Teknik Görünüm Raporu 30.05.2019
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 87,186 0.47% 87,172 86,574 85,961 87,784 88,382 BIST-30 108,801 0.55% 108,772 108,020 107,238 109,554 110,306 BIST-50 84,161 0.51% 84,145 83,571 82,980 84,736 85,310 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0300619 110.5000-0.05% 110.3250 109.6750 108.8500 111.1500 111.8000 F_XU0300819 115.1000-0.15% 114.8750 114.3250 113.5500 115.6500 116.2000 F_XU0301019 118.9500-0.06% 118.9583 118.4917 118.0333 119.4167 119.8833 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY0519 6.0285-0.16% 6.0298 6.0046 5.9808 6.0536 6.0788 F_USDTRY0619 6.1460-0.09% 6.1454 6.1179 6.0898 6.1735 6.2010 F_USDTRY0819 6.3763-0.03% 6.3727 6.3497 6.3231 6.3993 6.4223 3
16/05 17/05 20/05 21/05 22/05 23/05 24/05 27/05 28/05 29/05 241 223 217 288 270 269 268 260 251 246 16/05 17/05 20/05 21/05 22/05 23/05 24/05 27/05 28/05 29/05 366 365 372 368 371 372 377 375 377 384 Piyasa Görünümü Yıliçi 29/05/2019 29/05/2019 Oca-May XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Deutsche Sec. 118.2 Tacirler Yat. -45.3 İş Yatırım 62.2 Gedik Yatirim -38.4 Merrill Lynch 33.8 Yapi Kredi Yat. -37.9 Bgc Partners 15.4 TEB Yatirim -37.9 Citi Menkul 9.0 Global Menkul -19.1 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Yat.Finansman 1775.9 A1 Capital Menku -1035.3 Global Menkul 1137.0 Yapi Kredi Yat. -950.3 Credit Suisse 1102.8 Citi Menkul -882.8 Ak Yatirim 778.4 Tacirler Yat. -719.6 Bgc Partners 760.0 Marbas Menkul -508.2 Haziran Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Is Yatirim 4,337 Merrill Lynch -8,365 Tacirler Yatiri 3,542 Meksa Yatirim -1,532 Teb Yatirim 2,085 Citi Menkul -1,055 Gedik Yatirim 1,915 Seker Yatirim -1,013 Credit Suisse 1,482 Deutsche Sec -656 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Teb Yatirim 93,966 Is Yatirim -50,976 Credit Suisse 23,704 Yapi Kredi -33,643 HSBC Yatirim 10,869 Garanti Yat. -29,558 Bgc Partners 10,027 Merrill Lynch -26,056 Oyak Yatirim 9,302 Deutsche Sec -6,544 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 250% 200% 150% 100% 50% 0% 238% 203% 128% 103% 102% 97% 76% 74% 72% 69% 68% 59% 54% 45% 35% 34% 32% 29% 28% 28% SASA HURGZ CLEBI TKFEN SOKM PGSUS ENJSA ICBCT INDES METRO ANACM VESTL MPARK CEMTS PETKM VAKBN TOASO EKGYO EREGL TAVHL Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 10,000 5,000 0-5,000-10,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 390 380 370 360 350 29/05/2019 Oca-May Mayıs Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Yapi Kredi Yat. 4,363 HSBC Yatırım -6,750 Yatirim Fin. 1,911 QNB Finans -1,909 İnfo Yatırım 1,578 Garanti Yat. -1,452 ING Menkul 1,176 Ziraat Yat. -733 Ak Yat. 1,017 TEB Yatirım -657 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Halk Yatırım 257,988 TCMB -1,083,484 Garanti Bank 212,000 Yapı Kredi -17,828 Vakıfbank 161,876 Finansbank -14,607 Is Yatirım 122,921 Ziraat Yat. -10,232 Garanti Yat. 82,848 Burgan Yatırım -6,077 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 0-5,000-10,000-15,000-20,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 7.47-0.93% 73.09 166.2 mn$ 7.49 7.40 7.34 7.55 7.64 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 12.13 0.41% 48.49 166.4 mn$ 12.11 11.90 11.70 12.35 12.55 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 4.91-1.01% 59.21 40.7 mn$ 4.95 4.87 4.84 4.98 5.06 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isctr 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 5.73 0.00% 63.96 62.7 mn$ 5.74 5.69 5.66 5.77 5.82 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 1.88-1.57% 43.95 23.6 mn$ 1.89 1.87 1.85 1.91 1.93 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ykbnk 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 3.51-1.13% 67.63 31.9 mn$ 3.52 3.45 3.40 3.57 3.64 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 5.20-2.07% 48.20 58.4 mn$ 5.26 5.14 5.09 5.31 5.43 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.08-3.57% 62.26 14.2 mn$ 1.10 1.06 1.05 1.11 1.15 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ARCLK 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ARCLK 16.86 75.38 16.70 16.50 16.15 17.05 17.25 1.8 mn 2.2 mn 24% 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler AKSA 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark AKSA 8.48 45.69 8.47 8.36 8.23 8.60 8.71 0.3 mn 0.3 mn 10% 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler BIMAS 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark BIMAS 76.80 66.65 75.95 74.90 73.00 77.85 78.90 1.2 mn 1.3 mn 6% 15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler KCHOL 16 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark KCHOL 15.44 85.14 15.42 15.30 15.15 15.55 15.70 4.8 mn 4.5 mn -8% 16
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler VESBE 17 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark VESBE 14.10 10.75 14.07 13.90 13.70 14.25 14.45 0.3 mn 0.2 mn 17
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 5.73 0.00% 63.96 62.7 mn$ 5.74 5.69 5.66 5.77 5.82 ARCLK 16.86 3.56% 75.38 6.9 mn$ 16.70 16.50 16.15 17.05 17.25 ASELS 17.37 0.00% 31.03 40.3 mn$ 17.42 17.20 17.05 17.60 17.80 BIMAS 76.80 2.40% 66.65 18.7 mn$ 75.95 74.90 73.00 77.85 78.90 DOHOL 1.04-1.89% 36.20 4.0 mn$ 1.05 1.02 1.01 1.06 1.09 EKGYO 1.08-3.57% 62.26 14.2 mn$ 1.10 1.06 1.05 1.11 1.15 ENJSA 5.19-0.38% 73.66 2.5 mn$ 5.14 5.10 5.00 5.24 5.28 EREGL 7.25 1.12% 72.96 28.9 mn$ 7.25 7.16 7.06 7.35 7.44 FROTO 53.20-0.37% 77.19 4.3 mn$ 53.57 52.45 51.65 54.35 55.45 GARAN 7.47-0.93% 73.09 166.2 mn$ 7.49 7.40 7.34 7.55 7.64 HALKB 5.20-2.07% 48.20 58.4 mn$ 5.26 5.14 5.09 5.31 5.43 ISCTR 4.91-1.01% 59.21 40.7 mn$ 4.95 4.87 4.84 4.98 5.06 KCHOL 15.44 1.18% 85.14 12.9 mn$ 15.42 15.30 15.15 15.55 15.70 KOZAA 6.74-1.89% 51.33 29.7 mn$ 6.78 6.67 6.59 6.86 6.97 KOZAL 45.94-0.22% 59.59 14.9 mn$ 46.01 45.55 45.10 46.45 46.90 KRDMD 2.12-0.47% 15.49 66.9 mn$ 2.12 2.10 