Teknik Görünüm Raporu 27.02.2019
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 105,082 0.72% 104,702 104,322 103,562 105,462 105,842 BIST-30 131,947 0.78% 131,397 130,846 129,746 132,497 133,048 BIST-50 102,128 0.77% 101,729 101,330 100,532 102,527 102,926 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0300219 132.3750 0.65% 131.8000 131.1750 129.9750 133.0000 133.6250 F_XU0300419 134.7000 0.54% 134.1333 133.4917 132.2833 135.3417 135.9833 F_XU0300619 137.1750 0.64% 136.7833 136.3917 135.6083 137.5667 137.9583 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY0219 5.3058 0.01% 5.3029 5.2927 5.2797 5.3159 5.3261 F_USDTRY0319 5.3786-0.12% 5.3812 5.3679 5.3572 5.3919 5.4052 F_USDTRY0419 5.4659 0.00% 5.4633 5.4536 5.4414 5.4755 5.4852 3
Piyasa Görünümü Yıliçi 26/02/2019 26/02/2019 Oca-Şub XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Credit Suisse 91.3 Deniz Yatirim -65.9 Merrill Lynch 74.5 Yapi Kredi Yat. -54.9 Yat.Finansman 44.4 TEB Yatirim -43.4 Global Menkul 44.3 HSBC Yatirim -32.3 Deutsche Sec. 32.0 Tacirler Yat. -22.0 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Credit Suisse 1227.0 İş Yatırım -1146.3 Yat.Finansman 1168.0 Garanti Yat. -693.9 Merrill Lynch 699.0 Gedik Yatirim -683.7 HSBC Yatirim 561.3 Yapi Kredi Yat. -422.7 Global Menkul 503.2 Tacirler Yat. -413.8 Şubat Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Garanti Yat. 35,528 Merrill Lynch -57,579 Teb Yatirim 21,447 Credit Suisse -34,945 Citi Menkul 19,627 Is Yatirim -20,221 Seker Yatirim 10,011 HSBC Yatirim -404 Deutsche Sec 6,251 GMC Menkul -400 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Credit Suisse 62,752 Merrill Lynch -56,679 Citi Menkul 33,093 Yapi Kredi -34,419 Is Yatirim 22,414 HSBC Yatirim -13,355 Seker Yatirim 6,053 Global Menkul -7,778 Meksa Yatirim 3,647 Garanti Yat. -5,257 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% 517% IHLAS 512% VESTL 355% IHLGM 142% ISDMR 118% GENTS 116% TMSN Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 114% NETAS 78% ANELE 76% MAVI 69% KORDS 13/02 14/02 15/02 939 951 254 365 438 436 439 432 416 411 406 416 50,000 0-50,000-100,000-150,000 69% 18/02 GOODY 19/02 59% 20/02 DGKLB 21/02 986 979 987 977 976 976 13/02 14/02 15/02 18/02 19/02 20/02 21/02 22/02 25/02 26/02 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- 48% 22/02 993 995 TATGD 25/02 39% 26/02 HEKTS 37% MPARK 37% SASA 35% ALGYO Açık Poz.Değ.Adet Sol 30% GEREL 27% CLEBI 27% KRDMD 600 400 200 0 26/02/2019 Oca-Şub Şubat Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Akbank 46,750 TEB Yatirım -21,236 Vakif Yat. 2,662 Garanti Yat. -15,054 HSBC Yatırım 2,575 Seker Yatırım -3,629 Yapi Kredi Yat. 1,748 Gedik Yatırım -3,089 QNB Finans 899 Tacirler Men. -2,841 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Is Yatirım 288,780 TCMB -660,911 Garanti Bank 81,850 Halk Yatırım -10,137 Garanti Yat. 61,092 Deniz Yatırım -8,089 Finansbank 54,186 Ak Yat. -5,726 Yapi Kredi Yat. 50,687 Seker Yatırım -5,076 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 20,000 0-20,000-40,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 1000 