Teknik Görünüm Raporu 21.03.2019
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 103,310-1.48% 103,863 102,628 101,945 104,546 105,781 BIST-30 129,621-1.68% 130,387 128,720 127,820 131,287 132,954 BIST-50 100,319-1.62% 100,908 99,638 98,957 101,589 102,859 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0300419 131.2500-1.48% 131.8833 130.3667 129.4833 132.7667 134.2833 F_XU0300619 134.0250-1.45% 134.7167 133.3333 132.6417 135.4083 136.7917 F_XU0300819 139.1250-0.91% 139.5583 138.6917 138.2583 139.9917 140.8583 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY0319 5.4910-0.13% 5.4919 5.4831 5.4751 5.4999 5.5087 F_USDTRY0419 5.5875-0.06% 5.5875 5.5803 5.5731 5.5947 5.6019 F_USDTRY0619 5.7239-0.01% 5.7218 5.7166 5.7093 5.7291 5.7343 3
Piyasa Görünümü Yıliçi 20/03/2019 20/03/2019 Oca-Mar XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Gedik Yatirim 79.2 Credit Suisse -64.7 Global Menkul 31.3 Citi Menkul -46.8 Ak Yatirim 24.6 Meksa Yatirim -37.1 Yat.Finansman 21.2 Deutsche Sec. -32.5 Vakif Yat. 18.1 Tacirler Yat. -23.7 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Merrill Lynch 1126.0 İş Yatırım -1510.9 Credit Suisse 1071.7 Garanti Yat. -720.0 Yat.Finansman 984.6 A1 Capital Menku -645.0 Global Menkul 744.4 Gedik Yatirim -625.8 HSBC Yatirim 659.6 Yapi Kredi Yat. -624.4 Nisan Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Garanti Yat. 7,636 Merrill Lynch -12,359 HSBC Yatirim 3,008 GMC Menkul -4,158 Yapi Kredi 2,497 Credit Suisse -3,912 Vakif Yat. 2,128 Meksa Yatirim -2,364 Tacirler Yatiri 2,029 Oyak Yatirim -1,994 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Merrill Lynch 87,598 Yapi Kredi -50,457 Credit Suisse 78,834 Garanti Yat. -46,866 Is Yatirim 57,413 Teb Yatirim -27,185 Global Menkul 1,419 Citi Menkul -25,626 Ak Yatirim 1,349 Seker Yatirim -22,420 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 310% NETAS 265% KRDMD 258% ICBCT 213% ALBRK 132% VERUS 121% AFYON Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 76% GENTS 75% MPARK 68% EKGYO 67% 434 433 371 384 378 388 392 391 388 401 399 398 20,000 10,000 0-10,000-20,000 SOKM 07/03 60% 08/03 BIMAS 11/03 53% 12/03 TSKB 13/03 433 434 433 433 437 438 07/03 08/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 18/03 19/03 20/03 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- 49% 14/03 439 439 TCELL 15/03 46% 18/03 AKSEN 19/03 42% 20/03 SKBNK 35% DEVA 33% PETKM Açık Poz.Değ.Adet Sol 29% GOODY 28% KOZAA 26% YKBNK 420 400 380 360 340 20/03/2019 Şub-Mar Mart Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Ak Yat. 1,550 Is Yatirım -3,961 Global Menkul 1,514 Seker Yatırım -1,022 Garanti Yat. 1,269 A1 Capital -766 QNB Finans 1,115 Sanko Yatırım -478 Tacirler Men. 995 Yatirim Fin. -439 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Akbank 111,209 TCMB -402,939 Garanti Yat. 89,026 GMC Menkul -2,573 Is Yatirım 82,992 Deniz Yatırım -945 TEB Yatirım 32,432 Ziraat Yat. -231 A1 Capital 13,071 Acar Menkul -33 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 5,000 0-5,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 440 435 430 425 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 9.41-0.32% 77.64 149.1 mn$ 9.44 9.34 9.28 9.50 9.60 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 14.22 0.14% 51.21 192.8 mn$ 14.24 14.10 14.00 14.35 14.45 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 6.45 0.62% 63.70 45.4 mn$ 6.45 6.36 6.28 6.53 6.62 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isctr 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.71-0.74% 65.50 58.3 mn$ 6.72 6.63 6.54 6.81 6.90 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 2.32-0.43% 51.90 29.5 mn$ 2.34 2.29 2.27 2.36 2.41 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ykbnk 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 5.56 0.91% 77.42 42.2 mn$ 5.56 5.50 5.45 5.61 5.67 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 7.38-1.34% 68.04 47.5 mn$ 7.43 7.31 7.25 7.49 7.61 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.65-4.62% 69.67 17.5 mn$ 1.69 1.61 1.57 1.73 1.81 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler GOZDE 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark GOZDE 3.82 8.41 3.81 3.74 3.66 3.89 3.96 2.7 mn 2.2 mn -18% 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler RAYSG 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark RAYSG 2.65 84.23 2.57 2.44 2.24 2.77 2.90 1.5 mn 0.6 mn 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TRGYO 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark TRGYO 2.35 42.65 2.35 2.30 2.25 2.40 2.45 1.3 mn 1.9 mn 15
