Teknik Görünüm Raporu 17.07.2019
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 98,028 0.96% 98,139 97,524 97,019 98,643 99,258 BIST-30 123,489 1.02% 123,675 122,770 122,050 124,395 125,300 BIST-50 95,260 1.04% 95,369 94,724 94,187 95,906 96,551 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0300819 126.9000 0.97% 126.8500 125.8500 124.8000 127.9000 128.9000 F_XU0301019 130.8000 0.87% 130.8417 129.9333 129.0667 131.7083 132.6167 F_XU0301219 134.4500 1.13% 134.3917 133.5833 132.7167 135.2583 136.0667 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY0719 5.7590-0.86% 5.7630 5.7360 5.7130 5.7860 5.8130 F_USDTRY0819 5.8321-0.90% 5.8437 5.8024 5.7728 5.8733 5.9146 F_USDTRY1019 5.9896-0.76% 6.0000 5.9648 5.9400 6.0248 6.0600 3
Piyasa Görünümü Yıliçi 16/07/2019 16/07/2019 02/07 Mar-Tem 03/07 04/07 05/07 08/07 09/07 10/07 11/07 12/07 16/07 107 110 116 117 106 117 116 123 124 131 02/07 03/07 04/07 05/07 08/07 09/07 10/07 11/07 12/07 16/07 384 381 385 381 386 386 398 398 409 408 HEKTS PRKME AEFES ULKER ENKAI TKFEN YATAS DOHOL TRKCM OTKAR VERUS ENJSA TUPRS GARAN YKBNK AGHOL EGEEN ANACM EKGYO NETAS 94% 90% 81% 75% 75% 74% 61% 57% 42% 23% 21% 19% 16% 14% 13% 11% 6% 5% 1% 221% XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) TEB Yatirim 136.0 Meksa Yatirim -115.9 Deniz Yatirim 74.6 İş Yatırım -76.8 HSBC Yatirim 57.0 Ak Yatirim -73.1 Tacirler Yat. 53.0 Garanti Yat. -69.7 Credit Suisse 33.5 QNB Finans -21.9 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Yat.Finansman 1866.2 Yapi Kredi Yat. -1698.9 Global Menkul 1285.7 A1 Capital Menku -1612.1 Bgc Partners 1075.3 Garanti Yat. -820.4 Tera Yatirim 968.4 Gedik Yatirim -757.4 Credit Suisse 784.2 Marbas Menkul -717.2 Ağustos Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Credit Suisse 11,451 Teb Yatirim -6,574 Is Yatirim 7,197 Ak Yatirim -5,676 Merrill Lynch 5,413 Tacirler Yatiri -4,585 Yapi Kredi 2,256 Deniz Yatirim -3,816 GMC Menkul 2,232 Gedik Yatirim -2,138 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Teb Yatirim 136,459 Garanti Yat. -64,590 Credit Suisse 87,187 Yapi Kredi -54,078 Oyak Yatirim 16,975 Ak Yatirim -20,786 GMC Menkul 8,220 Is Yatirim -16,866 Bgc Partners 4,844 Citi Menkul -14,229 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 250% 200% 150% 100% 50% 0% Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 30,000 20,000 10,000 0-10,000-20,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 420 400 380 360 16/07/2019 Haz-Tem Temmuz Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Is Yatirım 1,515 Yapı Kredi -6,364 Garanti Yat. 1,506 Deniz Yatırım -1,381 GMC Menkul 1,252 TEB Yatirım -968 Oyak Yatırım 922 Yapi Kredi Yat. -586 Tacirler Men. 872 Sanko Yatırım -475 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Garanti Yat. 15,678 Deniz Yatırım -28,431 Is Yatirım 13,862 Yapı Kredi -23,337 Osmanli Yatırım 11,305 Yapi Kredi Yat. -12,180 Ak Yat. 8,255 Finansbank -8,623 GMC Menkul 8,069 HSBC Yatırım -5,969 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 20,000 10,000 0-10,000-20,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 150.00 100.00 50.00 0.00 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 9.10-1.73% 75.69 171.7 