Teknik Görünüm Raporu 19.06.2019
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 94,219 2.13% 93,518 92,784 91,349 94,953 95,687 BIST-30 117,881 2.10% 116,986 116,029 114,178 118,837 119,794 BIST-50 91,221 2.18% 90,532 89,803 88,385 91,950 92,679 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0300619 118.7750 2.00% 117.7917 116.7333 114.6917 119.8333 120.8917 F_XU0300819 122.7750 1.82% 121.8417 120.8333 118.8917 123.7833 124.7917 F_XU0301019 126.3000 1.77% 125.3417 124.3083 122.3167 127.3333 128.3667 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY0619 5.8553-0.62% 5.8642 5.8273 5.7994 5.8921 5.9290 F_USDTRY0719 5.9661-0.69% 5.9796 5.9412 5.9163 6.0045 6.0429 F_USDTRY0819 6.0500-0.58% 6.0614 6.0287 6.0075 6.0826 6.1153 3
Piyasa Görünümü Yıliçi 18/06/2019 18/06/2019 Oca-Haz XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Yat.Finansman 108.6 Garanti Yat. -127.9 Credit Suisse 70.9 Ak Yatirim -103.9 Tacirler Yat. 49.9 İş Yatırım -59.7 Oyak Yatirim 34.3 A1 Capital Menku -43.2 Merrill Lynch 33.1 Vakif Yat. -23.9 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Yat.Finansman 2147.7 Yapi Kredi Yat. -1364.3 Global Menkul 1219.3 A1 Capital Menku -1271.9 Credit Suisse 1068.8 Garanti Yat. -719.1 Bgc Partners 863.5 Tacirler Yat. -664.8 Ak Yatirim 859.7 Gedik Yatirim -579.8 Haziran Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Teb Yatirim 12,292 Tacirler Yatiri -4,883 Garanti Yat. 5,841 HSBC Yatirim -4,390 Seker Yatirim 5,719 Merrill Lynch -3,148 Global Menkul 3,267 Ak Yatirim -2,335 Yapi Kredi 2,077 Deutsche Sec -2,230 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Teb Yatirim 117,748 Garanti Yat. -43,888 Credit Suisse 45,205 Is Yatirim -33,878 Oyak Yatirim 11,087 Yapi Kredi -25,519 HSBC Yatirim 10,963 Merrill Lynch -25,291 GMC Menkul 10,378 Citi Menkul -15,775 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% 592% ISFIN 320% PARSN 246% DGKLB 237% POLHO 214% AFYON 143% EREGL Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 140% IPEKE 135% CLEBI 130% KCHOL 129% DOHOL 124% TATGD 122% 398 395 406 408 407 416 412 411 418 418 30,000 20,000 10,000 0-10,000-20,000 VESTL 1,346 1,339 1,329 1,314 1,347 1,353 1,339 31/05 03/06 07/06 10/06 11/06 12/06 13/06 14/06 17/06 18/06 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- 118% 1,360 1,357 1,348 OTKAR 31/05 115% 03/06 NTHOL 07/06 109% 10/06 TRKCM 11/06 98% 12/06 13/06 14/06 17/06 18/06 YATAS 90% MAVI Açık Poz.Değ.Adet Sol 86% ODAS 78% VAKBN 76% FROTO 430 420 410 400 390 380 18/06/2019 Oca-Haz Haziran Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Deniz Yatırım 20,522 Garanti Yat. -10,205 Yapı Kredi 13,148 Yapi Kredi Yat. -6,282 TEB Yatirım 9,773 İnfo Yatırım -5,970 QNB Finans 944 Alnus Yatırım -5,286 ING Menkul 830 Seker Yatırım -2,965 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Halk Yatırım 246,292 TCMB -1,083,484 Garanti Bank 212,000 İnfo Yatırım -16,211 Vakıfbank 161,876 Ziraat Yat. -11,298 Is Yatirım 118,023 HSBC Yatırım -7,317 Ak Yat. 51,027 Alnus Yatırım -1,560 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 