Teknik Görünüm Raporu 19.10.2018
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 97,454-1.55% 97,939 96,706 95,958 98,687 99,921 BIST-30 121,278-1.64% 121,877 120,306 119,333 122,850 124,421 BIST-50 94,430-1.63% 94,920 93,707 92,984 95,643 96,856 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0301018 122.3500-1.96% 123.0417 121.1833 120.0167 124.2083 126.0667 F_XU0301218 127.2500-1.87% 127.8750 126.2250 125.2000 128.9000 130.5500 F_XU0300219 132.1500-1.36% 132.6417 130.9833 129.8167 133.8083 135.4667 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY1018 5.6650 0.83% 5.6263 5.5826 5.5002 5.7087 5.7524 F_USDTRY1118 5.7489 0.81% 5.7072 5.6654 5.5820 5.7906 5.8324 F_USDTRY1218 5.8350 0.78% 5.7944 5.7506 5.6662 5.8788 5.9226 3
Piyasa Görünümü Yıliçi 18/10/2018 18/10/2018 May-Eki XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Citi Menkul 87.1 Merrill Lynch -98.7 Ak Yatirim 46.9 Credit Suisse -65.9 İş Yatırım 45.1 Yat.Finansman -61.8 Global Menkul 31.9 Yapi Kredi Yat. -50.1 Vakif Yat. 30.0 Meksa Yatirim -41.6 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Yat.Finansman 4226.4 Deutsche Sec. -3915.2 Ak Yatirim 2077.9 QNB Finans -2273.7 İş Yatırım 1827.6 Meksa Yatirim -1772.0 Garanti Yat. 1667.4 A1 Capital Menku -1684.4 Credit Suisse 1118.7 Global Menkul -1411.3 Ekim Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Is Yatirim 4,056 Merrill Lynch -7,809 Bgc Partners 3,638 A1 Capital Menk -3,882 Deutsche Sec 2,577 Credit Suisse -2,879 Teb Yatirim 2,410 Ata Yatirim -1,355 HSBC Yatirim 1,660 Deniz Yatirim -987 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Teb Yatirim 124,560 Credit Suisse -76,053 Merrill Lynch 73,046 Citi Menkul -37,051 Garanti Yat. 6,218 Is Yatirim -27,789 ING Menkul 1,006 Yapi Kredi -24,669 Gedik Yatirim 898 Seker Yatirim -11,478 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 500% 400% 300% 200% 100% 0% 457% GUBRF 372% ISFIN 242% GOZDE 234% NTHOL 174% BRSAN 155% BERA Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 126% PRKME 120% ENJSA 87% FENER 79% METRO 72% TOASO 65% 469 419 424 429 427 427 432 430 433 440 437 20,000 10,000 0-10,000-20,000 PETKM 481 505 522 522 540 551 545 05/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10 15/10 16/10 17/10 18/10 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- 61% 05/10 556 549 HEKTS 08/10 52% 09/10 SASA 10/10 51% 11/10 TKFEN 12/10 49% 15/10 16/10 17/10 18/10 ALBRK 48% SOKM Açık Poz.Değ.Adet Sol 46% AEFES 42% CCOLA 42% ICBCT 450 440 430 420 410 400 18/10/2018 Tem-Eki Ekim Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Yapi Kredi Yat. 39,026 TCMB -31,261 Garanti Yat. 29,786 TEB Yatirım -30,279 Seker Yatırım 3,840 Deniz Yatırım -15,940 Is Yatirım 3,811 Global Menkul -3,244 Meksa Yatırım 2,742 Sanko Yatırım -1,014 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) TEB Yatirım 100,120 TCMB -384,474 Is Yatirım 96,874 Yapi Kredi Yat. -27,289 Denizbank 69,050 Garanti Yat. -18,444 Yapı Kredi 51,334 Deniz