mn$ 9.20 8.97 8.85 9.32 9.55 https://www.isyatirim.com.tr/tr- tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 12.41 3.85% 46.21 141.3 mn$ 12.28 12.15 11.90 12.55 12.70 https://www.isyatirim.com.tr/tr- tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 6.18 1.48% 62.41 34.9 mn$ 6.18 6.10 6.02 6.26 6.34 https://www.isyatirim.com.tr/tr- tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isct R 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 7.15-1.92% 65.61 53.9 mn$ 7.24 7.06 6.97 7.33 7.51 https://www.isyatirim.com.tr/tr- tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 2.52 2.44% 51.24 26.4 mn$ 2.52 2.49 2.46 2.55 2.58 https://www.isyatirim.com.tr/tr- tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=y KBNK 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 4.66-1.06% 75.27 31.3 mn$ 4.72 4.58 4.51 4.79 4.93 https://www.isyatirim.com.tr/tr- tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 6.00 2.39% 49.32 52.0 mn$ 6.00 5.91 5.82 6.09 6.18 https://www.isyatirim.com.tr/tr- tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.18 1.72% 58.32 11.0 mn$ 1.18 1.16 1.15 1.19 1.21 https://www.isyatirim.com.tr/tr- tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ANACM 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ANACM 2.84 43.61 2.82 2.80 2.75 2.87 2.89 2.4 mn 2.5 mn 6% 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ALKIM 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ALKIM 27.86 18.87 27.73 27.60 27.35 28.00 28.15 0.1 mn 0.0 mn 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ALARK 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ALARK 3.16 34.20 3.13 3.09 3.02 3.20 3.24 12.3 mn 11.7 mn -5% 15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler DOHOL 16 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark DOHOL 1.23 39.61 1.22 1.20 1.18 1.24 1.26 20.3 mn 32.7 mn 61% 16
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler HEKTS 17 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark HEKTS 13.49 12.53 13.08 12.65 11.85 13.90 14.30 0.7 mn 2.2 mn 221% 17
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TUPRS 18 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark TUPRS 125.70 83.62 125.40 124.00 122.50 127.00 128.50 1.4 mn 1.6 mn 19% 18
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 7.15-1.92% 65.61 53.9 mn$ 7.24 7.06 6.97 7.33 7.51 ARCLK 20.14 1.87% 77.51 5.1 mn$ 19.99 19.75 19.30 20.40 20.65 ASELS 17.04 2.16% 31.29 32.9 mn$ 16.92 16.80 16.55 17.15 17.30 BIMAS 88.50 1.32% 66.90 16.0 mn$ 88.62 87.45 86.35 89.70 90.85 DOHOL 1.23 3.36% 39.61 3.1 mn$ 1.22 1.20 1.18 1.24 1.26 EKGYO 1.18 1.72% 58.32 11.0 mn$ 1.18 1.16 1.15 1.19 1.21 EREGL 7.37 2.08% 72.90 22.7 mn$ 7.37 7.29 7.20 7.46 7.54 FROTO 60.50 1.42% 77.98 3.3 mn$ 60.57 59.45 58.35 61.65 62.75 GARAN 9.10-1.73% 75.69 171.7 mn$ 9.20 8.97 8.85 9.32 9.55 HALKB 6.00 2.39% 49.32 52.0 mn$ 6.00 5.91 5.82 6.09 6.18 ISCTR 6.18 1.48% 62.41 34.9 mn$ 6.18 6.10 6.02 6.26 6.34 KCHOL 18.23 1.39% 85.29 12.6 mn$ 18.16 17.95 17.65 18.45 18.70 KOZAA 6.19-0.48% 49.30 27.3 mn$ 6.22 6.09 6.00 6.31 6.44 KOZAL 52.50 1.16% 66.17 11.5 mn$ 52.32 52.05 51.55 52.80 53.05 KRDMD 2.15 1.42% 11.18 36.6 mn$ 2.15 2.12 2.09 