841-961 $29.474 $28.455-1.019 Ekstrüzyon (7604) 160.166 155.378-4.788 $594.323 $576.558-17.765 Yassı ürünler( levha-rulo)(7606) 197.303 200.241 2.938 $485.655 $492.887 7.232 Folyo (7607) 82.325 88.782 6.457 $251.413 $271.133 19.720 İletken (7605-7614) 27.036 17.903-9.133 $118.257 $78.310-39.947 Diğer 168.327 148.557-19.770 $812.926 $717.446-95.480 TOPLAM 716.599 669.261-47.338 $2.391.542 $2.223.325-168.217 Miktar (Ton) Tutar (x1000 USD) Üretim Miktarları (Ton) 2016 T 2016 Fark 2016 T 2016 Fark Birincil Alüminyum (7601) 50.000 50.000 $0 $88.329 $88.329 $0 İkincil Alüminyum (7602) 140.500 136.500-4.000 $174.907 $169.927-4.980 Ekstrüzyon (7604) 447.094 411.000-36.094 $1.686.428 $1.550.283-136.145 Yassı ürünler( levha-rulo)(7606) 313.647 303.101-10.546 $842.837 $814.498-28.339 Folyo (7607) 115.081 108.166-6.915 $385.779 $362.597-23.182 İletken (7605-7614) 136.125 130.000-6.125 $428.492 $409.212-19.279 Diğer 452.464 401.500-50.964 $2.409.892 $2.138.452-271.440 TOPLAM 1.654.910 1.540.267-114.643 $6.016.663 $5.533.298-483.365 Tüketim Miktarları (Ton) 2016 T 2.016 Fark 2016 T 2016 Fark Birincil Alüminyum (7601) 1.204.988 1.069.656-135.332 $2.128.718 $1.889.642 -$239.076 İkincil Alüminyum (7602) 163.622 156.407-7.215 $203.691 $194.709 -$8.982 Ekstrüzyon (7604) 300.103 266.166-33.937 $1.131.981 $1.003.972 -$128.009 Yassı ürünler( levha-rulo)(7606) 250.919 242.012-8.907 $674.273 $650.338 -$23.935 Folyo (7607) 68.837 58.599-10.238 $230.757 $196.437 -$34.320 İletken (7605-7614) 127.041 138.021 10.980 $399.898 $434.461 34.563 Diğer 322.020 288.352-33.668 $1.715.132 $1.535.808 -$179.324 TOPLAM 2.437.530 2.219.213-218.317 $6.484.449 $5.905.367 -$579.082 Kaynak: TALSAD

2016 Beklenti / Gerçekleşen Kişi Başı Al Tüketimi 2016 T 2016 Fark Alüminyum Tüketimi (Ton) 973.119 865.446-107.673 Birincil Al Tüketimi (Ton) 1.204.988 1.069.656-135.332 TC Nüfus 79.814.871 79.814.871 Kişi Başı Al Tüketimi (Kg) * 12,2 10,8-1,3 Kişi Başı Birincil Al Tüketimi (Kg) 15,1 13,4-1,7 Kaynak: TALSAD * EAA 'nın hesaplama yöntemi ile hesaplanan kişi başı alüminyum tüketimi

Sunuma Ulaşmak ve Sorularınız için /mert-demirci