950 900 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 8.84 0.34% 75.31 150.2 mn$ 8.84 8.77 8.71 8.90 8.97 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 14.39 2.57% 53.25 171.7 mn$ 14.25 14.05 13.70 14.60 14.80 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 5.74 2.14% 59.82 38.9 mn$ 5.70 5.63 5.53 5.80 5.87 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isctr 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.86 0.00% 65.30 54.6 mn$ 6.85 6.80 6.74 6.91 6.96 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 2.11 0.00% 48.42 30.3 mn$ 2.11 2.08 2.06 2.13 2.16 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ykbnk 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 5.06 0.20% 70.87 42.3 mn$ 5.06 5.01 4.97 5.10 5.15 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 7.49 1.08% 65.97 50.7 mn$ 7.47 7.40 7.31 7.56 7.63 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.53 2.68% 64.53 14.4 mn$ 1.51 1.49 1.45 1.55 1.57 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler AKENR 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark AKENR 0.67 11.37 0.66 0.66 0.64 0.68 0.68 8.8 mn 3.6 mn 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ARCLK 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ARCLK 21.18 77.28 21.03 20.85 20.45 21.40 21.60 2.6 mn 1.3 mn -52% 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler CLEBI 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark CLEBI 62.85 30.38 62.35 61.70 60.55 63.50 64.15 0.1 mn 0.1 mn 27% 15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler EKGYO 16 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark EKGYO 1.53 64.53 1.51 1.49 1.45 1.55 1.57 80.9 mn 79.5 mn -2% 16
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler KRDMD 17 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark KRDMD 2.69 29.59 2.65 2.59 2.50 2.74 2.80 164.1 mn 208.9 mn 27% 17
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler KORDS 18 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark KORDS 10.90 50.58 10.76 10.60 10.30 11.05 11.25 1.3 mn 2.2 mn 69% 18
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TUPRS 19 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark TUPRS 146.90 86.40 144.77 142.50 138.50 149.00 151.00 1.1 mn 1.1 mn -6% 19
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.86 0.00% 65.30 54.6 mn$ 6.85 6.80 6.74 6.91 6.96 ARCLK 21.18 1.44% 77.28 7.2 mn$ 21.03 20.85 20.45 21.40 21.60 ASELS 25.64 2.15% 36.62 62.6 mn$ 25.45 25.25 24.85 25.85 26.05 BIMAS 86.95-2.03% 69.01 14.7 mn$ 87.33 86.10 85.30 88.15 89.40 DOHOL 1.13-0.88% 34.90 3.9 mn$ 1.14 1.12 1.12 1.14 1.16 EKGYO 1.53 2.68% 64.53 14.4 mn$ 1.51 1.49 1.45 1.55 1.57 ENJSA 5.60 0.36% 72.19 3.8 mn$ 5.58 5.55 5.49 5.64 5.67 EREGL 9.40 3.41% 75.16 36.7 mn$ 9.37 9.23 9.07 9.53 9.67 FROTO 58.40 1.30% 79.70 4.3 mn$ 57.88 57.20 56.05 59.05 59.75 GARAN 8.84 0.34% 75.31 150.2 mn$ 8.84 8.77 8.71 8.90 8.97 HALKB 7.49 1.08% 65.97 50.7 mn$ 7.47 7.40 7.31 7.56 7.63 ISCTR 5.74 2.14% 59.82 38.9 mn$ 5.70 5.63 5.53 5.80 5.87 KCHOL 18.67 0.92% 85.52 10.3 mn$ 18.56 18.40 18.15 18.80 18.95 KOZAA 5.93 