Teknik Görünüm Raporu 7.03.2019
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 103,453-0.27% 103,895 102,923 102,393 104,425 105,397 BIST-30 129,328-0.45% 129,940 128,539 127,750 130,729 132,130 BIST-50 100,424-0.29% 100,859 99,878 99,331 101,406 102,387 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0300419 131.6000-0.64% 132.2417 130.8083 130.0167 133.0333 134.4667 F_XU0300619 134.0750-0.80% 134.6000 133.3750 132.6750 135.3000 136.5250 F_XU0300819 138.6500-0.77% 138.9333 138.3667 138.0833 139.2167 139.7833 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY0319 5.4775 0.58% 5.4655 5.4350 5.3926 5.5079 5.5384 F_USDTRY0419 5.5582 0.49% 5.5473 5.5148 5.4713 5.5908 5.6233 F_USDTRY0619 5.6898 0.15% 5.6947 5.6535 5.6172 5.7310 5.7722 3
Piyasa Görünümü Yıliçi 06/03/2019 06/03/2019 Oca-Mar XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Global Menkul 33.6 Ak Yatirim -38.9 Deutsche Sec. 31.2 HSBC Yatirim -22.8 QNB Finans 24.5 İş Yatırım -22.2 Gedik Yatirim 17.9 TEB Yatirim -21.1 Vakif Yat. 17.0 Yat.Finansman -20.4 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Yat.Finansman 1155.4 İş Yatırım -1325.1 Credit Suisse 1013.7 Garanti Yat. -777.4 Merrill Lynch 802.5 Gedik Yatirim -660.1 Global Menkul 590.9 A1 Capital Menku -491.3 HSBC Yatirim 589.3 Tacirler Yat. -479.0 Nisan Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) HSBC Yatirim 4,107 Teb Yatirim -2,482 Merrill Lynch 3,122 GMC Menkul -2,331 QNB Finans 1,487 Garanti Yat. -1,803 Ak Yatirim 1,096 A1 Capital Menk -1,793 Vakif Yat. 1,091 Bgc Partners -1,000 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Merrill Lynch 86,025 Garanti Yat. -52,385 Credit Suisse 69,419 Yapi Kredi -45,295 Is Yatirim 55,518 Seker Yatirim -30,295 HSBC Yatirim 12,201 Citi Menkul -27,646 GMC Menkul 1,059 Bgc Partners -13,292 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 261% KARSN 259% METRO 251% MGROS 183% IHLGM 162% IHLAS 145% TSKB Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 122% ISGYO 112% VERUS 102% GOZDE 100% TTRAK 225 246 16 23 97 234 330 350 355 378 375 385 150,000 100,000 50,000 0-50,000 99% 21/02 ENKAI 22/02 92% 25/02 PETKM 26/02 282 309 329 409 416 423 21/02 22/02 25/02 26/02 27/02 28/02 01/03 04/03 05/03 06/03 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- 88% 27/02 425 434 ALARK 28/02 85% 01/03 EGEEN 04/03 78% 05/03 06/03 ANELE 66% DEVA 66% ULKER Açık Poz.Değ.Adet Sol 57% GUBRF 56% BIMAS 55% PGSUS 600 400 200 0 06/03/2019 Şub-Mar Mart Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Garanti Yat. 11,180 Tacirler Men. -4,698 Finansbank 5,037 Global Menkul -4,105 TEB Yatirım 3,522 Deniz Yatırım -3,364 Seker Yatırım 1,087 Ak Yat. -2,188 GMC Menkul 689 Vakif Yat. -1,779 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Akbank 111,209 TCMB -402,939 Is Yatirım 93,585 Global Menkul -3,112 Garanti Yat. 86,779 ING Menkul -1,479 TEB Yatirım 41,466 GMC Menkul -519 A1 Capital 11,684 Oyak Yatırım -166 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 100,000 50,000 0 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 600 400 200 0 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 8.83-0.45% 76.09 151.2 mn$ 8.88 