11/03/2014 TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ Bu Doküman HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş Araştırma Bölümü tarafından değil, HSBC Türkiye satış ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu dokümandaki tüm tavsiyeler hazırlayanın şahsi fikirlerine dayanmakta olup, araştırma bölümü de dahil olmak üzere HSBC Türkiye nin diğer bölümleri tarafından ifade edilen görüşlerden farklı olabilir. PİYASA ÖZET VERİLERİ 10 Mar 2014 7 Mar 2014 DEĞİŞİM % BIST-100 Kapanış Değeri 62.731 63.095-0,58 BIST-100 Günlük İşlem Hacmi-(TL) 2.073.606.042 2.155.168.582-3,78 100 Günlük Ortalama İşlem Hacmi (TL) BIST-100 2.773.362.248-25,23 Piyasa Değeri - TÜM ($m) 210.137 213.902-1,76 Halka Açık Piyasa Değeri - TÜM ($m) 60.434 61.465-1,68 Yabancı Oranı (%) 61,59 61,52 0,11 BIST 50 SENETLERİNDEN İŞLEM HACMİ EN ÇOK ARTANLAR Hacim TL Fiyat 100 Günlük Ortalama 10.Mar 07.Mar Değişim 10.Mar 07.Mar Değişim AO ( 22 ) KOZAL 32.703.120 87.239.870 26.526.720 229% 20,25 18,3 10,66% 19,21 AKSA 2.036.435 1.217.322 382.198 219% 8,21 8,12 1,11% 8,09 IHLAS 11.062.690 6.613.833 2.441.483 171% 0,35 0,35 0,00% 0,36 ECILC 2.765.250 1.070.408 435.131 146% 2,12 2,11 0,47% 2,14 DOAS 17.617.840 22.517.030 9.671.957 133% 7,31 7,22 1,25% 7,00 Destek-1 Destek-2 Direnç-1 Direnç-2 TRYUS USD/TL 2,2000 2,1750 2,2250 2,2350 EURUS Euro/Dolar 1,3835 1,3775 1,3950 1,4015 GLD Altın Ons 1.320 1.305 1.350 1.375 1
BIST-100 İlk seans yatay ve dar bir bantta hareket eden BIST- 100, ikinci seans artan satışlarla günü, 364 puan kayıpla, 62,731 seviyesinden kapatmıştır. Orta vadeli alçalan trend direnicini kırma denemeleri başarısız olan endeks, uzun vadeli yükselen trend desteğine doğru geri çekilmektedir. Kısa vadeli göstergeler olumsuz, orta vadeli göstergeler ise karışık bir görünümdedir. İşlem hacmi, düşük seviyelerini korumaktadır. Bütün vadelerde ağırlıklı ortalamalarının aşağısında hareket etmektedir. Destekler 62,000 ve 61,400 seviyelerindedir. Yukarı yönlü tepki hareketlerinde, 62,900-63,000 direnç aralığı üzerinde, alçalan trend direnci olan 63,400 bulunmaktadır. DESTEKLER 62,000 61,400 60,800 DİRENÇLER 62,900 63,400 64,100 2
VIOP- 30 Geçen hafta içinde alçalan trendi kırma denemeleri başarısız olmuştur. Kısa vadeli göstergeler olumsuz, orta vadeli göstergeler ise karışık bir görünümdedir. İşlem gören kontrat sayısında çok önemli bir değişim yoktur. Bütün vadelerde ağırlıklı ortalamalarının aşağısında hareket etmektedir. Destekler kısa vadeli yatay seviyeden gelen 75,800 ve 75,300 dedir. Yukarı yönlü tepki hareketlerinde ilk direnç 76,750-76,900 aralığındadır. Alçalan trend direnci ise 77,525 dir. Kapanış değeri 76,200 dür. DESTEKLER 75,800 75,300 74,800 DİRENÇLER 76,750 77,525 78,150 3
İŞ BANKASI C Orta vadeli alçalan trendi yukarı kırma denemeleri başarısız olmuştur. Kısa vadeli göstergeler olumsuz, orta vadeli göstergeler ise karışık bir görünümdedir. İşlem hacmi düşük seviyelere gerilemiştir. Kısa, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının aşağısında işlem görmektedir. Alçalan trend direnci 4,16 dadır. Bir sonraki direnç ise 4,22 dir. Satış baskısının devam etmesi durumunda destekler 4,04 ve 3,97 seviyelerindedir. Kapanış fiyatı 4,12 dir. DESTEKLER 4,04 3,97 3,90 DİRENÇLER 4,16 4,22 4,28 4
SABANCI HOLDİNG Tarihi zirveden gelen uzun vadeli alçalan trend devam etmektedir. Kısa vadeli göstergeler olumsuz, orta vadeli göstergeler ise karışık bir görünümdedir. İşlem hacmi son günlerde bir miktar artış göstermiştir. Bütün vadelerde ağırlıklı ortalamalarının aşağısında işlem görmektedir. Destekler 7,66 ve 7,58 seviyelerindedir. Yukarı yönlü tepki hareketlerinde ilk direnç 7,82, alçalan trend direnci ise 7,96 dadır. Kapanış fiyatı 7,67 dir. DESTEKLER 7,66 7,58 7,44 DİRENÇLER 7,82 7,96 8,09 5