Yatırım -11,381 Finansbank 39,239 HSBC Yatırım -1,825 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 30,000 20,000 10,000 0-10,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 600 550 500 450 400 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 7.63-2.80% 71.95 187.2 mn$ 7.68 7.51 7.40 7.79 7.96 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 16.55 0.00% 64.00 198.0 mn$ 16.64 16.35 16.20 16.80 17.10 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 4.28-1.61% 57.76 44.2 mn$ 4.32 4.21 4.14 4.39 4.50 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isctr 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 7.19-2.04% 63.42 59.2 mn$ 7.19 7.03 6.88 7.34 7.50 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 1.77-1.67% 35.08 41.6 mn$ 1.78 1.75 1.72 1.81 1.84 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ykbnk 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 3.92-4.85% 70.22 27.6 mn$ 3.98 3.84 3.75 4.07 4.21 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 7.20-4.51% 57.48 68.3 mn$ 7.29 7.10 7.00 7.39 7.58 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.82-1.09% 68.07 10.7 mn$ 1.82 1.79 1.76 1.85 1.88 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler AYGAZ 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark AYGAZ 13.32 72.66 13.30 13.15 13.00 13.45 13.60 0.4 mn 0.3 mn 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ALKIM 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ALKIM 25.00 17.23 24.71 24.40 23.80 25.30 25.65 0.1 mn 0.1 mn 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler BRISA 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark BRISA 6.76 18.48 6.69 6.57 6.39 6.87 6.99 0.5 mn 0.7 mn 15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler KORDS 16 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark KORDS 10.80 46.63 10.75 10.60 10.45 10.95 11.05 1.1 mn 1.3 mn 16% 16
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TKFEN 17 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark TKFEN 23.22 77.92 23.11 22.45 21.65 23.90 24.60 1.6 mn 2.5 mn 51% 17
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 7.19-2.04% 63.42 59.2 mn$ 7.19 7.03 6.88 7.34 7.50 ARCLK 14.16-0.98% 60.34 11.4 mn$ 14.30 13.95 13.75 14.50 14.85 ASELS 27.40 0.44% 34.63 135.1 mn$ 27.45 27.15 26.90 27.70 28.00 BIMAS 78.80-1.50% 67.50 14.9 mn$ 79.30 78.25 77.70 79.85 80.90 DOHOL 1.17-0.85% 27.14 9.0 mn$ 1.18 1.16 1.15 1.19 1.21 EKGYO 1.82-1.09% 68.07 10.7 mn$ 1.82 1.79 1.76 1.85 1.88 ENJSA 5.22 2.15% 57.55 3.9 mn$ 5.18 5.14 5.05 5.27 5.31 EREGL 10.30-2.65% 76.89 31.7 mn$ 10.43 10.15 10.05 10.55 10.85 GARAN 7.63-2.80% 71.95 187.2 mn$ 7.68 7.51 7.40 7.79 7.96 HALKB 7.20-4.51% 57.48 68.3 mn$ 7.29 7.10 7.00 7.39 7.58 ISCTR 4.28-1.61% 57.76 44.2 mn$ 4.32 4.21 4.14 4.39 4.50 KCHOL 16.35-0.91% 84.66 15.0 mn$ 16.42 16.15 16.00 16.60 16.85 KOZAA 5.90-1.50% 36.95 24.7 mn$ 5.92 5.78 5.66 6.04 6.18 KOZAL 49.22-0.28% 55.02 34.0 mn$ 48.87 47.85 46.50 50.25 51.25 