8.75 8.66 8.97 9.10 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 14.11-1.12% 52.85 176.8 mn$ 14.22 13.95 13.85 14.35 14.60 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 6.02 2.21% 61.62 41.4 mn$ 6.01 5.93 5.85 6.09 6.17 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isctr 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.71-1.61% 65.47 54.6 mn$ 6.80 6.62 6.54 6.88 7.06 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 2.17 2.36% 50.23 29.6 mn$ 2.16 2.14 2.11 2.19 2.21 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ykbnk 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 5.19 0.39% 74.68 42.1 mn$ 5.20 5.11 5.03 5.28 5.37 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 7.35-1.61% 68.02 48.7 mn$ 7.42 7.25 7.16 7.51 7.68 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.51-0.66% 65.56 14.7 mn$ 1.51 1.49 1.47 1.53 1.55 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler BIZIM 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark BIZIM 8.42 22.01 8.49 8.28 8.15 8.62 8.83 0.2 mn 0.4 mn 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler DOHOL 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark DOHOL 1.27 36.57 1.26 1.25 1.22 1.29 1.30 24.4 mn 29.9 mn 22% 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler DEVA 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark DEVA 3.92 5.07 3.90 3.85 3.79 3.96 4.01 0.6 mn 1.0 mn 66% 15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler SODA 16 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark SODA 7.89 54.92 7.85 7.77 7.65 7.97 8.05 6.4 mn 6.1 mn -5% 16
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TRKCM 17 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark TRKCM 3.96 54.69 3.93 3.89 3.83 3.99 4.03 9.2 mn 4.3 mn -54% 17
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler THYAO 18 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark THYAO 14.11 52.85 14.22 13.95 13.85 14.35 14.60 77.8 mn 75.6 mn -3% 18
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler KOZAL 19 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark KOZAL 47.32 54.89 47.62 46.90 46.45 48.05 48.80 2.3 mn 2.3 mn 1% 19
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler PETKM 20 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark PETKM 4.95 47.86 5.00 4.90 4.85 5.05 5.15 45.7 mn 87.9 mn 92% 20
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.71-1.61% 65.47 54.6 mn$ 6.80 6.62 6.54 6.88 7.06 ARCLK 20.66 0.29% 78.02 7.1 mn$ 20.63 20.50 20.35 20.80 20.95 ASELS 23.88-1.57% 36.29 63.6 mn$ 24.03 23.65 23.45 24.25 24.65 BIMAS 84.50 0.90% 68.96 14.7 mn$ 83.72 82.35 80.15 85.90 87.25 DOHOL 1.27 0.00% 36.57 4.2 mn$ 1.26 1.25 1.22 1.29 1.30 EKGYO 1.51-0.66% 65.56 14.7 mn$ 1.51 1.49 1.47 1.53 1.55 ENJSA 5.81-0.68% 73.14 3.5 mn$ 5.81 5.73 5.64 5.90 5.98 EREGL 8.99 1.47% 74.58 36.6 mn$ 9.01 8.88 8.76 9.13 9.26 FROTO 54.90 2.43% 79.63 4.3 mn$ 54.43 53.60 52.35 55.70 56.55 GARAN 8.83-0.45% 76.09 151.2 mn$ 8.88 8.75 8.66 8.97 9.10 HALKB 7.35-1.61% 68.02 48.7 mn$ 7.42 7.25 7.16 7.51 7.68 ISCTR 6.02 2.21% 61.62 41.4 mn$ 6.01 5.93 5.85 6.09 6.17 KCHOL 18.41-1.13% 85.61 10.4 mn$ 18.53 18.30 18.15 18.65 