2.07 2.15 2.17 PETKM 4.63 1.09% 33.20 53.8 mn$ 4.63 4.58 4.53 4.68 4.73 PGSUS 31.56-0.06% 44.73 7.3 mn$ 31.72 30.95 30.35 32.30 33.10 SAHOL 7.29 2.10% 73.39 10.8 mn$ 7.26 7.18 7.06 7.38 7.46 SISE 5.13-0.77% 46.71 6.8 mn$ 5.14 5.09 5.04 5.19 5.24 SODA 7.21-0.28% 56.20 6.2 mn$ 7.24 7.17 7.13 7.28 7.35 TAVHL 24.44 3.47% 96.36 6.1 mn$ 24.28 23.75 23.05 25.00 25.50 TCELL 11.55 2.48% 90.06 19.6 mn$ 11.48 11.40 11.20 11.65 11.75 THYAO 12.13 0.41% 48.49 166.4 mn$ 12.11 11.90 11.70 12.35 12.55 TKFEN 24.80 1.06% 76.48 6.7 mn$ 24.84 24.45 24.10 25.20 25.60 TOASO 16.14-0.25% 82.82 3.9 mn$ 16.10 15.95 15.70 16.30 16.50 TTKOM 4.26-0.93% 63.88 22.0 mn$ 4.26 4.21 4.16 4.31 4.36 TUPRS 119.00 0.85% 85.58 23.9 mn$ 118.83 118.00 117.50 119.50 120.50 VAKBN 3.51-1.13% 67.63 31.9 mn$ 3.52 3.45 3.40 3.57 3.64 YKBNK 1.88-1.57% 43.95 23.6 mn$ 1.89 1.87 1.85 1.91 1.93 18
02/01 16/01 30/01 13/02 27/02 13/03 27/03 10/04 24/04 08/05 Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Önerilerin Sayı & Başarı Oranları Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri Öneri AL SAT Toplam Öneri 228 Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Başarılı 112 Hisse 24/05/2019 THYAO 11.84 12.35 4.3% 11.65-1.6% 12.08 27/05/2019 2.0% 3 Kapalı Başarısız 116 Hisse 24/05/2019 ARCLK 15.90 16.70 5.0% 15.5-2.5% 16.20 24/05/2019 1.9% 0 Kapalı Oran% 49 Endeks 24/05/2019 Endeks 109.20 111.20 1.8% 108.2-0.9% 110.30 27/05/2019 1.0% 3 Kapalı Hisse 27/05/2019 GARAN 7.50 7.20-4.0% 7.65 2.0% 7.57 28/05/2019-0.9% 1 Kapalı Performans Ölçümü Kur 27/05/2019 USDTRY 6.18 6.00-2.8% 6.25 1.2% Açık Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 75% Hisse 28/05/2019 ISDMR 6.02 6.25 3.8% 5.9-2.0% 6.16 28/05/2019 2.3% 0 Kapalı BIST-100'e Göreceli Perf. 84% Hisse 28/05/2019 PGSUS 30.86 32.10 4.0% 29.9-3.1% 31.80 29/05/2019 3.0% 1 Kapalı BIST Yıliçi Getiri Hisse 28/05/2019 GARAN 7.59 7.83 3.2% 7.45-1.8% 7.45 29/05/2019-1.8% 1 Kapalı 31/12/2018 91,270 Hisse 29/05/2019 KCHOL 15.40 16.00 3.9% 15-2.6% Açık 28/05/2019 86,778 Hisse 29/05/2019 THYAO 12.09 12.42 2.7% 11.9-1.6% Açık Müşterimiz olmayan ve tüm önerilerimize eşzamanlı olarak ulaşmak isteyenler için irtibat numarası: (212) 350 24 24 BIST Yıliçi Perf. -5% E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Hisse Önerilerinin Hacim Bilgileri 3A Ort.mn Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx Tüm Hisse Önerilerinin Ortalaması 186 Önerilen En Düşük Hacimli 4.01 Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190530082841132_1.xlsx Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190530083206663_1.pdf SGMK Günlük Bülten :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190530083857366_1.xlsx Önerilen En Yüksek Hacimli 948 Ortalama 1.6 Maksimum 11 Minimum 0 200 180 160 140 120 100 80 Önerilerin Açık Kaldığı Gün Sayısı Portföy Yıliçi Getiri Gelişmiş Hisse Arama :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 19
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 20