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.71-0.74% 65.50 58.3 mn$ 6.72 6.63 6.54 6.81 6.90 ARCLK 18.55-2.68% 76.77 8.0 mn$ 18.77 18.30 18.05 19.00 19.50 ASELS 22.96-2.21% 35.00 63.9 mn$ 23.15 22.75 22.55 23.35 23.75 BIMAS 81.45-3.27% 68.74 15.4 mn$ 82.32 80.45 79.40 83.35 85.20 DOHOL 1.27-0.78% 38.49 4.4 mn$ 1.28 1.26 1.25 1.29 1.31 EKGYO 1.65-4.62% 69.67 17.5 mn$ 1.69 1.61 1.57 1.73 1.81 ENJSA 5.77 0.00% 73.42 3.5 mn$ 5.77 5.72 5.66 5.83 5.88 EREGL 9.22-2.33% 74.60 36.8 mn$ 9.32 9.11 9.00 9.43 9.64 FROTO 49.40-2.37% 78.69 4.3 mn$ 49.86 48.85 48.35 50.40 51.40 GARAN 9.41-0.32% 77.64 149.1 mn$ 9.44 9.34 9.28 9.50 9.60 HALKB 7.38-1.34% 68.04 47.5 mn$ 7.43 7.31 7.25 7.49 7.61 ISCTR 6.45 0.62% 63.70 45.4 mn$ 6.45 6.36 6.28 6.53 6.62 KCHOL 18.30-0.92% 85.53 10.7 mn$ 18.37 18.10 17.90 18.55 18.85 KOZAA 5.75-3.20% 30.74 32.5 mn$ 5.88 5.61 5.48 6.01 6.28 KOZAL 43.42-3.68% 54.58 19.5 mn$ 44.19 42.55 41.65 45.05 46.75 KRDMD 2.65-1.12% 24.31 76.3 mn$ 2.72 2.52 2.39 2.85 3.05 PETKM 4.90-2.20% 34.76 51.0 mn$ 4.94 4.84 4.78 5.00 5.10 PGSUS 29.90-2.86% 45.17 8.1 mn$ 30.38 29.40 28.90 30.90 31.85 SAHOL 8.56-2.51% 74.21 11.8 mn$ 8.64 8.40 8.25 8.79 9.03 SISE 6.54-0.61% 48.21 8.4 mn$ 6.58 6.46 6.39 6.65 6.77 SODA 7.94-0.13% 55.31 7.0 mn$ 7.97 7.85 7.77 8.05 8.17 TAVHL 23.36-1.72% 96.41 6.7 mn$ 23.53 23.10 22.85 23.80 24.25 TCELL 12.97-2.63% 91.25 19.9 mn$ 13.10 12.80 12.65 13.25 13.55 THYAO 14.22 0.14% 51.21 192.8 mn$ 14.24 14.10 14.00 14.35 14.45 TKFEN 26.30-2.23% 76.80 5.6 mn$ 26.62 26.00 25.65 26.95 27.60 TOASO 19.11-2.99% 85.04 3.9 mn$ 19.38 18.85 18.55 19.65 20.20 TTKOM 5.40-1.10% 70.21 37.6 mn$ 5.43 5.36 5.32 5.47 5.54 TUPRS 152.70-1.74% 86.51 24.3 mn$ 153.20 151.00 149.50 154.50 156.50 VAKBN 5.56 0.91% 77.42 42.2 mn$ 5.56 5.50 5.45 5.61 5.67 YKBNK 2.32-0.43% 51.90 29.5 mn$ 2.34 2.29 2.27 2.36 2.41 16
02/01 09/01 16/01 23/01 30/01 06/02 13/02 20/02 27/02 06/03 Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Önerilerin Sayı & Başarı Oranları Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri Öneri AL SAT Toplam Öneri 141 Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Başarılı 75 Hisse 15/03/2019 EREGL 9.20 9.70 5.4% 8.95-2.7% 9.52 18/03/2019 3.5% 3 Kapalı Başarısız 66 Hisse 18/03/2019 TTKOM 5.36 5.60 4.5% 5.25-2.1% 5.36 18/03/2019 0.0% 0 Kapalı Oran% 53 Hisse 18/03/2019 EKGYO 1.71 1.80 5.3% 1.65-3.5% 1.73 19/03/2019 1.2% 1 Kapalı Hisse 18/03/2019 KOZAL 46.90 50.00 6.6% 45.5-3.0% 45.50 19/03/2019-3.0% 1 Kapalı Performans Ölçümü Hisse 19/03/2019 KRDMD 2.67 2.80 4.9% 2.6-2.6% 2.80 18/03/2019 4.9% -1 Kapalı Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 73% Endeks 19/03/2019 Endeks 132.45 134.50 1.5% 131.5-0.7% 134.50 18/03/2019 1.5% -1 Kapalı BIST-100'e Göreceli Perf. 50% Hisse 19/03/2019 GARAN 9.46 9.84 4.0% 9.2-2.7% Açık BIST Yıliçi Getiri Hisse 19/03/2019 YKBNK 2.34 2.44 4.3% 2.28-2.6% Açık 31/12/2018 91,270 Hisse 20/03/2019 PETKM 5.04 5.20 3.2% 4.92-2.4% 4.92 20/03/2019-2.4% 0 Kapalı 19/03/2019 104,862 Kur 20/03/2019 USDTRY 5.59 5.72 2.3% 5.54-0.9% Açık BIST Yıliçi Perf. 15% Müşterimiz olmayan ve tüm önerilerimize eşzamanlı olarak ulaşmak isteyenler için irtibat numarası: (212) 350 24 24 E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Hisse Önerilerinin Hacim Bilgileri 3A Ort.mn Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx Tüm Hisse Önerilerinin Ortalaması 207 Önerilen En Düşük Hacimli 6.43 Önerilen En Yüksek Hacimli 1020 Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190321082327020_1.xlsx Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190321082341160_1.pdf SGMK Günlük Bülten :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190321083530801_1.xlsx Önerilerin Açık Kaldığı Gün Sayısı Ortalama 1.4 Maksimum 11 Minimum -1 200 Portföy Yıliçi Getiri 180 160 140 120 100 80 Gelişmiş Hisse Arama :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 17
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 18