18.90 KOZAA 6.01 0.17% 23.65 31.1 mn$ 6.04 5.93 5.86 6.11 6.22 KOZAL 47.32-0.71% 54.89 18.4 mn$ 47.62 46.90 46.45 48.05 48.80 KRDMD 2.46-1.99% 30.23 63.3 mn$ 2.49 2.42 2.39 2.52 2.59 PETKM 4.95-1.79% 47.86 39.3 mn$ 5.00 4.90 4.85 5.05 5.15 PGSUS 30.24 1.14% 44.47 7.6 mn$ 30.05 29.65 29.10 30.65 31.00 SAHOL 8.71-4.39% 74.34 11.5 mn$ 8.88 8.54 8.38 9.04 9.38 SISE 6.65 2.47% 48.21 8.3 mn$ 6.59 6.53 6.41 6.71 6.77 SODA 7.89 1.68% 54.92 7.1 mn$ 7.85 7.77 7.65 7.97 8.05 TAVHL 26.60 0.76% 96.74 6.9 mn$ 26.48 26.20 25.80 26.90 27.15 TCELL 13.86-2.33% 91.80 19.2 mn$ 14.00 13.70 13.60 14.15 14.40 THYAO 14.11-1.12% 52.85 176.8 mn$ 14.22 13.95 13.85 14.35 14.60 TKFEN 24.94-0.87% 77.60 5.4 mn$ 24.98 24.60 24.30 25.30 25.65 TOASO 21.72 0.46% 85.00 3.9 mn$ 21.73 21.55 21.35 21.90 22.10 TTKOM 5.14-1.72% 67.11 36.9 mn$ 5.16 5.04 4.93 5.27 5.39 TUPRS 146.30-0.54% 86.31 24.3 mn$ 146.37 145.50 144.50 147.00 148.00 VAKBN 5.19 0.39% 74.68 42.1 mn$ 5.20 5.11 5.03 5.28 5.37 YKBNK 2.17 2.36% 50.23 29.6 mn$ 2.16 2.14 2.11 2.19 2.21 21
02/01 09/01 16/01 23/01 30/01 06/02 13/02 20/02 Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Önerilerin Sayı & Başarı Oranları Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri Öneri AL SAT Toplam Öneri 122 Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Başarılı 65 Hisse 01/03/2019 SODA 7.69 7.90 2.7% 7.56-1.7% 7.80 05/03/2019 1.4% 4 Kapalı Başarısız 57 Hisse 04/03/2019 VAKBN 5.09 5.30 4.1% 4.99-2.0% 5.19 04/03/2019 2.0% 0 Kapalı Oran% 53 Kur 04/03/2019 USDTRY 5.45 5.55 1.9% 5.4-0.9% Açık Hisse 04/03/2019 TRKCM 3.97 4.15 4.5% 3.9-1.8% 3.90 05/03/2019-1.8% 1 Kapalı Performans Ölçümü Hisse 04/03/2019 KOZAA 6.07 6.40 5.4% 5.95-2.0% 5.99 05/03/2019-1.3% 1 Kapalı Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 63% Hisse 05/03/2019 GARAN 9.08 9.35 3.0% 8.93-1.6% 8.93 05/03/2019-1.6% 0 Kapalı BIST-100'e Göreceli Perf. 44% Hisse 05/03/2019 YKBNK 2.15 2.22 3.3% 2.11-1.9% 2.11 05/03/2019-1.9% 0 Kapalı BIST Yıliçi Getiri Hisse 05/03/2019 TCELL 14.27 14.80 3.7% 13.88-2.7% 13.88 06/03/2019-2.7% 1 Kapalı 31/12/2018 91,270 Hisse 06/03/2019 DOHOL 1.27 1.35 6.3% 1.24-2.4% Açık 06/03/2019 103,453 Hisse 06/03/2019 AKBNK 6.92 7.24 4.6% 6.8-1.7% 6.80 06/03/2019-1.7% 0 Kapalı BIST Yıliçi Perf. 13% Müşterimiz olmayan ve tüm önerilerimize eşzamanlı olarak ulaşmak isteyenler için irtibat numarası: (212) 350 24 24 E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Hisse Önerilerinin Hacim Bilgileri 3A Ort.mn Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx Tüm Hisse Önerilerinin Ortalaması 201 Önerilen En Düşük Hacimli 6.39 Önerilen En Yüksek Hacimli 932 *Dün Tarihi Zirvesinden Kapanan Hisseler: VESBE Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190307083558518_1.xlsx Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190307093532710_1.xlsx SGMK Günlük Bülten :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20190307093532710_1.xlsx Önerilerin Açık Kaldığı Gün Sayısı Ortalama 1.4 Maksimum 7 Minimum 0 200 Portföy Yıliçi Getiri 180 160 140 120 100 80 Gelişmiş Hisse Arama :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 22
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 23