TÜRK HAVA YOLLARI Orta vadeli alçalan kanal içinde hareket etmektedir. Kısa ve orta vadeli göstergeler olumsuz bir görünümdedir. Satışlar ivme kazanırken artan işlem hacmi, dikkat çekicidir. Kısa, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının aşağısında işlem görmektedir. İlk destek 5,92 dedir. Bir sonraki destek ise 5,84 dedir. Yukarı yönlü tepki hareketlerinde dirençler 6,14 ve 6,23 seviyelerindedir. Kapanış fiyatı 6,02 dir. DESTEKLER 5,92 5,84 5,72 DİRENÇLER 6,14 6,23 6,30 6
ANADOLU ISUZU Kısa vadeli yükselen kanal içinde hareket etmektedir. Aşırı alım bölgelerine yaklaşan kısa ve orta vadeli göstergeler halen olumlu bir görünümdedir. İşlem hacmi son günlerde bir miktar canlılık kazanmıştır. Kısa, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarını yukarı yönde kesmiştir. İlk direnç yükselen kanalın üst bant seviyesi olan 19,45 dir. Sonraki direnç 19,75 dedir. Aşağı yönlü hareketlerde 200 günlük ağırlıklı ortalama seviyesi olan 18,85 ilk destektir. Bir sonraki destek ise 18,60 dadır. Kapanış fiyatı 19,05 dir. DESTEKLER 18,85 18,60 18,30 DİRENÇLER 19,45 19,75 20,20 7
ÜLKER GIDA Orta vadeli alçalan trendi işlem hacmi artışı ile yukarı yönde kırmıştır. Kısa vadeli göstergeler karışık bir görünümdeyken, orta vadeli göstergeler halen olumludur. İşlem hacmi geçen haftanın son iki günü dikkat çekici artışlar göstermiştir. Kısa vadeli ağırlıklı ortalamalarını yukarı yönde kesen ULKER, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının ise aşağısındadır. İlk direnç 13,60, bir sonraki direnç ise 13,80 dedir. Olası geri çekilmelerde ilk destek, 13,15 dedir. Sonraki destek ise 12,70 dir. Kapanış fiyatı 13,50 dir. DESTEKLER 13,15 12,70 12,40 DİRENÇLER 13,60 13,80 14,15 8
Yasal Çekinceler Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş ( HSBC ) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Aynı zamanda bu doküman ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde araştırma raporu olarak da düşünülmemelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya da yayımlanamaz veya dağıtılamaz. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. HSBC bu raporu, güvenilir olduğunu düşündüğü fakat bağımsız olarak doğrulanmamış kaynaklardan alınan bilgilere dayandırmaktadır. İfade edilen fikirler ve tahminler istendiği anda bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Sunulan göstergesel alım/satım bilgilerinin gerçekte HSBC nin alım/satım yaptığı/yapabileceği alım/satım bilgileri olarak yorumlanmamalıdır. Sunulan tüm tablo ve grafikler halka açık kaynaklardan ya da kurumumuzca hazırlanmış tablolardan alınmıştır. Bu raporda yer alan rakamlar geçmiş performansla ya da modellenmiş geçmiş performansla ilişkili olabilir. Geçmiş performans gelecek performansın güvenilir bir göstergesi değildir. Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC nin önceden izni olmaksızın ifşa edilmesi kesinlikle yasaktır. Bu rapor, dağıtımının hukuka ve ilgili mevzuata aykırı olan herhangi bir ülkedeki herhangi bir kişi veya kuruma dağıtılmak ya da bunlar tarafından kullanılmak amacıyla oluşturulmamıştır. Bu rapordaki bilgiler gönderilen kişiye özeldir ve bu dokümanda atıfta bulunulan ürünler, yatırımlar ve işlemlerle ilgili bağımsız bir değerlendirmede bulunmak ya da araştırma yapmak tamamen kullanıcının sorumluluğunda olup, bu dokümandaki herhangi bir bilginin yatırım tavsiyesi teşkil ettiği düşünülmemelidir. HSBC size yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir. HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez. Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz. Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN e ait EuroLine programından sağlanmaktadır. 9
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.(TR) Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md. Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr İrtibat Bilgileri : tel : 0212-376 46 00 fax: 0212-3362472 HSBC Yatırım Sertaç Batur. Müdür Yardımcısı sertacbatur@hsbc.com.tr Telefon: 212 376 46 00 Faks: 212 376 49 13 http://www.hsbc.com.tr/tr/yatirim/ 10