AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ Ekim 2018 Pazar 2018 yılı Ağustos ayında, AB ve EFTA ülkeleri toplamında ticari araç pazarı 2017 yılı aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 170 bin adet seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde AB ve EFTA ülkeleri ticari araç pazarı 2017 yılı aynı dönemine göre yüzde 4,7 artış göstererek 1 milyon 689 bin adet seviyesine ulaştı. OSD OICA Üyesidir 1
2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde, AB ve EFTA ülkeleri ticari araç pazarı sıralamasında ilk 5 ülkenin ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre; Fransa da yüzde 6, Almanya da 4,4, İspanya da yüzde 10,8 ve İtalya da 1,6 artarken; İngiltere de yüzde 3 düşüş gösterdi. Türkiye ticari araç pazarı 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde yüzde 25,9 azalarak 111 bin adet olarak gerçekleşti ve AB ülkeleri arasında 6. sırada yer aldı. AĞUSTOS OCAK-AĞUSTOS 2018 2017 % Değişim % Değişim 2018 2017 18/17 18/17 ALMANYA 33.502 29.992 11,7% 250.733 240.258 4,4% AVUSTURYA 4.245 3.955 7,3% 36.448 33.848 7,7% BELÇİKA 6.602 6.132 7,7% 61.905 61.558 0,6% BULGARİSTAN* 555 535 3,7% 3.907 3.579 9,2% ÇEK CUMHURİYETİ 2.554 2.512 1,7% 20.142 19.088 5,5% DANİMARKA 3.478 3.799-8,4% 25.880 27.699-6,6% ESTONYA 510 517,4% 4.553 4.115 10,6% FİNLANDİYA 1.414 1.642 3,9% 13.514 13.246 2,0% FRANSA 30.051 26.526 13,3% 340.825 321.429 6,0% HIRVATİSTAN 652 570 14,4% 7.355 7.081 3,9% HOLLANDA 6.532 6.017 8,6% 67.053 62.605 7,1% İNGİLTERE 19.530 19.078 2,4% 257.358 265.364-3,0% İRLANDA 1.619 1.584 2,2% 24.650 23.153 6,5% İSPANYA 17.110 14.498 18,0% 165.459 149.319 10,8% İSVEÇ 2.472 5.363-53,9% 48.361 40.158 20,4% İTALYA 11.064 10.883 1,7% 133.986 131.816 1,6% KIBRIS** 92 102-9,8% 1.295 1.358-4,6% LETONYA 355 260 36,5% 2.668 2.302 15,9% LİTVANYA 947 984-3,8% 8.822 7.125 23,8% LÜKSEMBURG 479 487,6% 4.126 4.121 0,1% MACARİSTAN 2.271 1.988 14,2% 19.034 15.791 20,5% POLONYA 7.460 6.828 9,3% 64.267 57.734 11,3% PORTEKİZ 3.318 2.912 13,9% 28.501 27.664 3,0% ROMANYA 2.974 1.909 55,8% 17.656 15.333 15,2% SLOVAKYA 1.084 855 26,8% 8.965 7.959 12,6% SLOVENYA 1.171 1.043 12,3% 10.324 9.735 6,1% YUNANİSTAN 491 514-4,5% 5.065 4.964 2,0% AVRUPA BİRLİĞİ 162532 151485 7,3% 1632852 1558402 4,8% AB 15 141.907 133.382 6,4% 1.463.864 1.407.202 4,0% AB 12 20.625 18.103 13,9% 168.988 151.200 11,8% İSVİÇRE 3.115 2.978 4,6% 24.741 24.427 1,3% İZLANDA 179 201 0,9% 1.770 1.857-4,7% NORVEÇ 4.175 4.333-3,6% 30.052 28.604 5,1% EFTA 7.469 7.512-0,6% 56.563 54.888 3,1% AB + EFTA 170.001 158.997 6,9% 1.689.415 1.613.290 4,7% AB 15 + EFTA 149.376 140.894 6,0% 1.520.427 1.462.090 4,0% * Orta ve ağır ticari araç verisi mevcut değildir. ** Otobüs verisi mevcut değildir. 2
Üretim 2018 yılı ilk yarısında, AB ülkelerinin ticari araç üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 990 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Ticari araç üretimi sıralamasında yer alan ilk 5 ülkenin ticari araç üretimi geçen yıla göre; İspanya da yüzde 3,9, Fransa da yüzde 2,3, İtalya da yüzde 4,8 ve Polonya da yüzde 17,6 artarken; İngiltere de yüzde 5,3 azaldı. AB Ticari Araç Üretimi (Adet) Oca-Haz'17 Oca-Haz'18 % değişim '18/'17 İspanya 297.663 309.391 +3,9 Fransa 256.000 262.000 +2,3 İtalya 198.708 208.177 +4,8 Polonya 85.769 100.824 +17,6 İngiltere 43.782 41.462-5,3 Portekiz 22.628 27.019 +19,4 Belçika 23.629 23.082-2,3 Diğer 19.315 18.406-4,7 AB Toplam 947.494 990.361 +4,5 Kaynak: OICA 2018 yılı ilk yarısında, AB ülkelerinin ticari araç üretimi sıralamasında Türkiye, 286 bin adetlik üretim ile 2. sıradaki yerini korudu. Kaynak: OICA 3