20,000 10,000 0-10,000-20,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 1,380.00 1,360.00 1,340.00 1,320.00 1,300.00 1,280.00 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 8.33 2.21% 73.66 170.7 mn$ 8.29 8.18 8.04 8.43 8.54 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 13.22 1.54% 50.03 152.0 mn$ 13.17 13.05 12.90 13.35 13.45 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 5.49 4.57% 59.87 38.6 mn$ 5.41 5.32 5.15 5.58 5.67 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isctr 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.40 2.73% 63.88 59.3 mn$ 6.34 6.27 6.14 6.47 6.54 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 2.23 2.76% 46.57 24.9 mn$ 2.21 2.18 2.13 2.26 2.29 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ykbnk 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 3.78 1.61% 65.01 30.6 mn$ 3.76 3.69 3.61 3.84 3.91 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 5.29 0.57% 44.54 59.5 mn$ 5.27 5.22 5.14 5.35 5.40 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.15 2.68% 59.36 11.9 mn$ 1.14 1.12 1.10 1.16 1.18 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ALARK 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ALARK 3.23 34.19 3.22 3.19 3.15 3.26 3.29 16.3 mn 19.4 mn 19% 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler EREGL 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark EREGL 7.45 72.65 7.41 7.34 7.23 7.52 7.59 17.4 mn 42.2 mn 143% 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler KCHOL 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark KCHOL 17.48 85.17 17.21 16.95 16.35 17.75 18.05 5.0 mn 11.5 mn 130% 15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TOASO 16 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark TOASO 18.37 82.77 18.06 17.75 17.10 18.70 19.00 0.9 mn 1.0 mn 16% 16
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler THYAO 17 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark THYAO 13.22 50.03 13.17 13.05 12.90 13.35 13.45 63.0 mn 64.7 mn 3% 17
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.40 2.73% 63.88 59.3 mn$ 6.34 6.27 6.14 6.47 6.54 ARCLK 18.31 3.39% 75.76 6.1 mn$ 18.14 17.80 17.30 18.65 19.00 ASELS 18.33 1.72% 32.04 35.0 mn$ 18.22 17.95 17.60 18.55 18.80 BIMAS 80.40 1.32% 66.38 18.2 mn$ 80.08 78.90 77.45 81.55 82.75 DOHOL 1.12 2.75% 37.64 3.1 mn$ 1.11 1.09 1.06 1.14 1.16 EKGYO 1.15 2.68% 59.36 11.9 mn$ 1.14 1.12 1.10 1.16 1.18 ENJSA 5.34-0.19% 75.18 2.3 mn$ 5.35 5.30 5.27 5.38 5.43 EREGL 7.45 1.36% 72.65 26.8 mn$ 7.41 7.34 7.23 7.52 7.59 FROTO 59.10 2.25% 77.19 4.3 mn$ 58.75 57.55 56.00 60.30 61.50 GARAN 8.33 2.21% 73.66 170.7 mn$ 8.29 8.18 8.04 8.43 8.54 HALKB 5.29 0.57% 44.54 59.5 mn$ 5.27 5.22 5.14 5.35 5.40 ISCTR 5.49 4.57% 59.87 38.6 mn$ 5.41 5.32 5.15 5.58 5.67 KCHOL 17.48 4.92% 85.17 13.6 mn$ 17.21 16.95 16.35 17.75 18.05 KOZAA 7.73-1.53% 58.90 28.6 mn$ 7.79 7.66 7.60 7.85 7.98 KOZAL 50.65 1.30% 62.85 12.7 mn$ 50.70 50.05 49.45 51.30 51.95 KRDMD 2.33 4.02% 18.07 55.5 mn$ 2.31 2.26 2.20 2.37 2.42 PETKM 3.98-0.20% 