KRDMD 3.85-4.47% 46.49 73.8 mn$ 3.91 3.77 3.70 3.98 4.12 PETKM 5.66-1.74% 40.59 77.4 mn$ 5.69 5.53 5.41 5.81 5.97 PGSUS 22.80-1.72% 26.45 11.2 mn$ 23.11 22.40 22.00 23.50 24.25 SAHOL 7.76-1.40% 71.45 14.2 mn$ 7.78 7.62 7.49 7.91 8.07 SISE 5.37-3.07% 46.91 7.5 mn$ 5.42 5.28 5.18 5.52 5.66 SODA 6.49-2.84% 53.62 9.9 mn$ 6.52 6.35 6.20 6.67 6.84 SOKM 9.86 2.92% 80.72 2.1 mn$ 9.83 9.56 9.25 10.15 10.40 TAVHL 28.50 0.35% 96.88 9.9 mn$ 28.50 28.00 27.55 29.00 29.45 TCELL 10.72-3.34% 90.47 25.4 mn$ 10.84 10.60 10.45 10.95 11.20 THYAO 16.55 0.00% 64.00 198.0 mn$ 16.64 16.35 16.20 16.80 17.10 TKFEN 23.22 3.48% 77.92 6.1 mn$ 23.11 22.45 21.65 23.90 24.60 TOASO 21.38-2.91% 84.24 5.0 mn$ 21.55 21.05 20.70 21.90 22.40 TTKOM 3.53-3.55% 36.21 33.9 mn$ 3.57 3.48 3.42 3.63 3.72 TUPRS 140.60-0.99% 83.67 35.0 mn$ 141.00 138.50 136.50 143.00 145.50 VAKBN 3.92-4.85% 70.22 27.6 mn$ 3.98 3.84 3.75 4.07 4.21 YKBNK 1.77-1.67% 35.08 41.6 mn$ 1.78 1.75 1.72 1.81 1.84 18
Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Öneri Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri AL SAT Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Endeks 11/10/2018 Endeks 118.40 116.50-1.6% 119.4 0.8% 119.40 11/10/2018-0.8% 0 Kapalı Hisse 11/10/2018 ARCLK 12.65 13.40 5.9% 12.4-2.0% 13.30 12/10/2018 5.1% 1 Kapalı Hisse 12/10/2018 KOZAL 52.40 55.00 5.0% 51.4-1.9% 54.50 12/10/2018 4.0% 0 Kapalı Hisse 15/10/2018 MAVI 35.90 38.00 5.8% 35-2.5% 37.00 15/10/2018 3.1% 0 Kapalı Hisse 15/10/2018 KOZAL 54.70 57.00 4.2% 53.6-2.0% 55.30 15/10/2018 1.1% 0 Kapalı Hisse 15/10/2018 ASELS 28.02 29.00 3.5% 27.5-1.9% 28.12 16/10/2018 0.4% 1 Kapalı Hisse 16/10/2018 TTKOM 3.71 3.82 3.0% 3.63-2.2% 3.63 16/10/2018-2.2% 0 Kapalı İkili İşlem 16/10/2018 Endeks ASELS 4.44 4.83 8.7% 4.311-3.0% Açık Hisse 17/10/2018 KRDMD 4.08 4.20 2.9% 3.99-2.2% 3.99 17/10/2018-2.2% 0 Kapalı Hisse 17/10/2018 SAHOL 7.80 8.15 4.5% 7.66-1.8% 7.66 18/10/2018-1.8% 1 Kapalı Tüm önerilerimizin eşzamanlı olarak size ulaşması için irtibat numarası: (212) 350 24 24 E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx 180 160 140 120 Önerilen Hisselerin Sayı & Başarı Oranları Toplam Öneri 326 Başarılı 159 Başarısız 167 Oran% 49 Önerilerin Ort. İşlem Hacmi (3A mn$) 26.9 Açık kaldığı gün sayısı 0.8 Önerilerin Getiri Oranları 02/01/2018 117,524 16/10/2018 98,466 BIST Yıliçi Perf. -16% Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 82% BIST-100'e Göreceli Perf. 118% Portföy Yıliçi Getiri *Dün Tarihi Zirvesinden Kapanan Hisseler: CLEBI, TKFEN 100 Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181019082742207_1.xlsx 80 60 Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181019083830332_1.pdf 02/01 23/01 13/02 06/03 27/03 17/04 08/05 29/05 19/06 10/07 31/07 21/08 SGMK Günlük Bülten Gelişmiş Hisse Arama :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181019094227567_1.xlsx :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 19
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 20