Dış Ticaret 2018 yılı ilk yarısında AB ülkelerinin ticari araç ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 1 azalarak 4,1 milyar Euro, ihracatı ise yüzde 1 azalarak 5,4 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı aynı seviyesini (1,3) korudu. 2018 yılı ilk yarısında adet bazında AB ülkelerinin ticari araç ithalatı yüzde 6 azalırken, ihracatı ise yüzde 35 arttı. AB Ticari Araç Dış Ticareti (M ) İthalat 4.171 4.109 İhracat 5.430 5.351 İhracat / İthalat 1,3 1,3 +0 Açık / Fazla 1.259 1.242 Kaynak: Eurostat AB Ticari Araç Dış Ticareti (Adet) İthalat 302.801 284.787-6 İhracat 254.141 342.856 +35 2018 yılı ilk yarısında AB ülkelerinin Türkiye den gerçekleştirdiği ticari araç ithalatı geçen yıla göre yüzde 5 azalarak 170 bin adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde AB ülkelerinin ticari araç ithalatının adet bazında yüzde 60 ı Türkiye den gerçekleşti. Türkiye, AB ülkelerinin ticari araç ithalatı yaptığı ülkeler arasında adet bazında 1. sıradaki yerini korudu. AB İthalat (Adet) Türkiye 178.547 59% 169.822 60% -5 Çin 46.167 15% 32.446 11% -30 Güney Afrika 13.910 5% 20.597 7% +48 Tayland 22.497 7% 17.827 6% -21 Fas 12.064 4% 14.279 5% +18 Hindistan 8.331 3% 10.852 4% +30 Amerika 8.892 3% 7.893 3% 1 İsviçre 3.687 1% 3.683 1% -0 Meksika 1.173 0% 1.938 1% +65 Norveç 1.510 0% 1.577 1% +4 Uludağ İhracatçılar Birlikleri (UİB) verilerine göre, 2018 yılı ilk çeyreğinde adet bazında Türkiye toplam ticari araç ihracatı içinde AB ülkelerinin payı yüzde 82 ten yüzde 77 ye gerilerken, Dolar bazında ise yüzde 86 seviyesinde kaldı. Türkiye İhracatı (M Dolar) Toplam Ticari Araç İhracatı 3.524 4.112 +17 AB Ülkelerine Yapılan Ticari Araç İhracatı 3.036 3.557 +17 AB Payı 86% 86% - Türkiye İhracatı (adet) Toplam Ticari Araç İhracatı* 209.821 227.529 +8 AB Ülkelerine Yapılan Ticari Araç İhracatı 172.980 174.903 +1 AB Payı 82% 77% - Kaynak: UİB & OSD * Yalnızca OSD üyelerinin verilerini içermektedir. 4
2018 yılı ilk yarısında AB ülkelerinin Türkiye ye gerçekleştirdiği ticari araç ihracatı geçen yıla göre adet bazında yüzde 24 azaldı. Bu dönemde AB ülkelerinin ticari araç ihracatının adet bazında yüzde 5 i Türkiye ye gerçekleşti. Türkiye AB ülkelerinin ticari araç ihracatı yaptığı ülkeler arasında 2. sıraya yükseldi. AB İhracat (Adet) Norveç 15.853 6% 44.705 13% +182 Türkiye 23.954 9% 18.117 5% -24 Avustralya 11.481 5% 16.975 5% +48 Gana 2.422 1% 16.636 5% +587 İsviçre 15.381 6% 15.821 5% +3 Ukrayna 12.657 5% 11.844 3% -6 Çin 2.414 1% 11.775 3% +388 Zimbabve 313 0% 11.408 3% +3545 Sırbistan 7.443 3% 10.968 3% +47 Tunus 3.119 1% 10.323 3% +231 Eurostat verilerine göre Türkiye nin AB ülkeleri ile arasındaki ticari araç ticaretinde 2017 yılı ilk yarısında Türkiye nin lehine olan 2,51 milyar Euro luk fark 2018 yılında yüzde 2 düşüş ile 2,48 milyar Euro seviyesine geriledi. 2018 yılı ilk yarısında AB ülkelerinin Türkiye ye gerçekleştirdiği ticari araç ihracatı geçen yıla göre değişmezken, Türkiye nin AB ülkelerine gerçekleştirdiği ihracat ise yüzde 1 azaldı. Dış Ticaret (M ) AB --> Türkiye 401 399-0 Türkiye --> AB 2.913 2.870 İhracat / İthalat 7,3 7,2 Fark 2.512 2.471-2 Kaynak: Eurostat 5