31.64 43.1 mn$ 3.99 3.95 3.91 4.03 4.08 PGSUS 40.70 2.93% 49.91 7.6 mn$ 40.43 39.75 38.85 41.35 42.00 SAHOL 8.21 2.75% 73.45 10.6 mn$ 8.16 7.98 7.76 8.38 8.56 SISE 5.16 0.98% 46.09 6.6 mn$ 5.13 5.08 5.00 5.21 5.26 SODA 6.98 0.29% 54.59 6.1 mn$ 6.97 6.95 6.91 7.01 7.03 TAVHL 27.00 2.27% 96.79 5.6 mn$ 26.69 26.40 25.75 27.30 27.60 TCELL 12.65 2.10% 90.10 19.0 mn$ 12.53 12.40 12.15 12.75 12.90 THYAO 13.22 1.54% 50.03 152.0 mn$ 13.17 13.05 12.90 13.35 13.45 TKFEN 27.20 0.89% 77.18 6.3 mn$ 26.95 26.60 25.95 27.55 27.95 TOASO 18.37 3.61% 82.77 3.6 mn$ 18.06 17.75 17.10 18.70 19.00 TTKOM 4.91 3.37% 65.56 20.5 mn$ 4.85 4.78 4.66 4.97 5.04 TUPRS 120.40 1.09% 84.65 24.4 mn$ 119.93 119.00 117.50 121.50 122.50 VAKBN 3.78 1.61% 65.01 30.6 mn$ 3.76 3.69 3.61 3.84 3.91 YKBNK 2.23 2.76% 46.57 24.9 mn$ 2.21 2.18 2.13 2.26 2.29 18
02/01 16/01 30/01 13/02 27/02 13/03 27/03 10/04 24/04 08/05 22/05 05/06 Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Önerilerin Sayı & Başarı Oranları Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri Öneri AL SAT Toplam Öneri 250 Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Başarılı 128 Hisse 13/06/2019 TTKOM 4.75 4.99 5.1% 4.65-2.1% 4.65 13/06/2019-2.1% 0 Kapalı Başarısız 122 Hisse 13/06/2019 ALARK 3.06 3.19 4.2% 2.99-2.3% 3.13 14/06/2019 2.3% 1 Kapalı Oran% 51 Kur 14/06/2019 USDTRY 5.92 6.04 2.1% 5.86-0.9% 5.91 17/06/2019-0.1% 3 Kapalı Hisse 14/06/2019 PGSUS 37.14 39.00 5.0% 36-3.1% 38.78 17/06/2019 4.4% 3 Kapalı Performans Ölçümü Hisse 17/06/2019 PETKM 5.00 5.20 4.0% 4.89-2.2% 5.12 17/06/2019 2.4% 0 Kapalı Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 137% Endeks 17/06/2019 Endeks 114.60 117.80 2.8% 113.2-1.2% 117.10 18/06/2019 2.2% 1 Kapalı BIST-100'e Göreceli Perf. 134% Hisse 17/06/2019 ALARK 3.13 3.26 4.2% 3.06-2.2% 3.21 18/06/2019 2.6% 1 Kapalı BIST Yıliçi Getiri Hisse 18/06/2019 THYAO 13.11 13.65 4.1% 12.8-2.4% Açık 31/12/2018 91,270 Kur 18/06/2019 USDTRY 5.86 5.70-2.6% 5.92 1.1% Açık 17/06/2019 92,250 Hisse 18/06/2019 EREGL 7.41 7.70 3.9% 7.25-2.2% Açık Müşterimiz olmayan ve tüm önerilerimize eşzamanlı olarak ulaşmak isteyenler için irtibat numarası: (212) 350 24 24 BIST Yıliçi Perf. 1% E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Hisse Önerilerinin Hacim Bilgileri 3A Ort.mn Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx Tüm Hisse Önerilerinin Ortalaması 177 Önerilen En Düşük Hacimli 3.40 *Dün Tarihi Zirvesinden Kapanan Hisseler: CLEBI, HEKTS, TKFEN Global Alfa Avcısı Raporu Günlük Yabancı Oranları Raporu SGMK Günlük Bülten :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190619083139312_1.xlsx :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190619084508390_1.pdf :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190619084909203_1.xlsx Önerilen En Yüksek Hacimli 987 Ortalama 1.6 Maksimum 11 Minimum 0 220 200 180 160 140 120 100 80 Önerilerin Açık Kaldığı Gün Sayısı Portföy Yıliçi Getiri Gelişmiş Hisse Arama :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 19
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 20