4.40% 22.87 31.1 mn$ 5.85 5.77 5.61 6.01 6.09 KOZAL 50.45 1.43% 56.81 18.5 mn$ 50.21 49.90 49.40 50.75 51.05 KRDMD 2.69 5.49% 29.59 60.7 mn$ 2.65 2.59 2.50 2.74 2.80 PETKM 5.52 0.00% 53.52 34.5 mn$ 5.53 5.48 5.43 5.58 5.63 PGSUS 30.00 1.08% 44.50 7.7 mn$ 30.05 29.60 29.20 30.45 30.90 SAHOL 9.20-0.33% 73.66 12.5 mn$ 9.18 9.12 9.03 9.27 9.33 SISE 6.93 0.87% 47.99 8.1 mn$ 6.86 6.78 6.63 7.01 7.09 SODA 7.55 0.67% 54.29 7.1 mn$ 7.51 7.44 7.33 7.62 7.69 TAVHL 27.80-2.52% 96.87 6.9 mn$ 28.03 27.25 26.75 28.55 29.35 TCELL 14.15-0.77% 91.25 19.4 mn$ 14.13 14.00 13.85 14.25 14.40 THYAO 14.39 2.57% 53.25 171.7 mn$ 14.25 14.05 13.70 14.60 14.80 TKFEN 25.28 0.72% 77.30 5.4 mn$ 25.34 24.80 24.30 25.80 26.35 TOASO 21.48-0.09% 84.64 5.5 mn$ 21.33 21.05 20.60 21.75 22.05 TTKOM 5.30 0.19% 65.59 36.8 mn$ 5.30 5.26 5.21 5.35 5.39 TUPRS 146.90 2.16% 86.40 25.0 mn$ 144.77 142.50 138.50 149.00 151.00 VAKBN 5.06 0.20% 70.87 42.3 mn$ 5.06 5.01 4.97 5.10 5.15 YKBNK 2.11 0.00% 48.42 30.3 mn$ 2.11 2.08 2.06 2.13 2.16 20
02/01 09/01 16/01 23/01 30/01 06/02 13/02 20/02 Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Önerilerin Sayı & Başarı Oranları Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri Öneri AL SAT Toplam Öneri 107 Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Başarılı 59 Hisse 19/02/2019 THYAO 13.34 12.80-4.0% 13.72 2.8% 13.58 21/02/2019-1.8% 2 Kapalı Başarısız 48 Hisse 19/02/2019 EREGL 8.91 9.20 3.3% 8.75-1.8% 9.09 22/02/2019 2.0% 3 Kapalı Oran% 55 Hisse 20/02/2019 ALARK 2.70 2.80 3.7% 2.64-2.2% 2.80 21/02/2019 3.7% 1 Kapalı Kur 20/02/2019 USDTRY 5.34 5.45 2.1% 5.29-0.9% Açık Performans Ölçümü Hisse 21/02/2019 SODA 7.30 7.53 3.2% 7.18-1.6% 7.47 25/02/2019 2.3% 4 Kapalı Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 74% Hisse 22/02/2019 KRDMD 2.43 2.56 5.3% 2.39-1.6% 2.52 22/02/2019 3.7% 0 Kapalı BIST-100'e Göreceli Perf. 53% Hisse 22/02/2019 ALARK 2.78 2.91 4.7% 2.72-2.2% Açık BIST Yıliçi Getiri Hisse 25/02/2019 KRDMD 2.60 2.69 3.5% 2.55-1.9% 2.55 25/02/2019-1.9% 0 Kapalı 31/12/2018 91,270 Hisse 25/02/2019 YKBNK 2.09 2.18 4.3% 2.05-1.9% Açık 25/02/2019 104,330 Hisse 26/02/2019 SODA 7.47 7.70 3.1% 7.32-2.0% Açık BIST Yıliçi Perf. 14% Müşterimiz olmayan ve tüm önerilerimize eşzamanlı olarak ulaşmak isteyenler için irtibat numarası: (212) 350 24 24 E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Hisse Önerilerinin Hacim Bilgileri 3A Ort.mn Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx Tüm Hisse Önerilerinin Ortalaması 235 Önerilen En Düşük Hacimli 8.08 Önerilen En Yüksek Hacimli 906 *Dün Tarihi Zirvesinden Kapanan Hisseler: KARTN, SISE, TUPRS Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190227094735542_1.xlsx Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190227084843032_1.pdf SGMK Günlük Bülten :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190227093803682_1.xlsx Önerilerin Açık Kaldığı Gün Sayısı Ortalama 1.3 Maksimum 6 Minimum 0 200 Portföy Yıliçi Getiri 180 160 140 120 100 80 Gelişmiş Hisse Arama :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 21
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 22