2.18 2.21 PETKM 3.89 0.78% 27.80 40.6 mn$ 3.90 3.86 3.84 3.92 3.96 PGSUS 48.02 4.53% 54.06 10.3 mn$ 47.49 46.85 45.65 48.65 49.35 SAHOL 9.14 2.35% 73.94 9.4 mn$ 9.13 9.03 8.92 9.24 9.34 SISE 4.90 3.38% 44.36 5.9 mn$ 4.85 4.79 4.67 4.97 5.03 SODA 6.16 1.99% 44.80 7.8 mn$ 6.14 6.08 6.01 6.21 6.27 TAVHL 25.12 3.37% 96.23 4.9 mn$ 24.97 24.65 24.20 25.45 25.75 TCELL 13.31 0.08% 90.24 15.3 mn$ 13.30 13.15 13.00 13.45 13.60 THYAO 12.41 3.85% 46.21 141.3 mn$ 12.28 12.15 11.90 12.55 12.70 TKFEN 24.82 4.55% 76.57 5.1 mn$ 24.55 24.25 23.65 25.15 25.45 TOASO 18.92 3.11% 82.77 2.8 mn$ 18.79 18.35 17.75 19.40 19.85 TSKB 0.79 0.00% 33.52 3.6 mn$ 0.79 0.78 0.77 0.80 0.81 TTKOM 5.32 0.38% 67.01 18.6 mn$ 5.31 5.23 5.15 5.39 5.47 TUPRS 125.70 1.37% 83.62 23.4 mn$ 125.40 124.00 122.50 127.00 128.50 VAKBN 4.66-1.06% 75.27 31.3 mn$ 4.72 4.58 4.51 4.79 4.93 YKBNK 2.52 2.44% 51.24 26.4 mn$ 2.52 2.49 2.46 2.55 2.58 19
02/01 16/01 30/01 13/02 27/02 13/03 27/03 10/04 24/04 08/05 22/05 05/06 19/06 Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimizve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Önerilerin Sayı & Başarı Oranları Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri Öneri AL SAT Toplam Öneri 286 Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Başarılı 145 Endeks 09/07/2019 Endeks 127.10 124.00-2.4% 128.3 0.9% 125.20 10/07/2019 1.5% 1 Kapalı Başarısız 141 Hisse 10/07/2019 BIMAS 87.50 93.00 6.3% 85-2.9% 89.30 12/07/2019 2.1% 2 Kapalı Oran% 51 Kur 10/07/2019 USDTRY 5.90 6.05 2.5% 5.83-1.2% 5.85 10/07/2019-0.8% 0 Kapalı Hisse 11/07/2019 GARAN 9.93 10.30 3.7% 9.74-1.9% 9.74 11/07/2019-1.9% 0 Kapalı Performans Ölçümü Hisse 11/07/2019 THYAO 12.34 11.70-5.2% 12.6 2.1% 12.60 11/07/2019-2.1% 0 Kapalı Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 158% Hisse 11/07/2019 KCHOL 18.09 19.00 5.0% 17.86-1.3% 18.21 12/07/2019 0.7% 1 Kapalı BIST-100'e Göreceli Perf. 143% Hisse 12/07/2019 TTKOM 5.42 5.68 4.8% 5.32-1.8% 5.32 12/07/2019-1.8% 0 Kapalı BIST Yıliçi Getiri Hisse 12/07/2019 THYAO 12.16 11.50-5.4% 12.5 2.8% Açık 31/12/2018 91,270 Kur 09/07/2019 USDTRY 5.88 6.10 3.8% 5.81-1.1% Açık 15/07/2019 97,098 Hisse 16/07/2019 AKBNK 7.28 7.00-3.8% 7.43 2.1% Açık Müşterimizolmayan ve tüm önerilerimize eşzamanlı olarak ulaşmak isteyenler için irtibat numarası: (212) 350 24 24 BIST Yıliçi Perf. 6% E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Hisse Önerilerinin Hacim Bilgileri 3A Ort.mn Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx Tüm Hisse Önerilerinin Ortalaması 163 Önerilen En Düşük Hacimli 2.63 Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190717084857237_1.xlsx Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190717085103643_1.pdf Önerilen En Yüksek Hacimli 1005 280 230 180 130 Önerilerin Açık Kaldığı Gün Sayısı Ortalama 1.6 Maksimum 11 Minimum 0 Portföy Yıliçi Getiri SGMK Günlük Bülten Gelişmiş Hisse Arama :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190717090548705_1.xlsx :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx 80 Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafın da mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 20
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 21